剧情开始，鸣人毕业，中忍考试，佐助叛逃，事情发生的很快。
莫塔骷回到木叶，设想像鼬一样帅气一回，和鸣人双目相对的时候，却是淡淡笑了笑。
鸣人躲在角落里哭泣，看到莫塔骷的时候，泪水更是决堤一样倾泻而下。
莫塔骷还穿着晓的制服，他脱下，盖在了鸣人身上。
“塔骷。”鸣人声音微颤。“所有人都不喜欢我，佐助也走了。我，”
莫塔骷点头：“是啊，我也叛逃了，现在在晓组织。你知道我为什么会在这儿吗？”
鸣人摇头，莫塔骷继续说道：“因为木叶，木叶迟早会让我离开村子，你也许还不明白，但为了生存，叛逃也没什么，这里还有你生存下来的空间，不是吗？不用在意那些不喜欢你的人，只需要记住那些能让你为之留下的人就行了。”
“你的故事，才刚开始呢。”
莫塔骷说完，就直接在鸣人面前消失了。他出现在火影大楼顶部，死神领域释放出去，死神的气息顿时让整个木叶都警觉了起来。
只见在风中站立的，是一个带着黑色斗笠的矮个子，凡是在领域之内的人，全部如同死了一般，包括火影大楼里的长老和精英暗部们。
还没踏足领域的忍者，看到同伴到底冲了过去，可是刚靠近，他自己也倒了下去，远远看见的人顿时意识到了危险，再也不敢靠近领域范围。
莫塔骷的领域范围很快被团团围住了，就像一堵人墙，各个楼层的忍者出动了，可是他们没办法上去。
而外面的人也只能远远看着莫塔骷，莫塔骷始终漠视这一切，心想或许这就是死神，也对，在领域范围里，他本来就是。他隐约更加明白何为神力了。
一直跟着莫塔骷的影子远远看到他，皱了皱眉，他本以为通过这段时间的努力，自己已经超过莫塔骷了，可是看到这一幕，他顿时有些错愕，莫塔骷难道真的是天才？
这次也是机缘巧合。莫塔骷因为鸣人的眼泪，内心短暂的被黑暗蒙蔽，不知道怎么发泄，就来到火影大楼上准备肆意一番，可是站在高处，他的领域范围虽然没有增大，但整栋大楼都在他领域里了，也就是说，如果他会飞，把领域向下释放，而领域里的人刚好像楼梯一样分部的情况下，他能制裁的人数是无限的。
一个是有限，一个是无限，这不仅仅是量的增多，也是质的飞跃，让莫塔骷一下子就对神力的领悟变得更加清楚了。
莫塔骷试着增加领域的范围，死神领域顿时笼罩了整个木叶。木叶所有人突然都陷入了一种已经死去的状态。
就在莫塔骷觉得周围变得安静了，心想人都死了他也不能怎么样了，就干脆准备撤回领域离开，可是尴尬的事发生了，鸣人也陷入了死亡状态，但他体内的九尾因为却没死。
鸣人和九尾是一条命，鸣人死了，九尾本来也会死，只是莫塔骷并没有想杀任何人，他只是单纯的想要释放一下神力这种更加强大的力量，讽刺一下木叶，也满足自己的征服欲望，从而尽快从之前见到鸣人哭泣而陷入的阴影中走出来。
所以鸣人并没有真的死掉，当死神领域不再改变这个世界的规则，鸣人回到火影世界的规则以后，他还会活过来。
可九尾出来了就不一样了，若是此时莫塔骷撤回领域，九尾也不会重新回到鸣人体内，那鸣人失去了九尾，在火影世界的规则里反而会死。
“这下完蛋了，封印术我也不会啊！”
九尾出来的一瞬间，就一直盯着莫塔骷的方向，一动不动，眼神平静而又深沉。
因此莫塔骷也没有立即让它进入死亡状态，但知道九尾敢动一下，为了不让无辜的人受到伤害，莫塔骷会立即在死神领域里杀死它。
“回到鸣人体内吧？否则你就会像他们一样。你应该见过我施展的这种力量，这不是你能抵挡的！”莫塔骷开口说道。
“你是莫塔骷？”莫塔骷一开口，九尾也开口了。
莫塔骷无奈，九尾这家伙还真一直能看到外面的事啊！鸣人也太衰了，做什么事都要被一只狐狸看的一清二楚。
莫塔骷没有回答，九尾也不再过问。他看清莫塔骷的衣服时就觉得这个人是莫塔骷，但两人的气质完全不同，而且此时的莫塔骷太可怕了，让它第一时间竟然有一种完全陌生的感觉，此时听到莫塔骷的声音，它才敢确定。
“你为什么这么做？你应该还算是鸣人的朋友吧？既然如此，又为什么在木叶施展这种术？而且范围这么大？”九尾问道。
“是啊，本来还打算学某人，装酷，以叛逃的身份刺激一下鸣人，让他奋发图强呢，可是看到鸣人那个样子，我又打消了念头。你也知道，他是四代的儿子，好好帮他变强吧，就算是我的请求，除此之外，我不知道还能为他做什么了。”莫塔骷说道。鼬为了佐助献出了眼睛和生命，而他，好像并不能为鸣人做什么，所以拜托九尾，也算是他的自我安慰吧。
九尾摇头：“我不可能出手，能做的只有给他点查克拉，至于他能不能控制，能控制多少，就看他自己的能力了。”
“我知道，不过如果有了这个约定，我至少心里踏实一些。”莫塔骷腼腆笑了笑。
九尾听了，愣了愣，说道：“为什么，你也没必要为他做什么吧？”
“因为有个家伙，为了弟弟，做的一切实在是太酷了，我想模仿他，可我不能让鸣人真的恨不得杀掉我，也不想丢掉性命，可还是想像他一样，为自己想要帮助的人做些什么。”莫塔骷说道。
九尾听了，不禁问道：“究竟是什么人，能让你这么的，崇拜？！”
“告诉你也无妨，不过别告诉鸣人。这个人，当然是为了佐助的鼬了啊！”莫塔骷说完，九尾突然睁大了眼睛，难以置信的看着莫塔骷。
莫塔骷突然哈哈笑了出来：“回到鸣人体内，好好想想吧！相信你会明白！”
九尾翻了翻白眼，说道：“你要是想讨厌这个村子，这个村子已经被你灭了，唉，真是，说话也只说一半，怪不得不招人喜欢，好吧，我会继续待在鸣人体内的。”
九尾说完，实施了自我封印，不过这种封印比漩涡一族的封印术更玄妙，是一种更类似于契约的封印。
等九尾的身影彻底消失，莫塔骷看到倒在角落的鸣人，叹了口气，取走了晓的制服，随后离开了。