义熙十三年（公元417年）
1 春，正月一日，日食。
2 后秦主姚泓朝会百官于前殿，以内外危迫，君臣相泣。征北将军、齐公姚恢率安定镇户三万八千人，焚烧房舍，从北雍州直趋长安，自称大都督、建义大将军，移檄州郡，声称要铲除国君身边的恶人；扬威将军姜纪率所部归附他，建节将军彭完都放弃阴密，奔还长安。姚恢到了新支，姜纪对姚恢说：“国家重将、大兵都在东方，京师空虚，您应该火速以轻兵突袭，必定攻克。”姚恢不听，南攻郿城。镇西将军姚谌为姚恢所败，长安大震。姚泓派使者飞马前去征召东平公姚绍，派姚裕及辅国将军胡翼度屯驻澧西。扶风太守姚俊等都投降姚恢。东平公姚绍带领大军西还，与姚恢在灵台对峙，姚赞留宁朔将军尹雅为弘农太守，据守潼关，自己也带兵回来。姚恢的部队看见诸军四集，皆有惧心，其部将齐黄等到朝廷大军投降。姚恢进兵向姚绍大营逼近，而姚赞从他身后发起攻击，姚恢兵大败，杀姚恢及其三个弟弟。姚泓悲恸大哭，葬以公爵之礼。
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后秦真是天要它灭亡了，刘裕大军压境，内部却接连出现两次宗室叛变，这些反叛的人，脑子都坏掉了。姚懿是头蠢猪，被人蛊惑。姚恢呢，既然要造反，就应该直取长安，夺得政权，怎么能南攻郿城，等着勤王军集结到位呢？
不过话说回来，他如果能明白这些道理就不会反叛了。
3 太尉刘裕率领水军从彭城出发，留儿子、彭城公刘义隆镇守彭城。
皇帝下诏，任命刘义隆为监徐州、兖州、青州、冀州四州诸军事，徐州刺史。
4 凉公李暠病危，遗命长史宋繇说：“我死之后，世子就犹如你的儿子，好好训导他。”二月，李暠去世，官属奉世子李歆为大都督、大将军、凉公、领凉州牧。大赦，改年号为嘉兴。尊李歆的生母、天水人尹氏为太后。任命宋繇为录三府事。谥号李暠为武昭王，庙号太祖。
5 西秦安东将军乞伏木弈干攻击吐谷浑可汗慕容树洛干，在尧杆川击破慕容树洛干的弟弟慕容阿柴，俘虏五千余人而返。慕容树洛干退保白兰山，惭愤发病，临死对慕容阿柴说：“我儿子慕容拾虔幼弱，如今将大事托付给你。”慕容树洛干去世，慕容阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。谥号慕容树洛干为武王。慕容阿柴逐渐用兵吞并周边弱小部落，地方数千里，发展成为一个强国。
6 河西王沮渠蒙逊派他的部将袭击乌啼部落，大破之；又攻击卑和部落，卑和部投降。
7 晋国龙骧将军王镇恶进军渑池，派毛德祖袭击弘农太守尹雅据守的蠡吾城，生擒尹雅。尹雅杀死看守，逃跑。王镇恶引兵径直向前，抵达潼关。
晋国冠军将军檀道济、振武将军沈林子从陕城北渡黄河，攻拔襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃奔河东。檀道济、沈林子又攻打后秦并州刺史尹昭于蒲阪，不能攻克。另一将领攻匈奴堡，被后秦宁东将军姚成都击败。
二月十九日，后秦荥阳守将傅洪献出虎牢，投降北魏。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，假黄钺，改封鲁公，派他督率武卫将军姚鸾等步骑兵五万人守潼关，又派另一大将姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚兵多，短期不能攻拔，攻城则多死伤，围守则拖延时日。王镇恶在潼关，势孤力弱，不如与王镇恶合势并力，以争潼关。如果得了潼关，尹昭不攻自溃。”檀道济听从。
三月，檀道济、沈林子到了潼关，后秦鲁公姚绍引兵出战，檀道济、沈林子奋击，大破后秦军，斩获数以千计。姚绍退屯定城，拒守，对诸将说：“檀道济等兵力不多，悬军深入，不过是坚壁高垒，等待后继的援军。我分军截断他的粮道，可以坐而擒之。”于是派姚鸾屯驻大路，截断檀道济粮道。
姚鸾派尹雅将兵与晋军战于关南，又被晋兵俘虏，将要杀他。尹雅说：“我之前就应当被杀，幸而逃脱至今，要我死，固然也甘心。但是夷人、汉人虽然不是同民族，君臣之义是一样的。晋国以大义行师，就不能让秦国有守节之臣吗！”晋军于是赦免了他。
三月四日夜，沈林子率锐卒偷袭姚鸾营，斩姚鸾，杀其士卒数千人。姚绍又派东平公姚赞屯驻黄河岸上，以截断晋军水道交通；沈林子攻击，姚赞败走，回到定城。河北太守薛帛献出河曲，投降晋军。
太尉刘裕率水军从淮河、泗水进入清河，准备再进入黄河，逆流西上，先遣使向北魏借道。后秦主姚泓也遣使请救于北魏。北魏主拓跋嗣让群臣商议，都说：“潼关天险，刘裕以水军攻打，甚难；如果登岸北侵，则更加容易。刘裕声言伐秦，其志难测。况且秦国是我们的婚姻之国，不可不救。应该发兵截断黄河上流，不让晋军西上。”
博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋秦国，已经很久了。如今姚兴死，儿子姚泓懦劣，国多内难。刘裕乘其危而伐之，志在必得。如果截断黄河上流，刘裕心生愤戾，必发兵上岸北侵，那就是我们代秦受敌了。如今柔然寇边，人民又缺乏粮食，如果再与刘裕为敌，发兵南征，则北寇愈深，救援北境，则南州复危，不是好计策。不如借一条水道给刘裕，让他西上，然后屯兵以阻塞他东归之路。如果刘裕取胜，必定感激我们借道给他；如果他失败，我们也不失救秦之名。这才是正确的战略。况且南北风俗不同，即便国家将恒山以南全部放弃，刘裕也不可能以吴、越之兵，与我们争守河北之地，他怎么能成为我们的祸患呢！为国家做计划，就只考虑国家利益，岂能是为了照顾一个女子呢！”参会的人仍说：“刘裕西上入关，则担心我们截断他的后路，腹背受敌；如果刘裕北上，则姚氏必定不会出关来帮助我们，从这个形势来看，刘裕必定是声称西上，而实际是要向北来攻打我国。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩为督山东诸军事，又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领步骑兵十万人，屯驻黄河北岸。
三月八日，刘裕水军进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下戍卫碻磝。
当初，刘裕命王镇恶等：“如果攻克洛阳，必须等大军到达，再一起前进。”王镇恶等乘胜直趋潼关，被后秦兵所拒，不得向前。时间一长，粮食缺乏，军心疑惧，有人开始想要抛弃辎重，撤退回去与大军会合。沈林子按剑怒道：“相公（刘裕）志在扫清六合，如今许昌、洛阳已经平定，关中也将收复，事情能否成功，关键在于前锋。为什么要沮丧乘胜之气，放弃垂成之功？况且大军尚远，敌军兵多，就算我们要回去，又回得去吗！身为军人，只管接受命令，岂能管他有什么危险！今日之事，我带我自己的部队去办，不知道你们几位，将以何面目去见相公！”王镇恶等遣使飞驰报告刘裕，请求送来粮食和援军。刘裕叫使者上前，打开战舰北面窗户，指着岸上的北魏军队，对他说：“我告诉你们不要独自前进，如今轻佻深入。岸上如此，我怎么能给你们派出援军！”王镇恶于是亲自到弘农郡，向百姓做宣传工作，百姓争相送上义租（捐献粮草），军队粮食问题得到解决。
北魏军队以数千骑兵沿着河岸，跟随刘裕军西行；晋军士兵在黄河南岸，以一百丈长的纤绳牵引船舰西上，风大水急，有船漂到北岸的，就被北魏军攻杀抢掠。刘裕派军攻击，晋军一登岸，北魏军就退走，晋军一退，北魏军又再回来。
夏，四月，刘裕派白直队主（侍卫队长）丁旿率武士七百人、战车一百乘，在北岸登陆，离水一百余步，构筑新月阵，以河岸为月弦，新月两端，在河岸和战车掩护下，再设置七位武士，布置完毕，中间竖起一白色羽毛大旗。北魏军不解其意，只是观察，没有采取行动。刘裕先命宁朔将军朱超石进入战备状态，白色大旗一举，朱超石率二千人飞奔而至，带着大弩百张，每辆战车上增加二十人，车辕上架起防箭木板。北魏军见晋军营阵已经完成，于是进兵包围。长孙嵩率骑兵三万人为后继，四面肉搏攻营，晋军大弩也不能抵挡。当时朱超石另外还带了大锤及槊一千余支，于是截断长槊，只留三四尺长，以铁锤敲打，使它更加锋利，一槊就洞穿三四人。北魏兵不能抵挡，一时奔溃，死者相积；临阵斩了阿薄干，北魏军退还畔城。朱超石率宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追击，再次击破北魏军，杀获千计。北魏主拓跋嗣接到战报，后悔没听崔浩的话。
后秦鲁公姚绍派长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率众二千人屯驻河北郡九原山，依靠黄河险要，想要断绝檀道济粮道。沈林子邀击，击破后秦军，斩姚洽、姚黑蠡、唐小方，几乎一网打尽这支后秦部队。沈林子于是禀报太尉刘裕说：“姚绍气盖关中，如今兵败于外，国危于内。恐怕他的性命已经到头，我们没机会砍他首级了。”姚绍听闻姚洽等战败阵亡，愤恚，发病呕血，把军权移交给东平公姚赞，旋即去世。姚赞接替姚绍之后，军力仍然强盛，引兵袭击沈林子，沈林子再次将他击破。
太尉刘裕到了洛阳，巡视城防工事，嘉奖毛修之修葺之功，赐给衣服及珍玩，价值二千万。
8 四月十六日，北魏主拓跋嗣抵达高柳。二十一日，回到平城。
9 河西王沮渠蒙逊下令大赦，派张掖太守沮渠广宗诈降，以引诱凉公李歆，李歆发兵接应。沮渠蒙逊将兵三万埋伏于蓼泉，李歆察觉，引兵撤退。沮渠蒙逊追击，李歆与沮渠蒙逊战于解支涧，大破沮渠蒙逊军。斩首七千余级。沮渠蒙逊修筑建康城，设置戍卫部队而还。
10 五月二十四日，晋国齐郡太守王懿投降北魏，上书说：“刘裕在洛阳，应该发兵绝其归路，可以不战而克。”北魏主拓跋嗣十分赞同。
崔浩侍讲在前，拓跋嗣问他说：“刘裕伐姚泓，能成功吗？”回答说：“能。”拓跋嗣问：“为什么呢？”回答说：“当初姚兴好事虚名而少实用，儿子姚泓懦而多病，兄弟相争。刘裕乘其危，兵精将勇，怎么会不成功呢！”拓跋嗣说：“刘裕的才干比慕容垂如何？”回答说：“超过慕容垂。慕容垂借父兄之资，修复旧业，国人归附他，就像夜虫之投向火光，所以，稍微努力，就容易立功。刘裕奋起于寒微，没有尺土之资，讨灭桓玄，兴复晋室，北擒慕容超，南枭卢循，所向无前，如果不是他才能过人，岂能做到！”拓跋嗣说：“刘裕既入关，不能进退，我以精骑直捣彭城、寿春，刘裕会怎么办？”回答说：“如今我们西有赫连勃勃，北有柔然，对我国虎视眈眈。陛下如果不能亲征，则虽有精兵，却无良将。长孙嵩长于治国，短于用兵，不是刘裕的敌手。我军兴兵远攻，未见其利，不如暂且安静以待之，刘裕攻克秦国，必定归国篡位。关中汉人、戎人杂居，风俗劲悍。刘裕想要以治理荆州、扬州的方式，来统治函谷关和三秦地区的人民，这无异于解下衣裳来包裹火炭，张开罗网来捕捉老虎，难以奏效。虽然他留兵驻守，但是人心不服，风俗不同，只是在留给敌人吞并罢了。愿陛下按兵息民，以观其变，秦国土地，终将为我国所有。可以坐而待之。”拓跋嗣笑道：“卿真是料事如神！”崔浩说：“臣曾经私底下评论近世将相之臣，比如王猛之治国，就是苻坚的管仲；慕容恪辅幼主，就是慕容暐的霍光；而刘裕平祸乱呢，他是司马德宗的曹操罢了。”拓跋嗣说：“赫连勃勃怎么样？”崔浩说：“赫连勃勃国破家覆，孤孑一身，寄食于姚氏，接受秦国爵位官职。不思酬恩报义，而乘时缴利，盗有一方，结怨四邻。如此撅竖小人，虽能纵暴一时，终当为人所吞食而已。”拓跋嗣大悦，和崔浩一直深谈到半夜，赐给崔浩御制醅酒十觚，精盐一两，说：“朕品味卿的话，就像这盐和酒，所以想要与卿共享其美。”但是，仍然命长孙嵩、叔孙建各简精兵，等刘裕西行之后，从成皋渡黄河南下，侵略彭城、沛郡，如果刘裕推进很慢，则引兵尾随。
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秀才不出门，便知天下事，就是说崔浩这样的人了。刘裕的主要目标，不在于北伐，而在篡位。北伐是为篡位服务，以军事胜利积累政治资本。天下分裂，他要北伐，北魏都忌惮赫连勃勃和柔然，而不敢轻率加入战局。他从东南出兵去打下西北，又如何守得住？
只是这刘裕北伐，又引出我华氏先祖一段悲情传奇。欲知后事如何，且听下回分解。
11 北魏主拓跋嗣西巡至云中，于是渡过黄河，在大漠地区打猎。
12 北魏设置天、地、东、南、西、北六部大人，由诸公爵担任。
刘裕灭后秦
13 秋，七月，太尉刘裕抵达陕城。沈田子、傅弘之入武关，后秦戍将都弃城逃走。沈田子等进军屯驻青泥，后秦主姚泓派给事黄门侍郎姚和都屯驻峣柳以拒战。
14 西秦相国翟勍去世。八月，任命尚书令乞伏昙达为左丞相，右仆射乞伏元基为右丞相，御史大夫麹景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。
15 太尉刘裕抵达闅乡，沈田子等将要攻打峣柳。后秦主姚泓准备亲自将兵以抵御刘裕军，担心沈田子等袭击他的身后，想要先击灭沈田子等，然后倾国东出；于是率步骑兵数万，突然出现在青泥。沈田子本来只是一支疑兵，所率领的才一千余人，听说姚泓兵到，立即准备出击；傅弘之认为众寡不敌，制止他，沈田子说：“兵贵用奇，不必在众。况且如今众寡悬殊，势不两立，如果敌人包围我军，并巩固包围圈，那我们就无处可逃了。不如乘他们刚到，还未扎营列阵，抢先攻击，可以有功。”于是率自己所部先上，傅弘之继后。后秦兵合围数重。沈田子抚慰士卒说：“诸君冒险远来，正求今日之战，死生一决，封侯之业在此一举！”士卒皆踊跃鼓噪，执短兵器奋击，后秦兵大败，斩首一万余人，缴获姚泓的皇帝乘舆和服御器物，姚泓奔还灞上。
当初，刘裕认为沈田子等兵少，派沈林子将兵从秦岭前往助战，援军抵达时，后秦兵已败，于是共同追击，关中郡县多暗中向沈田子投诚。
八月二日，太尉刘裕抵达潼关，任命朱超石为河东太守，派他与振武将军徐猗之及河北太守薛帛在河北会师，共攻蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都共同迎击，徐猗之战败阵亡，朱超石奔还潼关。后秦东平公姚赞派司马国璠引北魏兵尾随在刘裕身后。
晋国龙骧将军王镇恶请率水军从黄河进入渭河，直趋长安，刘裕批准。后秦恢武将军姚难从香城引兵而西，王镇恶追击。后秦主姚泓自灞上引兵还屯石桥，声援姚难，镇北将军姚强与姚难合兵屯驻泾上以抵御王镇恶。王镇恶派毛德祖进击，击破后秦军，姚强战死，姚难奔还长安。
后秦东平公姚赞退屯郑城，太尉刘裕率军进逼。姚泓派姚丕守渭桥，胡翼度屯驻石积，姚赞屯驻灞东，姚泓自己屯驻逍遥园。
王镇恶溯渭河而上，乘蒙冲小舰，划桨的人都在舰内。后秦人只看见舰艇前进，而看不见划桨的人，都惊以为神。八月二十三日凌晨，王镇恶抵达渭桥，令军士吃完早餐，都全副武装登岸，后登者斩。军队上岸后，渭水迅急，舰艇皆顺流漂下，倏忽之间，不知所在。当时姚泓所率领的，还有数万人。王镇恶晓谕士卒们说：“我们的家，都在江南，这里是长安北门，离家万里，舟楫、衣服、粮食，都已经顺流而去。如今进战而胜，则功名俱显；不胜，则骸骨不返，没有第二条路可走。你们勉励！”于是身先士卒，人腾踊争进，大破姚丕于渭桥。姚泓引兵救援，被姚丕的败卒所冲击踩踏，不战而溃。姚谌等皆战死，姚泓单马还宫。王镇恶从平朔门进入长安城，姚泓与姚裕等数百骑逃奔石桥。东平公姚赞听闻姚泓战败，要带兵来救，而部众皆崩溃散去。胡翼度向太尉刘裕投降。
姚泓准备出降，他的儿子姚佛念，时年十一岁，对姚泓说：“晋人将逞其所欲，就在我们身上称心快意，所以，我们就算投降，必定不能免死，不如自杀。”姚泓怃然不应，姚佛念于是登宫墙自投而死。
八月二十四日，姚泓带着妻子儿女、群臣到王镇恶营垒门前请降，王镇恶将他们逮捕下狱。城中夷人、汉人有六万余户，王镇恶显示国恩，抚慰人民，号令严肃，百姓安居。
九月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶迎于灞上。刘裕慰劳他说：“成就我霸业的，就是你！”镇恶再拜说：“明公之威，诸将之力，镇恶何功之有！”刘裕笑道：“你想要学冯异吗？”（冯异之事，参见公元30年记载。）
王镇恶性贪，后秦府库盈积，王镇恶盗取，不可胜记。刘裕因为他功劳很大，也不过问。有人向刘裕举报说：“王镇恶私藏姚泓伪辇，将有异志。”刘裕派人调查，王镇恶剔取御辇上的金银，把辇车抛弃在墙边，刘裕这才心安。
刘裕收集后秦宫廷彝器（青铜祭器）、浑仪（天文观测仪器）、土圭（测量日影长短的工具）、记里鼓（计数里程之鼓）、指南车（指示方向的装置）送到建康。其余金玉、缯帛、珍宝，全部颁赐给将士。
后秦平原公姚璞、并州刺史尹昭献出蒲阪投降，东平公姚赞率宗族一百余人到刘裕大门前投降，刘裕将他们全部处死。送姚泓到建康，斩于街市。
刘裕任命薛辩为平阳太守，令他镇守北部边境。
刘裕提议迁都洛阳，咨议参军王仲德说：“非常之事，固非常人所及，必定造成人心骇动。如今暴师在外，时日已久，士卒思归，迁都之计，不可再提。”刘裕于是停止。
羌族人十余万人西奔陇上，沈林子追击至槐里，俘虏数以万计。
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作战要因地制宜
这一战，我们可以对照学习一下《孙子兵法》关于不同地势的作战原则，就是“九地”篇的散地和重地：“诸侯自战其地者，为散地；入人之地深，背城邑多者，为重地。”地形一样，但是对于交战双方来说，地势不同，后秦军处于散地，本土作战；晋军处于重地，所谓深入重地，就像王镇恶给士兵们做战前动员时说的，家乡万里，胜则封官加爵，败者尸骨都运不回去。他还特意把船舰、辎重、粮草都扔了，再加一码，制造出一个更狠的地势——死地——置之死地而后生，《孙子兵法》说：“疾战则存，不疾战则亡者，为死地。”
那么，散地、重地、死地的作战原则分别是什么呢？《孙子兵法》说：“散地则无战，重地则掠，死地则战。”在散地就不要作战，为什么呢，所谓散地，就是人心散，士兵容易散，为什么容易散，因为离家太近，都有地方去，很容易逃散。所以你看后秦军几次都是不战而溃，别说将帅，皇帝都管不住他们。所以，姚泓的战略，应该是坚壁清野，全部退回长安城固守，再派轻兵截断晋军粮道，等他自己崩溃。而姚泓采取了相反的战略，或者说他不懂什么战略，总是看见问题，或者说看见表面问题，就想去解决那个问题，比如他想先解决沈田子，再东下决战，他没想到沈田子他解决不了，更不明白怎么会落到这步田地，还有什么“东下决战”！
沈田子为什么一千多人就击溃了姚泓御驾亲征的数万人呢？就是一边在散地，一边在重地，军心士气不同的缘故。
重地的作战法则是什么？《孙子兵法》说“重地则掠”，抢掠，为什么？深入敌境，运输线跟不上，只能下乡去抢粮食，所以散地的作战法则是坚壁清野。清野，就是把粮食物资全集中进城，带不走的烧光。姚泓事先没有这个安排，而晋军也没有抢掠。王镇恶下乡去做宣传工作，百姓就给他交义租。人心向背，后秦非亡不可了。
16 河西王沮渠蒙逊听闻太尉刘裕灭后秦，大怒。门下校郎刘祥进来汇报事情，沮渠蒙逊说：“你听说刘裕入关，竟敢嬉皮笑脸！”将刘祥斩首。
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沮渠蒙逊此时怕得肝胆俱裂，担心汉人响应刘裕，斩刘祥以震慑百姓。
17 当初，夏王赫连勃勃听闻太尉刘裕伐后秦，对群臣说：“姚泓不是刘裕敌手，况且他们兄弟内叛，怎能拒敌！刘裕必能取得关中。但是刘裕不能久留，必将南归，留子弟及诸将驻守，那时候我再去摘取胜利果实，就像拾起一根草芥一样容易。”于是秣马厉兵，训养士卒，进驻安定，秦岭以北各郡县镇戍的后秦兵都投降他。刘裕遣使给赫连勃勃送去书信，约为兄弟。赫连勃勃命中书侍郎皇甫徽为他起草回信，自己事先背得滚瓜烂熟，然后当着刘裕使者的面，口授给舍人书写。刘裕读了信，感叹说：“我不如他！”
18 晋国广州刺史谢欣去世，东海人徐道期聚众攻陷州城（番禺），进攻始兴，始兴相、彭城人刘谦之讨伐，诛杀徐道期。朝廷下诏，任命刘谦之为广州刺史。
19 九月四日，流亡在后秦的晋国大臣司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙及桓温之孙桓道度、桓道子、族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等都逃到北魏司徒长孙嵩大营投降。后秦匈奴镇将姚成都及弟弟姚和都举镇投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，称民间能找到并保护姚氏子弟送到平城的赏赐。（拓跋嗣是姚兴的女婿。）
冬，十月十一日，拓跋嗣召长孙嵩等还师。司马休之不久死在北魏。北魏封司马国璠为淮南公，司马道赐为池阳子，鲁轨为襄阳公。刁雍上表，请求到南部边疆效力（全家被杀，复仇心切），拓跋嗣任命刁雍为建义将军。刁雍聚众于黄河、济水之间，扰动徐州、兖州；太尉刘裕派兵征讨，不能攻克，刁雍进屯固山，部众发展到两万人。
20 皇帝司马德宗下诏，刘裕由宋公晋爵为宋王，增封十郡。刘裕推辞不受。
21 西秦王乞伏炽磐派左丞相乞伏昙达等攻击后秦故将姚艾，姚艾遣使称藩，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。召回王松寿，任命他为尚书左仆射。
22 十一月，北魏叔孙建等讨伐西山丁零部落酋长翟蜀洛支等，讨平。
刘穆之去世，刘裕决意东归
23 十一月三日，刘穆之去世。太尉刘裕听闻，惊恸哀惋数日。开始的时候，刘裕本想留在长安经略西北，但是诸将佐长期征战，都想回家，大多不愿留下。这回刘穆之去世，刘裕感到后方根本失去了可以托付的人，于是决意东还。
刘穆之去世，朝廷惊慌恐惧，想要发诏，以太尉左司马徐羡之接替他，中军咨议参军张卲说：“现在的情况，确实紧急，最终可能是要用徐羡之，但是，世子没有决定权，必须先向上请示。”刘裕想要用王弘接替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘轻浮，不如徐羡之。”于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代管留任。而朝廷大事之前由刘穆之决断的，全部送到北方请示刘裕。
刘裕任命次子、桂阳公刘义真为都督雍州、梁州、秦州三州诸军事，安西将军，兼领雍州、东秦二州刺史。刘义真时年十二岁。任命太尉咨议参军、京兆人王脩为长史，王镇恶为司马、兼领冯翊太守，沈田子、毛德祖皆为中兵参军，仍以沈田子兼领始平太守，毛德祖兼领秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
之前，陇山以西流亡到关中的居民，都希望以朝廷兵威，光复本土。等到设置东秦州，知道刘裕已经不再有西征之意，都叹息失望。
关中人一向敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶功劳最大（王镇恶是王猛的孙子），于是南方人都猜忌王镇恶。沈田子自以为有峣柳之捷，与王镇恶争功，心中不平。刘裕将还，沈田子及傅弘之屡次对刘裕说：“王镇恶家在关中，不可信赖。”刘裕说：“如今留你们文武将士精兵万人，他如果要干坏事，正足以自取灭亡而已。不必多言。”刘裕私底下对沈田子说：“钟会不能作乱成功，是因为有卫瓘的缘故。俗话说：‘猛兽不如群狐’，你们有十几个人，何惧王镇恶！”
【司马光曰】
古人有言：“疑则勿任，任则勿疑。”刘裕既然委任王镇恶镇守关中，又跟沈田子说后来那些话，这不是让他们内斗为乱吗？可惜啊！百年之寇，千里之士，得之如此艰难，失去则如此轻率，使丰邑、镐京再落入贼寇之手。荀子曰：“兼并容易，凝结为一体甚难。”信哉！
【华杉讲透】
心不在焉会导致内乱
心不在焉。刘裕心在篡位，不在恢复中原；将领们打了胜仗发了财，一心都想回家，也不愿在北方待着。这北伐大业，本来就是积累篡位政治资本的手段，不是最终目的。大家都心不在焉，自然是干不成的，最终是一场灾难。一群心不在焉的人，又怀疑王镇恶有异心，这就更要先内乱了。
24 三秦父老听闻刘裕将还，到军门前流涕哭诉说：“残民不沾王化，于今已经一百年，刚刚看到汉人衣冠，人人相贺。长安十座陵园，是刘公家的坟墓，咸阳宫殿，是刘公家的室宅，舍弃自己家，您要往哪里去呢！”刘裕为之愍然，慰谕父老们说：“受命朝廷，不得擅留。感谢诸君能怀念祖国，如今我留下我的次子与文武贤才共镇此境，希望得到你们的支持。”十二月三日，刘裕从长安出发，从洛河进入黄河，开凿汴渠东归。
25 氐族酋长徐骇奴、齐元子等拥部落三万篷帐在雍县，遣使请降于北魏。北魏主拓跋嗣派将军王洛生、河内太守杨声等西行以接应。
26 闰十二月五日，北魏主拓跋嗣前往大宁、长川。
27 秦州、雍州人一千余家推举襄邑县令、上谷人寇赞为盟主，投降北魏，北魏主拓跋嗣拜寇赞为魏郡太守。后来，秦州、雍州人流入北魏的河南、荥阳、河内等郡，有数万户之多。拓跋嗣于是设置南雍州，以寇赞为刺史，封河南公，治所在洛阳，设立雍州郡县安抚流民。寇赞善于招抚怀柔，流民归附他的，是开始时的三倍。
赫连勃勃派军进攻长安
28 夏王赫连勃勃听闻太尉刘裕东还，大喜，问王买德说：“朕欲取关中，卿试言其方略。”王买德说：“关中是战略要地，而刘裕以幼子镇守。狼狈而归，正欲急成篡位之事而已，顾不上收复中原的事。这是上天将关中赐给我，机不可失。青泥、上洛是南北两大险要要塞，应该先派游军截断。东塞潼关，绝其水陆之路；然后传檄三秦，施以威德，则刘义真在网罟之中，束手就擒了。”赫连勃勃于是任命儿子、抚军大将军赫连璝为都督前锋诸军事，率骑兵二万向长安进发。前将军赫连昌屯驻潼关，任命王买德为抚军右长史，屯驻青泥，赫连勃勃自将大军为后继。
29 本年，北魏都坐大官、章安侯封懿去世。
义熙十四年（公元418年）
1 春，正月一日，北魏主拓跋嗣抵达平城，命护高车中郎将薛繁率高车部落、丁零部落向北攻略，推进到弱水而返。
2 辛巳（正月无此日），晋国大赦。
傅弘之大破赫连璝
3 夏国赫连璝率军抵达渭阳，关中归降他的人民，在道路上前后相连。龙骧将军沈田子将兵拒战，畏惧赫连璝兵多，退屯刘回堡，遣使还报王镇恶。王镇恶对王脩说：“刘公把十岁小儿托付给我们，当共思竭力；而拥兵不进，这样怎能平定敌寇！”使者回去，把这话告诉沈田子。沈田子与王镇恶一向就有相互图谋之志，由此更加愤惧。不久，王镇恶与沈田子一起出兵北地，以拒夏兵，军中谣言说：“王镇恶想要杀光南方人，以数十人送刘义真南归。自己占据关中造反。”正月十五日，沈田子请王镇恶至傅弘之军营议事。沈田子要求屏去随从，单独谈话，派他的同宗沈敬仁，就在帐中将王镇恶斩杀，矫称是受太尉命令诛杀。傅弘之飞奔报告刘义真，刘义真与王脩身披铠甲，登上横门（长安北城东头第一门），以观察事变。不久，沈田子率数十人抵达，声言王镇恶造反。王脩逮捕沈田子，指控他擅自杀人，斩首；任命冠军将军毛修之替代王镇恶为安西司马。傅弘之大破赫连璝于池阳，又破之于寡妇渡，斩获甚众，夏兵撤退。
正月二十六日，太尉刘裕抵达彭城，解除戒严，琅邪王司马德文先回建康。
刘裕听闻王镇恶死，上表说：“沈田子忽然发狂，残害忠勋”，追赠王镇恶为左将军、青州刺史。任命彭城内史刘遵考为并州刺史、领河东太守，镇守蒲阪；征荆州刺史刘道怜为徐州、兖州二州刺史。
刘裕想要让世子刘义符镇守荆州，以徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军咨议张卲进谏说：“储君之重，四海所系，不宜处于京师之外。”于是另行任命刘义隆为都督荆州、益州、宁州、雍州、梁州、秦州六州诸军事，西中郎将，荆州刺史。任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张卲为司马兼领南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆年纪尚幼（本年十二岁），府事都由张卲决定。王昙首，是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉毅有器度，是宰相之才，你每件事都可以问他。”
任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆，是刘道怜之子。
刘裕解除司州刺史职务，改为兼领徐州、冀州二州刺史。
4 西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都。
5 二月，乙弗部落、乌地延部落一共二万户投降西秦。
6 三月，晋国派出使臣，前往北魏做友好访问。
7 夏，四月四日，北魏将冀州、定州、幽州三州的徒河人迁徙到代郡。
【胡三省注】
徒河是慕容氏祖居地，当地人跟从慕容氏入关，居住在冀州、定州、幽州三州，北魏仍称他们为徒河人。
8 当初，和龙（即北燕首都龙城）有赤气四塞，遮天蔽日，从凌晨三点，一直持续到下午四点，北燕太史令张穆对燕王冯跋说：“这是兵气。如今北魏强盛，而我们扣留他的使者（参见公元414年记载），使两国之间不能通好，臣私底下感到惧怕。”冯跋说：“我也正在考虑这个问题。”
五月，北魏主拓跋嗣东巡，从濡源到甘松，派征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率精骑二万人袭击北燕，又命骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州出发，进军辽西，为之声援，拓跋嗣自己屯驻突门岭，等候捷报。长孙道生等攻拔乙连城，进攻和龙，与北燕单于右辅古泥交战，击破北燕军，杀其将皇甫轨。北燕王冯跋婴城自守，北魏攻城，不能攻克，掳掠其居民一万余家而还。
9 六月，太尉刘裕接受相国、宋公、九锡之命。赦免国中死罪以下的犯人，尊称继母、兰陵人萧氏为太妃。任命太尉军咨祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，主持官员任命和升迁，从事中郎傅亮、蔡廓皆为侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常（掌祭祀），行参军殷景仁为秘书郎。其余百官，都比照朝廷编制。
孔靖推辞不受。傅亮，是傅咸的孙子；蔡廓，是蔡谟的曾孙；郑鲜之，是郑浑的玄孙；殷景仁，是殷融的曾孙。殷景仁很有学识，但不写文章，反应敏捷，思虑精详，口中从不高谈仁义，但做事深达是非情理，至于国家大典、朝廷礼仪、旧有的典章法令、记录注释，无不撰写抄录，有见识的人都知道他有担当天下之志。
10 北魏天部大人、白马文贞公崔宏病重，北魏主拓跋嗣派侍臣问病，一夜之间，数次往返。等到崔宏去世，拓跋嗣下诏，命群臣及各部落渠帅都参加葬礼。
11 秋，七月二十四日，北魏主拓跋嗣抵达平城。
12 九月二十一日，北魏命诸州征调民租，每户缴纳五十石，集中储存在定州、相州、冀州三州。
13 河西王沮渠蒙逊再引兵讨伐西凉，凉公李歆准备拒战，左长史张体顺坚决劝谏，于是停止出战，固守城池。沮渠蒙逊将秋熟的庄稼全部收割，然后班师。
14 李歆遣使到晋国朝廷，报告他已继承爵位。冬，十月，朝廷任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。
15 姚艾背叛西秦，向河西王沮渠蒙逊投降，沮渠蒙逊引兵迎接。
姚艾的叔父姚雋对大家说：“秦王宽仁有雅度，我们自可安居，事奉秦王，为什么要跟着河西王西迁？”众人都以为然，于是一起驱逐姚艾，推举姚雋为主，复归于西秦。西秦王乞伏炽磐征召姚雋到京师，任命为侍中、中书监、征南将军，赐爵陇西公，任命左丞相乞伏昙达为都督洮、罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，镇守南安。
16 刘义真年少（时年只有十三岁），对左右赏赐没有节度，而王脩总是加以限制。于是左右都怨恨王脩，向刘义真诬陷说：“王镇恶想要造反，所以沈田子杀了他。王脩杀沈田子，也是为了要造反。”刘义真相信了，派亲信刘乞等诛杀王脩。王脩既死，人情惊骇离心，各自为政。刘义真将在外面的军队全部召入长安，闭门拒守。关中郡县全部投降夏国。赫连璝夜袭长安，未能攻克，夏王赫连勃勃进据咸阳，长安出城砍柴的樵路都断绝了。
宋公刘裕接到消息，派辅国将军蒯恩到长安，召刘义真东归；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代镇长安。刘裕对朱龄石说：“你到了之后，可以叫刘义真轻装速发，出了函谷关，然后才可慢行。如果关中必不可守，你也可与刘义真一起回来。”又命中书侍郎朱超石慰劳黄河、洛水一带，安抚军民之心。
十一月，朱龄石到了长安。刘义真将士贪纵，大掠而东，多载宝货、子女，两车并行，徐徐前进。雍州别驾韦华逃奔夏国，赫连璝率众三万追刘义真。建威将军傅弘之说：“刘公吩咐我们急速前行；如今多带辎重，一日行不过十里，敌虏追骑将至，如何应对！应该抛弃大车，轻装前进，乃可以免。”刘义真不听。不久，夏兵大至，傅弘之、蒯恩断后，力战连日，一路战至青泥，晋兵大败，傅弘之、蒯恩都被王买德生擒。司马毛修之与刘义真失散，也被夏兵所擒。刘义真走在前面，赶上天黑，夏兵没有穷追，所以逃脱；左右尽散，一个人躲在草丛中。中兵参军段宏单骑追寻，沿路呼喊，刘义真认得他的声音，从草丛中出来，问：“你是段中兵吧？我在这里，如果我们两人一起走，必定不能两全，你可以割下我的头，送回南方，让我父亲不再想我。”段宏哭泣说：“今日之事，诚然是我们没有谋略；但是，大丈夫不经历这样的苦难，怎知世事艰难！”
夏王赫连勃勃想要招降傅弘之，傅弘之不屈。当时天寒，赫连勃勃下令将傅弘之剥光衣服，傅弘之叫骂而死。赫连勃勃把人头堆积为京观，号称髑髅台。长安百姓驱逐朱龄石，朱龄石焚烧宫殿，逃奔潼关。赫连勃勃进入长安，大飨将士，举杯对王买德说：“卿往日之言，果然应验，可谓算无遗策。这杯酒，不敬你敬谁！”任命王买德为都官尚书，封河阳侯。
晋国龙骧将军王敬先之前驻守在曹公垒，朱龄石前往投奔他。朱超石到了蒲阪，听闻朱龄石所在，也前往会合。赫连昌攻击，先截断曹公垒断其水道。晋军口渴，不能战，城垒将要陷落。朱龄石对朱超石说：“弟兄俱死异城，让年老的双亲何以为心！你从小路逃回去，我死在这里，也没有遗憾了。”朱超石抱着哥哥说：“人谁不死，我怎么忍心今日抛下兄长离去！”于是与王敬先及右军参军刘钦之一起被俘虏，送到长安，赫连勃勃杀了他们。刘钦之的弟弟刘秀之为此悲泣，十年间都不参加任何宴会。刘钦之，是刘穆之堂兄的儿子。
宋公刘裕听闻青泥之败，未知刘义真生死，大怒，下令动员，定下北伐日期，侍中谢晦进谏说：“士卒疲敝，请等待他年。”刘裕不听。郑鲜之上表，认为：“敌虏听闻殿下亲征，必定并力守潼关。径直前往攻击，恐怕不易攻克；如果舆驾停顿在洛阳，那又何必由您亲征。况且敌虏虽然得志，不敢乘胜越过陕城，是仍然慑服于您的声威，为将来考虑的缘故。如果您只是抵达洛阳而返，则敌虏必更有揣量之心，或更生边患。况且大军远出，后患甚多。当年西征，刘钟狼狈；去年北讨，广州倾覆；以前的教训，就是将来之镜鉴。如今诸州大水，民食寡乏，三吴群盗攻没诸县，都是因为百姓困于征役的缘故。江南士庶，伸长脖子盼望殿下回来，如果听闻您又北伐，有些人不知深浅，也不知道您什么时候回来，我担心，祸患不在北方，而更生于内部腹心了。如果担心赫连勃勃再成为黄河、洛水一带的祸患，可以结好于北魏；北魏亲则河南安，河南安则济水、泗水一带也平静了。”
这时，收到段宏的消息，知道刘义真已经逃出，刘裕于是打消北伐的念头，只是登城北望，慨然流涕而已。降刘义真为建威将军、司州刺史；任命段宏为宋台黄门郎、领太子右卫率。刘裕任命天水太守毛德祖为河东太守，替代刘遵考镇守蒲阪。
【华杉讲透】
家谱就是家族的“治家通鉴”
长安陷落，联系着中国历史和我的家史，联系着《资治通鉴》和《华氏族谱》。华氏起源于春秋时期的宋国，西晋末年渡江定居在无锡，有一位跟随刘裕北伐，又留下镇守长安的将领，名叫华豪。据《南史》记载，华豪出征时，儿子华宝八岁。华豪临行对华宝说：“等爸爸回来，为你加冠，举行成人礼。”后来，长安陷落，华豪跟随朱龄石，战死，没有回来。华宝记着父亲的话，一直到七十岁，都梳着小孩子头发，不加冠，也终身未婚。有人问他，老人家你怎么梳着个小孩子发型啊？华宝就悲恸号哭，不能回答。
华宝七十岁时，已经南齐朝了（公元418年刘裕篡晋，建立刘宋王朝。公元479年，萧道成篡宋，建立南齐王朝。）。华宝的弟弟华宽见哥哥垂老，膝下无人，将自己的次子华悫过继给华宝为子。华宝的故事全国闻名，成了“公元481年感动中国年度人物”，南齐高帝于建元三年（公元481年）嘉奖华宝，并赐“孝子”匾额。这位华宝，就是我的先祖。
中华民族是一个有历史的民族，而且是一个完整的，可追溯的，同一群定居民族的集合体，有三千年文字记载的历史，这是在全世界各民族中仅有的，也是最宝贵的。国有国史，家有家史，国家有资治通鉴，让一代代的治国者“多识前言往行以畜其德”；家谱就是一个家族的“治家通鉴”，也留下本族往圣先贤的“前言往行”，让子孙们传承家业、家学、家风，以畜其德。完成这部讲透《资治通鉴》之后，我也想把我的家谱整理出白话文版，留下一部“治家通鉴”的样本。
17 夏王赫连勃勃筑坛于灞上，即皇帝位，改年号为昌武。
18 西秦王乞伏炽磐东巡；十二月，迁徙上邽居民五千余户到枹罕。
19 彗星在天津星座出现，进入太微星座，又经过北斗星座，联结紫微星座，八十多天才消失。魏主拓跋嗣召集诸儒、术士问道：“如今四海分裂，灾变之应，在哪个国家？朕很畏惧。众卿尽言，不要隐瞒！”众人推举崔浩回答，崔浩说：“天象的灾异，对应着地上的人事，如果我们在人事上没有问题，又有什么畏惧呢？当年王莽将篡汉，彗星出入，正与今日相同。我国主尊臣卑，秩序井然，人民并无异望，而晋国皇室被欺凌，危亡不远；彗星的灾异，将要应验在刘裕篡位上吧！”众人对此没有不同意见。
王韶之弑晋安帝，司马德文即位
20 宋公刘裕因为谶言说：“昌明之后，尚有二帝”，于是派中书侍郎王韶之与皇帝司马德宗左右密谋鸩杀皇帝，而立琅邪王司马德文。司马德文常在皇帝左右，饮食睡觉，一刻也不离开；王韶之等了很久，也找不到机会。后来司马德文有病，出居于外。十二月十七日，王韶之用衣裳扭成绳索，在东堂将皇帝缢杀。王韶之，是王廙的曾孙。刘裕于是称遗诏，奉司马德文即皇帝位，大赦。
【胡三省注】
当初，简文帝司马昱见谶言上说：“晋祚尽于昌明。”后来，李太后怀上孝武帝司马曜，梦见神仙对她说：“你生下男孩，以昌明为字。”孩子生下时，东方始明，于是以“昌明”为字。后来，简文帝醒悟想起谶言书上的话，忍不住伤心流涕。
谶言又有“昌明之后，尚有二帝”的话，刘裕于是杀司马德宗，立司马德文，以应验二帝的说法。
21 本年，河西王沮渠蒙逊奉表称藩，拜为凉州刺史。
22 尚书右仆射袁湛去世。
恭皇帝
元熙元年（公元419年）
1 春，正月一日，改年号为元熙。
2 立琅邪王妃褚氏为皇后；皇后，是褚裒的曾孙女。
3 北魏主拓跋嗣在犊渚打猎。
4 正月三日，皇帝司马德文征召宋公刘裕入朝，晋爵为宋王。刘裕推辞。
5 正月十二日，北魏主拓跋嗣回到平城。
6 正月二十九日，葬安皇帝司马德宗于休平陵。
7 皇帝下诏，命刘道怜以司空身份出外镇守京口。
8 夏国大将叱奴侯提率步骑兵二万攻打晋国并州刺史毛德祖于蒲阪，毛德祖不能抵挡，全军回到彭城。二月，宋公刘裕任命毛德祖为荥阳太守，戍驻虎牢。
赫连勃勃回统万
9 夏主赫连勃勃征召隐士京兆人韦祖思。韦祖思到了之后，非常恐惧，对赫连勃勃恭敬过度，赫连勃勃怒道：“我以国士相待，请你前来，你却把我当成野蛮人，你当年能不拜姚兴，今天为何唯独要向我下拜呢？我还在世，你就不把我当帝王；我死之后，你们这些人耍弄笔杆子，将置我于何地！”于是杀了韦祖思。
群臣建议迁都长安，赫连勃勃说：“朕岂不知长安是历世帝王之都，土地肥沃，关山险固！但是晋人离我僻远，终究不能成为我们的祸患。魏国与我风俗略同，土壤邻接，从统万距魏境才一百余里，朕在长安，统万必危；若在统万，魏必不敢渡河而西。诸卿没有看到这一层。”群臣都说：“陛下的见识，不是我们能赶得上的。”于是在长安设置南台，任命赫连璝兼领大将军、雍州牧、录南台尚书事；赫连勃勃回到统万，大赦，改年号为真兴。
赫连勃勃性情骄纵暴虐，视人民如草芥。经常登上城楼，旁边放着弓剑，有所嫌弃愤恨，就亲手格杀。群臣敢瞪眼看他的，挖掉眼睛；笑得不对的，割开嘴唇；进谏的，先截掉舌头，然后斩首。
10 当初，司马楚之奉其父司马荣期的灵柩回建康（司马荣期被叛将暗杀之事，参见公元406年记载），正赶上宋公刘裕诛杀剪除司马宗室中有才望者，司马楚之的叔父司马宣期、哥哥司马贞之都被处死，司马楚之逃亡藏匿在竟陵蛮夷地区。后来，堂祖父司马休之从江陵投奔后秦，司马楚之就逃到汝水、颍水一带，聚众以谋复仇。司马楚之少有英气，能折节下士，有部众一万余人，屯据长社。刘裕派刺客沐谦前往行刺，司马楚之待沐谦非常恩厚。沐谦想要发动，始终没找到机会，于是在夜里声称生病，知道司马楚之一定会来探望，想趁机刺杀他。司马楚之果然自己带着汤药前来，情意勤笃，沐谦不忍心发动，于是交出席下的匕首，告诉司马楚之实情说：“将军深为刘裕所忌，希望您不要轻率接近他人，以保全自己。”于是委身事奉司马楚之，做他的卫士。
王镇恶死的时候，沈田子杀其兄弟七人，唯独弟弟王康逃脱，到彭城投奔宋公刘裕，刘裕任命他为相国行参军。王康请求回洛阳探视母亲，赶上长安陷落，王康纠合关中流民，得一百余人，再裹挟侨户七百余家，共保金墉城。当时司马氏宗室多逃亡在河南，其中有一位叫司马文荣的，率流民一千余户屯驻金墉城南；又有一位司马道恭，从东垣率三千人屯驻城西，司马顺明率五千人屯驻陵云台，司马楚之屯驻柏谷坞。北魏河内镇将于栗?率骑兵在芒山游击，攻逼交至，王康坚守六十天。刘裕任命王康为河东太守，派兵救援，平等皆散走（不知道这个“平”是何人，上文没有）。王康劝勉考课农桑，百姓都很亲近信赖他。
司马顺明、司马道恭及平阳太守薛辩都投降北魏，北魏任命薛辩为河东太守，以抵御夏国。
11 夏，四月，西秦征西将军乞伏孔子率骑兵五千人征讨吐谷浑汗国酋长觅地于弱水南，大破之，觅地率其众六千人投降夏国，拜为弱水护军。
12 四月二十一日，北魏主拓跋嗣在东庙祭祀，前来助祭的有数百个部落酋长。
四月二十二日，拓跋嗣南巡至雁门。
五月一日，北魏主拓跋嗣观渔猎于灅水。
五月十日，拓跋嗣回到平城。
13 凉公李歆用刑过严，又喜欢修治宫室。从事中郎张显上疏，以为：“凉土三分（李氏西凉、沮渠氏北凉、乞伏氏西秦），不可能长久，一定会相互兼并，而兼并之本，在于务农；要招怀远方的人，莫如政策宽大简略。今年以来，阴阳失序，风雨不和；应该减少膳食，撤除乐队，恭谨地修身敬业，却反而繁刑峻法，大兴土木，这都不是能让国家兴隆的做法。当年周文王只有一百里土地，却能兴起而有天下，秦二世富有四海，却瞬间灭亡，前车之辙，得失昭然。太祖（李暠）以神圣之姿，为西部人民所推举，左取酒泉，右开西域。殿下不能奉承遗志，统一凉州，媲美张家（前凉），将以何面目于地下见先王！沮渠蒙逊，胡夷之杰，内修政事，外礼英贤，攻战之际，身先士卒，百姓怀之，乐为之用。在我看来，殿下非但不能讨平沮渠蒙逊，恐怕反而要担心被沮渠蒙逊攻打。”李歆看了奏疏，不悦。
主簿氾称上疏进谏说：“上天爱人主，就像爱自己儿子一样，殷勤备至；所以德政不修，就降下灾异以警告他，如果他能改过，则虽然到了国危的地步，也必定能再次昌盛，如果他不改，则就算当时安定，之后也必定灭亡。元年三月癸卯日，敦煌谦德堂塌陷；八月，效穀地裂；二年元日，昏雾四塞；四月，太阳昏红无光，二十天才恢复；十一月，狐狸爬上南门；今年春、夏，已经五次地震；六月，陨星坠落于建康（凉州的建康）。臣虽然不能稽查古籍，但也活了五十九岁，请为殿下略言我所听到、所看到的事，而不在书传上找例证。记得咸安初年，西平地裂，狐狸进入谦光殿前；不久秦师突然入侵，都城不守。梁熙既为凉州刺史，不抚慰百姓，而一味聚敛财富，建元十九年，姑臧南门崩塌，陨石坠于闲豫堂；第二年，梁熙就被吕光所杀。段业在此称王的时候，三年之中，地震五十多处；既而先王（李暠）龙兴于瓜州，沮渠蒙逊弑杀段业，篡位于张掖。这都是我们亲眼看见的事，殿下也是知道的。效穀，先王发祥之地；谦德堂，是至尊宝座所在；地基塌陷崩裂，是大凶之兆。日者，太阳之精，中国之象；昏赤无光，中国将衰。谚语说：‘野兽入家，主人将去。’狐狸爬上南门，也是大灾变异。如今蛮夷益盛，中国益微。愿殿下即刻撤去宫室劳役，停止游猎之娱，礼聘人才，爱护百姓，以应天变，防未然。”李歆不听。
刘裕晋爵宋王
14 秋，七月，宋公刘裕接受晋爵为宋王之命。八月，移师镇守寿阳，任命度支尚书刘怀慎为督淮北诸军事、徐州刺史，镇守彭城。
15 八月十三日，北魏主拓跋嗣东巡，八月二十六日，回到平城。
16 九月，宋王刘裕自己解除扬州牧职务。
17 西秦左卫将军乞伏匹达等将兵讨伐彭利和于漒川，大破之，彭利和单骑逃奔仇池；乞伏匹达俘虏了他的妻子儿女，迁徙羌族上层三千户于枹罕，漒川羌族平民阶层三万余户仍安居如故。
冬，十月，西秦任命尚书右仆射王松寿为益州刺史，镇守漒川。
18 宋王刘裕认为河南萧条，十月二十八日，召回司州刺史刘义真，任命为扬州刺史，镇守石头城，萧太妃对刘裕说：“刘道怜是你的布衣兄弟，应该封他为扬州刺史。”（刘道怜是萧太妃亲生。）刘裕说：“我对道怜，还有什么舍不得给的！扬州是国家根本所寄，事务繁多，不是道怜所能承担的。”太妃说：“道怜已经五十多岁了，难道还不如你十岁的儿子？”刘裕说：“义真虽为刺史，事无大小，都是由我决定。道怜年长，如果担任职务，又不能亲自决定事情，对他的声望没有好处。”太妃这才不说话了。刘道怜性情愚鄙而贪纵，所以刘裕不肯用他。
19 十一月一日，日食。
20 十二月七日，北魏主拓跋嗣西巡到云中，从君子津西渡黄河，大猎于薛林山。
21 辛卯（十二月无此日），宋王刘裕加殊礼，进王太妃为太后，世子为太子。