西秦国王乞伏国仁要开疆拓土，率领三万兵马攻打鲜卑酋长密贵、裕苟、提伦等驻守的六泉（今宁夏固原市境内），前秦安定都尉没奕干、平凉太守金熙瞅准时机，半路袭击西秦军队。两军在渴浑川展开大战，没弈干、金熙不敌大败，被杀死三千多人。没弈干、金熙逃走，鲜卑的三个部落全部归降西秦。

乞伏国仁又击败了鲜卑部落酋长越质叱黎，抓获了他的儿子越质诘归及部落五千多人。不久，越质诘归反叛，乞伏国仁的弟弟乞伏乾归出兵把他打服，越质诘归再度归降。乞伏乾归把皇族中的一个女儿嫁给了越质诘归，想使他死心塌地给自己效命，不再反叛。

太元十三年（388）年六月，乞伏国仁去世，共在位四年。因乞伏国仁的儿子乞伏公府年幼，文武官员拥戴乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王。乞伏乾归登位，下令大赦，立边氏为王后，立长子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐天生勇猛，处事果断，应变能力强，谋略过人。同时，他任命出连乞为丞相，镇南将军、南梁州刺史悌眷为御史大夫，其他人等也各有任用。之后，乞伏乾归把国都由勇士城迁到金城（今甘肃兰州市）。

乞伏乾归攻击侯年部落，大胜，秦州、凉州的鲜卑人、羌人、匈奴人纷纷来降，乞伏乾归按照他们的才能，都加以任用。居于枹罕（fúhǎn，今甘肃临夏县附近）的羌人酋长彭奚念投降乞伏乾归，乞伏乾归任命他为北河州刺史。休官部落酋长权千成受到前秦的压力，也向乞伏乾归投降，乞伏乾归任命他为东秦州刺史、休官大都统，封显亲公。

太元十九年（394）正月，前秦皇帝苻登得到仇人姚苌已经去世的消息，大喜，对群臣说道：“姚兴这个乳臭未干的小子，我即使是拿一根树枝子都能打败他。”他从首府南安率军东进，命司徒安成王苻广镇守雍城，太子苻崇镇守胡空堡。

四月，苻登率军攻打废桥，后秦始平郡太守姚详和姚兴派来的仆射尹纬顽强抵抗，两军展开激烈战斗，前秦军不敌，败退回大营。就在当天夜里，前秦军突然发生了夜惊，士兵四散奔逃，苻登制止不住，只得骑快马逃向雍县。防守雍县的苻广和防守胡空堡的苻崇听说苻登战败，吓得放弃城池而逃。苻登没有办法，只得又逃往平凉。这时候，残兵败将不断聚拢过来，苻登率领他们进入马毛山（今宁夏固原县南）。

苻登派儿子汝阴王苻宗到西秦做人质，并把自己的妹妹许配给乞伏乾归，请求他派兵支援。乞伏乾归派前军将军乞伏益州率两万精骑前去救援。

太元十九年（394）七月，苻登率军出山去迎接乞伏益州的援军，但这个消息被后秦皇帝姚兴获知，他率军从安定直扑泾阳，与苻登的军队在马毛山南遭遇，展开激战。前秦军不敌，大败，苻登也被生擒。姚兴对苻登恨之入骨，命人立即推他出去斩首。苻登死时五十二岁，在位九年。

姚兴就地解除了苻登部队的武装，让他们回乡务农，然后把阴密的三万户人家迁到长安，把苻登的李皇后赏赐给了仆射姚晃。

前秦太子苻崇逃奔到湟中（今青海西宁市湟中县），在那里登基称帝。

乞伏益州走到半路，听说苻登已经被杀的消息，便带军回去了。

十月，乞伏乾归驱赶苻崇，他无奈投奔了上邽的陇西王，苻坚的女婿杨定。杨定命司马邵疆留守秦州，亲自率领四万大军，和苻崇联合讨伐乞伏乾归，乞伏乾归派凉州牧乞伏轲弹、秦州牧乞伏益州、立义将军越质诘归等大将率三万骑兵迎战。

乞伏益州和杨定在平川一带遭遇，展开大战，乞伏益州大败。乞伏轲弹和越质诘归感到畏惧，带军后撤。

乞伏轲弹的司马翟瑥（wēn）看到部队这么窝囊，很恼火，他拔出佩剑，大喊道：“主上英明神武，开创基业，所向披靡，声威震撼秦、蜀。将军是乞伏宗室，又是主帅，应该誓死报效国家。秦州军虽然失败，但我们两支大军得到保全，怎么可以一见形势不利就一走了之？这样你们又有什么面目去见主上呢？翟瑥尽管不才，也敢在情急下诛杀大将！”

乞伏轲弹听了翟瑥一席话，也深感惭愧，连忙道歉道：“我终于了解到了大家的心思。如果大家都像您一样，我又岂会顾惜生命！”

乞伏轲弹率军再赴战场，乞伏益州和越质诘归也率军紧跟。两军再战，前秦军大败，杨定和苻崇被杀，士兵被杀死一万七千多。经此一役，西秦占领了全部的陇西郡。

至此，五胡十六国中的前秦宣告灭亡，立国四十四年，历任共六任国君：苻健、苻生、苻坚、苻丕、苻登和苻崇。