公元370年，前燕为前秦所灭，北方基本落入了苻坚之手。

前燕皇族慕容德与自己的同母哥哥慕容纳，就在这片暴风骤雨之后，一起降了苻坚，分别当了前秦的张掖太守和广武太守。

慕容德，前燕开国皇帝慕容皝幼子，在其侄前燕末帝慕容暐在位时得封范阳王。史载他“姿貌雄伟，博观群书”。慕容德虽然不太为人所知，但他有一个大名鼎鼎的异母哥哥，一代人杰慕容垂。

慕容德曾向末帝慕容暐进谏，虽未被接受，但却因此得到了哥哥慕容垂的赏识。二人共论军国大事，并一起在枋头之役中击败了东晋权臣桓温。

前燕灭亡之后，慕容德安安生生做了几年太守便辞职不干了，他和哥哥慕容纳一起住在张掖。然而平静的日子并没有过多久，中国历史就走入了一个新的阶段。

公元383年，苻坚发动了著名的淝水之战，慕容德被拜为奋威将军，参与南征。

临行之前，慕容德看着自己的哥哥慕容纳和母亲公孙氏，知道这一走很可能就是永别，于是他留下了一把金刀，想给亲人们做个念想。

战争的结局我们都知道了，淝水之战中，东晋以弱胜强，前秦这个庞然大物在苻坚的手中开始瓦解。

趁此机会，前燕时代备受排挤的慕容垂东归故土，建立了后燕。慕容德跟随着慕容垂，成为后燕的车骑大将军，再次获封范阳王。

当慕容垂起兵的消息传到前秦，留在张掖的慕容纳明白，他们家的灭顶之灾就要来了。