希腊人的船队让一阵顺风带到了密西埃湾，这里远离了特洛伊的方向。他们在这里抛锚登陆，沿岸地区到处都有武装士兵守卫。士兵们以当地国王的名义禁止希腊人登陆，要求他们派代表觐见国王，禀告他们的具体情况。巧合的是，密西埃的国王忒勒福斯也是希腊人，他是赫拉克勒斯和奥革的儿子。经过种种奇遇后他来到了密西埃国王忒宇特拉斯的宫中，与国王的女儿阿尔基俄珀成亲，并在国王去世后，继承了王位，成为密西埃的统治者。

希腊的士兵根本不打算遵守这儿的外交礼仪，他们遭受到阻拦后直接拿起武器进攻沿岸守卫的士兵，试图占领这个国家的海岸。有几个逃脱的士兵匆忙地向国王忒勒福斯报告沿岸遭遇强敌的情况。国王闻讯，立即召集军队，抵御外乡人的进攻。他本人就是一位骁勇善战的英雄，不愧为赫拉克勒斯的儿子，他按照希腊人的方式训练他的军队。因此希腊人遭到了对方顽强的抵抗，双方展开了一场难分难解的殊死搏斗。希腊人著名的国王俄狄浦斯的孙子，波吕尼刻斯的儿子，狄奥墨得斯的忠实战友忒耳珊得耳冲锋在前，把国王的将领和亲密的战友们都杀死了。为此，国王怒不可遏，他迅速地和忒耳珊得耳展开激烈的对阵。一阵厮杀后，国王忒勒福斯赢得了胜利，忒耳珊得耳被一枪刺倒在地。狄奥墨得斯从远处看到他的朋友倒下，急忙奔了过去，一把抢过战友的尸体，把他扛在肩上，以最快的速度逃离了厮杀得天昏地暗的战场。他背着尸体经过埃阿斯和阿喀琉斯大部队的面前。忒耳珊得耳的死激起队友们因悲愤而带来的狂怒。很快，希腊人集合溃散的军队，兵分两路，运用巧妙战术出击，扭转了战局，取得了优势。

忒勒福斯的异母兄弟忒宇脱朗堤俄斯被埃阿斯一箭射中倒地。忒勒福斯见到他的兄弟遇险，连忙过来帮助，不料被希腊人事先埋伏好的葡萄藤绊了一跤，阿喀琉斯见状，把手中的长矛抛向国王，刺中了他的左腿。忒勒福斯坚持着站起来，强忍疼痛，拔出了腿上的矛，并在赶来的士兵的掩护下逃脱了。

夜幕降临，双方的激战无法继续，现在他们只得撤离战场。第二天，双方互派使者，要求暂时休战，以便寻找各自阵亡的将士并将他们掩埋。直到这时，希腊人才惊讶地了解到，这位英勇保卫自己国土的国王忒勒福斯乃是他们的同乡，是伟大的半神赫拉克勒斯的儿子。忒勒福斯这才知道自己手上也沾满了同乡的鲜血。希腊人的军队中有三个王子是忒勒福斯的亲戚，他们是赫拉克勒斯的儿子特勒帕勒摩斯、赫拉克勒斯的孙子菲迪普斯和安底福斯。在密西埃使者的带领下，他们到国王忒勒福斯那儿，向他解释说明在海岸上登陆的是什么人，他们为什么来到亚细亚。忒勒福斯友好地接待了远道而来的亲戚，饶有兴致地倾听他们的叙述。由此，他才知道帕里斯侮辱希腊人的行为，也知道了墨涅拉奥斯和他的兄长阿伽门农以及其他希腊王子前去讨伐特洛伊的情况。特勒帕勒摩斯作为国王的异母兄弟，代表他们发言：“亲爱的兄弟和同胞，你也是希腊人，请不要离开你的同乡，我们的父亲赫拉克勒斯在世界的许多地方为我们的人民而战，全希腊因为他爱国的英勇行为建造了许多的纪念碑。请加入我们的军队，和我们共同征讨特洛伊吧，以此来弥补你给希腊人造成的伤害！”

受伤在床的忒勒福斯费力地站起身来，平静地回答说：“你们的责难是不公正的，我的同胞，你们从朋友和亲戚变成我在战场上凶恶的敌人，那是你们的过错。我守护海岸的士兵问你们是什么人，从哪里来，他们对待你们并不是用野蛮的方式相反是遵照友好的外交礼节，可是你们，却像对待野蛮人那样，不回答我士兵们的询问，不听他们的劝告，直接冲上岸来杀死他们。你们也在我的身上……”他指了指自己的伤口，“留下了永恒的纪念。我一定不会忘记昨日的血战。可是我却没有记恨你们，现在不是很高兴地在我的国家里接待你们了吗？”

国王继续说道：“但是我不会答应跟你们一起讨伐普里阿摩斯的，我的后妻阿斯堤俄刻是他的女儿。他是一位虔诚的老人，就我所知，他的其余的几个儿子都是品德高尚的人，轻率的帕里斯犯下的罪过与他们没有任何关系。你们看，那是我的儿子欧律皮罗斯，我怎能让幼小的他看到，他的父亲去毁灭他外祖父的王国？正如我不反对普里阿摩斯一样，我的同胞们，我也不会反对你们。我愿意给你们准备一点粮草，以此作为同乡的薄礼。然后请你们出发，由神来决定胜负吧。这是一场我无法参与的战争。”

三位王子对这番中肯的回答表示满意，他们回到希腊人的军营中，向阿伽门农和其他首领报告已和忒勒福斯建立了友谊。英雄们召开军事会议，决定派埃阿斯和阿喀琉斯去谒见国王，慰问他的伤情。阿喀琉斯看到赫拉克勒斯的这位儿子忍受着极度的痛苦，感到了悔恨，他后悔在无意中伤了一位希腊同乡，于是他要求派出两名举世闻名的医生帕达里律奥斯和马卡昂去为国王治疗。而国王也友好地挽留他们住在岛上，为他们提供生活用品和食物，直到严冬过去。国王还向他们详细介绍了特洛伊的地理位置，告诉他们该怎样到达那里，并向他们透露了唯一的登陆地点斯康曼特尔河的河岸口。