戴敬宸是文安人，学富五车，可是相貌十分丑陋。他身形高大，十分肥胖，大腹便便，腰粗十围。而且年纪不到三十，两颊长满浓密的髭须，脸上几乎没有一点儿空隙，人们因此戏称他“毛胖”。康熙戊子年，他以贡生的资格登进士第，后来担任耒阳县令，当地的人以为是三国时的庞统又来了。闺中小姐听说县令的相貌后，全都私下讥笑，皱眉摇头。他的长相被人讨厌讥讽到这种地步。
任官满一年，戴敬宸因为公事去省城，晚上住宿在某县一个乡绅家。乡绅家中有一幢废弃不用的楼房，很长时间都是锁着的，这次因为县令到来，才打扫了房间，供他安歇，置放行李。戴敬宸与乡绅一起饮酒，夜深了才登上楼去，只带了一名仆从，其余人都睡在楼下。戴敬宸酒喝多了，不能马上入睡，在**辗转反侧，不知不觉已经是三更了。忽然，闻到一股从床边飘过来的奇异的香味，仔细闻，既有桂花的清香，也有麝香的浓香，戴敬宸以为是从楼前种植的花树上飘进来的，也就没觉得奇怪。过了一会儿，听到一阵吃吃的笑声，他赶紧睁大眼睛朝传来笑声的方向看去，原来是一位少妇，长得十分美丽，立在烛光之下，用袖子遮掩着小嘴，偷偷笑着。戴敬宸知道她是异类，也不呼唤仆人，突然从**跳起，光着身体，想将她抓住。少妇吓了一跳，一边想要逃走，一边还以袖掩口，笑着说：“你英姿伟岸，难道要难为美女吗？我愿意立刻避开你，离你远远的。”说完，快步逃避。正好她的裹脚布有些松开，带子挂在木板上，身体跌倒了，竟然不能脱身离开，所以被戴敬宸一把抓获。他把少妇拉到床边，问她从哪来。少妇红着脸说：“我姓柳，小字青卿，其实是一只狐狸。在衡山服役，期限已经满了，准备返回故乡。因为很喜欢这座楼房幽静的环境，就暂时在这里落脚居住，没想到你会走进我的地方。开口讲话时，口脂芳馨，简直就像百合花。戴敬宸顿时神魂皆醉，一定要她脱掉衣服。柳青卿笑着说：“狐狸都会害人的，谁遇上谁就会死。以你的品行来说，尚且可以从轻发落，为何你反而宁愿死也不要生呢？”说完，用红袖掩口，又吃吃笑起来。
戴敬宸平日里一直憎恨自己的相貌，今天又见狐精都拒绝自己，于是更加气愤。他逼近柳青卿的身体，亲自解开她的纽扣，恨恨地说：“死就死吧！与其像丑鬼一样活着，不如为妖狐死去。有谁能够忍受像这样被人轻蔑!”柳青卿用纤细的手指弹着他的肚皮说：“身上挂着一只五斗大的袋子，而强行要与人**，你真是太异想天开了！”戴敬宸不听，更加用力抱住她。刚解开内衣，就闻到了香气，戴敬宸觉得她全身散发着芳香，神魂颠倒。柳青卿也有些羞涩，便自己上了床，拉过戴敬宸的被子蒙头躺下。戴敬宸情欲正盛，分秒不能忍受，他一把掀开被子，钻了进去，两人便云雨**。事情结束后，柳青卿摸着戴敬宸的须髯，微笑着说：“大胡子啊，大胡子！打了败仗就该离去。”戴敬宸也笑道：“大胡子啊，大胡子！从此以后再也不分离。”两人互相大笑起来。柳青卿转动着身子，又笑着说：“杨贵妃与安禄山欢好，从我今天的经验来看，这可是一件大难事。”一会儿鸡鸣天晓，柳青卿先穿上衣服起身，想要和戴敬宸告别。戴敬宸拉着她，一定要与她约好将来见面。柳青卿说：“匆匆忙忙委身于你，我的身体就是属于你的。我现在离开这里，确实也没有什么地方可去，但是你有公务在身，我不敢打扰。等你返回县衙，我自然前来赴约，从此以后便与大胡子白头偕老。”她送给戴敬宸一只香袋，然后向他告别。
早晨起床，戴敬宸也不与乡绅提及晚上发生的事情，直接赶往省府，拜见院司长官。办完公务，急忙启程返回，还担心柳青卿会失约。当他再次经过乡绅家，没有留下来过夜，口中默默念了《毛诗》中的两句诗，看着小楼祈祷说：“不要因为我长得丑，这么快就嫌弃我；不要因为我满脸胡子，这么快就抛弃了老朋友。”祈祷完了，才继续赶路。到达县衙，他在外房睡觉，盼望柳青卿前来相会。还不到半夜，柳青卿果然来了，她掀开门帘，直接走入房中，笑着对戴敬宸说：“闺中女子都害怕胖子，我心里就只喜欢大胡子。”便靠过身去，与戴敬宸肩并肩坐了下来，谈笑逗乐，非常融洽快乐。从此，她夜里出来，白天藏起来，没有一点想离开的意思，县衙里也没有人知道这件事情。
一日，柳青卿忽然对戴敬宸说：“衡山各位姐妹都想见见你，同时向我表示祝贺。不如和我去看一看？”戴敬宸问她筵席摆在什么地方，她回答说：“天上。”戴敬宸嘲笑她口出妄言。柳青卿神情郑重地说：“你以为我不能登天吗？独自行走在青云之上，是你们这种人的虚幻的说法，所以你把我所说的身处天上，也看作是虚妄的言论。”她接着又说：“要去的话，必须先把你的面目变得美一点。像这样大腹便便，满脸胡须，被人嘲笑起来，我可吃不消。”戴敬宸随便点了点头，也没怎么当真。
第二天晚上，柳青卿拿来一样用包裹包着的东西，对戴敬宸说：“为了给你做这个，我费尽脑筋。你可以穿上它，和我一起去赴宴。”戴敬宸将包裹打开一看，大吃一惊，原来是一张人皮，薄如蝉翼，眉毛、眼睛清清楚楚，躯干四肢也都很齐全。柳青卿让他再仔细看看，原来它是用白色的绢丝制成，没有缝纫的痕迹，好像织女仙子缝出的天衣，戴敬宸这才相信她神异的本领。柳青卿让戴敬宸脱光衣服，将人皮套在身上，满身的肥肉，一下子缩进去许多，只是套到肚子时，肚子沉甸甸鼓囊囊地，不是很妥帖。柳青卿便笑着给他按摩，口中念念有词：“杜甫，杜甫!无骨有肉。消瘦些儿，送你归蜀。”戴敬宸一听，忍俊不禁，腹部立刻变小了。套至头上，凡是《诗经·卢令》中所写的“美而且多鬓”“美而且多须”，都消失得一干二净，即使想仿效毛遂在袋中脱颖而出，也无法做到。穿上后，戴敬宸在烛光下找镜子照，只见面部顿然清爽，完全改变了过去胡子满脸的样子；眉毛界限分明，不再是乱莲蓬连成一片。他高兴极了，把镜子都扔在地上。柳青卿又给他递上鲜丽的衣服，打扮修饰了很久，戴敬宸已经成了一个俊美的男子。
刚打扮完，戴敬宸就想出门赴宴。柳青卿告诉他：“你到了那里，不要贪图喝酒，应当适可而止，我怕你喝醉以后，或许会泄露我的秘密。”戴敬宸郑重其事地向她做了保证。才出房门，只见夜色如幕，漆黑一片，戴敬宸恍惚中好像走在云雾中，柳青卿不时用纤腕夹持他的肩腋，从后面用嘴朝他吹气。渐渐地越升越高，身体也不受控制，仿佛在登层层阶梯，不知它有几千百级。一会儿来到一个地方，红色的大门敞开着，门上用金玉装饰，有两座一丈多高的石兽，卧于大门左右。两边门柱上燃着巨大的烛灯，照得秋毫分明。门楣上题道“衡帝骖鸾之馆”，原来这就是衡山神的离宫。
柳青卿带着戴敬宸朝里走，来到门口，没有看到一个人。登上厅堂，也不见人影。他们转弯朝西行走，另有一间侧室，又走了进去。只见走廊回环曲折，栏杆曲曲弯弯的，到处都悬挂着绛纱灯笼。庭院中花竹清幽茂密，清香袭人。中央有五间房屋，灯光外射。柳青卿与戴敬宸还没有走上台阶，就听见房间里有人说道：“司香女领客人来了。”随即有四五位美人掀开门帘，轻盈地走了出来，每个人都是一身宫女的妆束，穿着带有彩画的衣服，艳丽极了。她们迎上前来，说道：“真是有劳县令，远离衙署。我们不胜荣幸，得以看到高洁的姿容，俊朗的眉目，我们甚是景仰。”戴敬宸免不了谦逊一番。来到房中，到处散发出酒香茶气，各种玩好，陈列在侧，钟鼎图书，非常典雅贵重。南面准备好两桌酒宴，餐具已经整齐地摆好。大家都推举戴敬宸坐在首座。她们互相交换了一下眼色，好像心中有什么疑虑，未能消除。戴敬宸领会她们的意思，大大方方地入席坐下。他抚摩座垫，全是用优异的锦缎制成，又香又软，非同一般。大家又推柳青卿与戴敬宸并肩坐在一起，笑道：“做了数十天夫妻，今晚才喝合卺酒，这可有点晚了啊。”柳青卿也笑着回答：“晚上仓促，无处找酒，只好用香唾代替。今夜本来应当是与姐姐们见面，即使晚了又有何妨!”众位美人都红着脸说：“婢子也实在是太无赖了!”于是众人纷纷入座，相对举杯饮酒。
酒刚喝到几分兴头，众人闻到戴敬宸身上芳香浓郁，不知道是佩带香袋的原因，都对他开玩笑道：“近香草者果然没有臭味！”柳青卿又笑道：“禀性相同，自当如此。假使遇上你们这些人，恐怕十年以后还不能消除臭味。”众人大声哗然，说：“你自己今天也跻身到卖臭鲍鱼的摊头里来了。”于是接着又问：“你说县令长官相貌平平，今天一见，怎么与我们听说的完全不同？”戴敬宸此时已经喝得醉醺醺的，便代柳青卿回答：“想美就美，要丑就丑，美丑都是人为的，你们何必大惊小怪？”柳青卿急忙向他丢了一个眼色，示意他闭嘴不要乱说话。美女中已有人发现其中定有秘密，一定要戴敬宸说个明白，而且将一只大碗放在他面前，说：“如果不说，就用它罚你酒。”戴敬宸担心承受不住酒量，就开始将事情经过大略讲述了一遍。大家一起嬉笑吵闹着剥开他身上的皮革，发出哗哗的声音，刚剥到下巴的位置，就完全暴露了本来的面目。美人们都把眼睛盯着看，只见他脸上胡须像杂草一样，飞蓬满目，都忍不住大笑起来。柳青卿十分惭愧，扶起戴敬宸，急忙离开宫室，说道：“喝醉的人无知，竟让别人拆穿了底细。”戴敬宸昏昏沉沉的，只感到自己的身体好像从天上往下坠落，醒来时却睡在衙斋，皮革也不在了，连柳青卿也不见了。从此以后，他虽然苦苦思念，她却再也没有来过。
过了一年多，父亲去世，戴敬宸匆忙赶回家去奔丧，来到宜阳的路上，看见柳青卿和一位俊美的年青男子在一起，后面跟随着十几个仆从，都骑着马在繁茂的草丛中间奔驰。柳青卿派人来向戴敬宸传话说：“青卿向你致意，她不是妖狐，实际上是衡山神的司香女子。自从你露出原形以后，她常常遭到同伴嘲笑，所以很难再和你保持旧情。现在她已经改嫁郭指挥，两人十分恩爱欢乐，请你不要再惦记她！”说完，柳青卿的人马穿过灌木丛，扬长而去。戴敬宸的家人到现在才知道有这回事。后来，他经常向别人讲起这段经历，并且取出香袋作为证据。有人曾经见到过这只香袋，做工精巧绝伦，芬芳浓郁，确实不是人世间的东西。
外史氏说：丈夫不如别人，连丑女都会觉得羞耻惭愧，更不要说绝代美人了。如今聪慧的女子，也大多有赞美夸耀自己丈夫的爱好。每次出门，就会为丈夫刻意打扮修饰；谁又知道大醉之后，狼狈不堪，令人颜面尽失呢？然而，如果是像王徽之良夜访戴逵，兴尽即返，就一定不会有这一段佳话了。柳青卿的不幸，实在是戴敬宸的大幸啊。