太元十七年（公元392年）
1 春，正月一日，晋国大赦。
2 前秦主苻登立昭仪、陇西人李氏为皇后。
3 二月五日，后燕主慕容垂从鲁口前往河间、渤海、平原。翟钊派他的部将翟都入侵馆陶，屯驻在苏康垒。三月，慕容垂引兵向南，攻击翟钊。
4 前秦骠骑将军没弈干率众投降后秦，后秦任命他为车骑将军，封高平公。
5 后秦主姚苌病重，命姚硕德镇守李润，尹纬镇守长安，召太子姚兴来行营。
征南将军姚方成对姚兴说：“如今寇敌未灭，皇上又病重。王统等人都有部曲，终究是个祸患，应该将他们全部铲除。”姚兴听从，杀王统、王广、苻胤、徐成、毛盛。姚苌怒道：“王统兄弟，跟我是同乡，并无异志；徐成等人，都是前朝名将，我正要用他们，为什么把他们杀了？”
【柏杨曰】
王统等人有的被俘，有的投降，短者六年，长者八载，姚苌都没有交付他们兵权，对他们的不信任至为明显。他的大怒，不过是一种舞台表演。刘邦听到吕雉杀彭越后，就是如此，其辞若有憾焉，其心乃窃喜之。
6 后燕主慕容垂进逼苏康垒。
夏，四月，翟都南走，向滑台撤退。翟钊求救于西燕，西燕主慕容永谋于群臣，尚书、渤海人鲍遵说：“让他们两败俱伤，我们随后出兵，这是卞庄子的计策。”中书侍郎、太原人张腾说：“慕容垂强，翟钊弱，哪有什么两败俱伤？不如火速救援翟钊，还能形成三足鼎立之势。如果我们引兵直扑中山，白天多设疑兵，夜里多点火炬，慕容垂必定惧怕，撤退回中山自救。这样，我军在前面对他迎头痛击，翟钊率军在后面追杀，前后夹击，这是天授之机，机不可失。”慕容永不听。
【华杉讲透】
所谓卞庄子之计，是指卞庄子刺虎。《史记·张仪列传》:“（卞）庄子欲刺虎，馆竖子止之，曰：‘两虎方且食牛，食甘必争，争则必斗，斗则大者伤，小者死，从伤而刺之，一举必有双虎之名。’卞庄子以为然，立须之。有顷，两虎果斗，大者伤，小者死。庄子从伤者而刺之，一举果有双虎之功。”
鲍遵以卞庄子为比喻，说可以一举吃掉慕容垂和翟钊。张腾则说，慕容垂和翟钊，根本不是两虎相争，而是狼要吃羊，所以应该救援翟钊，形成战略均势。救兵也不用到翟钊那里去，而是以围魏救赵之计，直扑慕容垂首都中山。
鲍遵这种所谓“献计”，完全是信口开河，痴人说梦，不知道他自己相不相信。但是，能让老板感到愉悦，别人也不好说我们根本没那个实力，因为说自己弱，就会让老板不高兴了。老板本身都有“成功人士的过分自信”，会极大地高估自己的实力，相信本来不可能的事情，如果附和的人多了，还可能出现集体自欺欺人的情况，上上下下都信了，至少能让不信的人不敢说话。这种大家一起说大话、过干瘾的情况，在各种会议上也很常见，其结果呢，就算不会形成错误决策，往往也能让正确的意见得不到采纳。张腾说了半天，就白说了。
7 后燕大赦。
8 五月一日，日食。
9 六月，后燕主慕容垂大军抵达黎阳黄河北岸，准备渡河。翟钊列兵南岸以拒之。
十六日，慕容垂将大营迁往西津，在黎阳以西四十里，制造牛皮船一百余艘，伪装成满载士兵武器，溯流而上。翟钊上当，即刻引兵直扑西津，慕容垂秘密派中垒将军、桂林王慕容镇等从黎阳津乘夜渡河，在黄河南岸设营，天明时分，大营建成。翟钊接到消息，又急急忙忙赶回来，攻击慕容镇军营。慕容垂命慕容镇等只许坚守防备，不许出战。翟钊士兵往来奔走，精疲力竭，攻营又攻不下来，准备撤退。慕容镇等突然引兵出战。骠骑将军慕容农从西津渡河，与慕容镇等夹击，大破翟钊军。翟钊退回滑台，率领妻子、儿女和剩余的部众，渡过黄河向北，登白鹿山，凭险自守，后燕兵无法前进。慕容农说：“翟钊无粮，不能久居山中。”于是引兵撤退，留斥候骑兵侦察。翟钊果然下山；慕容农还兵掩击，俘获他全部部众，翟钊单骑逃奔长子。西燕主慕容永任命翟钊为车骑大将军、兖州牧，封东郡王。过了一年多，翟钊谋反，慕容永杀了他。
当初，郝晷、崔逞及清河人崔宏、新兴人张卓、辽东人夔腾、阳平人路纂都在前秦做官，前秦大乱之后，投奔晋国，皇帝下诏，任命他们为冀州几个郡的太守，各自率领部曲，扎营于河南。不久他们又接受翟氏官爵，翟氏败，又全部投降后燕，后燕主慕容垂各随其才而任用。翟钊所统治的七个郡，三万余户人家，皆安居如故。慕容垂任命章武王慕容宙为兖州、豫州二州刺史，镇守滑台；迁徙徐州人民七千余户到黎阳，任命彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳。慕容脱，是慕容垂弟弟的儿子。慕容垂任命崔荫为慕容宙的司马。
当初，陈留王慕容绍为镇南将军，太原王慕容楷为征西将军，乐浪王慕容温为征东将军，慕容垂都让崔荫辅佐他们。崔荫才干明敏，刚强正直，善于规劝进谏，四位亲王都非常敬畏他；所到之处，简便刑法，减轻赋役，流民都来归附，当地人口越来越多。
秋，七月，慕容垂进入邺城，任命太原王慕容楷为冀州牧，右光禄大夫余蔚为左仆射。
10 前秦主苻登听说后秦主姚苌生病，大喜，告祠世祖神位，大赦，百官进位二等，秣马厉兵，进逼安定，离城九十余里。
八月，姚苌病情减轻，出城拒战。苻登引兵出营，准备迎战，姚苌派安南将军姚熙隆攻打前秦支营，苻登惧而退兵。姚苌乘夜引兵旁出，跟踪在前秦军身后。到了天明，侦察骑兵报告苻登说：“贼诸营已空，不知所向。”苻登惊道：“他是什么人，去令我不知，来令我不觉，以为他要死了，忽然又来交战，朕与这老羌同世，真是厄运！”苻登于是退回雍县，姚苌也回安定。
11 三河王吕光派弟弟、右将军吕宝等进攻金城王乞伏乾归，吕宝及将士战死一万余人。又派他的儿子、虎贲中郎将吕纂攻击南部羌族部落酋长彭奚念，吕纂也败回。吕光亲自将兵袭击彭奚念于枹罕，攻克，彭奚念逃奔甘松。
12 冬，十月十八日，晋国荆州刺史王忱去世。
13 雍州刺史朱序以老病求解职，皇帝下诏，任命太子右卫率郗恢为雍州刺史，代朱序镇守襄阳。郗恢，是郗昙的儿子。
14 巴蜀人在关中的，都背叛后秦，据守弘农，归附前秦。前秦主苻登任命窦冲为右丞相，窦冲移驻华阴。郗恢派将军赵睦守金墉，河南太守杨佺期率军进驻湖城，攻击窦冲，把他赶走。
15 十一月十日，皇帝司马昌明任命黄门郎殷仲堪为都督荆州、益州、宁州三州诸军事，荆州刺史，镇守江陵。殷仲堪虽有英誉，但资历尚浅，声望不高，舆论都认为这项任命不公允。殷仲堪到职之后，喜欢施行小恩小惠，对大政方针并不知如何去做。
南郡公桓玄（桓温的幼子）自负其才能和家族地位，以雄豪自处，朝廷对他疑而不用。他到了二十三岁，才被拜为太子洗马。桓玄曾经去见琅玡王司马道子，司马道子酣醉之后，张目对众客说：“桓温晚年，打算做贼，是不是这样？”桓玄伏地流汗，不能起身。由此更加不能自安，对司马道子恨得咬牙切齿。后来外放为义兴太守，郁郁不得志，叹息说：“父为九州伯，儿为五湖长！”于是弃官回到自己封国，上疏自讼说：“先父勤王匡复的功勋，朝廷不记得了，臣也不计较。至于先帝龙飞九五，陛下继位，又是谁的功劳呢？”奏疏递上去，皇帝搁置不理。
桓玄在江陵，殷仲堪对他又敬又怕。桓氏累世镇守荆州，桓玄尤其豪横，官吏百姓都畏惧他，超过对殷仲堪的畏惧。桓玄曾经在殷仲堪办公的公堂前骑马奔驰，并用长矛直抵殷仲堪。殷仲堪的中兵参军、彭城人刘迈对桓玄说：“你骑马弄槊的本领有余，但要说精于事理，则有不足。”桓玄不悦，仲堪为之失色。桓玄出去后，殷仲堪对刘迈说：“你真是个狂人！如果桓玄夜里派杀手来杀你，我又怎能相救？”让刘迈到乡下躲避。桓玄派人追杀，刘迈仅仅逃得一命。
征虏参军、豫章人胡藩路过江陵，见殷仲堪，对他说：“桓玄志趣不同寻常，又对自己的官职待遇怏怏不乐，你对他尊崇太过，恐怕不是长久之计！”殷仲堪不悦。胡藩的内弟、同郡人罗企生为殷仲堪功曹，胡藩退下后，对罗企生说：“殷侯倒戈以授人，必定招祸。你要早图去留，否则后悔无及！”
【华杉讲透】
桓玄给皇帝上书，说：“先臣勤王艰难之劳，匡复克平之勋，朝廷若其遗之，臣亦不复计也。至于先帝龙飞九五，陛下之所以继明南面，请问谈者，谁之由邪？”这是什么意思？这是说他爹桓温废黜司马奕，拥立司马昱，然后才有司马昌明继位当皇帝。这是指着皇帝鼻子骂街，没有我爹，哪有你什么事儿呢？桓玄如此狂妄，他不搞事情，那是不可能的。但是，桓玄忘了，他爹并不等于他，而桓温拥立司马昱，并非效忠司马昱，而是选择一个傀儡而已，这里并没有什么恩情。
人对事物，对他人的判断，完全都是自己选择对自己有利的，没有什么“客观判断”。桓玄认为他家对司马昌明有恩，司马昌明应该报答他。司马昌明则认为，你家本是国贼，只是不便铲除，让你活命而已，哪儿凉快哪儿待着去吧！
16 十一月二十七日，司马昌明立皇子司马德文为琅玡王，琅玡王司马道子改封为会稽王。
17 十二月，后燕主慕容垂回到中山，任命辽西王慕容农为都督兖州、豫州、荆州、徐州、雍州五州诸军事，镇守邺城。
18 休官部落酋长权千成占据显亲，自称秦州牧。
19 清河人李辽上表请下令兖州修孔子庙，并指定若干人家负责洒扫，建立学校，招收学生，说：“有些事情，看起来很平凡，实际上很紧急，就是这事了！”奏章被搁置不理。
太元十八年（公元393年）
1 春，正月，后燕阳平孝王慕容柔去世。
2 休官部落酋长权千成迫于前秦的军事压力，请降于金城王乞伏乾归，乞伏乾归任命他为东秦州刺史、休官大都统、显亲公。
3 夏，四月九日，后燕主慕容垂加授太子慕容宝为大单于；任命安定王库傉官伟为太尉，范阳王慕容德为司徒，太原王慕容楷为司空，陈留王慕容绍为尚书右仆射。五月，立儿子慕容熙为河间王，慕容朗为渤海王，慕容鉴为博陵王。
4 前秦右丞相窦冲恃才傲物，自以为超过常人，自请封为天水王，前秦主苻登不许。六月，窦冲自称秦王，改年号为元光。
5 金城王乞伏乾归立其子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐勇敢而有智略，英明果决，超过他的父亲。
6 秋，七月，前秦主苻登攻窦冲于野人堡，窦冲求救于后秦。尹纬对后秦主姚苌说：“太子仁厚之名，远近皆知，但是，他英明和勇略的声望还未建立，请派他攻击苻登，以建立声誉。”姚苌听从。太子姚兴将兵攻胡空堡，苻登解除对窦冲的包围，奔赴胡空堡救援。姚兴乘势袭击平凉，大获而归。姚苌命姚兴返回长安镇守。
7 北魏王拓跋珪因为薛干部落酋长太悉伏拒绝交出刘勃勃，八月，袭击太悉伏据守的城市，屠城，太悉伏逃奔前秦。
8 氐人部落酋长杨佛嵩背叛晋国，投奔后秦，晋国河南太守杨佺期、将军赵睦追击，九月丙戌日，击败杨佛嵩于潼关。后秦将姚崇救援杨佛嵩，击败晋兵，赵睦战死。
9 冬，十月，后秦主姚苌病重，回到长安。
10 后燕主慕容垂商议讨伐西燕，诸将都说：“慕容永并未挑衅我们，我军连年征讨，士卒疲敝，不可再战。”范阳王慕容德说：“慕容永既是皇室金枝玉叶，又僭位称帝，惑民视听，应该先行铲除，以统一民心。士卒虽疲，又怎能罢手停战？”慕容垂说：“司徒之意，正与我同。我虽老，自问锦囊中这点压底的智慧，还足以取之，终究不会留下此贼，让子孙受累。”于是戒严，动员部队。
十一月，慕容垂征发中山步骑兵七万人，派镇西将军、丹杨王慕容瓒及龙骧将军张崇从井陉出师，攻打西燕武乡公慕容友于晋阳；征东将军平规攻打西燕镇东将军段平于沙亭。西燕主慕容永派他的尚书令刁云、车骑将军慕容钟率众五万防守潞川。
慕容友，是慕容永的弟弟。
十二月，慕容垂抵达邺城。
11 己亥日，后秦主姚苌召太尉姚旻、仆射尹纬、姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支入禁中，受遗诏辅政。姚苌对太子姚兴说：“有人诋毁这几位先生的，一定不要听。你对骨肉兄弟抚之以恩，对大臣接之以礼，待物以信，遇民以仁，把握住这四条，我就没有忧虑了。”姚晃流着泪询问征服苻登之策，姚苌说：“如今大业就要完成，姚兴的才智足以办成此事，问我做什么！”
庚子日，姚苌去世（享年六十四岁）。
姚兴秘不发丧，派他的叔父姚绪镇守安定，姚硕德镇守阴密，弟弟姚崇镇守长安。有人对姚硕德说：“公威名素重，部曲最强，在这政权转移的时候，必定为朝廷所猜疑，不如暂且奔往秦州，观望形势。”姚硕德说：“太子度量宽宏，明察事理，必定没有什么其他想法。如今苻登未灭而骨肉相攻，是自取灭亡。我宁愿死，也不做这样的事。”于是前往觐见姚兴，姚兴优礼相待，送他回去。姚兴自称大将军，任命尹纬为长史，狄伯支为司马，率众讨伐前秦。
【华杉讲透】
给姚硕德点赞！趋利避害，人之常情，但是，趋利未必能得利，避害可能反而受害。所以，不能有利必趋，有害必避，一切按大是大非大义去做，该怎样就怎样，这就是后来林则徐的名言：苟利国家生死以，岂因祸福避趋之！
再者，这位“有人”，他的建议，纯属害人！为什么呢？因为他只是指出一点“担忧”，然后要为防备这种担忧而行动。他没有想到，这种行动会带来更大的后果，不是担忧，而是灭门之祸，是国难。而他并没有智力，也没有兴趣去思考这样做的后果。
作为一个领导者，你周围的下属，或者“朋友”，他们都想给你点建议，显示他们对你的关心，而这其中多数人是智商不够，也不负责任的。他们的建议价值为零，多数情况下有害，但他也不是恶意要害你，他的全部目的，就是展示他对你的关心，让你觉得他关心你而已。很多领导者不能识别这种“建议”，自己本身又压力大，总在纠结，就容易被这些人误导。
这位“有人”所指出的无非一种风险，他想要消除这种风险。前面已经说了，他消除风险的举措，会制造出新的灾难。还有一点是我们需要认识的，就是不能以消除风险为目标。试图消除风险，必然是徒劳无功，不管姚硕德怎么做，他都有风险。领导者的主要目标，是要让自己有能力承担更大的风险，因为我们做事业，本来就是“经营风险”。
换一个角度，朋友有一些疑虑，向我征求意见，我应该怎么做呢？我的建议是，你真懂他问的事，真有看法，你就给意见。如果你也不懂，就不要回答。但是，多数人会想方设法，开始“发想”，找些“建议”来回答，这就属于“朋友的不负责任的建议”，给人添乱。
随便给人“建议”，也对自己的形象和信用有害，因为你的话不值钱。一定要“贵言”。我们的话很金贵，说出来的，写下来的，每一句话，每一个字，都一语中的，一字千金，自己都能负责。凡是没用的话全部删掉，拿不准的事情一个字不说，不知道的领域一个字不碰。尤其不能贡献一堆“创意”供人参考或挑选，那就成了“狂夫之言，圣人择之”，那就贱了。
子曰：“夫人不言，言必有中。”就是说，这人平时不说话，一说话必定说到要害上。
太元十九年（公元394年）
1 春，正月，前秦主苻登听说后秦主姚苌死了，喜道：“姚兴小儿，我折根树枝就能打他！”于是大赦，率领所有军队向东，留司徒、安成王苻广守雍城，太子苻崇守胡空堡；遣使拜金城王乞伏乾归为左丞相、河南王，领秦州、梁州、益州、凉州、沙州五州牧，加九锡。
2 当初，秃发思复鞬去世，儿子秃发乌孤继位。秃发乌孤雄勇有大志，与大将纷陁密谋夺取凉州。纷陁说：“您如果一定要夺得凉州，应该先务农讲武，礼敬俊贤，修明政刑，然后才可行动。”秃发乌孤听从。
三河王吕光遣使拜秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都统。秃发乌孤与其群下谋议说：“可以接受吗？”都说：“我们士马众多，为何做别人下属？”只有石真若留不说话，秃发乌孤问：“你害怕吕光吗？”石真若留说：“我国本根未固，小国不是大国的对手，如果吕光非消灭我们不可，我们又怎么应对呢？不如接受，让他骄傲，等有机会再行动，就没有不能攻克的。”秃发乌孤于是接受。
3 二月，前秦主苻登攻打屠各部落姚奴堡、帛蒲堡两个堡垒，都攻克。
4 后燕主慕容垂留清河公慕容会镇守邺城，征发司州、冀州、青州、兖州军队，派太原王慕容楷从滏口出师，辽西王慕容农从壶关出兵，慕容垂自己从沙庭出发，攻击西燕，又各处分置军队，让敌军不知道主攻方向到底是哪里。西燕主慕容永接到消息，派兵分道严密拒守，在台壁聚集粮草，派侄子、征东将军小逸豆归，镇东将军王次多，右将军勒马驹，率众一万余人驻防台壁。
5 夏，四月，前秦主苻登从六陌进军废桥，后秦始平太守姚详据守马嵬堡抵御。太子姚兴派尹纬将兵救援姚详，尹纬在废桥布阵，阻截前秦军。前秦兵争夺水源，不能得，渴死十分之二三，于是急攻尹纬。姚兴派狄伯支飞驰前往，对尹纬说：“苻登穷途末路，一定拼命死战，你最好持重以待，先挫一挫他的锐气。”尹纬说：“先帝刚刚去世，人情忧惧，如果不奋勇前进，克敌制胜，大势去矣！”于是与前秦交战，前秦兵大败。当夜，前秦军队崩溃，苻登单骑逃奔雍城。太子苻崇及安成王苻广听到苻登战败消息，都弃城逃走。苻登到时，已是一座空城，苻登没地方去，于是奔往平凉，收集残兵败将，进入马毛山。
6 后燕主慕容垂屯军于邺城西南，一个多月都不前进。西燕主慕容永觉得奇怪，认为太行道路较宽，怀疑慕容垂一定会从太行入侵，于是将所有部队集结在轵关，堵住太行路口，只留下一支军队驻守台壁。
四月二十日，慕容垂引大军出滏口，进入天井关。五月一日，后燕军到了台壁，慕容永派堂兄、太尉大逸豆归前往救援，被后燕宁朔将军平规击破。小逸豆归出战，又被辽西王慕容农击破，后燕军斩勒马驹，生擒王次多，于是包围台壁。
慕容永将太行军队召回，亲自率领精兵五万拒战。刁云、慕容钟却被后燕所震慑，率众投降后燕，慕容永诛杀了他们的妻子、儿女。
五月十五日，慕容垂在台壁南列阵，派骁骑将军慕容国在山涧中埋伏骑兵一千人。十六日，慕容垂与慕容永交战，慕容垂假装撤退，慕容永追击，走了数里，慕容国率骑兵从山涧中冲出，截断西燕军后路，后燕军四面俱进，大破西燕军，斩首八千余级，慕容永逃回长子。晋阳守将听说己方大败，弃城逃走。后燕丹杨王慕容瓒等进取晋阳。
7 后秦太子姚兴这时才为姚苌发丧，即皇帝位于槐里，大赦，改年号为皇初，进入安定城。谥后秦主姚苌为武昭皇帝，庙号太祖。
8 六月二十九日，晋国追尊会稽王太妃郑氏（司马昌明的祖母，司马昱的生母）为简文宣太后。群臣认为，宣太后应配享元帝（司马睿），太子前率徐邈说：“宣太后在世的时候，并不是先帝的正妻。至于子孙，岂可为祖考立配！”国学明教、东莞人臧焘说：“如今太后尊号既然已经立正，无穷的孝思，已经得到伸张；另外建一座寝庙，则尊敬父亲的大义也得以彰显；将先帝的谥号加在太后谥号上（司马昱谥号‘简文’，郑氏谥号为‘简文宣太后’），把太后尊贵的缘由也说清楚了。如此，一举而符合三方面的大义，不是很好吗？”于是在太庙路西为简文宣太后另外建立祭庙。
9 后燕主慕容垂进军包围长子。西燕主慕容永想要逃奔后秦，侍中兰英说：“当年石虎伐龙都，太祖（慕容皝）坚守不去，由此奠定大燕基业。如今慕容垂七十老翁，对战争早已厌倦，终究不能经年累月地驻扎在这里攻打我们。我们应当坚守城池，等他自己疲惫。”慕容永听从。
【胡三省曰】
战争瞬息万变，应变之计也无穷无尽，唯有知彼知己，才能百战不殆。兰英以当年石虎伐龙都的事来作比，但是，当时跟慕容永一起守长子城的人，能像慕容皝的部下一样为他效死力，而不离开他吗？
【华杉讲透】
所有的话都有“道理”，比如兰英的话。但是，所谓“道理”，只是看问题的某一个角度，从这个角度看有道理而已，终究不过是“盲人摸象”。决策者听人意见，如果不能识别道理背后的角度，是不是关键因素，真正的原因到底是什么，就会做出错误决策。
慕容永现在只有一条路，就是投奔后秦，苟全自己的性命。为什么呢？因为慕容永和慕容垂之争，是燕国正统之争。跟随他的人，背叛他投奔慕容垂，甚至杀了他立功，也是报效国家，和石虎与慕容皝两国交战的情况完全不同。所以，他该担忧的，根本不是慕容垂，而是自己的内部，随时都可能祸起萧墙。
我们分析形势，往往都会找历史案例对标参照，比如兰英以石虎伐龙城为参照。那么，两个案例能否作比呢？要完整地分析三个方面，就是汉代荀悦说的：
“夫立策决胜之术，其要有三：一曰形，二曰势，三曰情。形者，言其大体得失之数也；势者，言其临时之宜，进退之机也；情者，言其心志可否之实也。故策同、事等而功殊者，三术不同也。”
形、势、情，三个方面，要全面对比，为什么策略相同，事情好像也一样，但是结果完全相反，就是因为这三个方面并不完全相同。
形是大体得失之数，双方实力比较，慕容永输了。
势是见机行事，慕容永的势，只能是跑路。
情是心志可否，兰英说慕容垂老了，他的心志不行了，也可以反过来说，慕容垂老了，临死之前他一定要把这事办了，死在战场上也要办，不把麻烦留给子孙，这才是他真正的心志。我在之前讲马援马革裹尸的心志时说过，人老了，他的风险偏好会更大，因为他已经活得差不多了，他不怕死，反而是怕死在**，没死在战场上。日本战国尾声，德川家康要灭丰臣氏，他七十多岁了，亲自出征，留儿子监国，为什么呢？因为他自己死了不要紧，儿子死了就麻烦了。
所以，兰英对慕容垂心志的分析判断完全错误。更糟糕的是，就像胡三省说的，他没分析自己阵营的心志，有多少人想投奔慕容垂，甚至有多少人想杀慕容永立功。他的分析，也是我前面讲过的，培根说的——人类理解力的共性缺陷——一厢情愿，他以为他在“分析”，其实只是在自言自语，说出自己的期望。
读史，要代入自己，切己体察，事上琢磨，想想自己在分析问题时，在会议中，多少次是这样“盲人摸象”，一厢情愿。
10 前秦主苻登把他的儿子、汝阴王苻宗送到河南王乞伏乾归那里做人质，以请救兵，并进封乞伏乾归为梁王，把自己的妹妹嫁给乞伏乾归为梁王后。乞伏乾归派前军将军乞伏益州等率骑兵一万前往救援。
秋，七月，苻登引兵出迎乞伏乾归兵。后秦主姚兴从安定进入泾阳，与苻登战于马毛山南，生擒苻登，斩首。将苻登部众全部遣散，让他们回乡务农，迁徙阴密三万户人家到长安，将苻登的李皇后赏赐给姚晃。乞伏益州收到消息，引兵撤退。前秦太子苻崇逃奔湟中，即皇帝位，改年号为延初。谥苻登为高皇帝，庙号太宗。
11 后秦安南将军强熙、镇远将军强多叛变，推举窦冲为盟主。后秦主姚兴亲自将兵征讨，大军到了武功，强多哥哥的儿子强良国杀强多投降，强熙逃奔秦州，窦冲逃奔汧川，汧川氐人仇高生擒窦冲，送给姚兴。
12 三河王吕光任命他的儿子吕覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，镇守高昌，命大臣子弟随同前往。
13 八月十六日，晋帝司马昌明尊皇太妃李氏为皇太后，居崇训宫。
14 西燕主慕容永困急，派他的儿子、常山公慕容弘等向晋国雍州刺史郗恢求救，并献玉玺一枚。郗恢上言说：“慕容垂如果吞并慕容永，为患更深，不如让他们并存，可以乘机双毙。”皇帝以为然，下诏命青州、兖州二州刺史王恭与豫州刺史庾楷出兵救援。庾楷，是庾亮的孙子。
慕容永担心晋国不肯出兵，又送来太子慕容亮为人质；后燕征东将军平规追击慕容亮，在高都追上，生擒慕容亮。
慕容永又向北魏告急，北魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔、将军庾岳率骑兵五万东渡黄河，屯驻在秀容，准备救援。拓跋虔，是拓跋纥根之子。
晋、魏两国援军都还没到，大逸豆归部将伐勤等打开城门，迎接后燕兵，后燕抓获慕容永，斩首，并斩其公卿大将刁云、大逸豆归等三十余人，接受慕容永所统八郡七万余户，以及前秦乘舆、服御、伎乐、珍宝等，不计其数。
后燕主慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。慕容永的尚书仆射、昌黎人屈遵，尚书、阳平人王德，秘书监、中山人李先，太子詹事、渤海人封则，黄门郎、泰山人胡母亮，中书郎张腾，尚书郎、燕郡人公孙表等，都根据他们的才能，加以任用。
九月，慕容垂从长子回到邺城。
15 冬，十月，前秦主苻崇被梁王乞伏乾归驱逐，投奔陇西王杨定。杨定留司马邵强守秦州，亲自率众二万人，与苻崇一起攻打乞伏乾归。乞伏乾归派凉州牧乞伏轲弹、秦州牧乞伏益州、立义将军越质诘归率骑兵三万人拒战。乞伏益州与杨定在平州交战，乞伏益州战败。乞伏轲弹、越质诘归都引兵撤退，乞伏轲弹的司马翟瑥拔剑怒道：“主上以英雄武略开创帝王基业，所向无敌，威震秦、蜀。将军以宗室居元帅之任，当竭力致命以佐国家。如今秦州虽败，二军尚全，怎能望风而退？将以何面目去见主上呢？我翟瑥虽然没有职权，就不能便宜行事，诛杀将军吗？”乞伏轲弹谢罪说：“之前不知道军心如何而已，大家真能奋勇作战，我难道怕死吗？”于是率骑兵进战，乞伏益州、越质诘归也勒兵继进，大败杨定兵，杀杨定与苻崇，斩首一万七千级。乞伏乾归于是尽有陇西之地。
杨定没有儿子，其叔父杨佛狗之子杨盛，之前驻守仇池，自称征西将军、秦州刺史、仇池公，谥杨定为武王，仍遣使来向晋国称藩。前秦太子苻宣投奔杨盛，杨盛将氐人、羌人分为二十部护军，各自镇守自己的堡寨，不再设置郡县。
【柏杨曰】
前秦帝国瓦解，恢复建立帝国前的部落时代。
16 后燕主慕容垂东巡阳平、平原，命辽西王慕容农渡过黄河，与安南将军尹国一起侵占青州、兖州。慕容农攻廪丘，尹国攻阳城，都攻拔。晋国东平太守韦简战死，高平、太山、琅玡诸郡太守都弃城奔溃，慕容农进军临海，一路任命郡守、县令。
17 柔然部落酋长郁久闾曷多汗抛弃他的父亲（父子被俘，参见公元391年记载），与堂弟郁久闾社仑率众西逃；北魏长孙肥追击，在上郡跋那山追上，斩郁久闾曷多汗。郁久闾社仑收集余众数百人，投奔郁久闾疋候跋，郁久闾疋候跋将他安置在南部边境。郁久闾社仑袭击郁久闾疋候跋，杀之；郁久闾疋候跋的儿子郁久闾启跋、郁久闾吴颉等都逃奔北魏。郁久闾社仑大肆抢掠五原以西诸部，向北渡过瀚海沙漠远去。
18 十一月，后燕辽西王慕容农击败辟闾浑于龙水，进入临淄。十二月，后燕主慕容垂召慕容农等回京。
19 后秦主姚兴遣使与后燕结好，并送太子慕容宝之子慕容敏回后燕，后燕封慕容敏为河东公。
20 梁王乞伏乾归自称秦王，大赦。（又来一个“秦”，史称“西秦”。）
太元二十年（公元395年）
1 春，正月，后燕主慕容垂派散骑常侍封则回访后秦。慕容垂遂自平原出发，狩猎于广川、渤海、长乐而归。
2 西秦王乞伏乾归任命太子乞伏炽磐兼任尚书令，左长史边芮为左仆射，右长史秘宜为右仆射，设置官僚机构，参照魏武帝曹操、晋文帝司马昭的官制，但仍然自称大单于、大将军。边芮等也兼任原来的大单于、大将军府官职。
3 薛干部落酋长太悉伏逃出长安，回到岭北，上郡以西鲜卑及其他杂胡都响应他。
4 二月四日，晋国尚书令陆纳去世。
5 三月一日，日食。
6 晋国皇太子司马德宗（本年十四岁）从皇宫迁到太子东宫居住，任命丹杨尹（首都建康市长）王雅兼任太子少傅。
当时会稽王司马道子专权奢纵，他的嬖人赵牙本来出身倡优，另一个亲信茹千秋以前是钱塘捕贼吏，都因谄媚、贿赂得到重用。司马道子任命赵牙为魏郡太守，茹千秋为骠骑咨议参军。赵牙为司马道子修建住宅，堆筑假山，挖掘人工湖，费用巨万。皇帝曾经到他的家里，对司马道子说：“府内有山，很好，但是修饰太过。”司马道子无言以对。皇帝走后，司马道子对赵牙说：“皇上如果知道那山是人工堆筑的，你死定了！”赵牙说：“您还在，我怎么敢死？”更加扩大工程规模。茹千秋卖官招权，敛财数亿。
博平县令、吴兴人闻人奭上疏弹劾，皇帝更加厌恶司马道子，但因为太后的缘故，不忍心废黜他，于是擢升当时有名望的大臣以及他所亲幸的王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等人，让他们担任朝廷内外重要官职，以防范司马道子。司马道子也任用王国宝及王国宝的堂弟琅玡内史王绪，以为心腹。由是朋党竞起，兄弟之间再没有之前的友爱欢愉了。太后每每从中调解。中书侍郎徐邈从容对皇帝说：“汉文帝（刘恒）是英明的君主，犹尚且痛悔害死了淮南王刘长；世祖（司马炎）聪明豁达，害死负愧于齐王（司马攸）。兄弟之间的关系，一定要非常谨慎。会稽王虽有纵酒**，但还是应该对他宽宏相待，以消散大家的议论，外为国家之计，内慰太后之心。”皇帝采纳他的意见，对司马道子委任如故。
7 当初，前秦陇西王杨定战死时，天水人姜乳袭据上邽；夏，四月，西秦王乞伏乾归派乞伏益州率领骑兵六千人讨伐。左仆射边芮、民部尚书王松寿说：“乞伏益州屡胜而骄，不可让他独当一面。如果那样他必定会因为轻敌而取败。”乞伏乾归说：“乞伏益州骁勇，诸将都赶不上他，当以重臣为他辅佐而已。”于是任命平北将军韦虔为长史，左禁将军务和为司马。乞伏益州到了大寒岭，不设部伍编制，听任将士们游猎纵饮，下令说：“敢言军事者斩！”韦虔等进谏，乞伏益州不听，姜乳逆击，乞伏益州大败。
8 北魏王拓跋珪叛后燕，侵逼沿边诸部。五月甲戌日，后燕主慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率众八万，从五原出师伐魏，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率步骑一万八千人为后继。散骑常侍高湖进谏说：“魏与燕世代联姻，当初他们有内难，是燕国救了他们，对他们施德可谓深厚，结好的时间也很久了。之前我们因为求马不得，而扣留他的弟弟，过错在我们一方，为什么要兴兵攻打他们呢？拓跋珪沉勇有谋，幼年时代就历经艰难，兵精马强，不可轻视。皇太子年轻气盛，如今让他专任征伐，他必定会轻视魏国，认为很容易取胜，但是，万一不如所愿，对太子的威望将是很大打击，希望陛下仔细考虑！”言辞颇为激切。慕容垂怒，将高湖免官。高湖，是高泰之子。
9 六月五日，后燕太原元王慕容楷去世。
10 西秦王乞伏乾归迁居苑川西城。
11 秋，七月，三河王吕光率众十万伐西秦，西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝劝西秦王乞伏乾归向吕光称藩臣，把儿子乞伏敕勃送去做人质。吕光引兵还师，乞伏乾归又后悔了，杀密贵周及莫者羖羝。
12 北魏张兖听闻后燕军队将至，对北魏王拓跋珪说：“燕军还沉浸在滑台、长子之捷的骄傲情绪中，倾尽全国的资源和力量而来，有轻我之心。我们应该更加向他们示弱，让他们骄傲，就可以攻克他们。”拓跋珪听从，将部落百姓和畜产全部带走，西渡黄河一千余里，以躲避后燕军。后燕军到了五原，北魏别部三万户人家投降，缴获杂粮一百余万斛，设置黑城，进军临河，造船准备渡河。
拓跋珪派右司马许谦出使后秦请救兵。
13 秃发乌孤攻击乙弗、折掘等部落，都击破并且收降，筑廉川堡为都城。广武人赵振，少年时就爱好奇谋战略，听说秃发乌孤在廉川，弃家前往投奔。秃发乌孤喜道：“我得赵生，大事成了！”拜赵振为左司马。三河王吕光封秃发乌孤为广武郡公。
14 有长星（长星是彗尾很长的彗星，孛星是彗尾很短的彗星）扫过须女星，接近哭星。皇帝心中觉得厌恶，在华林园举酒致祝词说：“长星，劝汝一杯酒。自古何有万岁天子邪！”
15 八月，魏王拓跋珪在黄河南岸阅兵。九月，进军临河。后燕太子慕容宝在北岸列兵，准备渡河，这时暴风吹起，数十艘战船漂到南岸。北魏俘虏后燕军甲士三百余人，全部释放遣返。
慕容宝从中山出发时，后燕主慕容垂已经生病。到了五原，拓跋珪派人监视中山交通线，将后燕往来使者全部抓获，慕容宝等数月都听不到慕容垂起居消息，拓跋珪让他所抓获的后燕使者到黄河边对慕容宝呼喊说：“你父亲已经死了，为什么不快点回去！”慕容宝等忧惧，士卒也惊骇不安。
拓跋珪派陈留公拓跋虔率领五万骑兵屯驻黄河以东，东平公拓跋仪率领十万骑兵屯驻黄河以北，略阳公拓跋遵率领七万骑兵阻截后燕军南路。拓跋遵，是拓跋寿鸠之子。
后秦主姚兴派杨佛嵩将兵救魏。
后燕术士靳安对太子慕容宝说：“天时不利，燕必大败，速去可免。”慕容宝不听。靳安退下后，对人说：“吾辈皆当弃尸草野，不得归矣！”
后燕、北魏相持多日，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等认为慕容垂确实是死了，阴谋作乱，准备奉慕容麟为主。事情泄露，慕舆嵩等都被处死，慕容宝、慕容麟等也相互猜疑。
冬，十月二十五日，慕容宝烧毁船只，乘夜撤退。当时河面还未结冰，慕容宝以魏兵必定不能渡河，不设侦察兵。
十一月三日，暴风，黄河冰封。北魏王拓跋珪引兵过河，留下辎重，选精锐骑兵二万余人急追。
后燕军到了参合陂，有大风，黑气像一道堤坝一样，自军后而来，然后像一个大黑盖，笼罩军营。和尚支昙猛对慕容宝说：“风气暴迅，这是魏兵将至的征兆，应该派兵防御。”慕容宝认为已经离魏军很远，笑而不应。支昙猛固执地不停要求，慕容麟怒道：“以殿下之神武，军队之强盛，足以横行沙漠，索虏何敢远来？支昙猛妄言惊众，应当斩首！”支昙猛哭泣说：“苻氏以百万之师，败于淮南，正是因为恃众轻敌，不信天道的缘故啊！”司徒慕容德劝慕容宝听支昙猛的话，慕容宝于是派慕容麟率骑兵三万人殿后，以备非常。慕容麟认为支昙猛愚昧狂妄，纵骑游猎，不设防备。慕容宝派骑兵回去侦察魏兵，这些侦察骑兵走了十余里，即解鞍就寝。
北魏军晨夜兼行，十一月九日黄昏，到了参合陂西。这时后燕军在陂东，扎营于蟠羊山南麓河岸。北魏王拓跋珪夜里给诸将分配作战任务，掩击后燕军，士卒衔枚，马束住马口，静悄悄地秘密前进。十日，日出时分，魏军登山，下临后燕营。后燕军正要东行，回头看见北魏军，士卒大惊扰乱。拓跋珪纵兵攻击之，后燕兵奔走落水，人马相互踩踏，踩死溺死者数以万计。略阳公拓跋遵在前面拦住后燕军去路，后燕兵四五万人，一时放下武器，敛手就擒，逃脱的只有数千人，太子慕容宝等仅仅单骑逃脱。北魏军杀后燕右仆射、陈留悼王慕容绍，生擒鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国等文武将吏数千人，兵甲粮货以巨万计。慕容道成，是慕容垂弟弟的儿子。
北魏王拓跋珪在俘虏的后燕臣中选拔有用之才，包括代郡太守、广川人贾闰，贾闰的堂弟、骠骑长史、昌黎太守贾彝，太史郎、辽东人晁崇等，留下任用，其余人都送给衣服粮食遣返，以招抚怀柔中州之人。中部大人王建说：“燕众强盛，这次倾国而来，我军幸而大捷，不如把这些人全部杀了，则其国空虚，更加容易攻取。况且俘虏了贼寇，又放走他们，恐怕不太恰当！”于是全部活埋。
十二月，拓跋珪回到云中盛乐城。
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慕容宝此战，步步皆错。几个月见不到父亲的使者，使者又在敌军阵营喊话，交通线被敌军控制，使者全部被俘，这是毫无疑问了。没有保护交通线，这是第一个错误。
既然撤退，为什么要“烧船夜遁”，这是第二个错误。夜遁，是要秘密撤走；而烧船，就没有秘密。慕容宝应该整军而退。军队最大的损失，往往不是在进军路上，而是在撤退过程中。将领最大的本领，不在于进攻时能上阵杀敌，而在于撤退时能全师而退，这都是军事常识。
第三个错误，撤退不设斥候，因为“宝以魏兵必不能渡”。初冬时分，你认为那河不会封冻，但是战史上，河面一夜冰封，敌人踏冰渡河的战例，比比皆是，这并不是小概率事件。凭什么认为敌人渡不了河呢？《孙子兵法》说：“无恃其不来，恃吾有以待也。”无论你认为什么，都不能认为敌人不会来。不管他来不来，我都要有准备。再说，这并不是什么很大投入的准备，只是留几个侦察兵而已。这都不做，就是太骄傲，太放松了。打仗骄傲放松也就罢了，都到了“烧船夜遁”时，还那么放松。
第四个错误，不该派慕容麟断后。慕容麟和太子的地位是半斤八两，本身就不太服气，他又要杀支昙猛，对防备敌人是极为鄙视的，怎么能派他断后呢？他一定是纵骑游猎，表达他的鄙视。应该派谁呢？要么派慕容德，因为他支持派兵断后，要么派一个低级别的将领，他不敢自作主张，就算力量弱一点，至少也起到斥候的作用，不致让北魏兵突然杀到大营。
慕容宝、慕容麟的骄傲放松，影响到全军的情绪，以至派出几十个侦察骑兵，他们居然走十几里就解鞍睡觉了。为什么要解鞍睡觉呢？就是因为一个字——懒！
总结真因，骄傲也好，放松也好，归根结底一个字——懒！撤退时为什么不设斥候？懒得设；为什么不设断后部队？懒得设；侦察骑兵为什么不侦察？懒得侦察。
我们终此一生，都在和自己的惰性作斗争，偷得一刻安逸，就败到国破家亡。
天道酬勤，要知行合一，守一个“勤”字。
后燕太子慕容宝耻于参合之败，请求再次攻击北魏。司徒慕容德也对燕主慕容垂说：“敌人因为参合之捷，有轻视太子之心，应该以陛下的神略征服他们，不然，将为后患。”慕容垂于是任命清河公慕容会录留台事，兼领幽州刺史，替代高阳王慕容隆镇守龙城；任命阳城王兰汗为北中郎将，替代长乐公慕容盛镇守蓟城；命慕容隆、慕容盛悉引其精兵回到中山，约期明年大举击魏。
16 这一年，后秦主姚兴封其叔父姚绪为晋王，姚硕德为陇西王，弟弟姚崇为齐公，姚显为常山公。
太元二十一年（公元396年）
1 春，正月，后燕高阳王慕容隆率领龙城部队进入中山，军容精整，后燕士气稍微振作起来。
2 休官部落酋长权万世率众投降西秦。
3 后燕主慕容垂派征东将军平规发兵冀州。二月，平规以博陵、武邑、长乐三郡部队造反于鲁口，他的堂侄子、冀州刺史平喜进谏，平规不听。平规的弟弟、海阳县令平翰也起兵于辽西，响应平规。慕容垂派镇东将军余嵩攻击平规，余嵩战败阵亡。慕容垂亲自率军攻击平规，后燕军到了鲁口，平规抛下部队，带着妻子、儿女及平喜等数十人渡过黄河逃走，慕容垂引兵还师。平翰引兵直指龙城，清河公慕容会派东阳公慕容根等攻击平翰，击破平翰军，平翰逃往南方山区。
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拿破仑有一句话：“路易十四战败一百次还是国王，我战败一次就不是皇帝了。”创业之主，政权的合法性全靠军事胜利支持，人心并未归附。这不，后燕军败了一仗，平规就叛变了。
4 三月二十六日，后燕主慕容垂留范阳王慕容德镇守中山，自己率军秘密出发。越过青岭，经天门，凿山通道，出其不意，直指云中。北魏陈留公拓跋虔率部落三万余家镇守平城；慕容垂到了猎岭，以辽西王慕容农、高阳王慕容隆为前锋发动袭击。当时，后燕兵新败，都畏惧北魏，唯有龙城兵勇锐争先。拓跋虔一向没有防备，闰三月十二日，后燕军到了平城，拓跋虔才察觉，率麾下出战，战败阵亡，后燕军俘虏了他的整个部落。魏王拓跋珪震怖，想要逃走，诸部听说拓跋虔战死，也都有二心，拓跋珪不知所措。
慕容垂经过参合陂时，见积骸如山，为之设祭，军士皆恸哭，声震山谷。慕容垂惭愤呕血，由此发兵，坐着马车前进，在平城西北三十里停下休息。太子慕容宝等听闻，都引兵回来。后燕军叛徒告诉北魏说：“慕容垂已死，军中马车上只是一具尸体而已。”北魏王拓跋珪想要追击，听闻平城已经陷落，于是引兵回到阴山。
慕容垂在平城待了十天，病势转重，于是修筑燕昌城而还。夏，四月十日，死在上谷郡沮阳县（享寿七十一岁），慕容宝秘不发丧。四月二十三日，到中山；二十五日，发丧，谥号为成武皇帝，庙号世祖。二十九日，太子慕容宝即位（时年四十一岁），大赦，改年号为永康。
五月九日，慕容宝任命范阳王慕容德为都督冀州、兖州、青州、徐州、荆州、豫州六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇守邺城；辽西王慕容农为都督并州、雍州、益州、梁州、秦州、凉州六州诸军事，并州牧，镇守晋阳。又任命安定王库傉官伟为太师，扶余王余蔚为太傅。十二日，任命赵王慕容麟兼任尚书左仆射，高阳王慕容隆兼任右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。
5 五月十三日，晋国任命散骑常侍彭城人刘该为徐州刺史，镇守鄄城。
6 五月二十二日，晋国任命望蔡公谢琰为尚书左仆射。
7 当初，后燕主慕容垂先与大段后生下儿子慕容令、慕容宝，后与小段后生下儿子慕容朗、慕容鉴，但慕容垂喜爱其他姬妾生的儿子慕容麟、慕容农、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容宝初为太子时，有美誉，但后来荒废懈怠，宫廷内外，对他都很失望。小段后曾经对慕容垂说：“太子如果是在承平之世，足以为守成之主；但如今国步艰难，恐怕他不是济世之才。辽西王（慕容农）、高阳王（慕容隆）二王，是陛下之贤子，应该在这两位之中选择一人，付以大业。赵王慕容麟奸诈刚愎，异日必为国家之患，应该早日将他铲除。”慕容宝善事慕容垂左右，左右之人都称誉他，所以慕容垂认为他很贤德，对小段后说：“你想要让我做晋献公吗？”（晋献公听信骊姬谗言，杀太子姬申）小段后哭泣而退，对她的妹妹、范阳王慕容德的妃子说：“太子不才，天下所知，我为社稷说话，主上却把我当骊姬，我这是何苦！我看太子，必定会倾覆社稷，范阳王有非常气度，如果燕祚未尽，恐怕在范阳王身上吧！”慕容宝及慕容麟听到这话，非常痛恨。
五月二十三日，慕容宝派慕容麟对小段后说：“你经常说主上不能守大业，如今看看能不能呢？你应该早早自裁，以保全段氏宗族！”小段后怒道：“你们兄弟逼杀继母都这么轻率，还能守住祖先基业吗！我岂怕死？只是担忧国家将亡而已。”于是自杀。
慕容宝说小段后阴谋废黜嫡子正统，无母后之道，不宜举行葬礼，群臣都赞同。唯独中书令眭邃在朝中扬声说：“子无废母之义，东汉安思阎皇后亲自废了顺帝，仍然得以配享太庙（事见公元124年记载），何况先后暧昧之言，是真是假都不知道！”于是慕容宝才同意举行葬礼。
8 六月一日，北魏王拓跋珪派将军王建等攻击后燕广宁太守刘亢泥，斩刘亢泥，把他的部落迁徙到平城。后燕上谷太守、开封公慕容详弃郡逃走。慕容详，是慕容皝的曾孙。
9 六月十五日，北魏贺太妃（拓跋珪的生母）去世。
10 后燕主慕容宝评定士族旧籍，分辨高阶层和低阶层，又校阅户口，撤销军营封荫之户，全部划给当地郡县。从此士民嗟怨，开始有离叛之心。
11 三河王吕光即天王位，国号大凉，大赦，改年号为龙飞。备置百官，以世子吕绍为太子，封子弟为公侯者二十人，以中书令王详为尚书左仆射，著作郎段业等五人为尚书。
吕光派使者拜秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。秃发乌孤对使者说：“吕王诸子贪**，三个外甥暴虐，远近愁怨，我怎能违背人心，受此不义之爵？我当自己称帝称王了。”于是留下使者送来的乐队、羽仪，向使者道歉，遣送他回去。
12 平规收集余党，据守高唐，后燕主慕容宝派高阳王慕容隆将兵征讨。东土百姓，一向怀念慕容隆的恩惠，沿途欢迎后燕军。秋，七月，慕容隆进军临河，平规抛弃高唐城逃走。慕容隆派建威将军慕容进等渡河追击，斩平规于济北。平喜逃奔彭城。
13 晋国太子司马德宗纳故中书令王献之之女为太子妃。王献之，是王羲之的儿子。
14 北魏群臣劝北魏王拓跋珪称尊号，拓跋珪于是建天子旌旗，出警入跸（出入都用警卫开道，净街戒严），改年号为皇始。参军事、上谷人张恂劝拓跋珪进取中原，拓跋珪赞同。
后燕辽西王慕容农率领全部部曲数万口到并州，并州一向缺乏粮秣积蓄。这一年又早霜，当地人民无法供应这么多人的粮食。而慕容农又派诸部护军分别监视诸匈奴部落，于是汉人和夷人都生怨恨，秘密召引北魏军。
八月二十八日，北魏王拓跋珪大举伐后燕，步骑兵四十余万，南出马邑，越过句注山，旌旗绵延二千余里，鼓行而进。左将军、雁门人李栗率领五万骑兵为前驱，又另派将军封真等从东道出军都，袭击后燕幽州。
15 后燕征北大将军，幽州、平州二州牧，清河公慕容会，母亲出身微贱，而他在慕容宝诸子中年纪最长，雄俊有器艺，后燕主慕容垂很喜爱他。慕容宝伐北魏时，慕容垂命慕容会总管东宫事务，礼遇一如太子。后来，慕容垂伐北魏，又命慕容会镇守龙城，将东北疆土托付给他，对他的官属，都遴选当时有才能和名望的人。慕容垂病重时，留遗言命慕容宝以慕容会为继嗣；而慕容宝喜爱小儿子、濮阳公慕容策，根本没有考虑慕容会。长乐公慕容盛与慕容会同年，耻于地位在他之下，于是与赵王慕容麟一起劝慕容宝立慕容策，慕容宝听从。
八月四日，慕容宝立妃段氏为皇后，慕容策为皇太子，慕容会、慕容盛都晋爵为王。慕容策时年十一岁，性格愚昧懦弱；慕容会听到消息，心中愠怒愤恨。
九月，章武王慕容宙护送慕容垂及小段后的灵柩，葬于龙城宣平陵。慕容宝下诏，命慕容宙将高阳王慕容隆的参佐、部曲、家属全部迁到中山，慕容会违背诏书，留下慕容隆的很多部曲，不遣送他们回京。慕容宙年长，辈分又高，但慕容会经常凌侮他，看到的人，都知道慕容会有异志。
16 九月十八日，北魏军到了阳曲，沿着西山，抵达晋阳，派骑兵环城大声鼓噪，然后扬长而去。后燕辽西王慕容农出战，大败，奔还晋阳，司马慕舆嵩关闭城门，拒绝慕容农入城。慕容农带着妻子、儿女，率数千骑兵东走，北魏中领将军长孙肥追击，在潞川追上，俘虏慕容农的妻子、儿女。慕容农全军覆没，自己也受伤，仅与三名骑兵逃归中山。
北魏王拓跋珪于是取得并州。开始建立各政府部门，设置刺史、太守、尚书郎以下官职，全部用儒生担任。士大夫到军门应聘的，无论少长，全部引入接见，温言抚慰，使人人尽言，稍有才干，就加以任用。
九月十九日，拓跋珪派辅国将军奚牧到汾川夺取土地，生擒后燕丹杨王慕容瓒及离石护军高秀和。任命中书侍郎张恂等为诸郡太守，招抚离散百姓，劝课农桑。
后燕主慕容宝听闻北魏军将至，会议于东堂。中山尹苻谟说：“如今魏军兵力强大，千里远斗，乘胜气锐。如果放他们进入平原地区，则势不可当，应该在险要处设防，拦住他们。”中书令眭邃说：“魏多骑兵，往来剽速，但是，他们的粮食带在马上，不过能支持十天。应该下令各郡县人民，每一千家聚集为一个坞堡，深沟高垒，坚壁清野以待。他到了之后，抢不到粮食，不过六十天，粮食吃尽，自己就会撤退。”尚书封懿说：“如今魏兵数十万，是天下之劲敌，百姓就算修筑坞堡，也不足以自固，反而是集聚士兵及粮食以资敌罢了。而且动摇民心，向敌人示弱。不如阻关拒战，才是上计。”赵王慕容麟说：“北魏如今乘胜气锐，其锋不可当，应该完守中山，等他们自己疲弊，再行出击。”于是修城积粮，为持久之备。命辽西王慕容农出城屯驻安喜，中山军事事务，全部委任给慕容麟。
【华杉讲透】
慕容宝只有一条路，就是苻谟、封懿的意见——阻关拒战，迅速出师迎敌，在险要关口，把他们拦在国境之外。为什么呢？还是荀悦说的形、势、情三要。敌人大军来袭，我军坚壁清野，等他自己粮食吃尽，自然撤退，撤退时再“击其惰归”，在后面追杀，这是标准战术。但是，这种战术如果在汉朝时应对匈奴人来攻打洛阳，那是可以的，因为人民忠于自己的国家。对慕容宝来说，就不成立了，就是形、势、情的情不成立，缺乏百姓的心志。因为慕容宝的所谓“国家”，不过是一个军阀的地盘罢了，并没有人民的忠诚，有更强的军队来了，百姓会马上投降。他只能用军事胜利来维系自己的国家，没有任何退路，只能到国境线上去和敌人死战。
所以，苻谟、封懿的计策虽然对，但是没有说到关键，没有说到真因，所以没能说服慕容宝。慕容宝没有万全之策，只能拼死一搏，谁让你要建国呢？这就是小段后说的：“太子遭承平之世，足为守成之主；今国步艰难，恐非济世之才。”慕容宝的决策，就是在承平之世守成之主的办法，不是创业君主的办法。
眭邃的计策也不成立，不成立在哪里呢？坚壁清野，是把粮草物资和所有百姓，全部收缩进城，野外不仅没有粮草，也没有人民，这才叫坚壁清野。像眭邃说的那样，每一千户人家聚集为一个坞堡，那敌人几十万大军来了，谁守得住？这一千家人必然就投降成了敌军，粮食也自己集中好送给敌人了。但是，要把百姓全部收缩进中山城，又要看他有没有这个动员能力，中山城有多大，这个不清楚。
读史是代入自己，每件事都是一道习题，如果是我，我怎么处理？
17 皇帝司马昌明嗜酒，流连内殿，昏醉的时候多，清醒的时候少，外人很难得进见。张贵人宠冠后宫，后宫众人都畏惧她。九月二十日，皇帝与后宫饮宴，歌舞伎乐，侍候一旁；当时张贵人年近三十，皇帝调戏她说：“以你的年纪，也该废了，我要找更年轻的。”张贵人心中暗怒，当晚，皇帝酒醉，在清暑殿就寝，张贵人把宦官们全部灌醉，遣散他们，让婢女用被子蒙住皇帝的脸，杀了他（得年三十五岁），又重重地贿赂左右，说皇帝是“因魇暴崩”。当时太子暗弱，会稽王司马道子昏庸荒**，于是不再追问。王国宝夜叩禁门，想要进宫撰写遗诏，侍中王爽拒绝，说：“大行皇帝晏驾，皇太子未至，敢入宫门者斩！”王国宝于是停止。王爽，是王恭的弟弟。
九月二十一日，太子司马德宗即皇帝位，大赦。
【华杉讲透】
皇帝死得蹊跷，要说是张贵人因为一句话就杀他，然后轻飘飘一句“因魇暴崩”就无人追究，未免满朝君臣都太不把皇帝当回事了。王国宝急匆匆赶来要写遗诏，他要写什么？让人怀疑司马道子和他才是幕后真正的主谋。毕竟，皇帝死了，对张贵人没什么好处，但是对司马道子有好处。宫廷秘事，没有真相，前面的史官怎么写，后面的人只能跟着抄。
九月二十三日，有司上奏：“会稽王司马道子宜进位太傅、扬州牧，假黄钺。”皇帝司马德宗下诏，朝廷内外，无论大事小事，一切由司马道子裁决。
司马德宗从小就是一个白痴，天生哑巴，不会说话，甚至于寒暑饥饱都不知道，饮食、睡觉、起床都不能自理。同母弟琅玡王司马德文，性格恭谨，时常侍奉于司马德宗左右，替他安排照顾，才没有出大的纰漏。
当初，王国宝党附于会稽王司马道子，骄纵不法，屡次被御史中丞褚粲纠察。王国宝修建住宅馆舍，媲美皇宫清暑殿，孝武帝司马昌明对此非常厌恶；王国宝惧怕，于是更求媚于皇帝，而疏远司马道子，皇帝也宠溺他。司马道子大怒，曾经在宫中当面斥责王国宝，并且拔佩剑，掷向王国宝，多年交情，完全破裂。等到皇帝崩逝，王国宝又转头事奉司马道子，与堂弟王绪共为谄媚之术。司马道子再次被他迷惑，把他当作心腹，王国宝得以参管朝权，威震内外，同时也成为公害，受到当时人的抨击。
青州、兖州二州牧王恭进京，参加司马昌明葬礼，每每正色直言，司马道子对他深为忌惮。王恭罢朝后，叹息说：“皇宫屋椽栋梁都是新的，我却看见一片荒草！”
王绪对王国宝说，趁王恭入朝时，劝相王（司马道子）伏兵杀他，王国宝不许。司马道子希望团结内外，于是推心置腹地跟王恭结交，希望能够化解过去的矛盾。但是，王恭每次言及时政，都疾言厉色。司马道子知道与王恭不可调和，于是有了图谋陷害他的决心。
也有人劝王恭趁入朝时以兵诛杀王国宝，王恭因为豫州刺史庾楷兵马强盛，并且跟王国宝是一党，忌惮他，不敢发动。左仆射王珣对王恭说：“王国宝虽然终将成为祸乱，但是现在他的罪逆并未彰显，如果您先行发动，必定大失朝野之望。况且拥强兵而擅自在京师采取军事行动，谁能说这不是叛逆呢？王国宝如果不知改过，恶名布于天下，那时再顺众心铲除他，也不担心不能成功。”王恭于是停止，既而又对王珣说：“最近我观察你，好像胡广。”王珣说：“王陵因为在御前争执失去官位，陈平谨慎小心，常沉默不语，却可以保住职务，只看最后结果如何吧！”
冬，十月十四日，葬孝武帝司马昌明于隆平陵。王恭准备回到镇所，临行时，对司马道子说：“主上守丧期间，摄政的高位，就是伊尹、周公也觉得艰难，希望大王能亲自操劳，接纳直言，远离靡靡之音和奸佞小人。”王国宝等人更加惧怕。
【华杉讲透】
王恭说王珣像胡广，是指东汉宰相胡广，当权三十年，侍奉过七任皇帝，一方面与正直的大臣如李固亲近，另一方面又与宦官结为姻亲，用和稀泥的手段，只求维持表面安定和自己的荣华富贵。
王陵反对吕后封诸吕为王，在朝廷上当面争执，被罢官。陈平默不作声，而最终安定刘氏天下的是陈平。
18 北魏王拓跋珪派冠军将军、代郡人于栗，宁朔将军公孙兰率步骑兵二万，秘密从晋阳开凿韩信当年行军的故道。十月十五日，拓跋珪从井陉，直趋中山。李先（西燕秘书监，西燕灭亡时被后燕俘虏）向北魏投降，拓跋珪任命他为征东左长史。
19 西秦凉州牧乞伏轲弹与秦州牧乞伏益州不和，乞伏轲弹投奔后凉。
20 北魏王拓跋珪进攻常山，攻拔，俘虏太守苟延，自常山以东，郡守、县令或走或降，诸郡县都归附于北魏，唯有中山、邺城、信都三城为后燕坚守。
十一月，拓跋珪命东平公拓跋仪率五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建、左将军李栗攻打信都。
十一月十九日，拓跋珪进军中山；二十日，攻城。后燕高阳王慕容隆守南城，率众力战，从早晨苦战到下午，杀伤敌军数千人，北魏兵才退去。拓跋珪对诸将说：“中山城墙坚固，慕容宝必定不肯出城作战。急攻则我军损失太大，久围则太费粮食，不如先取邺城、信都，然后再图中山。”
十一月二十八日，拓跋珪引兵向南。
后燕章武王慕容宙从龙城回来，听说北魏入侵，飞驰进入蓟城，与镇北将军、阳城王慕容兰据城固守。慕容兰，是慕容垂的堂弟。北魏别将石河头攻打蓟城，不能攻克，退屯渔阳。
拓跋珪驻军于鲁口，后燕博陵太守申永逃奔河南，高阳太守崔宏逃奔海岛。拓跋珪一向听闻崔宏的名声，派官吏追上他，任命其为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮共同掌管机要，创立制度。博陵县令屈遵投降北魏，拓跋珪任命他为中书令，负责传达号令，兼总管文书告示。
后燕范阳王慕容德派南安王慕容青等夜晚攻击北魏军于邺城城下，击破北魏军。北魏军退屯新城。慕容青等请追击，别驾韩说：“古人先计算有没有胜算，然后才决定是否作战。魏军有四个不可攻击的理由：第一，他们大军远来，野战对他们有利；第二，他们深入我国京畿地区，四面是敌，没有溃散的可能；第三，他们前锋虽然战败，后面大军的阵势依然坚固；第四，他们人多，我们人少。而我军呢，又有三个不宜动的理由：其一，我们是在本土作战，容易出现逃兵（很容易跑回家）；其二，一旦动而不胜，则军心难固；其三，城墙并不坚固，一旦敌人反扑，没有防备。如今魏军并无足够粮草物资，不如深沟高垒，坚守不战，等他们自己疲敝。”慕容德听从，召慕容青还师。慕容青，是慕容详的哥哥。
十二月，北魏辽西公贺赖卢率骑兵二万，与东平公拓跋仪会师，进攻邺城。贺赖卢，是贺讷的弟弟。
北魏别部酋长没根，有胆勇，北魏王拓跋珪厌恶他。没根惧怕被诛，十二月二十日，率亲兵数十人投降后燕，后燕主慕容宝任命他为镇东大将军，封雁门公。没根请求还师袭击北魏，慕容宝不敢给他重兵，只给了骑兵一百余人。没根率众伪装成北魏军，以北魏号令，夜入魏营，到了中军大帐，拓跋珪才察觉，狼狈惊走；没根因为人少，也不能击溃北魏大军，只斩获首级、俘虏而还。
21 氐王、仇池公杨盛遣使来朝廷请命。皇帝下诏，拜杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛表举苻宣为平北将军。
22 这一年，越质诘归率所部二万户，背叛西秦，投降后秦，后秦将他们安置在成纪，拜越质诘归为镇西将军、平襄公。
23 后秦陇西王姚硕德攻姜乳于上邽，姜乳率众投降。后秦任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽；征召姜乳为尚书。强熙、权千成率众三万人包围上邽，姚硕德击破之，强熙投奔仇池，不久又转而投奔晋国。姚硕德向西追击权千成，在略阳追上，权千成投降。
24 西燕既亡，其所署河东太守柳恭等各拥兵自守。后秦主姚兴派晋王姚绪攻打，柳恭等临河拒守，姚绪不得渡河。
当初，永嘉之乱，汾阴薛氏聚其族党，阻河自固，不在刘氏、石氏的朝廷做官。后来苻氏兴起，礼聘薛强，拜他为镇东将军。薛强引后秦兵从龙门渡河，进入蒲阪，柳恭等皆降。姚兴任命姚绪为并州、冀州二州牧，镇守蒲阪。