太和四年（公元369年）
1 春，三月，大司马桓温请与徐州、兖州二州刺史郗愔，江州刺史桓冲，豫州刺史袁真等一起出兵伐燕。当初，郗愔在北府（京口），桓温常说：“京口酒可以喝，兵可以用。”非常不愿意郗愔在这个位置；而郗愔不识时务，还写信给桓温，说要同心协力，拥护王室，自愿率所部出师向黄河挺进。郗愔的儿子郗超在桓温幕府为参军，取来父亲的信，看后撕毁，以郗愔名义重写了一封，自称不是将帅之才，不堪军旅之任，又老病，乞求给一个闲职养老，劝桓温一并统领自己的部队。桓温得信大喜，即刻调任郗愔为冠军将军、会稽内史，自己兼领徐州、兖州二州刺史。
夏，四月一日，桓温率步骑兵五万人从姑孰出兵北伐。
2 四月十五日，燕主慕容暐立可足浑氏为皇后，皇后是太后的堂弟、尚书令、豫章公可足浑翼的女儿。
3 大司马桓温从兖州出兵伐燕。郗超说：“道路遥远，汴水又浅，恐怕漕运难通。”桓温不听。
六月辛丑（本月无此日），桓温到了金乡，天旱，水道断绝。桓温派冠军将军毛虎生在巨野开凿运河三百里，引汶水与清水相连接。毛虎生，是毛宝之子。桓温率领水军从清水进入黄河，舳舻连绵数百里。郗超说：“从清水进入黄河，运输困难。如果敌寇拒绝接战，运道断绝，抢掠敌人物资，又抢不到，就危险了。不如全军直扑邺城，敌人畏惧明公威名，必定望风逃溃，向北逃回辽东、碣石。如果他们能出城作战，则事情可以立即解决。如果他们要坚守邺城，则当此盛夏，虽然难以攻下，但城外百姓，全都会归附官军，易水以南，必定高举双手，愿为国家效命。如果明公认为这个计划太过轻率，胜负难料，一定要取持重之计，则不如顿兵于黄河、济水之间，控制漕运，等资储充备，到明年夏天再进兵。这样虽然时间迟了，但是可以保障成功。如果舍此二策不用，而连军北上，进不能速决，退必然狼狈。贼军因此形势，拖延时间，渐渐到了秋冬季节，水位下降，舟船不便。况且北方寒冷较早，三军有皮衣的太少，恐怕到时候所担忧的，就不只是没有粮食了。”桓温又不听。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻陷，俘虏前燕宁东将军慕容忠。前燕主慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率步骑兵二万人逆战于黄墟，慕容厉大败，单马奔还。高平太守徐翻献出高平郡，向晋军投降。前锋邓遐、朱序击败燕将傅颜于林渚。慕容暐再派乐安王慕容臧率诸军拒战桓温，慕容臧不能抵抗。慕容暐于是派遣散骑常侍李凤求救于前秦。
秋，七月，桓温屯驻武阳，前燕过去的兖州刺史孙元率其宗族党羽起兵响应桓温。桓温到了枋头，慕容暐及太傅慕容评大惧，准备逃回故都和龙（龙城）。吴王慕容垂说：“臣请出击，如果不能取胜，再走不晚。”慕容暐于是任命慕容垂替代乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率征南将军范阳王慕容德等五万人以抵御桓温。慕容垂上表举荐司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾等随军而行。申胤，是申钟之子；封孚，是封放之子。
慕容暐又派散骑侍郎乐嵩请救于前秦，许诺割让虎牢关以西土地。秦王苻坚请群臣议于东堂，都说：“当初桓温攻击我国，到了灞上，燕国不救我。如今桓温伐燕，我们为什么要救他！况且燕国又不是我们的藩国，我们有什么义务救他呢！”王猛秘密对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温取得山东，进屯洛邑，尽收幽州、冀州之兵，获得并州、豫州的粮食，再观兵于崤山、渑池，则陛下大事去矣。今不如与燕国合兵以击退桓温；桓温退走，燕国也疲惫了，然后我军乘其弊而攻取燕，这不是上计吗？”苻坚听从。
八月，苻坚派将军苟池、洛州刺史邓羌率步骑兵二万以救燕，从洛阳出发，进军到了颍川；又派散骑侍郎姜抚出使，向燕国报告。任命王猛为尚书令。
前燕太子太傅封孚问申胤说：“桓温兵强士整，乘流直进，而如今大军只是在高高的河岸上来回逡巡，兵不接刃，看不出来他有什么殄灭我国的道理，事态将如何发展？”申胤说：“以桓温今日声势，表面上看似乎能有所作为。但是在我看来，必定不能成功。为什么呢？晋室衰弱，桓温专制其国，晋国朝臣未必都与他同心。所以桓温得志，是众人所不愿看到的，必定会使绊子，让他败事。又，桓温骄傲，仗恃人多，不善于应变。大军深入，又有可乘之机，他却反而逍遥于中流，不出击争取胜利，希望靠持久对峙，坐取全胜。如果粮食物资供应不上，情势逆转，必定不战自败，这是自然之数。”
桓温以前燕降人段思为向导，前燕尚书郎悉罗腾与桓温交战，生擒段思。桓温派故赵将李述带兵巡行过去的赵、魏地区，悉罗腾又与虎贲中郎将染干津击斩李述，桓温军队士气受挫。
当初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡、梁国，开石门以通水运，袁真攻克谯郡、梁国，但是不能打开石门，水运路塞。
九月，前燕范阳王慕容德率骑兵一万、兰台侍御史刘当率骑兵五千屯驻石门，豫州刺史李邽率州兵五千人截断桓温粮道。刘当，是刘佩之子。慕容德派将军慕容宙率骑兵一千为前锋，与晋兵遭遇。慕容宙说：“晋人轻捷，与敌人面对面冲杀，他们胆怯，而敌军撤退，他们追击的勇气就上来了，应该设饵以钓之。”于是派二百骑兵挑战，另外八百骑分三处埋伏。挑战者还未交兵，就转身退走，晋兵追击；慕容宙率伏兵起而击之，晋兵死者甚众。
桓温交战屡屡失利，粮食储备又已空竭，再接到秦兵将至的消息。九月十九日，桓温焚烧舟船，抛弃辎重、铠甲、武器，从陆路奔还。任命毛虎生督东燕等四郡诸军事，兼领东燕太守。
桓温自东燕到仓垣，沿途开凿水井取水，行军七百余里。前燕诸将争着要追击，吴王慕容垂说：“不可。桓温初退惶恐，必定严设警备，简选精锐为殿后，我军追击，未必能得手，不如缓一缓。等他庆幸我军没有去追，必定昼夜疾趋；再等他士众力尽气衰，然后攻击，则攻无不克。”于是率八千骑兵慢慢跟在后面。桓温果然兼道而进。过了数日，慕容垂对诸将说：“桓温可击矣。”于是急追，在襄邑追上桓温。范阳王慕容德先率劲骑四千人，埋伏于襄邑东涧中，与慕容垂夹击桓温，大破之，斩首三万级。前秦将领苟池在谯郡邀击桓温，又破之，死者数以万计。
前燕故兖州刺史孙元据守武阳以拒燕，前燕左卫将军孟高讨伐，生擒孙元。
冬，十月二十二日，大司马桓温收拾残卒，屯驻于山阳。桓温深以丧败为耻，于是归罪于袁真（指控他不能凿开石门，导致军粮不继），上奏免袁真为庶人；又将冠军将军邓遐免官。袁真认为桓温诬陷自己，不服，上表指控桓温罪状，朝廷不予回复。袁真于是据寿春叛变，降燕，并且向前燕请救兵，也遣使入前秦。
桓温任命毛虎生兼领淮南太守，镇守历阳。
【王夫之曰】
桓温伐燕，大败于枋头，申胤的预料应验了：“晋之廷臣，必将乖阻，以败其事。”史书上没有记载他们怎样阻拦，但是，晋朝君臣，对桓温之败喜闻乐见是一定的了。
桓温如果灭了燕国，他就一定要篡位吗？为君为相者，首先应该是自己自重，能得到人望所归，尽道以得民，推诚以得士。对桓温以礼相待，也能以道驾驭，静正而不惊，建威以自固，桓温又怎能作恶逞志而不惧天下之公讨呢？他一定要有战功才能篡位吗？王莽、萧道成没有毫发之功勋，不是照样取大宝如拾草芥？
庸主陋臣，就像婴儿保护他的食物，防备的都是自己兄弟姐妹。他们还能安于其位，有所作为吗？既授兵权给桓温，又希望他失败，桓温怨恨既深，对朝廷也更加轻视。如果不是他死得早，恐怕真就篡位了。
【华杉讲透】
事情往往就是这样，两国交兵，最巴不得你打败仗的，往往不是敌人，而是“自己人”。内部斗争的残酷和凶险，往往更甚于“敌我矛盾”。为什么呢？如王夫之所言，都是庸主陋臣。
防什么都是防不胜防。唯有正大光明，一切以国家人民的利益为标准，就是王夫之说的：“居重以不失人望之归，尽道以得名，推诚以待士。”如果这样还是失败，只能如孔子所言：“求仁得仁，何所怨？”无怨无悔！
只按原则行事，不要见机行事，不要想掌握自己的命运，因为你掌握不了，能掌握的只有自己对大是大非的良知！
4 燕、秦既结好，使者频繁往来。前燕散骑侍郎太原郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继入秦。郝晷与王猛有旧交，王猛以平民朋友之礼接待他，问他东方之事。郝晷见前燕国政不修，而前秦大治，知道前燕将亡，心底下想要自托于王猛，颇为泄露一些国家机密。
梁琛到了长安，秦王苻坚正在万年打猎，想要请他立即来相见，梁琛说：“秦使到燕国，燕国君臣朝服备礼，洒扫宫庭，然后敢见。如今秦王要我在野外相见，使臣不敢听命！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，客随主便，你怎能专制其礼！况且天子称为乘舆，所到之处称为行在所，为什么一定要在朝堂？又，《春秋》也有偶遇之礼，为什么不行呢？”梁琛说：“晋室不能守住朝纲，神圣的国祚将归于有德之人。秦、燕二方承受时运，都得到上天明命。而桓温猖狂，窥视我王业，燕危秦孤，势必难以独立于世，所以秦主与燕国同患难，结盟为援。东朝君臣，引颈西望，只怕自己没有加倍努力，让秦国担忧。每次秦使前来，都敬待有加。如今强寇既退，交聘刚刚开始，正应该崇礼笃义以固二国之欢；如果怠慢使臣，就是轻视燕国了，这怎么是修好的做派呢？天子以四海为家，所以出行叫乘舆，停下就叫行在。但如今天下分裂，天光分曜，三个天子鼎立，哪个是乘舆，哪里是行在呢？你说也有偶遇之礼，不期而见，那才叫偶遇，那是权宜之计，其礼简略，这岂是平常从容时所遵循的呢？客使单人出行，只好屈服于主人；但是，如果不遵守礼节，我也不敢听从。”苻坚于是为他设立行宫，百官陪位，然后延客，和燕国朝廷接待秦使的礼仪一样。
正式接见之后，苻坚与梁琛私宴，问他：“东朝名臣为谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，品德无瑕，又是皇室至亲，光辅王室；车骑大将军、吴王慕容垂，雄略冠世，抵御外侮；其余的人，或以文进，或以武用，官皆称职，野无遗贤。”
梁琛的堂兄梁奕在前秦做尚书郎，苻坚让典客（礼宾司）安排梁琛住在梁奕家里。梁琛说：“当初诸葛瑾为吴国使臣，出使蜀国，与诸葛亮只在朝堂上相见，退朝之后，不再私下见面，我非常仰慕他。如今让我住在梁奕私室，这我不敢也。”于是不住梁奕家。
梁奕数次来梁琛所住的宾馆，与梁琛住在一起，闲聊时就问梁琛燕国之事。梁琛说：“如今二方分据，兄弟并蒙荣宠，论其本心，各有所在。我要说燕国之美，恐怕秦国不爱听；我要说燕国之恶呢，又不是使臣该讲的话。兄长何必问呢！”
苻坚派太子请梁琛相见。秦人想要让梁琛向太子下拜，先点醒他说：“邻国之君，就像自己的君主；邻国之储君，也没有什么分别吧！”梁琛说：“天子之子，要像一般的士人一样看待：就是要培养他，经历从低贱然后高居尊贵的过程。如果连他父亲的臣子，他也不敢当自己的臣子对待，更何况他国之臣！假如内心没有真诚的敬意，就礼尚往来，我怎么能忘记恭敬的礼节？只是担心你们又要回拜，给你们添麻烦罢了。”于是不下拜。
王猛劝苻坚扣留梁琛，苻坚不许。
【华杉讲透】
两位使臣，对比鲜明。郝晷泄露国家机密来托身于敌国，既背叛了祖国，又为敌国所不齿，成了双面间谍。梁琛的所作所为，则既为国家赢得尊严，也让自己得到尊重。使者代表的是自己的皇帝，不是对方的臣子，必须有正式的礼仪。
苻坚图自己方便，打猎间隙，休息的时候，把使者请来聊聊，自己想谈的事儿谈了，顺便就完成了一件事。就像现在客户老板到你的城市公干，约你到酒店吃个早餐，谈谈工作。但是，这种情况，要分具体什么事。如果涉及重大合作的正式洽谈，就一定要他到公司，不在“顺便的”场合见面，否则，顺便开始的事情，也会顺便结束。没有礼仪，就没有实质。如果要顺便，让他顺便办别的事，咱们的事是大事，要郑重其事地办。
所谓不战而屈人之兵，折冲樽俎，梁琛就是这样的人。有梁琛这样的使臣，前秦就不敢动前燕的心思。如果两个人都是郝晷那样的，前秦就有信心吞并前燕了。
王猛劝苻坚扣留梁琛，苻坚不听。注意，两人之间多次有这样的分歧。王猛劝苻坚做好事，他都做了；王猛劝苻坚使阴招，他都不使。胡人向慕汉族文化，往往很彻底，只学好的，不学坏的。苻坚和石勒很像，最后都败在不够坏，或者对人太好，不设防。学别人的文化，是很难的事情，因为你基因里没有，对其中微妙的逻辑，到了精微之处，就分辨不了，很容易搞成邯郸学步。所以，人最好还是以自己的文化为本，别人的再好，你以为可以全盘接收，其实你根本没那个能力。
5 前燕主慕容暐派大鸿胪温统前往寿春，拜袁真为使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史，封宣城公。温统还没有渡过淮河，在途中逝世。
6 前燕吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威名益震，太傅慕容评更加忌惮他。慕容垂上奏说：“所募将士舍身亡命，报效国家，将军孙盖等摧锋陷阵，应该蒙受重赏。”慕容评一概压制，不予执行。慕容垂反复向他争取，与慕容评在朝堂上争执，双方矛盾越来越愈深。太后可足浑氏一向厌恶慕容垂，诋毁他的战功，与慕容评密谋诛杀他。太宰慕容恪之子慕容楷及慕容垂的舅舅兰建知道消息，告诉慕容垂说：“先发制人，一旦除去慕容评及乐安王慕容臧，其他人就不能有所作为了。”慕容垂说：“骨肉相残而为首作乱，我宁死也不愿意这么做。”没多久，二人又来通报消息，说：“太后心意已经决定，你不可不早日发动。”慕容垂说：“如果一定没有办法挽救，我宁愿避之于外，其他选择，一概不考虑。”
慕容垂心中忧虑，而没敢跟儿子们说。世子慕容令问道：“父亲最近面有忧色，是不是因为主上年幼，太傅嫉贤妒能，您功高望重，更加被猜疑呢？”慕容垂说：“是啊。我竭力致命以破强寇，本欲保全家国，岂知功成之后，反而让我没有容身之地。你既然已经知道我的心思，有什么主意？”慕容令曰：“主上暗弱，委任太傅，一旦祸发，势如闪电。如今想要保全家族，又不失大义，不如逃到龙城，逊辞谢罪，以待主上醒悟，就像当年周公居于东方，后来周成王感悟，他得以平安还朝，这是大幸。若其不然，则对内招抚燕、代，对外怀柔群夷，把守肥如要塞以自保，这是第二条路。”慕容垂说：“善！”
十一月一日，慕容垂请求到大陆（地名）打猎，于是微服出邺城，准备直奔龙城。到了邯郸，小儿子慕容麟，一向不被慕容垂喜爱，逃还邺城告状，慕容垂左右也很多都叛变逃走。太傅慕容评向前燕主慕容暐汇报，派西平公慕容强率精骑追赶，在范阳追上慕容垂。世子慕容令断后，慕容强不敢进逼。正是天要黑了，慕容令对慕容垂说：“本来想保东都以自全，如今事情已经泄露，也来不及再有什么计谋。秦主正招延英杰，不如前往归附。”慕容垂说：“今日之计，除此之外还有什么办法！”于是大家四散分头走，消除踪迹，顺着南山又回到邺城，隐藏在后赵的显原陵。过了一会儿，有打猎的人数百骑四面而来，要抵抗吧，打不过，要逃呢，又无路可逃，不知所为。这时，打猎队伍的猎鹰突然都飞扬上天，众骑散去。慕容垂于是杀掉白马以祭天，并与跟从的人结盟发誓。
世子慕容令对慕容垂说：“太傅嫉贤妒能，诛杀阴谋泄露后，人们尤其愤恨。如今邺城之中，都不知道您身在何处，如婴儿之思念母亲，夷人、汉人同怀此心。如果能顺应众心，袭其无备，取之如指掌而已。事定之后，革除弊端，选拔人才，匡正朝政，辅佐主上，安国存家，这是最大的功业。今天有这样的条件，机不可失，希望您拨给我数名骑兵，足以办成此事。”慕容垂说：“以你的计划，如果事成，诚然为大福，如果不成，悔之何及！不如西奔秦国，可以万全。”
慕容垂的儿子慕容马奴想要潜逃回邺城，慕容垂杀了他，出发西行。到了河阳，被黄河渡口官吏所阻拦，慕容垂斩了他，强行渡河。于是到洛阳，接上全家老小，段夫人、世子慕容令、慕容令的弟弟慕容宝、慕容农、慕容隆、哥哥的儿子慕容楷、舅舅兰建、郎中令高弼等，一起逃奔前秦，留妃子可足浑氏于邺城（慕容垂的王妃是太后的妹妹）。乙泉戍主（驻守乙泉的长官）吴归追击，在閺乡追上，被世子慕容令击退。
当初，秦王苻坚听闻太宰慕容恪去世，阴有图燕之志，忌惮慕容垂威名，不敢发动。这回听说慕容垂来投奔，大喜，出城郊迎，拉着慕容垂的手说：“天生贤杰，一定是安排他们在一起，共成大功，这是自然之数。我当与您共定天下，然后到泰山祭告天神，让您回到本邦，世代受封于幽州。这样，您虽然离开了故国，却仍能不失为祖宗的孝子；归附了朕，也不失事君之忠，这岂不是美事！”
慕容垂谢罪说：“一个流亡在外的人，能免罪已经是幸事。把我封回本邦，不是我所敢期望的！”苻坚又爱世子慕容令及慕容楷之才，都厚厚礼遇，赏赐巨万，每次觐见，都对他们瞩目注视。关中士民一向听闻慕容垂父子的美名，都向慕他们。王猛对苻坚说：“慕容垂父子，譬如龙虎，不是可以驯养之物，如果借以风云，将来不再受制约，不如早日除掉他们。”苻坚说：“我正收揽英雄以清四海，奈何杀之！况且他刚来，我已经推诚接纳。匹夫尚且不食言，何况我是万乘之君呢！”于是任命慕容垂为冠军将军，封宾徒侯，慕容楷为积弩将军。
【华杉讲透】
嫉贤妒能，是一个组织里最大的罪。而举贤荐能，是最大的功。
《秦誓》曰：“若有一个臣，断断兮无他技，其心休休焉，其如有容焉。人之有技，若己有之，人之彦圣，其心好之，不啻若自其口出，是能容之，以能保我子孙黎民，尚亦有利哉。人之有技，媢疾以恶之，人之彦圣，而违之俾不通，是不能容，以不能保我子孙黎民，亦曰殆哉。”
《秦誓》，是秦穆公告诫群臣的语录。他说的是如果有这样一位大臣，真诚纯一，他不逞一己之能，而是平易正直，宽宏大量，能容受天下之善。别人有才能，他真心喜爱，就如同他自己有一样；别人德才兼备，他心悦诚服，不只是在口头上表示，而是打心眼里赞赏。这等的人，着实能容受天下之贤才，没有虚假，若用他做大臣，将使君子在位，展布施用，把天下的事，件件都做得好，必能保我子孙，长享富贵，保我百姓，长享太平！
相反，若是个不良之臣，总要逞自己的本事。别人有本领，他就妒嫉、厌恶；别人德才兼备，他便想方设法压制、排挤，无论如何容忍不得，就怕别人强过他！用这种人，不仅不能保护我的子孙和百姓，乱亡之祸，可能就由他而起！
《汉书·武帝纪》说：“进贤者受上赏，蔽贤者受显戮，古之道也。”发掘人才、培养人才、向领导推荐人才，是人臣最大的功绩。而嫉贤妒能、遮蔽人才、排挤人才，是国家最不祥的事情，也是奸臣最大的罪恶。
慕容评嫉贤妒能，再加上一个心胸狭窄的太后，这燕国想要不亡也难了。
再说慕容令，开始时为父亲设的计策，都算合适。最后在邺城郊外，突然想要发动事变，并且认为自己家是人心所向，可以成功，这就不可理解了。刚向东时，自己的亲兄弟慕容麟就逃回去告密，为什么呢？他不过是贪图邺城的安乐窝，不愿去龙城受苦。然后，“垂左右多亡叛”，自己身边人，也大部分都不愿意跟着走。在邺城最后决定西去之时，又斩了慕容马奴才走成。自家兄弟、身边人都靠不住，怎么突发奇想，认为带几名骑兵就能拿下邺城呢？
永远不要高估正义和人心。人心都是只关心自己，不关心正义，要想得到人心支持，要靠你的实力和决心。你实力雄厚，意志坚定，则风行草偃，人心就倒向你。你如果认为你冤屈，人们会同情你。人们的同情一钱不值，你的事，始终是别人家的事，对他不重要。
更何况，你的正义，你的冤屈，本来都是“你的”而已，你觉得正义应该得到伸张，又何尝不是想要用“你的”正义和冤屈去绑架别人呢？都是杀头掉脑袋的事，自己不服就干，不敢干就赶紧跑！
前燕魏尹、范阳王慕容德一向与慕容垂关系亲善的，以及车骑从事中郎高泰等，都因此免官。尚书右丞申绍对太傅慕容评说：“如今吴王出奔，外面议论纷纷，应该征召吴王僚属中有贤能的人，公开提拔，可以稍微减轻舆论压力。”慕容评说：“提拔谁呢？”申绍说：“高泰就是这些人的领袖。”于是任命高泰为尚书郎。高泰，是高瞻的侄子；申绍，是申胤的儿子。
前秦留梁琛住了一个多月，才让他返国。梁琛兼程而进，到了邺城，吴王慕容垂已经投奔前秦。梁琛对太傅慕容评说：“秦人每天都在练兵，又在陕县以东储备大量粮食。在我看来，和平一定不能长久。如今吴王又去了秦国，秦必有窥燕之谋，应该早做准备。”慕容评说：“秦国岂肯接收我国叛臣而毁弃与我们的和好盟约呢！”梁琛说：“如今二国分据中原，常有相吞之志。桓温入寇，他们计算利害得失，救援我国，并不是他爱我们。如果燕国有可乘之机，他们岂会忘记自己的初心本志！”慕容评说：“秦主是怎样的人？”梁琛说：“英明而善于决断。”又问王猛，梁琛说：“名不虚传。”慕容评都不以为然。梁琛又告诉燕主慕容暐，慕容暐也不以为然。再告诉皇甫真，皇甫真深为忧虑，上疏说：“苻坚虽然与我国使节友好往来，但实际上有窥视之心，并非慕德好义，不忘旧约。之前他们出兵洛川，加上使者陆续抵达，我国之险易虚实，他们实际上已经掌握。如今吴王慕容垂又投靠他们，为他们谋划；伍员之祸，不可不防。洛阳、太原、壶关，都应该选将增兵，以防患于未然。”
慕容暐召太傅慕容评商议，慕容评说：“秦国小力弱，还指望我做他的外援；况且苻坚虽然还达不到完全以善道与邻国相交，但也相当不错了，他终究不会采纳叛臣之言，断绝二国之好。不宜轻率行动，惊扰了他，反而挑起他入寇之心。”
于是不做防备。
【华杉讲透】
慕容暐、慕容评这做派，可称为“一厢情愿，不以为然”，他判断事情，只以自己的期望为标准，符合他期望的，就相信；不符合他期望的，就不信。梁琛是他们自己选派的使臣，专门去打探秦国虚实和人物的，人家回来汇报，他们为什么又“不以为然”呢？他们不以为然的依据是什么呢？唯一的依据就是不符合他的期望。而他认为对方是怎样的人，形势会怎么发展呢，唯一的依据就是他期望会怎样。
这是一种非常普遍的人性弱点，叫“期必”。他自己心里有一个期待，期待事物必定会怎样，不符合他的期待，他就拒不接受。支持他的结论的论据，就放大；不支持他的结论的论据，就自己找解释化解。以至于皇甫真谋划的，他们也全部拒绝。皇甫真以“伍员之祸”作比，这个比喻极为恰当。伍员，就是伍子胥，从楚国逃奔吴国，借吴兵攻陷楚国都城，报仇雪恨。皇甫真建议在洛阳、太原、壶关布防，之后前秦攻燕路线，正是这几处。
前秦派黄门郎石越出使燕国，太傅慕容评向他展示了巨大的排场和奢华，想要夸耀燕国的富足强盛。高泰及太傅参军、河间人刘靖对慕容评说：“石越言辞怪诞，眼睛东张西望，不是来求交好的，而是来观察我国虚实的。应该向他展示我国军威，让他打消入侵的念想。如今向他展示奢侈的生活，会让他更加轻视我们。”慕容评不听。高泰于是称病辞职回家。
当时太后可足浑氏干预国政，太傅慕容评贪昧无厌，卖官鬻爵，提拔官员都不以才干为标准，群情怨愤。尚书左丞申绍上疏，认为：“郡守和县令，是国家治理之本。如今在这些位置上的，都不得其人，要么是出于行伍的军人，要么是生于富贵的贵戚，既不是本乡本土的杰出人物，也没有在朝廷担任过官职；加上升降奖惩，全无章法，贪污懒惰者无刑罚之惧，清廉修身者无旌赏之劝；所以百姓困弊，寇盗遍地，纲纪颓废，秩序败坏。又，官吏冗多，超过前世，公私混乱，不胜烦扰。大燕户口，比秦、晋两国加起来还多，弓马之劲，四方莫及。但之前每战皆败，都是因为郡守、县令赋调不平，对百姓剥削不已。百姓不管是参军入伍，还是在家耕田，全都陷于困境，所以无人肯为国家卖命。后宫之女四千余人，童侍厮役还在其外，一日之费，就值万金。而士民受宫廷风气影响，竞为奢靡。那秦国是僭越的非法政权，吴国（晋国）远在偏僻之乡，他们尚且能把自己的国家治理得井井有条，甚至对我国有兼并之心，但我们呢，上下因循苟且，日益失去秩序。我国政治不修，正符合他们的愿望。所以，应该精心选择郡守、县令，合并官职，裁减官员，优待军人家属，使公私两方，都能各尽其职。节抑浮靡，爱惜用度，赏必当功，罚必当罪。如此，则桓温、王猛可以枭首，秦、吴二方可以攻取，岂只是保境安民而已！又，索头部落（代王）拓跋什翼犍疲病昏悖，虽然没有经常进贡，但是也不足以造成祸患；而我们劳兵远戍，有损无益。不如将对付索头的部队移驻并州，控制西河，南坚壶关，北重晋阳，西寇来则拒守，路过则断其后路，好过现在戍卫孤城，守着那些无用之地。”
奏疏递上去，石沉大海，没有回音。
【华杉讲透】
不管哪国，都是人才济济。因为人才是个概率问题，有多少人口，相应就有多少人才。前燕占据中原地区，人口超过秦、晋两国总和，人才自然也超过二国。但是，有功如慕容垂被排挤投敌了；至于梁琛、皇甫真、申绍等，哪怕洞察精微、论断精辟、筹划精当，朝廷又是如何回应的呢？要么是不以为然，要么是不予理睬。这不是和平时期，而是三国鼎立，这大燕国，就要亡了。
《中庸》：“子曰：‘人皆曰予知，驱而纳诸罟攫陷阱之中，而莫之知辟也。’”予，就是我。罟，渔网；攫，机栏，都是抓鱼的工具。陷阱，抓野兽的。孔子说：人人都说我知道，但是驱赶着往陷阱里带，他也不知道避。慕容暐、慕容评，就是这种状态。岂止是不知道避，他自己还要三步并着两步，自己往坑里跳呢！
6 十一月二十五日，丞相司马昱与大司马桓温举行涂中会议，筹划下一次北伐。任命桓温的世子桓熙为豫州刺史、假节。
7 当初，前燕许诺割虎牢以西的土地给前秦。晋兵退了之后，前燕又后悔了，对前秦说：“使者乱讲话。有国有家者，互相分担天灾，救援外患，这是常理。”秦王苻坚大怒，派辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率步骑兵三万人伐燕。十二月，进攻洛阳。
【华杉讲透】
有这样一种人，当初承诺的，自己也知道该给人家，到了要交割的时候，就像要他自己割自己的肉一样，他下不去手，给不出去。就不顾一切后果，耍赖不给。宁愿死也不给，因为给，要他主动行动；而死，是被动被杀。他并非要选择后者，而是前者他做不到。俗话问要钱要命？多数人会选择要钱，这就是人为财死，鸟为食亡了。
8 大司马桓温征发徐州、兖州人民修筑广陵城，自己迁往那里镇守。当时征役频繁，又加上瘟疫，人民死者十分之四五，百姓嗟怨。秘书监、太原人孙盛作《晋春秋》，直书时事；大司马桓温见了，怒，对孙盛的儿子说：“枋头之战，确实是失利，但何至于到你父亲说的那个程度！如果这部史书刊行，是事关你家满门的事！”孙盛的儿子叩头谢罪，说回去修改。当时孙盛年老家居，性情严厉，凡事遵守规矩法度，子孙虽然也都头发斑白了，但他对他们更加严峻。这回儿子们一起号泣叩头，请他为全家百口性命考虑。孙盛大怒，不许。儿子们于是私自将史书修改。孙盛早有预备，之前已经写了别的版本，传到外国。到了孝武帝司马昌在位期间，购求异书，得之于辽东人，与晋国国史不同，于是两种版本并存。
太和五年（公元370年）
1 春，正月二十四日，之前投降前燕的豫州刺史袁真，因为梁国内史、沛郡人朱宪及他的弟弟、汝南内史朱斌与大司马桓温同谋，杀死朱宪、朱斌。
2 前秦王猛写信给前燕荆州刺史、武威王慕容筑，说：“国家今已堵塞成皋之险，截断盟津退路，大驾虎旅百万，自轵关直取邺都，金墉城守军，已到穷途末路，外无救援，围城部队的军力，是将军亲眼所见，岂是你三百弊卒所能支持的？”慕容筑惧，献出洛阳城投降。王猛带领将士列阵受降。
前燕卫大将军、乐安王慕容臧修筑新乐城，在石门击破秦兵，生擒秦将杨猛。
王猛从长安发兵时，请慕容令做他的军事参谋，并作向导。临行前，慕容令造访慕容垂，饮酒，从容对慕容垂说：“今当远别，您送我一件什么东西，让我能睹物思人吧。”慕容垂解下身上佩刀赠给他。王猛到了洛阳，贿赂慕容垂所亲信的金熙，让他假装为慕容垂使者，对慕容令说：“我们父子来此，是逃死求生罢了。如今王猛像对仇人一样忌恨我们，谗言诋毁越来越深；秦王虽然表面厚善，其心难知。大丈夫亡命天涯，最终却还是不能免死，将为天下笑。我听说东朝近来也有所悔悟，皇上、太后相互埋怨。我如今已经东行回国，所以特意派金熙来告诉你；我已经在路上，你可速速出发！”慕容令怀疑真假，踌躇终日，又无法验证。于是带着旧部骑兵，诈称出猎，投奔乐安王慕容臧于石门。王猛上表，指控慕容令叛变，慕容垂惧而出走，到了蓝田，被追击的骑兵抓获。秦王苻坚引见慕容垂于东堂，安慰他说：“你家国失和，委身投朕。贤子心不忘本，怀念故土，这也不过是人各有志，不足深咎。但是燕国将亡，不是慕容令所能保存的，可惜他白白投入虎口而已。况且父子兄弟，罪不相及，你何必过于恐惧而狼狈如此呢！”仍然像过去一样对待他。前燕认为慕容令叛而复还，其父为秦所亲厚，怀疑他是反间，把他迁徙到沙城，在龙都东北六百里。
【司马光曰】
当初周朝得到微子，而革了商朝的命；秦国得了由余，而称霸西戎；吴国得了伍子胥，而攻克强楚；汉朝得了陈平，而诛杀项籍；魏国得了许攸，而击破袁绍。那敌国之材臣，来为我所用，正是进取之良资。王猛知道慕容垂之心，久而难信，为什么不想想燕国尚未消灭，慕容垂因为才高功盛，无罪见疑，穷困归秦，并无异心，而以猜忌杀之，是助燕为无道而塞来者之门，这怎么可以呢？所以秦王苻坚礼遇他，以收燕国人望；亲近他，以掌握燕国的情报；宠爱他，以倾倒燕国人众；信任他，以结交燕人之心，所做的都并不过分。王猛为何一心想要杀慕容垂，以至于做出这种市井小人之行，就像那些妒忌别人受宠而谗言诬陷的小人呢？这岂是雅德君子所该做的吗？
【华杉讲透】
以王猛和苻坚的关系，不至于认为慕容垂会威胁到他的地位。他是觉得苻坚拿不了主意，他就替他拿主意，并且不择手段罢了。但不择手段，就是欺君。苻坚虽然能容他，但是也降低了他在苻坚心目中的可信度，还是减分了。
3 乐安王慕容臧进军屯驻荥阳，王猛派建威将军梁成、洛州刺史邓羌将他击走；留邓羌镇守金墉城，任命辅国司马桓寅为弘农太守，替代邓羌戍卫陕城，王猛班师还朝。
秦王苻坚任命王猛为司徒，录尚书事，封平阳郡侯。王猛坚决推辞说：“如今燕、吴未平，战车刚刚驾上，才得到一座城池，就接受三公奖赏，如果克殄二寇，又赏什么呢？”苻坚说：“你不这样阻止我的心意，又如何能显出你谦让之美德！我已下诏给有司，暂且听你的；但是所封的爵位，请你勉为其难服从我的决定吧！”
4 二月二十八日，袁真去世。陈郡太守朱辅立袁真的儿子袁瑾为建威将军，豫州刺史，以保寿春，派他的儿子朱乾之及司马爨亮到邺城请命。前燕任命袁瑾为扬州刺史，朱辅为荆州刺史。
5 三月，秦王苻坚任命吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏，四月，又任命王猛为司徒，录尚书事；王猛还是坚决推辞，于是停止。
6 燕、秦都派兵援助袁瑾，大司马桓温派督护竺瑶等抵御。燕兵先到，竺瑶等与燕军战于武丘，击破燕军。晋国南顿太守桓石虔攻克寿春南城。桓石虔，是桓温弟弟的儿子。
7 秦王苻坚再次派遣王猛督镇南将军杨安等十位将领、步骑兵六万人，讨伐前燕。
8 慕容令自度终究不能免祸，密谋起兵。沙城中因犯罪或贬谪流放来的谪戍士有数千人，慕容令都厚待抚慰他们。五月庚午（本月无此日），慕容令杀死牙门将孟妫。城主涉圭害怕，投降，自请为慕容令效命。慕容令相信了他，让他在自己左右。于是率谪戍士东袭威德城，杀城郎慕容仓，据城部署，遣人招东西诸戍边营垒，都翕然响应。镇东将军、渤海王慕容亮镇守龙城，慕容令准备派将领袭击；其弟慕容麟向慕容亮通报消息，慕容亮闭城拒守。
癸酉日（五月无此日），涉圭乘值班侍从的时候，突击慕容令，慕容令单马逃走，其党羽都溃散。涉圭追慕容令到薛黎泽，生擒慕容令，杀死，到龙城向慕容亮汇报。慕容亮诛杀涉圭，为慕容令报仇，收慕容令尸体安葬。
【华杉讲透】
涉圭死得太冤了！为国家诛杀叛贼，却被国家处死，国家为叛贼报仇。为什么呢？因为叛贼是“国家”的兄弟。正是，你跟他讲国家，他跟你讲兄弟。你要是跟他讲兄弟，他又要跟你讲国家。横竖都是死，每多活一天都是侥幸！
9 六月十二日，秦王苻坚送王猛于灞上，说：“如今将征服关东之任交给你，你当先攻破壶关，踏平上党，然后长驱直取邺城，正所谓‘疾雷不及掩耳’。我当亲自督率大军，在你之后，星夜出发，舟车粮运，水陆俱进，你不用担心没有后援。”王猛说：“臣仰仗陛下威望和神灵庇佑，有成竹在胸的胜算，**平残胡，如秋风扫落叶，希望不用陛下为征尘雨雾所烦扰，只请陛下速速下令有司准备安置鲜卑人的地方。”苻坚大悦。
10 秋，七月一日，日食。
11 王猛攻壶关，杨安攻晋阳。八月，燕主慕容暐命太傅、上庸王慕容评率中外精兵三十万以拒秦。慕容暐对秦寇深以为忧，召散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩问道：“秦兵有多少人？如今我大军既出，秦军敢接战吗？”李凤说：“秦国小兵弱，非王师之敌；王猛不过是个寻常人才，跟太傅没法比，不足为忧。”梁琛、乐嵩说：“胜败在于谋略，不在人数多少。秦兵远来为寇，怎么会不战！况且我们当用谋略以求胜，岂能指望他不敢交战呢！”慕容暐不悦。
【华杉讲透】
又是“期必”。敌国大军扑来，而且是以灭国为目的的总攻击，他怎么会不敢战？但慕容暐期望他不敢战，他就提出一个他们敢不敢战的问题，李凤马上附和，这是他的生存之道。而梁琛、乐嵩说实话，慕容暐就不悦。
王猛攻克壶关，俘获上党太守、南安王慕容越，所过郡县，都望风投降，燕人大震。
黄门侍郎封孚问司徒长史申胤：“事将何如？”申胤叹息说：“邺城必亡，我们都将为秦国俘虏。但是越国得岁星而吴国去攻伐，最终反受其祸。如今福德在燕，秦国虽然暂时得志，而燕国之复建，不过一纪而已。”
【华杉讲透】
申胤的预言，说燕国一纪（十二年）之内必然复国。所引用吴、越之事，出自《左传》，吴国攻击越国，这是第一次攻击。史墨说：“四十年之内，越国一定消灭吴国。因为天上的福星正是越国的岁星，福星笼罩越国，而吴国却冒犯，最终必有凶灾。”
预言这东西，都是后来选择出来的。今天无论发生什么，你都能在前面有人说过的话里挑出可以牵强附会的“预言”。但是，人们希望能预见未来，所以相信预言。而实际呢，未来是不可知的，预言也是一种病。那么，我们对预言的态度应该是什么呢？就是“君子见机而作，不俟终日”，看到有变化的迹象，就立即行动。立即行动的目的，是避免可能的大祸。如果那祸事不发生，你的行动可能就有损失，“该得到的没得到，不该失去的失去了”，那么就接受这个损失。不要做预言家，因为预言就是“期必”，往往是预言一个符合自己期望的结果，然后按那个预言去做计划。一旦预言落空，就满盘皆输，不可挽回。
12 大司马桓温从广陵率众二万讨伐袁瑾；任命襄城太守刘波为淮南内史，率五千人镇守石头城。刘波，是刘隗的孙子。
八月十一日，桓温在寿春城外击败袁瑾部队，于是包围寿春。前燕左卫将军孟高率骑兵救援袁瑾，到了淮河北岸，还未渡河，接到秦伐燕的消息，前燕召孟高还师。
13 广汉妖贼李弘，诈称汉归义侯李势之子，聚众一万余人，自称圣王，年号凤凰。陇西人李高，诈称成主李雄之子，攻破涪城，驱逐梁州刺史杨亮。九月，益州刺史周楚派儿子周琼讨伐李高，又派周琼的儿子、梓潼太守周虓讨伐李弘，都平定。
14 前秦将领杨安攻打晋阳，晋阳兵多粮足，久攻不下。王猛留屯骑校尉苟长戍守壶关，引兵助杨安攻晋阳。挖掘地道，派虎牙将军张蚝率壮士数百潜入城中，大呼斩开城门，纳入秦兵。九月十日，王猛、杨安入晋阳，抓获前燕并州刺史、东海王慕容庄。太傅慕容评畏惧王猛，不敢前进，屯驻于潞川。冬，十月十日，王猛留将军、武都人毛当戍守晋阳，自己进兵潞川，与慕容评相持。
十月二十一日，王猛派将军徐成侦察燕军阵地，约定中午回营，结果徐成到了黄昏才回来，王猛怒，要斩徐成。邓羌请求说：“如今敌众我寡，而明天就将决战。徐成是大将，应该暂且宽恕他。”王猛说：“如果不杀徐成，则军法不立。”邓羌坚决请求说：“徐成，是我的本郡将领，虽然违期应斩，邓羌愿与徐成效战以赎罪。”王猛不许。邓羌怒，还营，严鼓勒兵，要攻打王猛。王猛问他缘故，邓羌说：“我受诏讨远贼；今有近贼，自相残杀，所以我要先除掉你！”王猛说邓羌有义气而且勇敢，派人对他说：“将军不必动气，我赦免徐成就是。”徐成既得免死，邓羌到王猛处谢罪。王猛拉着他的手说：“我试探将军而已，将军对自己本郡太守尚且如此，何况对国家的忠诚呢！我不再担心不能破贼了！”
太傅慕容评认为王猛孤军深入，准备以持久对峙来应付。慕容评为人贪鄙，封锁所有山路和河道，贩柴卖水，从中渔利，积攒的钱帛堆积如山；士卒怨愤，没有人心怀斗志。
【华杉讲透】
古文有个麻烦，就是总是省略主语，原文“评为人贪鄙，鄣固山泉，鬻樵及水”，砍柴挑水都要交钱是无疑问了，但到底是收谁的钱？我理解应该是收当地百姓的钱，但是胡三省注解说是“使军士不得樵汲，而鬻薪水以牟利”。士兵要向长官买柴买水，这有点太不可思议。柏杨译为：“无论人民或士卒要想上山砍柴，或到河中捕鱼，都必须缴纳规定的金银或绸缎。”
不管他是赚谁的钱，我们都只能说亏他想得出！君子戒慎恐惧，小人无所顾忌。慕容评就是这么一个无所顾忌的小人了。这样的人在国家高位，国家想要不亡也难！
王猛听说了，笑道：“慕容评真是个奴才！他就是有亿兆之众，也不足为惧，何况他只有数十万兵！今天我击破他是必定的了。”于是派游击将军郭庆率骑兵五千人，夜里从小道绕到慕容评大营后，烧毁慕容评辎重，邺城中都能看见火光。前燕主慕容暐惧，派侍中兰伊责备慕容评说：“大王是高祖之子，当以宗庙社稷为忧，为什么不抚恤战士而榷卖樵水，一心只想着赚钱呢！国库里的财富，朕与王共享，你还怕自己受穷吗？如果贼兵遂进，家国丧亡，大王带着那么多钱帛准备放在哪里呢？”于是命令慕容评把收的钱帛全部散发给军士，并且催他出战。慕容评大惧，遣使向王猛约期会战。
【华杉讲透】
又是荒唐！慕容暐、慕容评，一对活宝！按《孙子兵法》，主帅要“知战之日，知战之地”，计划好决战的时间地点；但是对敌人呢，不能让敌人知道时间地点，孙子说“微与之期”，就是不要和他约时间！作战都是出其不意，攻其不备，约期会战是最笨的了。王猛与慕容评这一次战斗，王猛如果败了，大不了下回再来，慕容评如果败了，就要亡国。所以，慕容评必须慎之又慎，而他因为皇上要他出战，马上就去跟敌人约时间，他是蠢到家了。
十月二十三日，王猛在渭源列阵誓师，说：“我受国厚恩，肩负朝廷内外的重任，如今与诸君深入贼地，当竭力致死，有进无退，共立大功，以报国家。受爵于明君之朝，敬酒于父母之室，不亦美乎！”全军踊跃，摔破锅碗，抛弃粮食，大呼竞进。
王猛望见燕兵人多，对邓羌说：“今日之事，非将军不能破劲敌。成败之机，在此一举，将军勉之！”邓羌说：“如果能升我为司隶校尉，您就不必担心了。”王猛曰：“这不是我能办到的，给你安定太守、封万户侯，这我可以保证。”邓羌不悦而退。过了一会儿，两军接战，王猛召邓羌，邓羌躺着不起来。王猛自己飞马过去，许诺答应他的条件，邓羌于是在帐中开怀大饮，与张蚝、徐成等跨上战马，挥舞戈矛，驰赴燕阵；杀进杀出，来回四次，旁若无人，所杀伤数百人。到了中午，燕兵大败，俘虏斩首五万余人，乘胜追击，所杀及降者又有十万余人，慕容评单骑走还邺城。
【崔鸿说】
邓羌为徐成请求赦免，是徇私枉法；勒兵欲攻王猛，是目无尊上；临战要求司隶校尉官职，是要挟君上。这三条，都是大罪！王猛能容其所短，用其所长，就像驯猛虎，驭悍马，以成大功。《诗经》云：“采葑采菲，无以下体。”只要叶子好，不管根子坏不坏，就是王猛这样的人吧！
15 秦兵长驱而东，十月二十六日，包围邺城。王猛上疏称：“臣在二十三日那天，歼灭丑类。顺应陛下仁爱之志，让六州士庶，在不知不觉之中，就更换了君主，除非执迷不悟和违抗命令之徒，没有伤害任何人。”秦王苻坚回复说：“将军出师还没有超过三个月，就拔除元恶（慕容评），勋高前古。朕今亲率六军，天不亮就出发，风驰电赴。将军请休养将士，等朕会师，再攻取邺城。”
王猛大军还未到，邺城周围有人公然抢劫，等王猛抵达，远近一片平静。秦军号令严明，对百姓没有丝毫侵犯，法律简明，政令宽大，燕民各安其业，相互说：“没想到今日又见到太原王慕容恪的风采！”王猛听闻，叹道：“慕容恪真是奇士，可以说是有古代爱民的遗风了！”以太牢（猪牛羊各一）祭祀慕容恪。
十一月，秦王苻坚留李威辅佐太子守长安，阳平公苻融镇守洛阳，亲自率精锐十万人奔赴邺城，七日后到安阳，宴请祖父父亲时的故旧相识。王猛秘密到安阳谒见苻坚，苻坚说：“当初周亚夫不迎接汉文帝，如今将军临敌而弃军，为何？”王猛说：“周亚夫拒绝天子召见，以求自己的声名，臣对他的做派不以为然。况且臣奉陛下威灵，击垂亡之虏，就像在锅里面捞鱼，何足为虑！太子年幼，而陛下远征，万一有什么意外，悔之何及！陛下忘了臣在灞上跟您说的话了吗？”
当初，前燕宜都王慕容桓率众一万多人屯驻沙亭，作为太傅慕容评后继部队，听闻慕容评兵败，引兵屯驻内黄。苻坚派邓羌攻打信都。十一月六日，慕容桓率鲜卑五千人奔龙城。十一月七日，前燕散骑侍郎余蔚率领扶余、高句丽及上党质子五百余人（余蔚，是在邺城做人质的扶余王子；上党质子，是派驻上党的士兵家属，留在邺城为人质），夜里打开邺城北门，迎接秦兵入城，燕主慕容暐与上庸王慕容评、乐安王慕容臧、定襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等逃奔龙城。
十一月十日，秦王苻坚进入邺城宫殿。
慕容垂见到前燕公卿大夫及故时僚吏，面有愠色。高弼对慕容垂说：“大王凭祖宗积累之资，负英杰高世之略，遇到困难挫折，寄居外邦。如今虽然家国倾覆，怎么知道不是转折兴运之始呢！我认为对燕国旧人，应该有恢宏如江海的肚量，以慰结其心，一座大山，要一簸箕一簸箕的土堆起来，为什么要因为心中的怒气而抛弃？我私底下觉得大王的做法不可取！”慕容垂悦，听从他。
燕主慕容暐出邺城时，跟随的卫士还有一千多骑兵，出城之后，卫士都一哄而散，只有十余骑从行；秦王苻坚派游击将军郭庆追捕。当时道路艰难，孟高扶持着慕容暐，保护着乐安王慕容臧、定襄王慕容渊，心力交瘁，一路又不断遇到强盗，一边战斗，一边向前。过了数日，走到福禄，在一片坟地休息，二十余个强盗突然出现，都带着弓箭，孟高持刀与战，杀伤数人。孟高力竭，自度必死，于是直冲上前，抱住一个盗贼，把他摔倒在地，大呼说：“男儿已穷尽全力！”其他盗贼从旁射击孟高，将他杀死。艾朗见孟高独战，也冲向强盗，与孟高死在一起。慕容暐丢失战马，徒步逃走，在高阳被郭庆追上，部将巨武上前要捆缚他，慕容暐说：“你是什么小人，敢缚天子！”巨武说：“我受诏追贼，你算什么天子！”将慕容暐捆了，押送到秦王苻坚跟前。苻坚诘问他为什么不降而走。慕容暐回答说：“狐狸临死，也要回到他出生的土丘，我不过是要归死于先人坟墓罢了。”苻坚听了，感到悲凉，释放他，令他回宫，率文武百官出降。慕容暐向苻坚报告孟高、艾朗的忠贞事迹，苻坚下令厚加殓葬，并拜他们的儿子为郎中。
前秦游击将军郭庆到了龙城，太傅慕容评逃奔高句丽，高句丽将慕容评逮捕，送给前秦。宜都王慕容桓杀死镇东将军、渤海王慕容亮，兼并了他的部众，逃奔辽东。辽东太守韩稠，之前已经降秦，慕容桓到了，不得入城，攻城，又不能攻克。郭庆派将军朱嶷攻击，慕容桓抛下部队，单骑逃走，被朱嶷抓获，斩杀。
前燕诸州牧、郡守及六夷渠帅全部投降前秦，一共有一百五十七个郡，二百四十六万户，九百九十九万人。苻坚将前燕宫女、珍宝分赐将士。下诏大赦说：“朕恩德寡薄，承受天命，却不能以德服人，怀柔远方，以至于屡兴军旅，贻害人民，虽然百姓有错，但也是朕的罪过。现在，大赦天下，一切从头开始！”
当初，梁琛出使前秦，侍辇（负责侍奉在皇帝车驾旁）苟纯为副使。梁琛每次应对，都不先跟苟纯通气商量。苟纯怨恨，回国后，对燕主慕容暐说：“梁琛在长安，与王猛非常亲密，怀疑有异谋。”梁琛又数次称赞秦王苻坚及王猛，并且说前秦将要兴师来攻，应该早做准备。之后前秦果然伐燕，一切都如梁琛说的那样，慕容暐于是怀疑梁琛知情。慕容评战败后，逮捕梁琛下狱。秦王苻坚入邺城，释放梁琛，任命为中书著作郎。苻坚接见梁琛，对他说：“你之前说上庸王慕容评、吴王慕容垂都是将相奇才，为什么不能谋划，以致亡国？”梁琛回答说：“天命废兴，岂是两个人所能改变的！”苻坚说：“你不能洞见国家危机而有所作为，虚夸燕国之美，为国尽忠，却不能保护自己，反遭其祸，这算是有智慧吗？”梁琛回答说：“臣听说，‘几者动之微，吉凶之先见者也’。那显示吉凶的些微征兆，像我这样愚暗的人，实在是无法洞察的。但是，为臣莫如忠，为子莫如孝，如果没有一以贯之之心，就不能保证以忠孝贯穿始终。所以古代之烈士，临危不改，见死不避，以报答君亲。那些能识别几微的祸福征兆，见几而作，趋安避危，选择去就，不顾家国的，臣就算知道，也不忍心去做，更何况我根本没有那个见识呢！”
【华杉讲透】
苻坚真是仁君圣主！灭了燕国，却毫无膨胀自大之心，而是下诏自责：“朕以寡德，猥承休命，不能怀远以德，柔服四维，至使戎车屡驾，有害斯民，虽百姓之过，然亦朕之罪也。其大赦天下，与之更始。”为自己发动战争，向百姓谢罪。
梁琛则是人臣模范，如孔子言：“君子素位而行。”在什么位置，就做什么事，尽职尽责。苻坚用《易经》的话来批评他：“君子见几而作，不俟终日。”说他应当看到燕国将亡的迹象，早日弃暗投明。他的回答，先是自谦自贬，说我没那个智慧，然后表明立场，我就是看到了，也不会做背叛国家的事。
王猛说苻坚不该亲征，这话不对，路程不过十天时间，而且是来摘取胜利果实，处置燕国君臣和土地财物，苻坚当然要来。所以叫王猛不要攻城，等他来了再攻。这样的美事，怎能不归之于君王？明朝王阳明平了宸濠之乱，俘虏了宁王朱宸濠，正德皇帝还觉得没等他亲自来抓，让王阳明把朱宸濠放了，由他自己来“生擒叛贼”。
苻坚听闻悦绾的忠贞事迹，只恨自己没能见到他，拜悦绾的儿子为郎中。（悦绾事见公元368年记载。）
苻坚任命王猛为使持节、都督关东六州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、冀州牧，镇守邺城，晋爵为清河郡侯，将慕容评宅第中的财物全部赏赐给王猛。封杨安为博平县侯；任命邓羌为使持节、征虏将军、安定太守，封真定郡侯；郭庆为持节、都督幽州诸军事、幽州刺史，镇守蓟城，封襄城侯。其余将士封赏各有等差。
苻坚任命京兆（长安）人韦钟为魏郡太守，彭豹为阳平太守；其余州县州牧、郡守、县令县长（治万户以上县者为县令，不足万户者为县长），都由前燕原任官员继续担任。任命前燕常山太守申绍为散骑侍郎，派他与散骑侍郎、京兆人韦儒俱为绣衣使者，巡视关东州郡，观察风俗，劝勉考核农业生产，抚恤穷困，收葬死者，表彰有节操的行为。前燕政令有不便于人民的，全部修改或废除。
十二月，秦王苻坚将慕容暐及前燕后妃、王公、百官并鲜卑人四万余户迁徙到长安居住。
王猛上表请求留任梁琛为主簿，兼领记室督（掌文书）。一天，王猛与僚属宴饮，说到前燕当初派到前秦的使者，王猛说：“人心不同。当初梁琛到长安，满口赞美本朝；乐嵩呢，就说桓温军力强盛；郝晷则多少透露一点本国的弊病。”参军冯诞说：“如今这三为皆为国家之臣，敢问用人之时将以谁为先呢？”王猛说：“郝晷能洞察细微，应该以他为先。”冯诞说：“那您是赏丁公而诛季布了。”王猛大笑。
【华杉讲透】
苻坚派两个人做绣衣使者，相当于中央巡视组，一个用前燕官员，一个用前秦官员，可以说是用人得宜。燕人熟悉关东风俗，也让燕人安心。秦人则宣传本朝德意，让大家重新开始。
冯诞说王猛赏丁固而诛季布，是引用刘邦的典故。丁固曾为项羽手下将领，在战场上私自放刘邦逃得一命。刘邦登基后，说他对项王不忠，将他诛杀。季布则相反，也是项羽的将领，让刘邦吃了不少苦头，刘邦登基后悬赏缉拿他，要报仇，但最后赦免了他。冯诞说王猛反刘邦之道而行之，是不懂得现在形势不同。天下还未统一，王猛希望晋国的臣子都做郝晷，不要做梁琛，所以以郝晷为先。但是，假如前秦灭了晋国而统一了天下，做郝晷的肯定要倒霉了。因为天下一统之后，不存在“良臣择木而栖”，就要倡导忠君了。
所以，刘邦也好，王猛也好，并没有什么固定的价值观，一切看自己当时的需要，都是权宜之计。这和我们今天很多人一样，没事的时候，就高谈阔论价值观。有事的时候，还是按眼前的利害关系做决策。
秦王苻坚从邺城回到枋头，宴请家乡父老，将枋头改名为永昌，在自己有生之年，免除家乡人一切赋税。
十二月十四日，苻坚返回长安，封慕容暐为新兴侯；任命前燕故臣慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，都可参加御前会议。李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守，燕国人平睿为宣威将军，悉罗腾为三署郎。其余前燕官员，封官授职各有等差。封衡，是封裕之子。
前燕故太史黄泓叹息说：“燕国必定中兴，应该是在吴王慕容垂身上吧！只恨我年老，看不到了！”汲郡人赵秋说：“天道在燕，而秦灭之。十五年之内，秦国必定为燕国所有。”
慕容桓的儿子慕容凤，时年十一岁，暗中有复仇之志。鲜卑、丁零有气宇才干的人，都倾身和他交结。权翼见到他，对他说：“小朋友应该发挥才干，建立声望，不要效仿你的父亲，不识天命！”慕容凤厉色说：“我父亲效忠祖国，志向未能完成，这正是人臣之节；您的话，岂是勉励后生的吗？”权翼改容道歉，对秦王苻坚说：“慕容凤慷慨有才器，但狼子野心，恐怕终究不肯为人所用。”
16 前秦撤销雍州。
17 这一年，氐王、仇池公杨世去世，儿子杨纂继位，与前秦绝交。叔父、武都太守杨统与杨纂争国，起兵相互攻击。