升平四年（公元360年）
1 春，正月二十日，前燕主慕容俊在邺城举行大阅兵，准备派大司马慕容恪、司空阳骛率领士兵进犯东晋。不巧，慕容俊病势转重，于是召慕容恪、阳骛及司徒慕容评、领军将军慕舆根等接受遗诏辅政。正月二十一日，慕容俊去世，太子慕容暐即位，时年十一岁，实行大赦，改年号为建熙。
2 秦王苻坚分割司隶（京畿地区）部分土地，设置雍州，任命河南公苻双为都督雍州、河州、凉州三州诸军事，征西大将军，雍州刺史，并改封他为赵公，镇守安定。封其弟苻忠为河南公。
3 仇池公杨俊（保持半独立的氐王）去世，儿子杨世继位。
4 二月，前燕尊崇可足浑皇后为皇太后。任命太原王慕容恪为太宰，总揽朝政；上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参辅朝政。
慕舆根性格耿直刚强，自恃是先朝有功的旧臣，心中不服慕容恪，举动倨傲。当时太后可足浑氏经常干预朝政，慕舆根想要作乱，对慕容恪说：“如今主上年幼，太后干政，殿下应该防范意外之变，多考虑保全自己。况且平定天下，是殿下的功劳。兄亡弟及，古今成法，待先帝安葬之后，应该废主上为王，殿下自己登上尊位，这才是大燕无穷之福。”慕容恪说：“你喝醉了吗？何出此狂悖之言！我与你同受先帝遗诏，怎么说出这种话来？”慕舆根羞愧谢罪而退。
慕容恪告诉吴王慕容垂，慕容垂劝慕容恪诛杀慕舆根。慕容恪说：“国家新遭大丧，秦晋两个邻国虎视眈眈，而辅政大臣之间互相残杀，恐怕让远近之人失望，暂且可以忍耐他。”秘书监皇甫真对慕容恪说：“慕舆根本是一个平庸小子，过去承蒙先帝厚恩，引用他参与辅佐朝政。但这个小人自己没有见识，自国丧以来，骄横日甚，终将造成祸乱。您今天居于周公之位，当为社稷深谋，早做处置。”慕容恪不听。
慕舆根又对可足浑氏及前燕主慕容暐说：“太宰、太傅将谋不轨，臣请率禁兵诛杀他们。”可足浑氏准备批准，慕容暐说：“太宰、太傅二公，是国家的宗室至亲，又很贤明，先帝选拔他们，把我们孤儿寡母托付给他们，他们必定不会如此。怎么知道不是太师自己要作乱呢！”慕舆根才罢休。
慕舆根又思恋东土，对可足浑氏及慕容暐说：“如今天下萧条，外寇不止一家，国大忧深，不如回到东北。”慕容恪听闻，与太傅慕容评谋划，密奏慕舆根的罪状，派右卫将军傅颜到宫内诛杀慕舆根，连其妻、子、党羽一并杀掉，然后大赦以安民心。当时新遭大丧，又诛杀大臣，一片混乱，宫廷内外都感到恐惧。太宰慕容恪却举止如常，看不到他脸上有忧虑之色，每次出入，都只有一个随从步行跟随。有人说，他应该加强警备。慕容恪说：“人心正处在恐惧之中，我应当安然稳重来让他们镇静，如果连我也自己吓自己，大家还依靠谁呢！”于是人心逐渐安定下来。
慕容恪虽然总揽大权，对朝廷之礼，小心谨慎，严格遵守，每事必与司徒慕容评商议，从不自己专断。虚心对待读书人，向他们征求治国良策，根据才能授以官职，人人都有适当的岗位。官属、朝臣或有过失，不明说他的错误，只是按他的才能另外给他安排一个岗位，既保全他的颜面，又不让他失去身份，只是把调岗作为贬责。被调职的官员，都十分惭愧，没有人敢犯错。或有小过，就相互责备说：“你想要太宰给你调动官位吗？”
东晋朝廷开始时听闻前燕主慕容俊去世，都以为中原可图。桓温说：“慕容恪还在，恐怕我们的忧患正大着呢。”
三月六日，前燕主慕容俊被安葬在龙陵，谥号为景昭皇帝，庙号为烈祖。
所征召的郡国士兵，以为燕朝多灾多难，互相惊动，往往擅自逃散归乡，自邺城以南，道路断塞。太宰慕容恪任命吴王慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇守梁国的蠡台，孙希为并州刺史，傅颜为护军将军，率骑兵二万人，在河南耀武扬威，一直行军到淮河才回师，境内于是安定下来。孙希，是孙泳的弟弟。
【华杉讲透】
慕舆根的病，就是一个“不服”。不服是大罪。他不知道自己远远不如慕容恪，于是心中不服，自视甚高，这就要准备作乱闯祸了。
慕容恪第一时间就应该诛杀他，因为他的话说出来，就已经摊牌了。慕容恪不杀他，他就要杀慕容恪。这种情况下，没有任何犹豫拖延的理由。慕容恪最后平安度过此劫，也是侥幸。如果听了可足浑太后的，慕舆根就取得了政变授权。侥幸在于，小皇帝慕容暐才十一岁，却有成年人没有的见识，制止了太后的鲁莽。否则，慕舆根如果拿到太后和皇帝的诏书，要把慕容恪赐死，慕容恪又怎么办呢？
慕容恪说，因为国家新遭大丧，两个敌国又虎视眈眈，所以辅政大臣不能自相残杀。但这两个理由都不成立。虽然新遭大丧，但如果先君未能妥善安排好权力次序，只有“自相诛夷”，才能开创新局面，这是大概率事件。而敌国虎视眈眈之下，更不需要朝堂上一团和气，而是要迅速决出明确的权力核心，才能阻吓敌人。这才是国家的逻辑。
英雄人物的错误，其一，是往往以君子之心度小人之腹，高估了小人的见识，认为当今天下形势不对其有利，他便不会怎么样。但是，小人对形势没判断，他总是认为形势对他有利，所以常常要发动。他的发动，大概率是失败，但也不是没有侥幸成事的。其二，是胸怀宽广，宅心仁厚，又充满自信。君子既怜悯小人，又自信他翻不起什么大浪，这往往就给自己带来危险。慕容恪处理慕舆根之后，不加强自己的保卫，以安定人心，但他怎么知道慕舆根漏网的党羽中就没有死士呢？
5 匈奴刘卫辰派遣使臣向秦国投降，并请求到内地耕田，春来秋返；秦王苻坚许诺同意。夏，四月，云中护军贾雍派司马徐赟率领骑兵袭击刘卫辰，大获全胜而还。苻坚怒道：“朕正在用恩信安抚戎狄，而你却贪小利来败坏我的政策，这是为什么？”于是罢黜贾雍，以平民身份领受原职，派遣使臣归还他抢掠的东西，慰抚匈奴人。刘卫辰于是进入关内定居，进贡不断。
【华杉讲透】
原文：“匈奴刘卫辰遣使降秦，请田内地，春来秋返。”此处“请田内地”的“田”，柏杨译为“打猎”，黄锦鋐版译为“耕田”。田，古文有两个意思：古同“畋”，打猎；古同“佃”，耕作。匈奴人虽然感觉是来打猎的，但是“春来秋返”，打猎是秋冬季节的事，春天是禁猎的，所以这里译为耕田。
夏，六月，代王什翼犍妃慕容氏去世。秋，七月，刘卫辰到代国参加葬礼，借机求婚，什翼犍把女儿嫁给了他。
6 八月一日，日全食。
7 谢安少年时就名声在外，朝廷前后多次征召，他都不接受。闲居会稽，以山水、文献典籍自娱。虽然是布衣之身，当时的人都期待他为公爵辅政，以至于士大夫们相互议论：“谢安不出山，天下苍生怎么办？”谢安每次游览东山，总是带着歌舞女伎。司徒司马昱听闻，说：“谢安既然与人同乐，就一定不得不与人同忧，召他必来。”谢安的妻子是刘惔的妹妹。她见谢家门庭贵盛，而谢安独自恬静退隐，就对他说：“一个大丈夫，难道应该这样吗？”谢安掩鼻回答：“恐怕难以逃脱兄弟们的命运。”等到弟弟谢万被废黜，谢安开始有进身仕途之志，时年已四十余岁。征西大将军桓温聘请他为司马，谢安于是赴召，桓温大喜，非常礼重他。
8 冬，十月，乌桓独孤部、鲜卑没弈干各自率众数万向前秦投降，秦王苻坚把他们安置在塞南。阳平公苻融进谏说：“戎狄人面兽心，不知仁义。他们叩头归附，不过是贪图地利，并不是感怀于我们的仁义；他们不敢犯边，实际上是畏惧我们的兵威，不是感激我们的恩德。如今让他们居住在塞内，与我们的百姓杂居，让他们能够窥视郡县虚实，必定发展成边患，不如把他们迁徙到塞外，以防患于未然。”苻坚听从。
9 十一月，东晋封桓温为南郡公，桓温的弟弟桓冲为丰城县公，儿子桓济为临贺县公。
10 前燕太宰慕容恪想任命李绩为右仆射，前燕主慕容暐不许。慕容恪屡次请求，慕容暐说：“国家各项事务，都委托给叔父处理，就李绩这一个人，请由我独裁。”外放李绩为章武太守，李绩忧郁而死。
升平五年（公元361年）
1 春，正月一日，东晋实行大赦。
2 刘卫辰掳掠了前秦边民五十余口为奴婢，又献给前秦。秦王苻坚责备他，让他归还所抢掠的人口和财物。刘卫辰于是背叛前秦，专心依附于代国。
3 东安简伯郗昙去世。二月，任命东阳太守范汪都督徐州、兖州、青州、冀州、幽州五州诸军事，兼徐州、兖州二州刺史。
4 平阳全郡投降前燕。前燕任命建威将军段刚为太守，又派督护韩苞率兵协助段刚，共守平阳。
5 方士丁进很受前燕主慕容暐的宠幸，又想要求媚于太宰慕容恪，于是游说慕容恪，劝他杀掉太傅慕容评；慕容恪大怒，上奏太后，将丁进逮捕斩首。
6 高昌去世，前燕河内太守吕护兼并了他的部众，遣使来向朝廷投降；朝廷拜吕护为冀州刺史。吕护想要引晋兵袭击邺城。三月，前燕太宰慕容恪率兵五万，冠军将军皇甫真率兵一万，共同讨伐吕护。燕兵到了野王，吕护婴城自守。护军将军傅颜建议急攻，以节省军费。慕容恪说：“吕护这个老贼，经历的事变多了，看他的守备，不易仓促攻取，以免士兵伤亡过重。上一次攻黎阳，死了很多精锐部队，还是不能攻拔，那是自取围困之辱。吕护内无蓄积，外无救援，我只要深沟高垒，坐而守之，休兵养士，离间其党羽，我就可以以逸待劳，而贼军的势力则日渐萎缩。不过一百天，必能取得此城，何必用士兵的牺牲，来换取旦夕之功呢！”于是修筑长围以固守。
7 夏，四月，桓温任命他的弟弟、黄门郎桓豁为督沔中七郡诸军事，兼新野、义城二郡太守，率兵攻打许昌，击破前燕将领慕容尘。
8 凉国骠骑大将军宋混病危，张玄靓及其祖母马氏前往探视，说：“将军万一不幸，寡妇孤儿将托付给谁！由您的儿子宋林宗继承您的位置，可以吗？”宋混说：“林宗幼弱，不堪大任。殿下如果还未抛弃臣下一家，臣的弟弟宋澄，处理政事的才干超过臣，只是担心他宽柔，无法处理随机应变的事务。殿下如果能鞭策勉励而任用他，就可以。”宋混又告诫宋澄及诸子说：“吾家受国大恩，当以死报，不要依仗着权势地位就对人傲慢。”他又会见朝臣，都告诫他们要忠贞。宋混去世时，行路之人，都为之挥泪。张玄靓任命宋澄为领军将军，辅政。
9 五月二十二日，东晋穆帝司马聃崩逝（时年十九岁），没有儿子。皇太后下令说：“琅邪王司马丕（司马聃的堂兄，司马衍的嫡子，司马衍死时传给弟弟，没有传给儿子），是中兴以来的正统，无论是于大义、声望还是人心所向，都没人能够与他相比，应该由琅邪王继承大统！”
于是百官备好法驾去琅邪王府迎接琅邪王。五月二十五日，司马丕（本年二十一岁）即皇帝位，实行大赦。
五月二十七日，改封东海王司马奕（司马丕的弟弟）为琅邪王。
秋，七月二十三日，穆帝被安葬在永平陵，庙号孝宗。
10 前燕包围野王城数月，吕护派其部将张兴出战，傅颜攻击并斩杀了张兴，城中日益困急。皇甫真告诫部将们说：“吕护失势，将要外逃之时，必定会选择我们虚弱的缝隙突围；我军中士兵大多瘦弱，器甲不精，应该多做准备。”于是多备长枪盾牌，亲自检查夜间巡逻的人。吕护粮食吃尽，果然在夜里集中全部精锐兵力，直扑皇甫真所部，实施突围，但未能突破；太宰慕容恪引兵攻击，吕护部众死伤殆尽，抛妻弃子，逃奔荥阳。慕容恪进入野王城后，抚恤投降的人民，发给粮食救饥；迁徙士人、将帅到邺城，其余人各自安居乐业。任命吕护的参军、广平人梁琛为中书著作郎（掌编撰国史）。
11 九月十四日，东晋司马丕立妃王氏为皇后。王皇后是王濛之女。穆帝何皇后称穆皇后，居永安宫。
12 凉国右司马张邕厌恶宋澄专政，起兵攻宋澄，杀之，并灭其族。张玄靓任命张邕为中护军，叔父张天锡为中领军，共同辅政。
13 张平袭击前燕的平阳，杀掉段刚、韩苞；又攻打雁门，杀掉雁门太守单男。既而张平又被前秦攻击，无奈又向前燕谢罪以求救。前燕认为张平反复无常，不救，张平于是被前秦所灭。
14 乙亥（九月无此日），前秦实行大赦。
15 徐州、兖州二州刺史范汪，一向为桓温所厌恶。桓温准备北伐，命范汪率众出征梁国。冬，十月，范汪因延误军期，未能在指定时间抵达，被免为庶人，于是被废，死在家中。
范汪的儿子范宁，喜好儒学，性格质朴直爽，经常说王弼、何晏之罪比桀、纣还重。有人认为他贬低太过，范宁说：“王弼、何晏蔑弃儒家经典文献，让仁义道德沉沦，而让虚浮的言辞和学说误导年轻人，让官员和士绅完全改变方向，以致礼坏乐崩，中原倾覆，其遗风余俗，至今都还是祸患。桀、纣暴虐一时，虽足以让自己丧身覆国，为后世所戒，但他们能蛊惑百姓的视听吗？所以我认为，一世之祸为轻，历代之患为重，自取灭亡之恶小，迷惑众生之罪大。”
【华杉讲透】
范宁之言，很有道理。桀纣罪大恶极，丧身覆国，其害仅止于一代人就过去了。王弼、何晏呢，则是开创了一个玄虚清谈的时代，不是隐居山中，而是在朝堂上推崇玄虚清谈，以实学实干为耻，以空谈无为为荣，败坏了国家的精神和文化，腐蚀了社会风气，颠倒了是非黑白，这将贻害数百年！
16 吕护又叛变了，投奔前燕，前燕赦免了他，任命他为广州刺史。
17 凉国张邕骄矜**纵，结党专权，滥施刑罚杀戮，成为国人的祸患。张天锡所亲信的敦煌人刘肃对张天锡说：“国家之事，还未平静！”张天锡说：“此话怎讲？”刘肃说：“如今张邕行动出入，就好像当年的长宁侯张祚。”张天锡惊道：“我也这么想，只是未敢说出口，怎么办？”刘肃说：“正当迅速除掉他！”张天锡说：“谁能办这事？”刘肃曰：“我能！”刘肃时年未满二十岁。张天锡说：“你年少，要再找帮手。”刘肃说：“赵白驹与我，两个人足够。”
十一月，张天锡与张邕一起入朝。刘肃与赵白驹跟从张天锡，等张邕走到宫门下，刘肃举刀直接就砍，没有砍中，赵白驹接着再砍，又没砍中，二人与张天锡一起进入宫中，张邕得以逃走，率甲士三百余人攻宫门。张天锡登上屋顶大声呼喊说：“张邕凶逆无道，既灭宋氏，又想倾覆我家。各位将士世代为凉国忠臣，何忍以兵相向！今天所要抓捕的，只是张邕一人而已，其他人一概不问！”于是张邕的士兵全部散走，张邕自刎而死。张天锡尽灭其家族及党羽。张玄靓任命张天锡为使持节、冠军大将军、都督中外诸军事，辅政。
十二月，取消“建兴四十九年”，改用年号升平，皇帝下诏，任命张玄靓为大都督、督陇右诸军事、凉州刺史、护羌校尉、西平公。
18 前燕大赦。
19 秦王苻坚下令各州牧、郡守、县令各自举荐“孝悌”“廉直”“文学”“政事”等各类人才，再考察他们所举荐的人。如果举荐的人得当，就奖赏，如果举荐的人名不副实，就问罪。于是无人敢妄举，也没有靠人情贿赂请托，士人们都勉励自己；就算是宗室外戚，没有才能也得不到任用。在当时，内外官员，都能称职；农田得到深耕，荒地得到开辟，仓库充实，盗贼屏息。
20 是岁，归义侯李势（归降的成汉帝国末任皇帝）去世。
哀皇帝
隆和元年（公元362年）
1 春，正月二十日，大赦，改元。
2 正月二十二日，减田租，每亩收租二升。
3 前燕豫州刺史孙兴请求攻打洛阳，说：“晋将陈祐只有弱旅一千余人，独守孤城，很容易攻取！”前燕听从他的建议，派宁南将军吕护屯驻河阴。
4 二月十日，朝廷任命吴国内史庾希为北中郎将、徐州、兖州二州刺史，镇守下邳，龙骧将军袁真为西中郎将，监护豫州、司州、并州、冀州四州诸军事，豫州刺史，镇守汝南并假节。庾希，是庾冰之子。
5 二月十五日，拜皇帝的生母周贵人为皇太妃，仪仗服装等待遇与太后相同。
6 前燕吕护攻打洛阳。三月二十五日，河南太守戴施逃奔宛城，冠军将军陈祐向朝廷告急。五月二十七日，桓温派庾希及竟陵太守邓遐率舟师三千人协助陈祐守洛阳。邓遐，是邓岳之子。
桓温上疏请迁都洛阳，并且将自永嘉之乱以来迁居到江南的人民，全部北迁，以充实河南人口。朝廷畏惧桓温，不敢有异议。而北土萧条，人情疑惧，虽然都知道这样不可，没人敢先谏止。
散骑常侍兼著作郎孙绰上疏说：“当年中宗（司马睿）真龙兴起，并非只是他的信义顺应了上天和人民，也是靠万里长江为屏障而得以固地自守。如今，自丧乱以来，已经六十余年，黄河及洛水地区一片废墟，中原萧条。士民流播江南，已经数世，还活着的人，儿子已老，孙子都已长大，而死亡者的坟墓，已经排列成行，虽然心中还有对北方故土的感思，但对眼前生死离别的哀痛，更为深切。迁都北上之日，中兴以来五位先帝（司马睿、司马绍、司马衍、司马岳、司马聃）的陵墓，又被抛弃在遥远的江南。以常理判断，洛阳不可能像泰山那样安稳，而怀恋祖先的孝思，岂不纠缠于圣心！桓温此举，诚然是心胸宽广，为国远图；但百姓震骇，同怀危惧，岂不是返回故土的欢乐还没到，而趋赴死亡的忧虑就已经逼促了吗？为什么呢？因为百姓扎根江南，已经数十年矣，一朝之内，要将他们连根拔起，驱赶于穷荒之地。扶老携幼，跋涉万里，越过艰险，渡过大河，离别祖先坟墓，抛弃赖以生存的产业，田宅不可能卖出去，车船无从而得。舍弃安乐之国，投入习乱之乡，将死亡于道路，漂溺于江河，仅有少数幸存者才能到达。这正是仁者所宜哀矜，国家所宜深虑的！臣之愚计，以为且宜遣将帅有威名、有资历、有才能者，先镇守洛阳，扫平梁国、许昌，肃清河南。打通漕运水路，开垦田地，待粮食蓄积丰富，豺狼远窜，中原实现小康，然后才可以慢慢商议迁徙大计。为什么要舍弃百胜之长理，而举全天下孤注一掷呢！”
孙绰，是孙楚的孙子。少年时就向慕高尚的情操，曾经写作《遂初赋》以明志。桓温见了孙绰的奏表，不悦，说：“告诉孙绰，为什么不照着他的《遂初赋》去做，而来参与这些家国大事呢？”
当时朝廷忧惧，准备派侍中去劝止桓温，扬州刺史王述说：“桓温不过是虚张声势，吓唬朝廷而已，不是他的真实想法；只管听从他，他自己就不知道怎么下台了。”于是下诏给桓温说：“丧乱以来，已经五纪（十二年为一纪），戎狄肆暴，代代相传为恶，朕一直眷言西顾，慨叹盈怀。如今知道将军欲亲率三军，**涤氛秽，廓清中原，光复旧京，如果不是把自己的生死置之度外，立志杀身报国，谁能如此？将军所计划的事，正可谓是高瞻远瞩，神机妙算。只是黄河、洛水，已成一片丘墟，所需经营的地区，非常广阔，要做的工作，十分艰苦，有劳将军了！”桓温果然不再提迁都一事了。
桓温又建议将洛阳的巨钟和钟架搬到建康。王述说：“永嘉之乱，朝廷暂时迁都江南，方当**平区宇，还都旧京。如果暂时做不到，也应该先迁徙先帝园陵，不应先考虑巨钟、钟架！”桓温于是停止。
朝廷认为交州、广州辽远，改授桓温都督并州、司州、冀州三州；桓温上表，推辞不受。
【华杉讲透】
桓温轻浮，一是吹牛说大话，显自己英雄；二是刷存在感搞事情；三是火力侦察，看朝臣中谁支持他，谁反对他，所以搞出这个动议。王述看穿了他的色厉内荏，你既然把自己架得高高的，我就给你架得更高，看你是不是要上天。桓温既上不了天，就想下地，又不甘心在众目睽睽之下跳下来，于是提出一个搬迁巨钟的动议。王述一看，你既然要架那么高，就别想搭台阶走下来，你只能跳下来，又给他架回去，迁钟事太小，要迁就迁坟！
桓温自作自受，自己吹的牛，只能自己咬碎了吞回肚子里去。
7 秦王苻坚亲临太学，考试诸生经义，与博士讲论，从此每个月来一次。
8 六月十五日，前燕征东将军的参军刘拔刺杀征东将军、冀州刺史、范阳王慕容友于信都。
9 秋，七月，攻打洛阳的前燕宁南将军吕护退守小平津，被流箭射死。前燕将领段崇收军北渡，屯驻于野王。东晋将领邓遐进军屯驻于新城。
八月，晋国西中郎将袁真进军屯驻汝南，运米五万斛供应洛阳。
10 冬，十一月，代王拓跋什翼犍将女儿献给前燕宫廷，前燕也将皇室女儿嫁给他为妻。
11 十二月一日，日食。
12 庾希从下邳撤退，屯驻山阳；袁真从汝南撤退，屯驻寿阳。
兴宁元年（公元363年）
1 春，二月己亥日（二月无此日），东晋大赦，改年号。
2 三月十七日，皇太妃周氏薨逝于琅邪王府。十八日，皇帝司马丕到王府治丧，下诏，命司徒、会稽王司马昱总理内外众务。皇帝想要为太妃服丧三年，仆射江虨启奏说：“于礼，只能服丧三个月。”皇帝退一步，想服丧一年，江虨说：“克制自己的私情，是为了尊敬祖先。”皇帝于是服丧三个月。（周氏是司马丕生母，但不是嫡母。）
3 夏，四月，前燕宁东将军慕容忠攻晋国荥阳太守刘远，刘远逃奔鲁阳。
4 五月，加授征西大将军桓温为侍中、大司马、都督中外诸军、录尚书事，假黄钺。桓温任命抚军司马王坦之为长史。王坦之，是王述之子；又任命征西将军掾郗超为参军，王珣为主簿，每事必与二人商议。府中人说：“胡子参军，矮子主簿，能令桓公喜，能令桓公怒。”桓温气概高迈，很少有他所佩服的人。但每次与郗超谈话，常自认为见识赶不上郗超，对郗超倾身相待。郗超也深自结纳回报。王珣，是王导的孙子，与谢玄都是桓温的掾吏，桓温对他们都很重用，说：“谢掾年四十必定拥元帅大旗，持天子符节，王掾头发乌黑之年，就能做到三公高位，都是难得的人才。”谢玄，是谢奕之子。
5 任命西中郎将袁真为都督司州、冀州、并州三州诸军事，北中郎将庾希为都督青州诸军事。
6 五月十九日，前燕攻陷密城，刘远逃奔江陵。
7 秋，八月，有孛星出现在角星、亢星之旁。
8 凉州张玄靓的祖母马氏去世，尊庶母郭氏为太妃。郭氏认为张天锡专政，与大臣张钦等密谋诛杀张天锡。事情泄露，张钦等都被处死。张玄靓惧，要让位给张天锡，张天锡不接受。右将军刘肃等劝张天锡自立。闰八月，张天锡派刘肃等夜里率兵入宫，弑张玄靓（时年十五岁），宣言暴卒，谥号为冲公。张天锡自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、西平公，时年十八岁。尊生母刘美人为太妃。派司马纶骞带着奏章到建康请求正式任命，并送御史俞归东还。
9 九月十一日，朝廷发布大赦令。
10 冬，十月，前燕镇南将军慕容尘攻打晋国陈留太守袁披于长平；汝南太守朱斌乘虚袭击许昌，攻克。
11 代王拓跋什翼犍攻击高车，大破之，俘获一万余人，马、牛、羊一百余万头。
12 朝廷任命征虏将军桓冲为江州刺史。十一月，姚襄故将张骏杀江州督护赵毗，率领其徒众叛逃向北；桓冲讨伐，斩张骏。
兴宁二年（公元364年）
1 春，正月六日，前燕大赦。
2 二月，前燕太傅慕容评、龙骧将军李洪进军黄河以南地区，夺取土地。
3 三月一日，晋国人口普查，重新整理户籍，北方侨民原籍一律撤销，以现居住地为籍贯，法令严格，称为《庚戌制》（三月一日按干支是“庚戌”）。
4 皇帝相信方士的话，不吃饭，只吃药，以求长生。侍中高崧进谏说：“这不是万乘之君所该干的。陛下这件事，实在是日月之食。”皇帝不听。三月二十二日，皇帝药毒发作，不能亲理万机，褚太后再度临朝摄政。
【华杉讲透】
司马丕本年才二十四岁，就开始辟谷修仙，有点太早！高崧说：“陛下兹事，实日月之食。”这里引用了《论语》的典故，原话是：
子贡曰：“君子之过也，如日月之食焉：过也，人皆见之；更也，人皆仰之。”
君子的过失，就像日食、月食一样：他犯错的时候，所有人都看见了；他改正错误的时候，所有人都仰望着。日食月食结束之后，一点也不损害日月的光辉。因为君子之心，如日月一样，本来是光明的，犯错不是他的本心。人非圣贤，孰能无过，就算是圣贤，最多也就像颜回那样“不贰过”，即同样的错不犯第二次，也不可能从不犯错。错了就承认并改正，没人会因此否定你。但是，如果错而不认，试图掩饰和辩解，那就是小人了。
高崧说司马丕这件事是日食月食，既指出了这是错误，又鼓励他改正，还恭维了他的光辉，可以说是非常恰当了。
5 夏，四月二十五日，前燕龙骧将军李洪攻许昌、汝南，在悬瓠击败晋军，颍川太守李福战死，汝南太守朱斌逃奔寿春，陈郡太守朱辅退保彭城。大司马桓温派遣西中郎将袁真等抵御，桓温率水军屯驻合肥。前燕于是攻陷许昌、汝南、陈郡，迁徙一万余户人家到幽州、冀州二州，派遣镇南将军慕容尘屯驻许昌。
【华杉讲透】
我们已经读到无数遍了，五胡乱华十六国时期的战争，打下敌国城池，如果不能守住，就把居民强迫迁徙到本国，目的是获得劳动力和兵源。我们都熟悉那句电影台词：“21世纪最宝贵的是什么？人才！”而在战乱时期，天下残破，人口凋零，最宝贵的，就不仅是人才，而是人口了。但是，要夺取这“宝贵”的人口，却并不爱惜他们，将他们从自己的家园连根拔起，强迁到千里之外，那人民失去了自己的房屋，扶老携幼，沿途死亡，而只有幸存者才能抵达，去开发荒地。这样的人间惨剧反复发生，史书上则只是一句话罢了。
6 五月二十日，任命扬州刺史王述为尚书令，加授大司马桓温为扬州牧、录尚书事。五月二十四日，朝廷派侍中征召桓温入京主持朝政，桓温推辞不来。
王述每次接受任命，从不虚情假意地推辞，如果他推辞，则最终必定不接受。等到任命他为尚书令，儿子王坦之对他说：“按惯例应该辞让。”王述说：“你是说我不能胜任此职吗？”王坦之说：“不是，只是应该谦虚辞让，才能传为美谈！”王述说：“既然认为自己能胜任，为什么又要假意辞让？人们都说你比我强，我看你一定赶不上我。”
7 六月，秦王苻坚派大鸿胪到凉州拜张天锡为大将军、凉州牧、西平公。
8 秋，七月二十日，朝廷下诏再次征召大司马桓温入朝。八月，桓温到了赭圻，朝廷又派尚书车灌送去第二道诏书，撤销前令，命他停止。桓温于是在赭圻筑城居住，坚决辞让录尚书事，只遥领扬州牧。
9 前秦汝南公苻腾谋反，伏诛。苻腾，是苻生的弟弟。是时，苻生的弟弟、晋公苻柳等还有五人在世，王猛对苻坚说：“不除去这五公，终必为患。”苻坚不听。
10 前燕侍中慕舆龙到龙城，迁徙宗庙及所留百官全部到邺城。
11 前燕太宰慕容恪准备攻取洛阳，先派人招纳士民，远近诸坞堡都归附他；于是派司马悦希驻军于盟津，豫州刺史孙兴驻军于成皋。
当初，晋国沈充之子沈劲，因为他的父亲死于谋反（沈充是王敦同党，被杀），志欲立功以雪旧耻；时年三十余岁，因为是罪犯家属，不得做官。吴兴太守王胡之，升任司州刺史，上疏称赞沈劲的才干和品行，请求解除他的政治禁锢，到州府工作，朝廷批准。不巧，王胡之生病，不能到任。等到前燕进逼洛阳，冠军将军陈祐守城，部众不过二千。沈劲上表，申请把自己分配到陈祐处效力。朝廷下诏，任命沈劲为冠军长史，令他自己招募壮士，他招得一千余人以后便出发了。此后沈劲屡次与燕军作战，都能以少胜多。而洛阳粮尽援绝，陈祐自度不能守，于是以救援许昌为名，九月，留沈劲以五百人守洛阳，率众向东撤走。沈劲喜悦道：“我的志向就是为国而死，如今得到机会了！”陈祐听说许昌已经陷落，于是投奔新城。前燕将领悦希引兵攻略河南诸城，全部攻取。
12 秦王苻坚命各公爵封国各自设置郎中令、中尉、大农三卿，其余官员都由他们自己延聘，朝廷只给他们派一个郎中令。富商赵掇等车服僭越奢侈，诸公竞相要延聘他为卿。黄门侍郎、安定人程宪向苻坚报告，请求惩治他。苻坚下诏说：“我本来想要诸公延选英杰儒生，没想到如此猥琐泛滥！现在，下令有司监察，凡是延聘不当人选的公爵，全部降爵为侯。从今天开始，各公国官员，全部由朝廷遴选派任。不是朝廷任命的官吏，不得乘车马；京师周围一百里之内，工商界人士及政府低级职员，不许佩戴金银首饰、穿绸缎衣服。犯者斩首弃市！”于是平阳公、平昌公、九江公、陈留公、安乐公五公，都降爵为侯。
【华杉讲透】
西汉建国之后，刘邦“令贾人不得衣丝乘车，重租税以困辱之”，如今苻坚又严禁商人穿金戴银，严禁穿丝绸，都是一个指导思想，商人挣了钱，如果他们成了社会尊敬和羡慕的对象，就会影响朝廷的权威。如果公侯都想跟他们交朋友，甚至发展到要和他们联姻，则更危及政权的统治基础。所以，一般说中国历史“重农抑商”，并不是农和商的事，而是朝廷和商人的事。金钱就是权力，绝不能让金钱和政治权力结合。刘邦困辱商人，不让他们有面子，有风光，要快乐也只能自己在家偷着乐，不能上大街上公开快乐。苻坚禁止商人穿金戴银，也是阉割金钱的购买力，你有钱也没用，嘚瑟啥？
所以，当官发财两条路，这两条路不能结合，不能交叉。如果走仕途，就不要和商人有私人关系；如果经商，就一点也不要碰政治。这是中国精英的生存法则了。
兴宁三年（公元365年）
1 春，正月十六日，皇后王氏崩逝。
2 刘卫辰再次背叛代国，代王拓跋什翼犍于是东渡黄河，将刘卫辰击走。
拓跋什翼犍性格宽厚，郎中令许谦盗绢二匹，拓跋什翼犍知道了，反而替他隐瞒，对左长史燕凤说：“我不忍心看见许谦，你也要谨慎，不要说出去。如果许谦惭愧自杀，那是我为了一点钱财而杀死士人了。”
拓跋什翼犍曾经征讨西部叛者，被流箭射中眼睛；后来抓获了射箭的人，群臣想要将那人凌迟处死，拓跋什翼犍曰：“他各为其主而已，有什么罪！”于是将那人释放。
3 大司马桓温移师镇守姑孰。二月二十一日，任命桓温的弟弟、右将军桓豁监荆州、扬州的义城、雍州之京兆诸军事，兼领荆州刺史；加授江州刺史桓冲监江州及荆州、豫州八郡诸军事，都假节。
司徒司马昱听说陈祐弃守洛阳，与大司马桓温在洌洲会晤，共议北伐大计。二月二十二日，皇帝崩逝于西堂，北伐之事只能放下。皇帝没有儿子，二十三日，皇太后下诏，以琅邪王司马奕承继大统。百官奉迎司马奕于琅邪王府。当天，司马奕即皇帝位，大赦。
4 前秦大赦，改年号为建元。
5 前燕太宰慕容恪、吴王慕容垂共同攻打洛阳。慕容恪对诸将曰：“你们经常抱怨我不愿攻城，如今洛阳城高而兵弱，容易攻克，不要畏缩懦弱而怠惰！”于是攻城。三月，攻克，抓获扬武将军沈劲。沈劲神气自若，慕容恪准备赦免他。中军将军慕舆虔说：“沈劲虽然是奇士，但是看他的志气态度，终究不会为我所用，如今赦免他，必为后患。”于是杀死沈劲。
慕容恪攻略土地，一路进军到崤谷、渑池，关中大震。秦王苻坚亲自率兵屯驻陕城以防备。
前燕任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉；吴王慕容垂为都督荆州、扬州、洛州、徐州、兖州、豫州、雍州、益州、凉州、秦州十州诸军事，征南大将军，荆州牧，配置军队一万人，镇守鲁阳。
太宰慕容恪回到邺城，对僚属说：“我之前平定广固，不能救辟闾蔚（见356年记载）；这次今平定洛阳，又让沈劲被杀；虽然都不是我的本意，但是身为元帅，实在有愧于四海。”
朝廷嘉勉沈劲的忠诚，追赠为东阳太守。
【司马光曰】
沈劲可以说是能为人之子了！耻于父亲的罪恶，不惜以自己的死来**涤其恶，将家族由凶逆之族，转变为忠义之门。《易经》说：“消除父亲的恶迹，用自己的声誉。”《尚书·蔡仲之命》说：“想要掩盖前人的罪过，唯有靠自己的忠孝。”沈劲就是这样的人！
【华杉讲透】
沈劲是反贼家属，被剥夺政治权利终身。他用自己的忠义和牺牲，“变凶逆之族为忠义之门”，重新为子孙赢得了光明的政治前途。为子孙拼爹，就是历朝历代的激励机制。
6 前燕太宰慕容恪为将，不事威严，专用恩信；抚慰士卒，只管大原则，不做严苛的军令，使人人得以安心自在。平时军营中军纪宽大，好像让敌人有机可乘；但是警备严密，敌人来了，却无法靠近，所以从未战败。
【华杉讲透】
之前有评论比较汉武帝时期两员大将李广和程不识，是两个极端。李广是人人自便，军纪松弛，与士卒全靠恩义相接，士兵们都愿意跟着他，但是总是战败，以至于“冯唐易老，李广难封”，始终没有封侯。而程不识呢，是军纪严明，流程清晰，随时保持高度紧张，所以程不识不仅是一生不败，甚至也没打过什么仗。因为敌人见了他都躲着走，知道无机可乘。而慕容恪，是内紧外松，又高出程不识一筹了。
7 三月二十九日，葬哀帝及静皇后于安平陵。
8 夏，四月九日，前燕太尉、武平匡公封奕去世。任命司空阳骛为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，兼领中书监。阳骛历事四朝，年高望重，自太宰慕容恪以下，都向他下拜。而阳骛更加谦恭谨厚，更甚于年轻时。阳骛告诫约束子孙，虽然子孙们也都高官厚禄，但没人敢违犯他的家法。
9 六月十六日，益州刺史、建城襄公周抚去世。周抚在益州三十余年，很有威信，对百姓也很恩惠。皇帝下诏，任命他的儿子、犍为太守周楚接替他的官爵。
10 秋，七月七日，改封会稽王司马昱重新做琅邪王。
11 七月十日，立妃庾氏为皇后。皇后，是庾冰之女。
12 甲申日（七月无此日），立琅邪王司马昱的儿子司马昌明为会稽王；司马昱坚决辞让，仍然自称会稽王。（柏杨注：司马睿以琅邪王身份登基称帝，以后琅玡王封号，遂成万王之王。一旦帝系中断，如没有太子之时，就由琅邪王入继大统，不会发生争议。）
13 匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都背叛前秦。曹毂率众二万人入寇杏城。秦王苻坚亲自率兵讨伐，派卫大将军李威、左仆射王猛辅佐太子苻宏留守长安。八月，苻坚攻击曹毂，破之，斩曹毂的弟弟曹活，曹毂请降，迁徙其豪杰六千余户到长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山将刘卫辰生擒。
九月，苻坚进入朔方，巡视安抚诸胡部落。冬，十月，征北将军、淮南公苻幼（苻生的弟弟）率杏城部众乘虚袭击长安，李威击斩苻幼。
14 鲜卑酋长秃发椎斤去世，享年一百一十岁。他的儿子秃发思复鞬代替他统率部众。秃发椎斤，是秃发树机能的堂弟秃发务丸的孙子。
15 梁州刺史司马勋，为政酷暴。治中、别驾以及州中豪杰，只要言语忤逆他的意思，他就在座位上命令将人斩首，并把人头挂在木杆上示众，或者自己亲手射杀。他一直有据蜀之志，但因为忌惮周抚，不敢发动。等到周抚去世，司马勋就举兵造反。别驾雍端、西戎司马隗粹恳切劝谏，司马勋把他们都杀死，自号为梁州、益州二州牧，成都王。十一月，司马勋引兵入剑阁，攻打涪城，西夷校尉毋丘暐弃城逃走。十一月十五日，司马勋包围益州刺史周楚于成都。大司马桓温上表，举荐鹰扬将军、江夏相、义阳人朱序为征讨都护，救援成都。
16 秦王苻坚回到长安，任命李威为代理太尉，加侍中。加封曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，各自统领自己部落。
17 十二月二十九日，任命尚书王彪之为仆射。
海西公上
太和元年（公元366年）
1 春，三月，荆州刺史桓豁派督护桓罴率军攻打南郑，以讨伐叛将司马勋。
2 前燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，叩头归政，上缴印玺和绶带，请求退休回家；前燕主慕容暐不许。
3 夏，五月十二日，皇后庾氏崩逝。
4 朱序、周楚攻击司马勋，破之，生擒司马勋及其党羽，送交大司马桓温处置；桓温将他们全部斩首，首级送到建康。
5 代王拓跋什翼犍派左长史燕凤到前秦进贡。
6 秋，七月八日，葬孝皇后于敬平陵。
7 前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等率众二万入寇荆州，攻打南乡郡，荆州刺史桓豁出兵救援；八月，驻军在新野。前秦兵掳掠安阳居民一万余户还师。
8 九月二十九日，特别赦免梁州、益州二州。（赦免司马勋之乱的党羽及被裹挟的人。）
9 冬，十月，加授司徒司马昱丞相、录尚书事，入朝不趋，赞拜不名，剑履上殿。
10 凉州张天锡遣使到前秦边境，宣告与前秦断绝关系。
11 前燕抚军将军、下邳王慕容厉入寇兖州，攻陷鲁郡、高平郡，设置郡守、县令，然后班师。
12 当初，陇西人李俨献出本郡投降前秦，既而又与凉州张天锡通好。十二月，羌人敛岐在略阳起兵，率四千户人家背叛前秦，向李俨称臣。李俨于是拜置州牧、郡守，与前秦、凉国都绝交。
13 晋国南阳督护赵亿据守宛城，投降前燕，太守桓澹退保新野。前燕派南中郎将赵盘从鲁阳南下，戍卫宛城。
14 徐州、兖州二州刺史庾希，因为是皇后家族，兄弟们都很显贵，大司马桓温十分忌惮。
太和二年（公元367年）
1 春，正月，庾希因未能救援鲁郡、高平郡，被免官。
2 二月，前燕抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓袭击敕勒部落。
3 前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等率众一万七千讨伐敛岐。三月，张天锡派前将军杨遹向金城，征东将军常据向左南，游击将军张统向白土，张天锡自将三万人屯驻仓松，以讨伐李俨。敛岐部落之前是姚弋仲部下，听说姚苌来了，全部投降；王猛于是猛攻略阳。敛岐逃奔白马。秦王苻坚任命姚苌为陇东太守。
4 夏，四月，前燕镇南将军慕容尘入寇竟陵，被太守罗崇击破。
5 张天锡攻打李俨统辖的大夏、武始二郡，都攻下。常据在葵谷击败李俨的军队，张天锡进军屯驻左南。李俨惧怕，退守枹罕，派哥哥的儿子李纯到前秦谢罪，并请救兵。秦王苻坚派前将军杨安、建威将军王抚率骑兵二万人，与王猛会师，援救李俨。
王猛派邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，王猛与杨安救援枹罕。张天锡派杨遹逆战于枹罕以东，王猛大破凉州兵，俘虏斩首一万七千多人，与张天锡相持于城下。邵羌生擒敛岐于白马，押送来大营。王猛写信给张天锡说：“我受诏来救李俨，没有诏命要我与凉州作战，如今，我当深壁高垒，等待下一步命令。旷日持久，恐怕两家都疲敝，不是良策。如果将军退兵，我也带着李俨东返，将军则迁徙民众西归，不是对双方都好吗？”张天锡对诸将说：“王猛书信如此，我也本来是伐叛，不是来与前秦交战。”于是退兵。
李俨仍不肯接纳前秦军队进城，王猛身穿便服，坐着轿子，带了数十名随从，请与李俨相见。李俨开门请进，还没来得及防备，前秦将士一拥而入，于是逮捕李俨。任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。
张天锡撤退之时，李俨部将贺肫对李俨说：“以明公之神武，将士之骁悍，为何束手于人！王猛孤军远来，士卒疲弊，并且以为他是我们请来的救兵，必定不会防备我们，如果乘其懈怠，发动突袭，可以得志。”李俨说：“我们求救于人，以图免于祸难，如今祸难刚刚躲过，就袭击自己的救兵，天下人将怎么看我！不如固守，等他自己疲惫了，自己就退兵了。”王猛斥责李俨为何不即刻出迎，李俨把贺肫的话告诉王猛。王猛斩贺肫，将李俨带回长安。苻坚任命李俨为光禄勋，赐爵为归安侯。
6 前燕太原王慕容恪对前燕主慕容暐说：“吴王慕容垂，将相之才，十倍于我。先帝以长幼排序，所以先任用了我。我死之后，愿陛下举国以听吴王。”五月壬辰日（五月无此日），慕容恪病危。慕容暐亲自探视，问以后事。慕容恪说：“我听说，报恩莫大于荐贤，贤者虽然可能只是一个建筑工人，仍然可以任用他为相，更何况是至亲之人呢！吴王文武兼备，是仅次于管仲、萧何那样的人才。陛下如果任以大政，国家可安。不然，秦、晋必有窥视之计。”言终而卒。
秦王苻坚听说慕容恪死了，暗中准备吞并前燕，想要试探一下可否，命匈奴左贤王曹毂派使者入燕朝贡，以西戎主簿、冯翊人郭辩为副使。
前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆，以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆为散骑常侍。郭辩到了前燕，遍访公卿，对皇甫真说：“我本是秦人，家人为秦所诛杀，所以寄命于曹王，您的哥哥、散骑常侍皇甫腆，以及皇甫奋、皇甫覆兄弟，都和我是多年好友。”皇甫真怒道：“为人臣者，没有境外关系，你说话为什么要扯到我？我看你就是个奸人，是不是要找什么因缘，要请托什么事？”向慕容暐汇报，请严查。太傅慕容评不许。
郭辩回国，对苻坚说：“燕国朝政没有纲纪，可以图谋。能有见识的，只有一个皇甫真而已。”苻坚说：“他有六州之众，岂能连一个智慧人物也没有！”
【华杉讲透】
慕容恪所说：“虽在板筑，犹可为相。”应是指商朝时高宗将傅说从建筑工地上直接举拔为宰相的典故。自古英雄识英雄，但不是英雄，就是睁眼瞎了。慕容恪知道只有慕容垂能行，但是慕容评不知道慕容垂行，而且他不知道自己不行。慕容恪一死，燕国就没人了。
《大学》说：“一人定国。”国家跟公司一样，特别是创业时期，多大国家，多大公司，就那一个人的事。有那个人，就行，没那个人，就不行。
曹毂不久就去世，前秦将他的部落一分为二，让他的两个儿子分别统治，号称东曹、西曹。
7 荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻陷。叛将赵亿逃走，前燕协防将领赵盘退归鲁阳。桓豁追击赵盘于雉城，生擒赵盘，留兵戍守宛城，然后班师。
8 秋，七月，前燕下邳王慕容厉等攻破敕勒部落，一举缴获马牛数万头。
当初，慕容厉的士兵经过代国，踩踏了高粱地，代王拓跋什翼犍怒。前燕平北将军、武强公慕容埿以幽州兵驻防云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容埿弃城而走，振威将军慕舆贺辛战死。
9 九月，朝廷任命会稽内史郗愔为都督徐州、兖州、青州、幽州及扬州的晋陵郡诸军事，徐州、兖州二州刺史，镇守京口。
10 前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史、赵公苻双，都和他通谋。秦王苻坚因为苻双是自己一母同胞的亲弟弟，苻柳又是先帝苻健的爱子，替他们隐瞒而不再追究。苻柳、苻双又与镇东将军、洛州刺史、魏公苻廋，安西将军、雍州刺史、燕公苻武密谋作乱，镇东将军主簿、南安人姚眺向苻廋进谏说：“明公与陛下是至亲，身份就跟周公、邵公一样。您身为方面大员，国家有难，当竭力除之，何况自己作乱呢！”苻廋不听。苻坚接到消息，征召苻柳等到长安。
冬，十月，苻柳在蒲阪，苻双在上邽，苻廋在陕城，苻武在安定，都举兵造反。苻坚遣使晓谕他们说：“我待你们，恩情也到位了，何苦造反！如今我不征讨你们，你们自己罢兵，各安其位，一切如故。”把咬过一口的梨分别送给几位，作为信物。都不听。
11 代王拓跋什翼犍攻击刘卫辰，黄河结冰，但是还没有合拢。拓跋什翼犍下令以苇草搓成粗大绳索，拦住上游漂下的冰块，过了一会儿冰合拢了，但是还未坚固，于是又散放苇草于其上，冰草相结，有如浮桥，代兵于是渡河。刘卫辰想不到代兵猝至，与宗族向西逃走。拓跋什翼犍收其部落十分之六七，还师。刘卫辰投奔前秦，秦王苻坚送刘卫辰回朔方，派军队戍卫协防。
12 十二月甲子（本月无此日），前燕太尉、建宁敬公阳骛去世。任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
太和三年（公元368年）
1 春，正月，秦王苻坚派后将军杨成世、左将军毛嵩，分别讨伐上邽、安定；辅国将军王猛、建节将军邓羌，攻打蒲阪；前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城。苻坚命令进攻蒲阪、陕城的两支军队，都距城三十里扎营，坚壁不战，等上邽、安定平定后，再并力攻取。
2 当初，前燕太宰慕容恪有病，认为前燕主慕容暐幼弱，还不能掌握政权，而太傅慕容评又多猜忌，担心大司马之任不是合适人选，对慕容暐的哥哥、乐安王慕容臧说：“如今南有遗晋，西有强秦，二国常蓄进取之志，只是看我们还没有缝隙罢了。国家兴衰，系于辅相。大司马总统六军，不可任非其人。我死之后，以亲疏而言，应当是你及慕容冲接任。但是，你们虽然才识明敏，但毕竟年少，没有经历过磨难。吴王慕容垂天资英杰，智略超世，你们如果能推举他为大司马，必能统一四海，更何况是抵御外寇，都不足为虑了；千万不要趋利而忘害，不以国家为重！”又跟太傅慕容评说。慕容恪死后，慕容评并不听他的话。二月，任命车骑将军、中山王慕容冲为大司马。慕容冲，是慕容暐的弟弟。任命荆州刺史、吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
3 前秦魏公苻廋献出陕城降燕，请兵接应；前秦大惧，以强大的兵力守卫华阴。
前燕魏尹（首都邺城市长）、范阳王慕容德上疏，认为：“先帝应天受命，志在统一天下；陛下承继大统，应当继续完成。如今苻氏骨肉乖离，国家分裂为五个独立王国，向我国投诚请援的，前后相继，这是上天把秦国赐给燕国。天与不取，反受其殃，吴、越之事，足以证明。（越国在对吴国做最后攻击前，吴王夫差向越王勾践请求做一个附庸国。越国大臣范蠡说：“当初上天把越国赐给吴国，吴国不肯接受。如今上天把吴国赐给越国，越国不敢违背。”）应该命令皇甫真率领并州、冀州军队直指蒲阪，吴王慕容垂率领许昌、洛阳之兵奔驰为苻廋解围，太傅慕容评总领京师虎旅作为两军后继，传檄三辅，示以祸福，明立悬赏，三辅人民必定望风响应。统一之期，就在此时！”
当时前燕上下很多人都请求出兵救援陕城，然后乘势图谋关中，太傅慕容评说：“秦国，是一个大国，如今虽然有难，也并不容易图谋。皇上虽然英明，但还赶不上先帝；我等虽有智略，又赶不上太宰慕容恪。但能闭关保境，已经足矣，平定秦国不是我们的事。”
前秦魏公苻廋写信给吴王慕容垂及皇甫真说：“苻坚、王猛，都是人杰，图谋吞并燕国已经很久了。如今不乘机攻取秦国，恐怕日后燕国君臣将有甬东之悔！（越国消灭吴国后，打算把夫差流放到甬东。夫差不愿再受辱，自杀。）”慕容垂对皇甫真说：“如今国家的祸患必定在于秦国。主上年纪尚轻，看太傅慕容评的见识气度，岂能抵挡苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“是啊，我虽然也知道，但是我的话没人听，奈何！”
4 三月一日，日食。
5 三月七日，大赦。
6 前秦将领杨成世被叛军赵公苻双的部将苟兴击败，毛嵩也被燕公苻武击败，奔还。秦王苻坚再派武卫将军王鉴，宁朔将军吕光，将军、冯翊人郭将、翟傉等率众三万讨伐。夏，四月，苻双、苻武乘胜进军到榆眉，以苟兴为前锋。王鉴想要速战，吕光说：“苟兴刚刚得志，气势正锐，应该持重以待。他粮尽之后，必然退兵，退而追击，没有不成功的！”二十天后，苟兴撤退。吕光说：“可以出击了。”于是追击，苟兴败。吕光乘胜攻击苻双、苻武，大破之，斩首及俘虏一万五千人。苻武放弃安定，与苻双一起逃奔上邽。王鉴等进攻上邽。
晋公苻柳数次出城挑战，王猛不予理睬。苻柳认为王猛畏惧他。五月，留世子苻良守蒲阪，亲自率领二万人向西奔袭长安。离蒲阪一百余里，邓羌率领精锐骑兵七千人夜袭，击败了苻柳。苻柳带兵撤退，王猛在半途发动突袭，俘虏他的全部军队。苻柳仅与数百骑兵入城。王猛、邓羌继续攻城。
秋，七月，王鉴等攻陷上邽，斩苻双、苻武，赦免了他们的妻子儿女。任命左卫将军苻雅为秦州刺史。
八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等攻陷蒲阪，斩晋公苻柳及其妻子儿女。王猛屯驻蒲阪，派邓羌与王鉴等会师攻打陕城。
7 前燕王公、贵戚多占民为荫户（不在国家户籍上，不向国家纳税，只对领主负责），国家户口少于私家，仓库空竭，用度不足。尚书左仆射、广信公悦绾说：“如今燕、晋、秦三国鼎立，各有吞并天下之心。而国家政法不立，豪贵恣意横行，以至于民穷财尽，只有支出而没有收入。官吏经常发不出工资，战士总是没有粮食供应，官员们靠借钱借米维持生活。这样的事，既不可以让邻国敌人知道，也不是我们治理国家的做法，应该罢断一切荫户，户籍全部交还当地郡县。”前燕主慕容暐听从，就派悦绾专治此事，纠察奸伏，无人再敢藏匿。如此，多出户籍人口二十余万，举朝怨怒。悦绾之前就有病，自从亲力亲为查验户籍，病势加重。冬，十一月，去世。
8 十二月，前秦王猛等攻陷陕城，抓获魏公苻廋，押送长安。秦王苻坚问他为什么造反，苻廋回答说：“臣本无反心，但是兄弟们屡次谋逆作乱，臣担心被一并处死，所以谋反。”苻坚哭泣说：“你一向是忠厚长者，我也知道谋反不是你的本心；况且高祖不可以没有后代。”于是将苻廋赐死，赦免了他的七个儿子，以他的长子继承魏公爵位，其他儿子都封县公，过继给苻生以及其他没有后代的弟弟。苟太后说：“苻廋与苻双都造反，苻双却不能留下后代，为什么？”苻坚说：“天下，是高祖的天下，高祖之子不可以无后。至于苻双，不顾太后，谋危宗庙，天下之法，不可有私心。”任命范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；邓羌为建武将军、洛州刺史，镇陕城；擢升姚眺为汲郡太守。
9 加授大司马桓温特殊礼仪待遇，地位在诸侯王之上。
10 这一年，任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世也称臣于前秦，前秦任命杨世为南秦州刺史。