义熙七年（公元411年）
1 春，正月十二日，刘裕回到建康。
2 后秦广平公姚弼有宠于后秦王姚兴，为雍州刺史，镇守安定。姜纪谄媚依附姚弼，劝姚弼结交姚兴左右以求入朝。姚兴征召姚弼为尚书令、侍中、大将军。姚弼于是倾身结纳朝士，树立名声，增加威望，试图倾覆东宫太子姚泓。国人都很厌恶他。
这时，姚兴因为西北地区多叛乱，想要任命一位重将去镇抚；陇东太守郭播建议派姚弼出镇，姚兴不听，任命太常索棱为太尉、兼领陇西内史，派他去招抚西秦。西秦王乞伏乾归遣使送还所掳掠的郡守、县令，谢罪请降。姚兴派鸿胪拜乞伏乾归为都督陇西、岭北、匈奴、杂胡诸军事，征西大将军，河州牧，单于，河南王，太子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。
姚兴命群臣搜举贤才。右仆射梁喜说：“臣累次受诏，却始终没有找到适当人选，可以说现在这世上，真是缺乏人才。”姚兴说：“自古帝王之兴，不可能到古人中去选宰相，也不能等将来的人来做大将，随时都有人才，都能治理天下。你自己没有见识，岂能诬称四海无人！”听了这话，群臣都很高兴。
3 后秦安远将军姚详屯驻杏城，为夏王刘勃勃所逼，南奔大苏。刘勃勃派平东将军鹿弈干追击，斩姚详，俘虏了他的全部部众。刘勃勃南攻安定，击破尚书杨佛嵩于青石北原，接受杨佛嵩部众四万五千人投降；又攻克东乡，迁徙三千余户人家到贰城。后秦镇北参军王买德投奔夏国，夏王刘勃勃问他灭秦之策，王买德说：“秦德虽衰，藩镇力量还在，希望您暂且积蓄自己的力量，以待天时。”刘勃勃任命王买德为军师中郎将。后秦王姚兴派卫大将军、常山公姚显迎接姚详，已经来不及，于是屯驻杏城。
4 晋国兖州刺史刘藩，率孟怀玉等诸将追击卢循到岭南，二月五日，孟怀玉攻克始兴，斩徐道覆。
5 河南王乞伏乾归迁徙鲜卑仆浑部三千余户到度坚城，任命自己的儿子乞伏敕勃为秦兴太守以镇抚。
6 南凉将军焦朗仍占据姑臧，沮渠蒙逊攻陷姑臧，抓获焦朗，宽恕免死；任命他的弟弟沮渠挐为秦州刺史，镇守姑臧。于是讨伐南凉，包围乐都。一个月不能攻克。南凉王秃发傉檀送儿子秃发安周为人质，向沮渠蒙逊求和，沮渠蒙逊于是撤兵。
7 吐谷浑可汗慕容树洛干讨伐南凉，击败南凉太子秃发虎台。
8 南凉王秃发傉檀又想讨伐沮渠蒙逊，邯川护军孟恺进谏说：“沮渠蒙逊刚刚兼并姑臧，凶势方盛，不可进攻。”秃发傉檀不从，五道并进，到达番禾、苕藋，掳掠五千余户人家而还。将军屈右说：“如今既已获利，应该倍道兼行，火速回师，尽早渡过险隘地形。沮渠蒙逊善于用兵，如果他轻军追击，突然杀到，大敌进逼于外，迁徙的居民叛变于内，这是危道。”卫尉伊力延说：“他是步兵，我是骑兵，他怎么追得上？如果我们倍道兼行，那就是向敌人示弱，况且要抛弃战利品，不是好计策。”过了一会儿，昏雾风雨，沮渠蒙逊大军杀到，秃发傉檀败走。沮渠蒙逊进兵包围乐都，秃发傉檀婴城固守，又送一个儿子秃发染干为人质以请和，沮渠蒙逊于是撤兵。
9 三月，刘裕最终接受太尉、中书监职务，任命刘穆之为太尉司马，陈郡人殷景仁为行参军。刘裕问刘穆之：“孟昶左右的参佐，谁能到我这里任职？”刘穆之举荐前建威中兵参军谢晦。谢晦，是谢安的哥哥谢据的曾孙，刘裕即刻任命他为参军。有一次刘裕亲自审问囚犯，当天早上，刑狱参军有病，谢晦替代他。谢晦在前往公堂途中的车上把诉讼材料浏览一遍，立刻就能裁定判决。相府事务繁多，案子堆积如山，谢晦随时询问处置，无不恰当；刘裕由此非常欣赏惊奇，即日任命他为刑狱贼曹。谢晦风度翩翩，谈笑自若，博学多通，刘裕对他深加赏爱。
卢循兵败自杀
10 卢循收集败兵，回到番禺，即刻围城。孙处据守二十余日。沈田子对刘藩说：“番禺城虽险固，但本来是贼军的巢穴。如今卢循在外包围，恐怕城内有变乱。况且孙处兵少，力量寡弱，不能持久，如果让贼军又占据广州，凶势又振作起来了。”夏，四月，沈田子引兵救番禺，击破卢循，所杀一万余人。卢循逃走，沈田子与孙处一起追击，又击破卢循于苍梧、郁林、宁浦。这时，不巧孙处生病，大军不能前进，卢循逃奔交州。
当初，九真太守李逊作乱，交州刺史、交趾人杜瑗讨伐，将他斩首。杜瑗死后，朝廷任命他的儿子杜慧度为交州刺史。诏书还没到，卢循袭破合浦，径向交州；杜慧度率州府文武官员拒战卢循于石碕，击破卢循。卢循余众还有三千人，李逊余党李脱等结集俚獠五千余人响应卢循。
四月二十四日早晨，卢循到了龙编南郊渡口；杜慧度散尽家财，以赏军士，与卢循合战，掷雉尾炬（野鸡尾火箭）焚烧卢循船舰，以步兵夹岸射击，卢循船舰全部燃烧，兵众大溃。卢循知道不能逃脱，先毒死了自己的妻子，又召姬妾问道：“谁能跟我一起死？”姬妾们大多说：“雀鼠尚且贪生，就死实在太难。”也有人说：“官家尚当死，我岂愿独生！”于是卢循将那些不愿意死的全部杀死，自己投水自杀。杜慧度捞起他的尸体，割下头颅，连同他的父亲、儿子以及李脱等，一共七颗人头，装在盒子里，送到建康。
11 当初，刘毅在京口，家中贫困，与朋友们在东堂射箭。庾悦为司徒右长史，后来，夺了射箭场地。众人都避开，唯独刘毅不走。庾悦带了酒食，非常丰盛，不理会刘毅。刘毅向庾悦要一只烤鹅，庾悦怒，不给，刘毅由此怀恨在心。这回，刘毅请求兼督江州，皇帝下诏批准（而庾悦是江州刺史），刘毅上奏说：“江州是内地，以治民为职。不应再设置军府凋耗民力，应该撤销军府，将治所迁移到豫章；而寻阳与蛮夷地区接壤，可以分州府士兵一千人协助郡府戍卫。”于是解除庾悦都督、将军官职，以刺史身份镇守豫章。刘毅以亲将赵恢领一千兵镇守寻阳。庾悦府中文武官员三千人全部并入刘毅府，刘毅统摄命令十分严峻。庾悦愤惧，到了豫章，背上长疮而死。
12 河南王乞伏乾归把羌、句岂等部落的五千余户居民迁到叠兰城，任命哥哥的儿子乞伏阿柴为兴国太守，镇守叠兰。五月，又任命儿子乞伏木弈干为武威太守，镇守嵻?城。
13 五月二十二日，北魏主拓跋嗣晋谒金陵，山阳侯奚斤留守京师。昌黎王慕容伯儿谋反。五月二十四日，奚斤逮捕了他和他的党羽，将他们全部斩首。
14 秋，七月，北燕王冯跋任命太子冯永兼领大单于，设置四位辅政大臣。柔然可汗郁久闾斛律遣使献马三千匹给冯跋，求娶冯跋的女儿乐浪公主。冯跋命群臣商议。辽西公冯素弗说：“从前的皇帝，都是把宗室的女儿嫁给夷人，应该把妃嫔的女儿嫁给他，乐浪公主不宜下嫁非我族类（冯家是汉人）。”冯跋说：“朕正要在蛮夷地区建立信义，为什么要欺骗他！”于是将乐浪公主嫁给郁久闾斛律。
冯跋勤于政事，劝课农桑，省徭役，薄赋敛；每次派遣郡守、县令，必定亲自接见，问为政之要，以观察他的才能。北燕人民都很喜悦。
15 河南王乞伏乾归派平昌公乞伏炽磐及中军将军乞伏审虔讨伐南凉。乞伏审虔，是乞伏乾归的儿子。八月，乞伏炽磐带兵渡河，南凉王秃发傉檀派太子秃发虎台逆战于岭南。南凉兵败，乞伏炽磐掳掠牛马十余万头而还。
16 北凉沮渠蒙逊率轻骑袭击西凉，西凉公李暠说：“用兵有不战而能败敌的，是靠挫其锐气。沮渠蒙逊刚刚与我结盟，就来袭我，我闭门不与他战，等他锐气枯竭，然后出击，没有不能战胜的。”不久，沮渠蒙逊粮尽而归，李暠派世子李歆率骑兵七千人邀击，大败沮渠蒙逊，俘虏其部将沮渠百年。
17 河南王乞伏乾归攻打后秦略阳太守姚龙于柏阳堡，攻克。冬，十一月，进攻南平太守王憬于水洛城，又攻克，把水洛城的三千余户居民迁移到谭郊。派乞伏审虔率众二万人在谭郊筑城。十二月，西羌彭利发袭据枹罕，自称大将军、河州牧，乞伏乾归讨伐，不能攻克。
18 这一年，晋国并州刺史刘道怜调任北徐州刺史，镇守彭城。
义熙八年（公元412年）
1 春，正月，河南王乞伏乾归再次讨伐彭利发，到了奴葵谷，彭利发抛弃城池及部众，向南逃走。乞伏乾归派振威将军乞伏公府追击，到了清水，斩彭利发，俘虏羌户一万三千户，任命乞伏审虔为河州刺史，镇守枹罕，然后班师。
2 二月五日，晋国任命吴兴太守孔靖为尚书右仆射。
3 河南王乞伏乾归迁都谭郊，命平昌公乞伏炽磐镇守苑川。乞伏乾归攻击吐谷浑汗国阿若干酋长于赤水，阿若干投降。
4 夏，四月，刘道规因为生病，请求退休回京，朝廷批准。刘道规在荆州多年，秋毫无犯。离开的时候，府库帷幕，跟他来的时候一样。随身甲士有二人拿了一张席子上船，刘道规把他们绑到街市斩首。
朝廷任命后将军、豫州刺史刘毅为卫将军，都督荆州、宁州、秦州、雍州四州诸军事，荆州刺史。刘毅对左卫将军刘敬宣说：“我到西方任职，想要委屈你做南蛮校尉府长史，你能来辅佐我吗？”刘敬宣惧，告诉太尉刘裕。刘裕笑道：“我保证老兄平安，不必过虑。”
刘毅性格刚愎，自以为建义之功与刘裕相当，非常自高自大，虽然不得不事奉刘裕，但心中不服。等到成为地方大员，常怏怏不得志。刘裕总是用低姿态、软功夫来和他周旋，刘毅更加骄纵，曾经说：“只恨不能遇上刘邦、项羽，和他们争夺中原！”后来战败于桑落，知道大家对他已不再高估，更加愤激。刘裕一向不喜读书，而刘毅却很有文化，所以朝士中有清望者多归附他，与尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施深相结交，互为援手。郗僧施，是郗超的侄儿。刘毅既占据长江上流，私底下有图谋刘裕之志，又要求兼督交州、广州二州，刘裕同意了。刘毅又上奏，举荐郗僧施为南蛮校尉后军司马，毛修之为南郡太守，刘裕也都批准了，以刘穆之代郗僧施为丹阳尹。刘毅上表，要求到京口与祖先坟墓辞别，刘裕前往倪塘，与他相会。宁远将军胡藩对刘裕说：“您认为刘卫军终能安心做您的部下吗？”刘裕默然，过了很久，说：“你怎么看？”胡藩说：“连百万之众，攻必取，战必克，刘毅固然对您是服气的。至于涉猎传记，谈咏诗书，他就自以为是雄豪了，所以缙绅先生都归心于他。恐怕他终究不愿意居于您之下，不如乘这次会面时把他拿下。”刘裕说：“我与刘毅，都有复兴帝国之功，他的过错并未彰显，不可自相残杀。”
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不服高人有罪
这种情况很典型，对刘毅，刘裕一切尽在掌握中，你能好好跟我干也行，你要跟我斗，我什么时候收拾你都行。但是，刘毅就是不服，他对自己的认识，是不是有刘邦、项羽那么高，倒不一定。但是，有一点是一定的，就是他要胜过刘裕，原因就是他反反复复说的：“我们是一起起义的，凭什么你居于我之上？”
不服，刘毅的性格核心就是不服。当初庾悦仗势欺人，抢了他的射箭场地，他留下不走，还找庾悦要分一只烤鹅来吃，这就是典型的不服。而千不服，万不服，最不服的就是当年的老同学、老同事，要说他不知道随着时移世易，人要不断地调整自己的位置吧，他看庾悦又看得很清楚，知道自己现在可以欺负他。但是对刘裕，他却念念不忘我们本来是平等的。
刘毅不服，再加上他还真有一些胜过刘裕的地方，就是所谓诗书，就引得一些以诗书为傲，要瞧不起“没文化的人”的谢混、郗僧施之流，也要跟着来争一口气，就跟着一起掉脑袋了。
不服高人有罪，刘毅就犯了这个死罪。
5 乞伏炽磐攻南凉三河太守吴阴于白土，攻克，任命乞伏出累为三河太守。
六月，乞伏公府弑河南王乞伏乾归，并杀其诸子十余人，然后撤走，据守大夏。平昌公乞伏炽磐派弟弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木弈干率骑兵三千人征讨；又命弟弟乞伏昙达为镇京将军，镇守谭郊，骁骑将军乞伏娄机镇守苑川。乞伏炽磐率文武官员及居民二万余户迁到枹罕。
后秦人多劝后秦王姚兴乘乱攻取乞伏炽磐，姚兴说：“伐人丧，非礼也。”夏王刘勃勃欲攻乞伏炽磐，军师中郎将王买德进谏说：“乞伏炽磐，是我们的邻邦，今遭丧乱，我们不能抚恤也就罢了，又仗恃众力而伐之，匹夫尚且耻于如此，何况万乘之君呢！”刘勃勃于是打消念头。
6 闰六月一日，南郡烈武公刘道规去世。
7 秋，七月一日，北魏主拓跋嗣东巡，设置四厢大将、十二小将；以山阳侯奚斤、元城侯拓跋屈代理左、右丞相。七月二十二日，拓跋嗣抵达濡源，巡视西北诸部落。
8 乞伏智达等击破乞伏公府于大夏，乞伏公府逃奔叠兰城，投靠他的弟弟乞伏阿柴。乞伏智达等攻拔叠兰城，斩乞伏阿柴父子五人。乞伏公府再逃奔嵻?南山，被追上抓获，和他的四个儿子一起，在谭郊被车裂。
八月，乞伏炽磐自称大将军、河南王，大赦，改元永康；葬乞伏乾归于枹罕，谥号为武元王，庙号高祖。
9 司马德宗皇后王氏崩逝。
10 八月十二日，北魏主拓跋嗣回到平城。
11 九月，河南王乞伏炽磐任命尚书令、武始人翟勍为相国，侍中、太子詹事赵景为御史大夫；撤销尚书令、仆、尚书六卿、侍中等官职。
12 九月六日，葬僖皇后王氏于休平陵。
王镇恶、蒯恩率军灭刘毅
13 刘毅到了江陵，大批撤换郡守、县令，又抽调豫州文武官员、江州兵力一万余人跟随自己。这时刘毅疾重，郗僧施等担心刘毅一死，党羽将受到清算，于是劝刘毅奏请朝廷，任命自己的堂弟、兖州刺史刘藩为自己的副手，太尉刘裕假意批准。刘藩从广陵入朝。
九月十二日，刘裕以皇帝名义发布诏书，数落刘毅罪状，说他与刘藩及谢混共谋不轨，逮捕刘藩及谢混，赐死。
当初，谢混与刘毅往来亲昵，谢混的堂兄谢澹常常为此忧虑，渐渐和他疏远，对弟弟谢璞及侄儿谢瞻说：“谢混这个性格，终究是家破人亡的命。”谢澹，是谢安的孙子。
九月十三日，朝廷下诏大赦，任命前会稽内史司马休之为都督荆州、雍州、梁州、秦州、宁州、益州六州诸军事，荆州刺史；北徐州刺史刘道怜为兖州、青州二州刺史，镇守京口。派豫州刺史诸葛长民监太尉府留守事务。刘裕担心诸葛长民难以独任，又加授刘穆之为建武将军，设置佐吏，配备兵力，以防不测。
九月十五日，刘裕率诸军从建康出发，参军王镇恶请求拨给他一百艘战船为前锋。九月二十九日，大军抵达姑孰，任命王镇恶为振武将军，与龙骧将军蒯恩率战船一百艘先行出发。刘裕告诫他们说：“如果贼军可击，就攻击；不可，就烧毁他们的船舰，你们留屯在岸边等我。”于是王镇恶昼夜兼行，声称是刘藩部队西上。
冬，十月二十二日，王镇恶到了豫章口，离江陵城二十里，下船上岸步行。蒯恩军居前，王镇恶在后。每条船留一二人，船旁岸上竖立六七面旗帜，旗下放置战鼓，对留守的人说：“计算到我军将要抵达城下的时候，就擂起严鼓（急促的鼓声），好像后面有大军跟随一样。”又分别派人烧毁江津船舰。
王镇恶径直向前攻城，对走在前面的军士说：“有人问，就说我们是刘藩部队到了。”沿途关卡守卫及民间皆毫不疑心。离城还有五六里，遇到刘毅亲信将领朱显之要去江津，问：“刘藩何在？”军士们说：“在后面。”朱显之走到军后，不见刘藩，而见军人担着攻城战具，再望见江津船舰已经被烧，严鼓之声甚盛，知道来的不是刘藩，于是跃马飞驰去报告刘毅，下令关闭诸城门。王镇恶也飞驰追击，城门还没来得及关闭，王镇恶军冲入城内。卫军长史谢纯去参见刘毅，出来时听说朝廷军队已到，左右想要驾车回家。谢纯呵斥说：“我是人家的部属，往哪里逃！”驰还入府。谢纯，是谢安的哥哥谢据的孙子。
王镇恶与城内兵战斗，且攻其金城（城内的牙城）。自中午战至傍晚，城内人败散。王镇恶挖了一个墙洞，进入金城，派人将皇帝诏书与赦免文书，以及刘裕手书一起给刘毅，刘毅全部烧毁，不看，与司马毛修之等督士卒力战。城内人还不相信是刘裕亲自来，而跟随刘毅从东方来的军士，与朝廷军中士兵很多是表亲戚，一边战斗一边交谈，知道刘裕真的来了，人情离心惊骇。到了夜里，刘毅的府前士兵全都散了，王镇恶斩刘毅勇将赵蔡，刘毅左右士兵还紧闭东西侧门拒战。王镇恶担心夜里看不清，士兵误伤彼此，于是带兵退出，包围金城，放开南面一个缺口。刘毅担心南边有伏兵，夜半，率左右三百多人，开北门突围。毛修之对谢纯说：“你只管跟我走。”谢纯不听，为人所杀。刘毅夜投牛牧佛寺。当初，桓蔚败逃时，走投牛牧寺，和尚昌窝藏保护桓蔚，刘毅杀了昌。这回，寺僧拒绝说：“当年亡师收容桓蔚，为刘卫军所杀，如今实在不敢收容外人。”刘毅叹道：“为法自弊，以至于此！”于是自缢而死。第二天，当地居民报告，于是王镇恶将他的尸体斩首于街市，连同他的儿子、侄儿们，全部诛杀。刘毅的哥哥刘模逃奔襄阳，鲁宗之将他斩首，人头送到建康。
当初，刘毅的叔父刘镇之闲居京口，不接受朝廷征召，时常对刘毅及刘藩说：“你们的才干器局，足以得志，但是恐怕不能长久。我不靠你们去获取钱财官位，也不跟你们受罪累。”每次见到刘毅、刘藩的前导仪仗队从家门前经过，就大声诟骂。刘毅对他十分敬畏，离他家数百步，就撤去所有仪仗卫队，只与穿平民服装的几个人一起进家。等到刘毅死后，太尉刘裕上奏，征召刘镇之为散骑常侍、光禄大夫，刘镇之坚辞不就。
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成事之人必定败亡的原因
刘镇之说刘毅、刘藩：“汝辈才器，足以得志，但恐不久耳。”这句话典型了，有的人，有才能，能成事，但是不能长久，败亡的概率大，或者说必定败亡。问题在哪里呢？
一是对自己的评估超过自己实力太多。我们差不多每个人都会高估自己，笔者和读者在此都要反省一下，是不是高估了自己，高估了哪个部分，高估了多少，随时注意调整。
二是习惯性低估他人。这是因为有胜心，总想胜过别人，所以我们平时喜欢贬低别人。对非常成功的人，也是挺起脖子不服气，总能找出一些例子来说明“他也不咋地”，以“我谁也瞧不上”为自豪、自嗨。
三是只考虑自己，不考虑别人。心里只装着自己的目标，不关注别人的诉求；只想着自己要啥，不想自己能给别人带来啥。
四是势在必得。夺天下的欲望始终在燃烧，而忘了自己到底有几斤几两。
以上四条，差不多就是主要问题。如何解决这四个问题？针对第一条，要随时踩实自己。我们说一个人做事要踏实，脚踏实地，也要脚踏自己，自己把自己往下踩踏，踩实，踩到一点虚的地方都没有。而不是反过来，为了爬得高，留下大量脆弱的空洞，一推就倒了。永远不要让自己的名气超过自己的实力，永远不要让自己所获得的超过自己该得的，这才是长久之道。
针对第二条，多读书，多认识往圣先贤和千古英雄，就知道自己啥也不是，不敢低估他人。三人行，必有我师。看别人，养成一个习惯，就是不去和他比，他比我强我不羡慕，他比我差我不鄙视，而只是看他身上有什么优点是我可以学习的，有什么缺点是我需要警醒的。
针对第三条，少想自己“要什么”，多想自己“凭什么”；少想别人该给我什么，多想我能为别人带来什么。还是那两句老话：没有什么是理所应当，一切都是来之不易；没有什么是一劳永逸，一切都需要不断获取。
第四条最重要，就是万事不能势在必得，要学会认输，学会接受失败。每个人最终都是以失败结束，就算你得了天下做了皇帝，最终无非是遗祸子孙，刘裕是成功了，当了皇帝，他的后人命运又如何呢？孔子一生颠沛流离，好像是失败了，但他却成了千古圣人。我们每个人的能力都有限，要素位而行，随遇而安，做好自己，贡献社会。至于自己能得到什么回报，听从命运的安排。
14 仇池公杨盛（氐王，之前投降后秦，封仇池公）叛秦，侵扰祁山。后秦王姚兴派建威将军赵琨为前锋，立节将军姚伯寿为后继，前将军姚恢出鹫峡，秦州刺史姚嵩出羊头峡，右卫将军胡翼度出汧城，讨伐杨盛。姚兴自己率军从雍城出发，与诸将会师于陇口。
天水太守王松忽对姚嵩说：“先帝（姚苌）神略千变万化，又有徐洛生以英武相佐，两次进入仇池，都无功而还；并不是杨氏智勇双全，而是其地势险固。如今以赵琨之众，加上您的兵威，和先帝时期相比，实在是不见得能成功。您了解这个形势，为什么不上表报告皇上！”姚嵩不从。杨盛率众与赵琨相持，姚伯寿畏懦不进，赵琨众寡不敌，被杨盛击败。姚兴斩姚伯寿，还师。
姚兴任命杨佛嵩为雍州刺史，率岭北现有的部队攻打夏国。走了数日，姚兴对群臣说：“杨佛嵩每次见了敌人，勇猛得不能克制自己，所以我总是控制配给他的兵力，不让他超过五千人。这次带了这么多兵，遇敌必败，他已经走远了，追他也来不及，怎么办？”
杨佛嵩与夏王刘勃勃战，果然战败，被刘勃勃生擒，绝亢而死。
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杨佛嵩轻敌，不胜其勇，所以姚兴每次给他兵，都不满五千人，看敌人有几万人，他就小心一点，不敢冒进。这回带的兵多了，胆气更壮，就冲上去，被刘勃勃擒了。最后绝亢而死，亢，是脖子，绝，是怎么绝的，柏杨译为“扼住自己的咽喉，自杀”，很难想象，总之是自己弄断自己的脖子。要自己掐死自己是很难的，把头放在某个地方，利用身体的重力，猛地折断自己的脖子，古代烈士，是有这种死法的。
15 后秦立昭仪齐氏为皇后。
16 沮渠蒙逊迁都到姑臧。
17 十一月十三日，太尉刘裕抵达江陵，杀郗僧施。当初，毛修之虽然是刘毅僚佐，但一向自结于刘裕，所以刘裕特别赦免他。赐王镇恶为汉寿子。刘裕问刘毅府咨议参军申永说：“现在怎么做才好？”申永说：“化解旧仇，加倍恩惠，依照门第高下依次给予官职，公开擢升有才能的人，如此而已。”刘裕采纳，下书宽免租税，减省差役，放宽刑罚，礼聘名士，荆州人民喜悦。
18 诸葛长民骄纵贪侈，所为多有不法，成为百姓祸患，时常畏惧太尉刘裕治他的罪。等到刘毅被诛，诸葛长民对亲信说：“前年醢彭越，今年杀韩信。我大祸将至矣！”于是屏去随从，单独问刘穆之说：“悠悠之言，都说太尉对我不满，何以至此？”刘穆之说：“刘公溯流远征，把老母、稚子都托付给你。如果有一点点不信任，岂能如此呢！”诸葛长民这才稍微安心。
诸葛长民的弟弟、辅国大将军诸葛黎民对他说：“刘毅灭亡，也让诸葛氏恐惧，应该乘刘裕还没回来，图谋大事。”诸葛长民犹豫，未能发动，既而叹息说：“贫贱时总想要富贵，而富贵必埋藏危机。今天想要在丹徒做一个平民，又怎么可能呢！”于是写信给冀州刺史刘敬宣说：“刘毅狠戾专恣，自取夷灭。异端将要除尽，天下正在太平，荣华富贵，我与您共享。”刘敬宣回复说：“下官自义熙年间以来，曾做过三个州的刺史、七个郡的太守，时常惧怕福禄之后，灾变继之而生，常思避免满盈，宁愿吃亏受损。您所说的富贵，我不敢当。”并且把诸葛长民的信送给刘裕，刘裕说：“阿寿（刘敬宣）果然不辜负我。”
刘穆之担忧诸葛长民发动政变，屏去旁人，单独问太尉行参军、东海人何承天说：“刘公此行，能否成功？”何承天说：“荆州之事不必担心，只是有别的忧虑罢了。刘公当年从左里返回石头城（击破卢循返回），非常轻松洒脱，但这次回来，要严加谨慎。”刘穆之说：“不是你，我听不到这样的话。”
刘裕在江陵，辅国将军王诞向刘裕申请说，他先回去。刘裕说：“诸葛长民似乎有自疑之心，你怎么敢随便前往！”王诞说：“诸葛长民知道我蒙受您的垂青，如今我轻身单下，他必定认为没事，可以稍微让他安心而已。”刘裕笑道：“你的勇气超过孟贲、夏育。”于是让他先回。
【华杉讲透】
刘敬宣的话：“常惧福过灾生，思避盈居损。”避盈，是避免满盈，总是比自己该拿的少拿一点。居损，就是保持处于吃亏受损的位置。这样，就能避免“福过灾生”。
这样的话，现在跟诸葛长民说，已经太晚了。早一点跟他说呢，他体会不到，只会对你嗤之以鼻。
两种人，两种价值观，对不到一块儿。话能对上的时候，时间又对不上，没有用。诸葛长民此刻何尝不想避盈居损，他连回到丹徒做一个平民都愿意！但是，他之前的罪行，无法抹去，一定会被清算。所以他现在回不了头了。
那么，他现在应该怎么办呢？只有把自己捆了，到廷尉自首，任由刘裕处置，或许还能得到一个安排。但是，像他这样渴望富贵的人，要他主动放下，他做不到。做不到，还有一个选择，就是该干吗干吗，今朝有酒今朝醉，过得一天是一天，要治我的罪你就治吧！这时候，他又有第二个毛病，侥幸，他还想搏一搏。要搏，就要拼死一搏，他的第三个毛病又来了，他没勇气拼，他只能到处试探商量，搞到全国人民都知道他要叛变了，他却还没行动，于是他只能在纠结焦虑中熬到死亡解脱。
过去的罪行现在的病，诸葛长民的事，无解。
沮渠蒙逊即河西王位
19 沮渠蒙逊即河西王位，大赦，改年号为玄始，设置官僚，与后凉王吕光当年称三河王时规制一样。
刘裕伐蜀
20 太尉刘裕准备伐蜀，选择元帅，找不到合适的人。认为西阳太守朱龄石既有军事才干，又熟悉地方事务，想要用他。众人都认为朱龄石资历尚轻，名望不够，难当重任，刘裕不听。十二月，任命朱龄石为益州刺史，率宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等伐蜀，分大军一半二万人配给他。臧熹，是刘裕的妻弟，官位本来比朱龄石高，也做他的下属。
刘裕与朱龄石密谋进取，说：“刘敬宣往年从黄虎进兵，无功而退。贼人认为我军这次会从岷江前往，既而认为我军会出其不意，兵出涪水。如此，必以重兵守涪城以备涪水。如果我军走黄虎，正好自投罗网。如今，我们以大军从岷江直取成都，疑兵出涪水，这是制敌之奇计。”之后，担心这项秘密计划泄露，被贼人知道了虚实。另外密封一封信交给朱龄石，信封上写着：“到白帝城再打开。”诸军虽然前进，但是谁也不知道行军路线。
毛修之坚决要求参与伐蜀行动，刘裕担心毛修之与蜀人有血海深仇，他去了，必定多所诛杀，而土人与毛氏有仇，也会拼死固守，不许他去。
21 晋国分割荆州十郡，设置湘州。
22 加授太尉刘裕为太傅、扬州牧。
23 十二月二十一日，北魏主拓跋嗣北巡，至长城而还。
义熙九年（公元413年）
1 春，二月十五日，北魏主拓跋嗣抵达高柳川。二月十九日，还宫。
2 太尉刘裕从江陵东还，陆续运送辎重兼行而下，每到该抵达的日期，就滞留不进。诸葛长民与公卿每每在新亭迎接，总是没有接到。二月三十日，刘裕轻舟径进，秘密入城，进入东府。三月一日早上，诸葛长民听说刘裕已经到了，大惊，直奔上门。刘裕命壮士丁旿埋伏于帐幔中，待诸葛长民进去，屏去他人，与他闲谈，平时聊不到的话题都聊到了，诸葛长民非常喜悦。这时，丁旿从帐幔后出来，就在座位上将诸葛长民拉住并刺杀，把尸体送到廷尉。又逮捕诸葛长民的弟弟诸葛黎民，诸葛黎民一向骁勇，格斗而死；并杀其三弟、大司马参军诸葛幼民及堂弟、宁朔将军诸葛秀之。
3 三月五日，后秦王姚兴遣使到北魏修好。
4 太尉刘裕上表说：“大司马桓温认为：‘人民没有安定的故土，是对治理最大的伤害’，《庚戌》土断，以现居地为他们的户籍所在地，让他们安居乐业。于是财足国丰，根本原因在此。从那时候到现在，这项制度又渐渐废弛了，因此请重申前制。”于是依界土断，唯独徐州、兖州、青州三州居于晋陵者，不在土断之列，其他各流寓郡县，多所合并、减省。
【华杉讲透】
桓温的话，“民无定本，伤治为深”，根本不定，则不仅伤害国家的治理，也伤害人民自己成家立业。晋朝人民是从北方南迁，开始时认为自己只是“暂住”，还随时准备回到北方家乡去，籍贯也还登记当年在北方居住的郡县，过了几代人，还是这样。桓温推行“土断”政策，就是以现居地为户籍所在地，让大家安居乐业。刘裕说，“财阜国丰，实由于此”，这是之后居民和国库财富增长的关键。孟子说：“有恒产者有恒心。”东晋的情况，人民不仅没有恒产，脚下的土地都是“暂住”，那恐怕种棵树他都不愿意，怎么能安居乐业，还为子孙规划建设？所以，土断政策，是当务之急。
5 三月十三日，加授刘裕为豫州刺史。刘裕坚决辞让太傅、州牧职位。
6 林邑范胡达入寇九真，杜慧度击斩范胡达。
7 河南王乞伏炽磐派镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿将兵东击休官权小郎、吕破胡于白石川，大破之，掳掠其男女一万余口，进据白石城。显亲休官权小成、吕奴迦等二万余户占据白阬，不服，乞伏昙达进攻，将他们斩首，陇右休官全部投降。后秦太尉索稜献出陇西，投降乞伏炽磐，乞伏炽磐任命索稜为太傅。
夏王刘勃勃建统万城，改姓赫连
8 夏王刘勃勃大赦，改年号为凤翔。任命叱干阿利兼领将作大匠，征发岭北夷人、夏人十万人筑都城于朔方水北、黑水之南。刘勃勃说：“朕正要统一天下，君临万邦，新城应该命名为统万城。”叱干阿利性格巧诈而残忍，蒸土筑城，他拿一个铁锥去检查工程质量，如果铁锥能刺入城墙一寸，即刻杀死负责该段工程的人，重建。刘勃勃认为这是他的忠心表现，委任给他。凡是兵器造成，交给他验收，一定会有工匠被处死，用弓箭去射盔甲，如果射不穿，就斩制造弓箭的人，如果射穿了，就斩制作盔甲的人。又用铜铸一面大鼓。还有飞廉、翁仲、铜驼、龙虎等，以黄金装饰，列于宫殿之前。前后杀了工匠数千人，由是器物都非常精利。
刘勃勃自认为他的祖上跟从母姓为刘，不合礼制。古人选取姓氏，并没有一定之规，有的以居住地为姓氏，有的跟父亲姓，有的跟母亲姓，刘勃勃自己改姓为赫连氏，说帝王是天的儿子，其美好而显赫，与天相连。这个姓氏，只能是正统子孙才能采用，其他旁支庶子，以铁伐为姓氏，寓意其刚锐如铁，能砍人伐人。
【华杉讲透】
赫连勃勃至此出世，意思是显赫得与上天相连的刘勃勃。
9 夏，四月二十一日，北魏主拓跋嗣西巡，命郑兵将军奚斤、鸿飞将军尉古真、都将闾大肥等攻击越勤部于跋那山。闾大肥，是柔然人。
10 河南王乞伏炽磐派安北将军乌地延、冠军将军翟绍攻击吐谷浑别统句旁于泣勤川，大破之。
11 河西王沮渠蒙逊立儿子沮渠政德为世子，加授镇卫大将军、录尚书事。
12 南凉王秃发傉檀讨伐河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在若厚坞击败秃发傉檀，又在若凉再次击败他；于是进军包围乐都，二十天不能攻克。南凉湟河太守文支献出本郡，投降沮渠蒙逊，沮渠蒙逊任命文支为广武太守。沮渠蒙逊又讨伐南凉，秃发傉檀以太尉秃发俱延为人质求和，沮渠蒙逊退兵。
沮渠蒙逊向西，进入苕藋，派冠军将军伏恩将骑兵一万人，袭击卑和、乌啼二部，大破之，俘虏二千余帐落而还。
沮渠蒙逊在新台就寝，宦官王怀祖攻击沮渠蒙逊，击伤他的脚，沮渠蒙逊的妻子孟氏擒斩王怀祖。
沮渠蒙逊的母亲车氏去世。
13 五月十一日，北魏主拓跋嗣进入云中旧宫。十二日，大赦。
西河匈奴人张外等聚众为盗。五月十五日，拓跋嗣派会稽公、长乐人刘絜等屯驻西河，招抚讨伐。
六月，拓跋嗣进入五原。
朱龄石率军灭谯纵
14 朱龄石等到了白帝城，打开刘裕给的信，信上命令说：“众军从外水直取成都。臧熹从中水取广汉，老弱残兵乘高舰十余艘，从内水向黄虎。”于是诸军倍道兼行。谯纵果然命谯道福将重兵镇守涪城，以备内水。朱龄石到了平模，离成都二百里，谯纵派秦州刺史侯晖、尚书仆射谯诜率众一万余人屯驻平模，夹岸筑城以拒之。朱龄石对刘钟说：“如今天气酷热，而贼军严兵固险，攻之未必可拔，只增疲困。我想养锐息兵，以观察机会，如何？”刘钟说：“不行。之前我们声言大军向内水。谯道福不敢放弃涪城。如今重军突然杀到，出其不意，侯晖之徒已经吓破了胆。贼军阻兵守险，是惧怕，不敢与我们交战。在他恐惧的时候，我们出动全部精锐猛攻，一定可以攻克。攻克平模之后，自可鼓行而进，成都必定不能守了。如果我们缓兵，与他们相持，他们将会知道我们的虚实。涪城军队转移过来，并力拒我。军心安定，良将聚集，那时候我们求战不能，军粮又吃完了，这二万多人就全部被蜀人俘虏了。”朱龄石听从。
诸将认为水北城地险兵多，想要先攻其南城。朱龄石说：“如今我们就算屠了南城，也不足以攻破北城，如果尽锐以攻拔北城，则南城不攻自破。”
秋，七月，朱龄石率诸军急攻北城，攻克之，斩侯晖、谯诜；引兵回攻南城，南城不攻自溃。朱龄石舍弃船舰，上岸步进。谯纵大将谯抚之屯驻牛脾，谯小苟阻塞打鼻。臧熹攻击，斩谯抚之；谯小苟接到消息，也全军溃散。于是谯纵的各个营屯，都相继望风奔溃。
七月五日，谯纵弃成都出走，尚书令马耽给府库贴上封条，以待晋师。九日，朱龄石进入成都，诛杀谯纵同一个祖父的亲属，其余的人一概不问，让他们各自恢复旧业。
谯纵出成都。先辞别祖先坟墓，他的女儿说：“走，必定是走不掉的，只是自取其辱罢了。等死，不如死于先人之墓。”谯纵不听。谯道福听说平模失守。从涪城引兵回来，谯纵前往投奔他。谯道福见了谯纵，怒道：“大丈夫有如此功业而自己抛弃，准备到哪里去呢！人谁不死，怎么怕成这样！”然后拿起一把剑，投向谯纵，击中谯纵马鞍。谯纵于是离开，自缢而死。巴西人王志斩下他的首级，送给朱龄石。谯道福对他的部众说：“蜀之存亡，实系于我，不在谯王。今天我在，还足以一战。”众人皆许诺。谯道福散尽金帛，赏赐给部众，众人拿了金帛，马上散走。谯道福逃于獠人地区，巴民杜瑾抓到他，送给晋军，斩于军门。朱龄石将马耽迁徙到越巂，马耽对他的徒众说：“朱侯不送我去京师，是要灭口，我必定不能免死。”于是盥洗而卧，自缢而亡。过了一会儿，朱龄石的使者到了，斫戮他的尸体。朝廷下诏，擢升朱龄石为监梁州、秦州六郡诸军事，赐爵丰城县侯。
15 北魏都兵将军奚斤等击破越勤部落于跋那山西，迁徙二万余户人家到大宁。
16 河西胡人部落酋长曹龙等拥部众二万人，入侵蒲子，西河蛮族酋长张外向他投降，推举曹龙为大单于。
17 七月二十三日，北魏主拓跋嗣进入定襄郡大洛城。
18 河南王乞伏炽磐攻击吐谷浑汗国酋长支旁于长柳川，俘虏支旁及其民五千余户而还。
19 八月十一日，北魏主拓跋嗣回到平城。
20 曹龙向北魏请降，逮捕张外送到北魏，北魏斩张外。
21 丁丑（八月无此日），北魏主拓跋嗣进入豺山宫。癸未（八月无此日），返回。
22 九月，朝廷再次任命太尉刘裕为太傅、扬州牧。刘裕坚决推辞。
23 河南王乞伏炽磐攻击吐谷浑汗国酋长掘逵于渴浑川，大破之，俘虏男女二万三千人。冬，十月，掘逵率其余众向乞伏炽磐投降。
24 吐京胡人与离石胡人部落酋长出以眷背叛北魏，北魏主拓跋嗣命元城侯拓跋屈率会稽公刘絜、永安侯魏勤讨伐。十月二十六日，出以眷引夏兵邀击刘絜，生擒，献俘给夏国；魏勤战死。拓跋嗣以拓跋屈损失两员大将为由，准备诛杀他；既而又将他赦免，让他摄理并州刺史。拓跋屈到任之后，纵酒废事，拓跋嗣累积他前后罪恶，用槛车押其回京师，斩首。
25 十一月，北魏主拓跋嗣遣使到后秦请求联姻，后秦王姚兴同意。
26 这一年，晋国任命敦煌人索邈为梁州刺史，氐王杨盛任命的梁州刺史苻宣于是回到仇池。
当初，索邈寓居汉川，与别驾姜显有矛盾，过了十五年，索邈镇守汉川，姜显于是肉袒迎候，表示谢罪。索邈毫无愠色，待他更加宽厚。退下来对人说：“我当年寓居于此，多年不得志，如果我记姜显的仇，不知道多少人都要恐惧害怕。让他们悦服就行了，我何必要逞心快意！”于是州境之中，人们都很喜悦。
【华杉讲透】
君子不逞一时之快
索邈说：“何必逞志！”一个字，就是不要“逞”。逞能、逞强、逞凶、逞一时之快，都会害人，还会闯祸。还有的人，说话逞一时口快，因为他想到一句妙语，一些狠话，说出来就很爽，不说出来就憋得难受，于是就掀起轩然大波。
所谓“身怀利器，杀心自起”，人有才，他就憋不住要说话；有权力，他就忍不住要报复旧怨；就像一些凶杀案，他得了一把利刃，就想试试，就忍不住找一个陌生人试刀，都是一个道理。秦始皇统一天下，灭赵国的时候，他第一件事就是到邯郸杀光他和他妈妈当年的仇家，所以他真是不配有天下。索邈能控制自己不“逞”，就是君子。
义熙十年（公元414年）
1 春，正月一日，北魏大赦，改年号为神瑞。
正月二十一日，北魏主拓跋嗣前往繁畤。二月九日，回到平城。
2 夏王赫连勃勃入侵北魏河东蒲子。
3 二月二十一日，北魏主拓跋嗣前往豺山宫。
4 北魏并州刺史娄伏连袭杀夏国所设置的吐京护军及其守兵。
5 司马休之在江陵，颇得江、汉民心。他的儿子、谯王司马文思在建康，性格凶暴，好结交江湖游侠；太尉刘裕对此很厌恶。三月，有司上奏，说司马文思擅自捶杀谯国官吏，朝廷下诏，诛杀其党羽，而赦免司马文思。司马休之上疏谢罪，请求辞职；朝廷不批。刘裕逮捕司马文思，送给司马休之，命他自己管教，意思是要司马休之自己杀掉他。司马休之则只是上表请求废黜司马文思爵位，并写信给刘裕谢罪。刘裕由此不悦，任命江州刺史孟怀玉兼督豫州六郡，防备司马休之。
6 夏，五月三日，北魏主拓跋嗣回到平城。
7 后秦后将军敛成讨伐叛羌，被羌军击败，惧罪，出奔夏国。
8 后秦王姚兴生病，妖贼李弘与氐人仇常在贰城起兵造反，姚兴躺在病榻上出征讨伐，斩仇常，生擒李弘而还。
后秦王姚兴病重，姚弼密谋作乱
9 后秦左将军姚文宗被太子姚泓宠爱，广平公姚弼很厌恶他，诬告说姚文宗有怨言。后秦王姚兴怒，赐死姚文宗。于是群臣畏惧姚弼，都不敢正眼看他。姚弼跟姚兴说的事，姚兴没有不听的；任命姚弼所亲信的天水人尹冲为给事黄门侍郎，唐盛为治书侍御史，姚兴左右掌机要的，都是姚弼党羽。右仆射梁喜、侍中任廉、京兆尹尹昭找机会对姚兴说：“父子之间的关系，别人也不好多嘴；但是君臣之义，也不薄于父子，所以臣等不能保持沉默。广平公姚弼，暗地里有夺嫡之志，陛下宠之太过，又授给他威权，险恶无赖之徒都归附于他。路人皆言陛下将有废立之计，是不是真的呢？”姚兴说：“哪有这事！”梁喜等人说：“既然没有，那么陛下宠爱姚弼，恰恰是给他招祸；希望陛下能去其左右，损其威权，如此，不仅使保姚弼平安，也能安定宗庙社稷。”姚兴不回答。大司农窦温、司徒左长史王弼则密疏劝姚兴立姚弼为太子，姚兴虽然不听，也不责备。
姚兴病重，姚弼秘密聚众数千人，准备作乱。姚裕遣使将姚弼逆状告诉诸兄在藩镇者，于是姚懿治兵于蒲阪，镇东将军、豫州牧姚洸治兵于洛阳，平西将军姚谌治兵于雍城，都准备奔赴长安，讨伐姚弼。这时姚兴病愈，见群臣，征虏将军刘羌泣告姚兴。梁喜、尹昭请诛杀姚弼，并说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也应当剥夺他的权力和官职。”姚兴不得已，免姚弼尚书令，让他以将军、公爵身份回家。姚懿等各自罢兵。
姚懿、姚洸、姚谌与姚宣一起入朝，让姚裕入宫报告姚兴，求见，姚兴说：“你们不就是要来跟我说姚弼的事吗？我已经知道了。”姚裕说：“姚弼的事如果需要讨论，那陛下也应该垂听；如果姚懿等人说得不对，便当处置他们，为什么要先行猜测他们谈论的内容，拒绝他们觐见呢！”于是引见姚懿等于咨议堂。姚宣流涕，极力陈述，姚兴说：“我自己会处理，不需要你们担忧。”
抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼，灾祸已成，逆谋显著，路人皆知。当初文王的教化，先让自己的妻子做榜样；如今圣朝之乱，起自陛下爱子，虽然陛下想要容忍掩蔽，而逆党更加煽惑不已，姚弼的乱心怎么可能消失！应该斥散凶徒，以绝祸端。”姚兴把姜虬的奏章给梁喜看，说：“天下人都以我儿子为口实，怎么处置？”梁喜说：“确实就像姜虬说的那样，陛下应该早做裁决。”姚兴默然。
10 唾契汗、乙弗等部落都背叛南凉，南凉王秃发傉檀想要征讨，邯川护军孟恺进谏说：“如今连年饥馑，南方被乞伏炽磐压逼，北方又有沮渠蒙逊，百姓不安。远征就算战胜，也必有后患；不如与乞伏炽磐结盟，互通粮食贸易，慰抚各族部落，积蓄粮食，修缮兵器，再等待时机。”秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚刚撤退，不可能马上又打过来，目前所忧虑的，唯有乞伏炽磐。但是乞伏炽磐兵少，容易抵御，你安守乐都，我不过一月，必定返还。”于是率骑兵七千人袭击乙弗部落，大破之，缴获马、牛、羊四十余万头。
河南王乞伏炽磐接到消息，准备袭击乐都。群臣都认为不可。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾近患而贪远利，我军如今讨伐他，切断他西方交通线，让他不能回来救援。则秃发虎台独守穷城，可以坐而擒之。这是上天要亡他之时，机不可失。”乞伏炽磐听从，率步骑兵二万人袭击乐都。秃发虎台凭城拒守，乞伏炽磐四面攻城。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城广大难守，殿下不如聚集鲜卑人守内城，我和诸将率汉人拒战于外，就算不能取胜，也足以保存自己。”秃发虎台说：“乞伏炽磐小贼，早晚就要逃走，你何必那么担心！”
秃发虎台怀疑汉人有异心，把汉人中有声望和谋勇的人全部迁入内城软禁。孟恺哭泣说：“乞伏炽磐乘虚来袭，国家危于累卵。孟恺等进一步说，是想要报答国恩，退一步说，是要保护自己的妻子儿女，人人都想死战，而殿下为什么要如此猜疑！”秃发虎台说：“我岂不知你的忠心，只是担心其他人发生意外，要用你们来让他们安定罢了。”
一天晚上，城防崩溃，乞伏炽磐进入乐都，派平远将军捷虔率骑兵五千人追击秃发傉檀；任命镇南将军谦屯为都督河右诸军事、凉州刺史，镇守乐都；秃发赴单为西平太守，镇守西平；任命赵恢为广武太守，镇守广武；曜武将军王基为晋兴太守，镇守浩亹；迁徙秃发虎台及其文武百姓一万余户到枹罕。
秃发赴单，是秃发乌孤的儿子。
11 河间人褚匡对北燕王冯跋说：“陛下龙飞于辽西、碣石，家乡本族亲友，都仰望着初升的太阳，度日如年，请允许我前往迎接他们来辽西。”冯跋说：“道路数千里，中间还隔着一个魏国，怎么能接他们过来呢？”褚匡说：“章武郡（临近冯跋的家乡长乐郡）临海，舟楫可通，从辽西临渝出海前往，不算难。”冯跋批准，任命褚匡为游击将军、中书侍郎，给他一笔丰厚的费用，派他去。褚匡与冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐率领五千余户人家回到和龙。契丹、库莫奚等部落都投降北燕。冯跋任命他们的酋长为归善王。冯跋的弟弟冯丕避乱在高句丽，冯跋召他回来，任命为左仆射，封常山公。
12 柔然可汗郁久闾斛律将要把女儿嫁给北燕，郁久闾斛律哥哥的儿子郁久闾步鹿真对郁久闾斛律说：“幼女远嫁，让人忧虑思念，最好是让大臣树黎等人的女儿做陪嫁媵妾。”郁久闾斛律不许。郁久闾步鹿真出来，对树黎等说：“郁久闾斛律想要让你的女儿做陪嫁媵妾，远嫁他国。”树黎恐惧，与郁久闾步鹿真密谋，派勇士夜伏于郁久闾斛律篷帐之后，等他出来时，将他抓获，和他的女儿一起送到北燕。然后，树黎立郁久闾步鹿真为可汗，自任国相。
当初，一任可汗郁久闾社仑迁徙高车部落时，高车人叱洛侯担任向导，协助吞并诸部，郁久闾社仑为回报他的功劳，任命他为酋长。郁久闾步鹿真与郁久闾社仑的儿子郁久闾社拔一起到叱洛侯家，**他年轻的妻子，叱洛侯的妻子告诉郁久闾步鹿真说：“叱洛侯想要推举大檀为主。”大檀，是郁久闾社仑的叔父、郁久闾仆浑的儿子，正率领他的部众镇守西境，一向能得众心。郁久闾步鹿真回来，即刻发兵包围叱洛侯，叱洛侯自杀。于是引兵袭击郁久闾大檀，郁久闾大檀逆击，击破郁久闾步鹿真，生擒步鹿真及社拔，杀了他们，自立为可汗，号为牟汗纥升盖可汗。
郁久闾斛律到了和龙后，北燕王冯跋赐给郁久闾斛律爵位为上谷侯，安顿在辽东定居，待以客礼，纳其女为昭仪。郁久闾斛律上书请求归国，冯跋说：“如今你家国远在万里之外，又没有内应，如果以重兵相送，则粮食辎重的运输难以相继。如果兵少，则不足成功，如何可还？”郁久闾斛律坚持请求，说：“不烦重兵，愿给我三百骑兵，送我到敕勒。国人必定欣然来迎。”冯跋于是派单于前辅万陵率骑兵三百人送他。万陵不愿远征，到了黑山，杀死郁久闾斛律而还。大檀也遣使献马三千匹、羊一万头予北燕。
【华杉讲透】
不可以君子之心度小人之腹
郁久闾步鹿真撒了一个谎，就死了一连串的人，包括他自己。
不撒谎的人，不了解撒谎的人什么谎都敢撒，走一步撒一步，走一路撒一路。对这些撒谎成性的人，你既不能听其言，也不能观其行。因为他的行为，也都是走一步，看一步，都是权宜之计，不代表他的任何看法或战略原则。
注意识别这些人，不可以君子之心度小人之腹，不管他说什么，你都不要信；不管他做什么，你都别当真。因为他的任何言行，都随时会反转。
郁久闾斛律呢，落草的凤凰不如鸡，冯跋拉不下面子，给他三百人，而万陵能自作主张在半路把他杀了，回来也没受到任何惩罚。郁久闾大檀再送来三千匹马，一万头羊，就是郁久闾斛律这条命的价钱了。赔了女儿，又掉脑袋，都是稀里糊涂的。
13 六月，晋国泰山太守刘研等率流民七千余家，河西胡人酋长刘遮等率部落一万余家，皆降于魏。
14 六月二十日，北魏主拓跋嗣进入豺山宫；丁亥（六月无此日），回到平城。
15 乐都陷落时，南凉安西将军秃发樊尼从西平奔告南凉王秃发傉檀，秃发傉檀对其部众说：“如今我妻子、儿女都被乞伏炽磐俘虏，我就是想退一步，也没有去路，你们能与我一起，靠着这次俘虏的乙弗部落的人力，再去攻取契汗部落，用契汗的财物来赎回我的妻子、儿女吗？”于是引兵向西。而部众大多逃还，秃发傉檀派镇北将军段苟去追他们回来，段苟也一去不回，于是将士皆散，唯有秃发樊尼与中军将军秃发纥勃、后军将军秃发洛肱、散骑侍郎阴利鹿仍留在左右。秃发傉檀说：“沮渠蒙逊、乞伏炽磐当年都曾经是我的臣属，如今我归降他们，不是耻辱吗！四海之广，却没有我容身之地，何其痛也！我们与其聚而同死，不若分开，或许还能保全。秃发樊尼，是我长兄之子，是宗室部落寄托的希望所在；我的部众在北方还有一万户，沮渠蒙逊正招怀士民，存亡国，继绝嗣，你可以去投奔他。秃发纥勃、秃发洛肱亦与秃发樊尼一起走。我老了，去哪儿也不被包容，宁愿见妻子、儿女以后就死！”于是投降乞伏炽磐，唯有阴利鹿跟随他。秃发傉檀对阴利鹿说：“我的亲属都散走了，为什么唯独你留下来？”阴利鹿说：“臣老母在家，并非不想回家，但是既已委质为臣，忠孝之道，难以两全。臣不才，不能为陛下泣血求救于邻国，怎么能离开您的左右呢？”秃发傉檀叹息说：“知人固然不容易。大臣、亲戚都弃我而去，到今天，忠义始终不亏者，只有你一人而已！”
秃发傉檀诸城全部投降乞伏炽磐，唯独尉贤政屯驻浩亹，固守不下。乞伏炽磐派人对他说：“乐都已经陷落，你的妻子、儿女都在我手里，独守一城，要干什么呢？”尉贤政说：“受凉王厚恩，为国家藩镇。虽然知道乐都已经陷落，妻子、儿女都被俘虏；先投降的受赏，后归顺的伏诛。但是我还不知道主上存亡，不敢归命；妻子小事，岂足动心！如果一个人贪一时之利，而忘记了君王委付的重任，大王您又怎么敢任用他呢！”乞伏炽磐于是命秃发虎台以手书晓谕他，尉贤政说：“你身为储君，不能尽节，面缚投降于人，弃父忘君，堕万世之业。我身为义士，岂会效法你吗！”后来，听闻秃发傉檀已经到了左南，才投降。
乞伏炽磐听闻秃发傉檀到了，遣使郊迎，待之以上宾之礼。秋，七月，乞伏炽磐任命秃发傉檀为骠骑大将军，赐爵左南公。南凉文武，依才任用。过了一年多，乞伏炽磐派人鸩杀秃发傉檀；左右请找解药，秃发傉檀说：“我这病，能治吗！”于是中毒而死，谥号为景王。秃发虎台也被乞伏炽磐所杀。秃发傉檀的儿子秃发保周、秃发贺，秃发俱延的儿子秃发覆龙，秃发利鹿孤的孙子秃发副周，秃发乌孤的孙子秃发承钵，都投奔河西王沮渠蒙逊；后来，又投奔北魏。北魏任命秃发保周为张掖王，秃发覆龙为酒泉公，秃发贺为西平公，秃发副周为永平公，秃发承钵为昌松公。北魏主拓跋嗣爱秃发贺之才，对他说：“你的祖先与朕同源。”赐姓源氏。（秃发傉檀的子孙在北魏开始昌盛。）
16 八月一日，北魏主拓跋嗣派马邑侯陋孙出使后秦。八月十四日，派谒者于什门出使北燕，悦力延出使柔然。
于什门到了和龙，不肯进宫拜见，说：“大魏皇帝有诏，须冯王出宫接受，然后我才敢进入。”北燕王冯跋派人把他强拉进去，于什门见冯跋，不拜。冯跋派人按下他的脖子，于什门说：“冯王拜受诏书，我自然以宾主致敬，为什么逼我！”冯跋怒，扣留于什门，不放他回去，于什门数次当众侮辱冯跋。左右请求杀了他，冯跋说：“他也是各为其主罢了。”于是幽禁于什门，要他投降，于什门始终不降。时间长了，衣服帽子全坏了，长满虱子。冯跋送给他衣冠，于什门一概不接受。
17 北魏主拓跋嗣任命博士王谅为平南参军，命他以平南将军、相州刺史尉太真的名义，与晋国太尉刘裕通信。尉太真，是尉古真的弟弟。
18 九月一日，日食。
19 冬，十月，河南王乞伏炽磐又改称秦王，设置百官。
20 北燕主冯跋与夏国联合，夏王赫连勃勃派御史中丞乌洛孤到北燕缔结盟约。
21 十一月二十七日，北魏主拓跋嗣派使者巡行诸州，校阅郡守和县令的财产，凡不是从家里带过去的，一律登记为赃物。
22 西秦王乞伏炽磐立妃子秃发氏为后。
23 十二月一日，柔然可汗郁久闾大檀入侵北魏。十二月十一日，北魏主拓跋嗣北上迎击。郁久闾大檀退走，拓跋嗣派奚斤等追击，遇大雪，士卒冻死及手指被冻掉的有十之二三。
24 河内人司马顺宰自称晋王，北魏讨伐，不能攻克。
25 北燕辽西公冯素弗去世，北燕王冯跋七次到灵前哀悼祭奠（古代大臣去世，君王最多到灵前哀悼三次）。
26 这一年，司马国璠兄弟聚众数百，秘密渡过淮河，夜里攻入广陵城。青州刺史檀祗兼领广陵相，司马国璠军一直攻入听事厅，檀祗大惊，出来准备迎战，被一箭射伤，只得退回，对左右说：“贼兵乘夜得入，想要掩我不备；马上敲击五更鼓，他们以为天要亮了，怕走不脱，必定撤退。”左右依计而行，司马国璠兵果然撤走，追杀百余人。
【华杉讲透】
这真是一个半夜鸡叫的故事。
27 北魏博士祭酒崔浩为北魏主拓跋嗣讲解《易经》及《洪范》，拓跋嗣向崔浩请教天文、术数。崔浩占卜决策，多有应验，由是得到拓跋嗣宠信，凡军国密谋，都让他参与。
【华杉讲透】
《洪范》是《尚书》的一篇，相传是周武王与箕子的对话。洪，是大；范，是法；洪范，就是大法，统治大法。拓跋嗣能学习《洪范》，说明他接受儒家教化，成为一个汉化的君主。
28 夏王赫连勃勃立夫人梁氏为王后，儿子赫连璝为太子；封儿子赫连延为阳平公，赫连昌为太原公，赫连伦为酒泉公，赫连定为平原公，赫连满为河南公，赫连安为中山公。