时间回到木叶64年二月底，卡卡西从鬼灯城逃脱出来后，就想回到木叶，把宇智波带土的计划公之于众。
在宇智波鼬给他的情报里，他得知晓组织里有一个名为“绝”的存在，潜行能力很强。
白绝潜行能力出众，但比起黑绝还是远远不如，刺探情报的能力也不如黑绝，而且不接触目标，就无法辨识出目标身份。
针对白绝的弱项，卡卡西摘掉护额和面罩，乔装打扮一番，以流浪艺人的身份躲过白绝的搜索，成功回到木叶。
因为伪装成流浪艺人，不能乱用忍者的能力，所以他耽误了一些时间，导致他回到木叶时，就发现五代目火影、静音都已经回到了木叶，甚至还包括“卡卡西”。
“这就是绝的变化术么，果然在外表上毫无破绽，想靠控制五影和大名控制忍界，带土……你真的变了很多。”
卡卡西冷静的思考对策，很快他便想到了一个人——迈特凯。
这是他在木叶上忍中最好的朋友，虽然粗线条，但却是个值得信赖的忍者。
他来到迈特凯家附近，但作为曾经的暗部队长，卡卡西立刻发觉了这里有暗部存在的踪迹，“凯被监视了。”
毕竟真的卡卡西还在外逃窜，他最可能去亲朋好友那儿寻求帮助，迈特凯作为卡卡西的朋友，被假火影派人暗中监视也是理所当然。
卡卡西心想自己不能被发现，当即去春野樱家中一看，结果是一样的，所有与卡卡西有联系的人附近都有暗部的痕迹。
“带土，你可真是面面俱到啊。”
卡卡西恨恨的咬了咬牙，只能继续装成流浪艺人，观察一段时间。
几日后，三月初，这一天风和日丽，木叶村门口多了一抹金光。
“我，漩涡鸣人，回来了！”
……
漩涡鸣人，跟随自来也修行两年，如今终于回到了木叶，在他眼里，木叶一点都没变，只是火影岩上多了个纲手的头像。
自来也喊道：“鸣人，先去火影大楼一趟。”
“哦。”
两人随即来到火影大楼，见到了五代目火影纲手，以及静音、卡卡西。
“卡卡西老师！”
时隔两年，再度见到卡卡西的漩涡鸣人甚是激动，当即从口袋里抽出一本未出版的亲热系列作为见面礼。
卡卡西点了点头，把书放进忍具包里。
漩涡鸣人心道奇怪，“卡卡西老师不是很喜欢这类书籍吗？怎么一点反应都没有？难道他已经戒掉了？……应该是装的吧，毕竟这里是火影办公室，他不能乱来，恩，应该是这样。”
这是，纲手忽然提议道：“鸣人，测试一下你两年的修行成果吧。”
“没问题！”
漩涡鸣人双手碰在一起，露出自信的笑容。
火影办公室的门打开，一名樱发对A少女走了进来，漩涡鸣人顿时激动了起来。
“正好，小樱也一起测试吧。”纲手嘴角一翘，“卡卡西，由你来担任这次测试的考官吧。”
“是。”
卡卡西点了点头，随即带春野樱和漩涡鸣人前往训练场，自来也则被纲手留了下来，名义上说是要叙旧。
漩涡鸣人一路上巴拉巴拉地把两年来修行的点点滴滴说了出来，卡卡西和春野樱都是安静的聆听者，中途完全没有插口。
“到了，开始吧。”抵达训练场，卡卡西开口打断了漩涡鸣人的唠叨。
“啊？哦。”漩涡鸣人点了点头，心里却有种说不出的怪异感。
卡卡西老师沉默寡言也就算了，怎么连小樱也变成三无少女了？
就在这时，春野樱猛地扑向漩涡鸣人，一把将漩涡鸣人抱住，黄毛小子顿时变得不知所措，面色通红：“小、小樱，你、你要干什么？”
春野樱张口一吸，把漩涡鸣人的查克拉吸入口中，卡卡西也朝漩涡鸣人攻来，漩涡鸣人见状，正要防备，身体却比春野樱死死抱住，难以移动半分。
“小樱，快放手啊……”
卡卡西抓住漩涡鸣人，亦开始吸收漩涡鸣人的查克拉，但就在此时，一道紫光突然闪过，卡卡西和春野樱被拦腰斩断。
漩涡鸣人被这忽如其来的变故弄得一愣，这时忽然一声厉喝传来：“看清他们的样子。”
闻言，他下意识低头一看，发现无论是卡卡西还是春野樱，都变成了两段白色的人型生物，其中一段身体还抱着他。
“噫！”漩涡鸣人打了个寒颤，连忙把身上那一段身体踢开。
接着他转头看向提醒他的声音来处，只见一个流浪艺人打扮的帅气大叔，脸上有紫色花纹装饰，左眼被头发盖住，右眼是个死鱼眼。
“你是……”
流浪艺人笑道：“鸣人，你不认识我了吗？”
漩涡鸣人先是一愣，继而大喜：“这个声音……卡卡西老师？你的面罩呢？话说回来，原来你不是龅牙啊！”
“你在说什么啊？”卡卡西翻了个白眼，但他没在这个话题上多做纠缠，立刻把这几天收集来的木叶情报告诉漩涡鸣人。
“总而言之，现在的火影大人是这种名为‘绝’的白色生物变化而成的冒牌货。”卡卡西看了一眼春野樱的冒牌货，“没想到连小樱都被取代了。”
漩涡鸣人理了理思路，勉强懂了现在的情况，大意就是——木叶还是木叶，但木叶里的人却都有可能变成了冒牌货。
那么，眼前的卡卡西是真的吗？
漩涡鸣人眼睛一转，心生一计，从冒牌卡卡西的尸体上取出一本亲热系列书籍：“这是好色仙人写的，还没出版的亲热系列。”
“鸣人，现在不是聊这个的时候。”卡卡西一边迅速地把书揣进兜里，一边严肃地说道。
看来是真的。
漩涡鸣人暗自点了点头，心想这才是卡卡西老师的正常反应，之前那个因为是假的所以才那么冷淡。
“亲热系列果然魅力不减，……虽然有一部分是我代笔写的。”
这时，他忽然想起什么，大叫道：“糟糕，好色仙人还在冒牌纲手婆婆那里。”
卡卡西却看到了希望：“自来也大人也回来了么，很好，我们一起去戳穿冒牌火影的伪装。”