永和七年（公元351年）
1 春，正月初一，日食。
2 苻健左长史贾玄硕等请依刘备称汉中王旧事，表举苻健为都督关中诸军事、大将军、大单于、秦王。苻健怒道：“我只能做秦王吗！派去晋国的使者还未返回，我的官爵不是你们所能知道的。”既而密使梁安暗示贾玄硕等上尊号。苻健辞让再三，然后接受。
正月二十日，苻健即天王、大单于位，国号大秦，大赦，改年号为皇始。追尊父亲苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻强氏为天王后，儿子苻苌为太子，苻靓为平原公，苻生为淮南公，苻觌为长乐公，苻方为高阳公，苻硕为北平公，苻腾为淮阳公，苻柳为晋公，苻桐为汝南公，苻廋为魏公，苻武为燕公，苻幼为赵公。任命苻雄为都督中外诸军事、丞相、领车骑大将军、雍州牧、东海公；苻菁为卫大将军、平昌公，宿卫二宫；雷弱儿为太尉，毛贵为司空，略阳人姜伯周为尚书令，梁楞为左仆射，王堕为右仆射，鱼遵为太子太师，强平为太傅，段纯为太保，吕婆楼为散骑常侍。
姜伯周，是苻健的舅舅；强平，是王后的弟弟；吕婆楼，本是略阳氐人酋长。
3 段龛请求献出青州，归附朝廷。二月十三日，任命段龛为镇北将军，封齐公。
4 魏主冉闵围攻襄国一百多日。赵主石祗危急，于是去掉皇帝称号，称赵王，派太尉张举乞师于燕，许诺送上传国玉玺；又派中军将军张春乞师于姚弋仲。
姚弋仲派儿子姚襄率骑兵两万八千人救赵，告诫他说：“冉闵弃仁背义，屠灭石氏。我受人厚恩，当为人复仇，老病不能亲自去。你的才干十倍于冉闵，如果不能把他擒获斩首，不必回来见我！”姚弋仲也遣使向燕国报告，燕主慕容俊派御难将军悦绾率兵三万前往会师。
冉闵听说慕容俊要救援后赵，派大司马、从事中郎、广宁人常炜出使燕国。慕容俊派封裕诘问常炜说：“冉闵，是石氏养子，负恩作逆，怎敢僭称大号？”常炜曰：“商汤流放夏桀，武王伐纣，以兴商朝、周朝大业；曹操是宦官养子，生父是谁都不知道，也建立了魏国基业；不是天命，怎能成功！推此而言，何必多问！”封裕说：“有人说，冉闵初立之时，用黄金铸造自己的像来占卜成败，但金像不能铸成，有这事吗？”常炜说：“我没听说过。”封裕说：“南方来的人都这么说，你为什么隐瞒？”常炜说：“奸伪之人欲矫称天命以迷惑他人，才假托符瑞、蓍草龟甲来占卜以自重。魏主手握符玺，据有中州，承受天命，又有何疑？难道反而弄真成假，取决于金像吗！”封裕问：“传国玉玺到底在哪？”常炜说：“在邺城”。封裕说：“张举说在襄国。”常炜说：“杀胡之日，在邺城者一个不剩，就算有漏网的，也都潜伏在沟渠之中而已，他们能知道玉玺所在吗？他来求救，信口开河，说什么都行，何况一个玉玺呢！”
慕容俊仍然相信张举的话，于是把木柴堆到常炜身旁，派封裕用其性命劝诱他，说：“你要仔细考虑，不要白白被烧成灰啊！”常炜正色说：“石氏贪暴，亲自率领大兵攻打燕国国都，虽然不克而返，但也是志在必取。他之所以运送物资粮草、聚集兵器器械于东北，不是为了送给你们，而是为了消灭你们。魏主诛剪石氏，虽然不是为了燕国，但以臣子之心，听闻仇雠之灭，义当如何？而你却为他来责备我，不觉得奇怪吗！我听说死者骨肉下于土，精魂升于天。蒙你的恩惠，速速加柴纵火，使我能向天帝上诉！”
左右请杀常炜，慕容俊说：“他不惮杀身而徇其主，是个忠臣！况且冉闵有罪，跟他的使臣有什么关系！”于是让常炜出去，住进馆舍。夜里，又派他的同乡赵瞻前往慰劳，说：“你为什么不说实话？燕王怒，要把你流放到辽东、碣石，怎么办？”常炜说：“我结发以来，尚不欺布衣，何况人主！曲意奉迎，苟合上意，不是我的性格；直情尽言，就算把我沉于东海，也不敢逃避！”于是转身向壁而卧，不再跟赵瞻说话。赵瞻将情况向慕容俊汇报，慕容俊于是囚禁常炜于龙城。
5 后赵并州刺史张平遣使降秦，秦王苻健任命张平为大将军、冀州牧。
6 燕王慕容俊回到蓟城。
7 三月，姚襄及后赵汝阴王石琨各自引兵救襄国。冉闵派车骑将军胡睦拒战姚襄于长芦，将军孙威拒战石琨于黄丘。两人都失败而还，士卒死亡略尽。
冉闵要亲自出击，卫将军王泰进谏说：“如今襄国没攻下，外救云集，若我出战，必腹背受敌，这是危道。不如坚固壁垒，以挫其锐气，慢慢等待时机，坐观其变，然后击之。况且陛下亲临军阵，万一有失，则大势去矣。”冉闵准备停止，道士法饶进言说：“陛下包围襄国，已经超过一年，无尺寸之功，如今贼军来了，又避而不击，如此何以激励将士！况且太白星进入昴星座，天象显示当杀胡王，百战百克，机不可失！”冉闵卷起袖子大声说：“我战意已决，敢沮丧军心者斩！”于是全军出击，与姚襄、石琨接战。
悦绾正好带着燕兵也到了，离魏兵数里，疏布骑兵，马尾上拖着柴来回奔驰，扬起尘土，魏人望见烟尘大起，汹涌惶惧。姚襄、石琨和悦绾三面攻击，赵王石祗又从后冲杀，魏兵大败，冉闵与十余骑兵跑回邺城。之前投降的胡人栗特康等乘势发动兵变，抓获大单于冉胤及左仆射刘琦，投降后赵。赵王石祗杀冉胤、刘琦。胡睦及司空石璞、尚书令徐机、中书监卢谌等并将士死者共十多万人。冉闵秘密进城，没人知道。邺城震恐，谣言说冉闵已死。射声校尉张艾请冉闵亲自出面，进行郊外謏祭天，以安众心。冉闵听从，谣言才停息。冉闵肢解法饶父子，追赠韦
为大司徒。姚襄回到滠头，姚弋仲对他未能擒获冉闵大为震怒，杖打他一百棍。
当初，冉闵为赵相时，将仓库积蓄全部散发，以树私恩；与羌人、胡人相互攻打，无日不战。被后赵强迁到青州、雍州、幽州、荆州的人民，及氐人、羌人、胡人、蛮人数百万口，因为后赵崩溃，法禁无人执行，各还本乡本土，道路上交错而行，又互相攻杀抢掠，能回到家乡的只有十分之二三。中原大乱，接着又是饥荒、瘟疫，人相食，没有人耕种。
后赵王石祗派部将刘显率众七万人攻打邺城，驻军于明光宫，离邺城二十三里。魏主冉闵恐惧，召王泰，想要和他商议。王泰对自己之前的意见不被采纳心怀怨愤，声称身上疮伤很重，不能前往。冉闵亲自上门问计，王泰坚称病重。冉闵怒，还宫，对左右说：“这个巴蛮奴才，老子要靠你活命吗！我将先灭群胡，再斩王泰。”于是全军出战，大破刘显军，追奔至阳平，斩首三万多人。刘显惧，秘密遣使请降，请求杀石祗以自效，冉闵于是引军回城。正好这时有人告王泰要叛逃入秦，冉闵杀王泰，夷灭三族。
8 秦王苻健分遣使者，慰问民间疾苦，又搜罗俊异人才，宽减重敛之税，撤销离宫禁令，废除无用之器，禁止侈靡之服。凡是后赵苛政、不便于民者，全部废除。
9 逃到司竹的杜洪、张琚派出使者，邀请梁州刺史司马勋。夏，四月，司马勋率步骑兵三万人北伐，秦王苻健率军在五丈原拒战。司马勋屡战皆败，退回南郑。
苻健因为中书令贾玄硕开始时不建议他称帝，而要他称秦王，怀恨在心，指使人控告贾玄硕与司马勋私通，将他和他的儿子们全部处死。
10 渤海人逄约因为后赵国乱，拥众数千家归附魏国，魏国任命逄约为渤海太守。前太守刘准，是刘隗哥哥的儿子，土豪封放，是封奕的堂弟，各自聚众自守。冉闵任命刘准为幽州刺史，与逄约中分渤海，各管一半。燕王慕容俊派封奕讨伐逄约，派昌黎太守高开讨伐刘准、封放。高开，是高瞻之子。
封奕引兵直抵逄约营垒，派人对逄约说：“我们本是同乡，隔绝日久，相会不易。时事变迁，利害对错，各有各的看法，我也不想和你辩论。只是想请你出来，单独相见，以纾解我对你的思念之情。”逄约一向信任敬重封奕，即刻出营，见封奕于门外。双方各自屏去骑卒，单人匹马交谈。封奕与逄约论叙平生之后，游说他：“与君累世同乡，情相爱重，我诚心诚意希望您能享祚无穷。如今既然有机会向您表达，不可不言尽所怀。冉闵乘石氏之乱，夺取现成的基业，按理说天下人都应该佩服他的强大，但是却造成如此祸乱，可见天命不可力争。燕王世代累积恩德，奉义讨乱，所向无敌。如今已定都蓟城，南临赵、魏，远近之民，扶老携幼，纷纷归附于他。人民厌恶荼毒生灵的暴政，渴望有道明君。冉闵之亡，就在朝夕之间，成败之形势，昭然明显。况且燕王肇开王业，虚心招贤纳俊，如果您能幡然醒悟，改投明君，则您的功劳，可以比得上当年的周勃、灌婴，福禄可以传给后代。何必去做一个亡国之将，守孤城以待必至之祸呢！”逄约听了，怅然不言。封奕的马夫张安有勇力，封奕事先已经交代他如何如何，眼见逄约犹豫，张安突然向前，抓住他的坐骑缰绳，挟持他飞驰回营。到了燕军大营，封奕请他入座，对他说：“您自己下不了决心，所以我替您决断，不是为了俘虏您来邀功，而是为了保全您来安民。”
高开到了渤海，刘准、封放投降欢迎。慕容俊任命封放为渤海太守，刘准为左司马，逄约为参军事。因为逄约是受骗被俘，将他改名为逄钓。
【华杉讲透】
领导拿下属开涮，这是很糟糕的品格。因为开玩笑，是平等相当的人之间的娱乐。领导开下属玩笑，人家不能反击，只能干笑，这就不公平。
慕容俊将逄约改名为逄钓，嘲笑他与人相约，结果被钓，他耍这一把小聪明，侮辱了逄约，侮辱了封奕，也侮辱了自己。侮辱逄约自不必说，侮辱封奕呢，他那一番推心置腹的话，就成了诱骗，而不是帮人决断了。侮辱他自己呢，封奕游说逄约说燕王是有道明君，虚心招贤纳俊。慕容俊这一改名，就是说那都是骗你这个傻瓜的了。
人都有哗众取宠的冲动，哪怕是贵为君王，也要这点虚荣。慕容俊想到了这个“创意”，而他又有这个权力，“逄钓”就成为他的“创意作品”了。
他这个“爱好”不是第一次，之前将宋晃改名为宋活，也是他的创意案例。不过，宋晃是燕国叛将，逃到高句丽，又被高句丽送回来。慕容俊赦免了他的死罪，让他活命，改名宋活，还有点道理；对逄约，就太侮辱人了。这种改人名字的侮辱，不是一次侮辱，是一万次侮辱，终身侮辱，因为每叫一次，就侮辱一次。逄约若有点自尊，他一定得离开燕国，恢复本名，这就是后面的事了。
11 刘显弑后赵王石祗及其丞相、安乐王石炳，太宰赵庶等十余人，将首级送到邺城。骠骑将军石宁逃奔柏人县。魏主冉闵在四面通衢的大道上焚烧石祗首级，拜刘显为上大将军、大单于、冀州牧。
12 五月，后赵兖州刺史刘启从鄄城投奔东晋。
13 秋，七月，刘显又引兵攻打邺城，被魏主冉闵击败。刘显还师，称帝于襄国。
14 八月，魏国徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘、豫州牧张遇献出廪丘、许昌等城，投降朝廷；平南将军高崇、征虏将军吕护，逮捕洛州刺史郑系，献出他的城池，也归降朝廷。
15 燕王慕容俊派慕容恪攻打魏国中山，慕容评攻打魏国幽州刺史王午于鲁口，魏中山太守、上谷人侯龛闭城拒守。慕容恪向南，攻略常山，驻军于九门，魏赵郡太守辽西李邽举郡投降。慕容恪优厚抚慰，率领李邽还师再包围中山，侯龛于是投降。慕容恪进入中山，迁徙其将帅、土豪数十家到蓟城，其他居民都毫不惊扰，军令严明，秋毫不犯。慕容评到了南安，王午派部将郑生拒战，慕容评发起攻击，斩杀郑生。
悦绾从襄国回来，慕容俊才知道张举所说的送传国玉玺之事是假的，于是杀了使节张举。常炜有四男二女在中山，慕容俊释放常炜，让他的儿子们来见他。常炜上疏谢恩，慕容俊手书回答说：“你本来不在乎一死，我也是因为和你有同乡之情，保全你的性命罢了。如今大乱之中，你的儿子们全都来相见，岂不是上天对你的眷顾吗！上天尚且眷顾你，何况我呢！”于是赐给他一个妾，三百斛谷，让他居住在凡城。又任命北平太守孙兴为中山太守。孙兴善于绥抚，中山于是安定下来。
16 魏国驻守上党郡的乌桓部落酋长库傉官伟率部众自上党来投降燕。
17 姚弋仲遣使来朝廷请降。冬，十一月，任命姚弋仲为使持节、六夷大都督、督江北诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公。又以其子姚襄为持节、平北将军、都督并州诸军事、并州刺史、平乡县公。
18 逄钓逃回渤海，招集旧众以叛燕。乐陵太守贾坚使人告谕乡人，示以成败，逄钓部众溃散，于是也逃奔东晋。
19 吐谷浑汗国可汗慕容叶延去世，儿子慕容碎奚继位。
20 当初，桓温听闻后赵国乱，上疏请出师经略中原，事情过了很久都没有回复。桓温知朝廷用殷浩来对抗自己，非常愤恨，但是也一向了解殷浩的为人，并不怕他。只因国内也没有发生其他什么事情，所以相安无事数年。朝廷与桓温虽是君臣，也只是笼络牵制，名义上维持而已。桓温所属八个州的士众物资，都不为国家所用。桓温屡次请求北伐，朝廷诏书都不准。十二月十一日，桓温不再忍耐，拜送奏表之后，即刻出发，率众四五万顺流而下，在武昌驻军，朝廷大惧。
殷浩想要辞职以避让桓温，又想用止战的驺虞幡（一种绘有驺虞图形的旗帜，只以传旨解兵。）阻止桓温军队前进。吏部尚书王彪之对会稽王司马昱说：“这都是为自己考虑，不是为了保全社稷，也不是为殿下设计。如果殷浩离职，人情惊骇离心，天子独坐朝堂，当此之际，必须有承担责任的人，不是殿下又是谁！”又对殷浩说：“桓温如果抗表问罪，第一个就是你！事已至此，猜忌已成，想要做一个平民百姓，还能活命吗！且当静以待之。令相王亲笔写信给桓温，示以款诚，为他分析成败，他一定旋师而回；他若不听，则以诏书谴责；再不听，再以正义制裁。奈何无故匆匆，自己先落荒而逃呢！”殷浩说：“如此大事，我正难以抉择，近日来心中烦闷。听了您的话，才得了主意。”王彪之，是王彬之子。
抚军司马高崧对司马昱说：“大王应该写信给桓温，晓谕他以祸福之道，他自当返回。如果不听，便六军整驾讨伐，谁逆谁顺，黑白分明！”于是就在座位上为司马昱起草书信说：
“寇难应该平定，时机应该掌握。此确实是为国远图，经略大计，能做这样大事的，除了足下，还能有谁？但是，兴师动众要以粮秣辎重为本；运输之艰苦，古人也感到困难，不能在开始时觉得容易，而不深思熟虑。我之前之所以迟疑不决，原因就在于此。然而，你做出这异常的举动，众人十分惊骇，各种说法都有，想必你也有所听闻。人之常情，都是患得患失，一旦担心失去自己的既得利益，就什么事都干得出来。或许有什么风吹草动，就人心崩溃，一哄而散。如果这样，则声望和实力一并丧失，社稷之事也完了。都是因为我的暗弱，没有品德，也没有威信，不能镇静百姓、保卫国家，所以内愧于心、外愧于友。我与足下，虽然职务上一个在朝廷，一个在藩外，但是，安社稷、保家国，我们是一致的。天下安危，系之于明德。应当先考虑国内安宁，然后才能图谋国外，让国家基业能日益兴盛，大义能够弘扬彰著于天下，这是我对足下的期望。我这诚挚的心意，怎能因为担心被你猜疑而不尽言呢！”
桓温即刻上疏，惶恐道歉，撤兵返回镇所。
【华杉讲透】
桓温要北伐，朝廷绝不能让他北伐。因为他北伐，要用倾国之力，全国人力物力、兵权财权，都得交给他。北伐失败，国家要亡；北伐成功，他要篡位。所以，在北伐这件事情上，只对桓温有利，对朝廷不利。
桓温举兵逼宫，想要逼朝廷支持他北伐。此时，朝廷也只能跟他摊牌。北伐是绝对不能答应的，不让他去，又要维护面子，让他有个台阶下，就是上策。如果他坚持，那就只有一战了。
不战而屈人之兵，高崧这封信，就顶十万雄兵了。前面讲粮秣辎重的艰难，是场面话，后面才是包装得很客气的硬话：“然异常之举，众之所骇，游声噂[img align="bottom" alt="" class="rareFont" src="images/092541699118.jpg" /]，想足下亦少闻之。苟患失之，无所不至。或能望风振扰，一时崩散；如此则望实并丧，社稷之事去矣。”
第一句，你做出异常举动，把大家吓到了，各种说法都有，想必你也有所听闻。什么意思呢？意思是有人说你造反！
第二句：“苟患失之，无所不至”，引用自《论语》。子曰：“鄙夫！可与事君也与哉？其未得之也，患得之。既得之，患失之。苟患失之，无所不至矣。”孔子说：“那种鄙夫，你难道能跟他一起共事吗？当他没有得到的时候，生怕得不到。挖空心思得到了，又怕失去。一旦怕失去，那就什么都干得出来了。”这是威胁桓温，你别以为我们软弱，一旦担心失去既得利益，我们也是什么都干得出来的！
第三句：“或能望风振扰，一时崩散；如此则望实并丧，社稷之事去矣。”这句有意思。这句的主语是朝廷，实际上桓温会自动把主语替换成自己，“望风振扰，一时崩散”的，是桓温的军队；“望实并丧”的，是桓温；大势去矣的，还是桓温。
这是博弈，是最后通牒，底线非常明确，又包装得温暖人心。所以桓温即刻道歉，乖乖地回去了。
21 朝廷即将举行郊祀。会稽王司马昱问王彪之：“郊祀应不应该有大赦？”王彪之说：“自中兴以来，郊祀往往有大赦，我认为不合适；凶愚之人，以为郊祀必有大赦，就将心生侥幸！”司马昱听从。
22 燕王慕容俊进入龙城。
23 丁零部落酋长翟鼠率所部降燕，被封为归义王。
永和八年（公元352年）
1 春，正月初一，日食。
2 秦国丞相苻雄等请秦王苻健正尊号，依汉、晋旧例，不必效仿石氏初年。苻健听从，即皇帝位，大赦。诸公皆进爵为王。并且说单于只是统一百蛮，不是天子该担任的，将单于称号授给太子苻苌。（为与秦朝相区别，苻氏的秦国，史称“前秦”。）
3 梁州刺史司马勋既还汉中，杜洪、张琚屯驻宜秋。杜洪自以为家族门第高贵，瞧不起张琚，张琚于是杀死杜洪，自立为秦王，改年号为建昌。
4 去年在襄国称帝的刘显攻打常山，魏主冉闵留大将军蒋干辅佐太子冉智留守邺城，亲自率八千骑兵救援。刘显的大司马、清河王刘宁，献出枣强县，投降冉魏。冉闵攻打刘显，取胜，追奔至襄国。刘显大将军曹伏驹开城门，迎接冉闵入城。冉闵杀刘显及其公卿以下一百多人，焚烧襄国宫室，迁徙居民到邺城。后赵汝阴王石琨带着妻妾投奔江东，被斩于建康街市，石氏家族于是灭绝。
5 尚书左丞孔严对殷浩说：“近来的民心民情，实在让人寒心，不知使君当如何镇服。我认为，应该明确划分每个人的职责，是韩信、彭越，就专任征伐；是萧何、曹参，就专管政治。内外职责分明，各有责权范围。文武官员要深思廉颇、蔺相如屈身之义，陈平、周勃**之谋，和睦无间，然后才能保大定功也。我看今日降附之徒，都是人面兽心，贪而无亲，恐怕难以用大义去感化他们。”殷浩不听。孔严，是孔愉的侄子。
殷浩上疏请求北伐，大军准备从许昌、洛阳出兵，朝廷下诏批准。任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡为督统，进屯寿春。谢尚不能抚慰张遇（冉魏豫州牧，之前献出许昌城投降），张遇怒，据许昌城叛变，派部将上官恩据守洛阳，新归附的冉魏荆州刺史乐弘，攻打督护戴施于仓垣，殷浩军队无法前进。三月，命荀羡镇守淮阴，寻即又加授为监青州诸军事，兼领兖州刺史，镇守下邳。
【柏杨曰】
桓温请求北伐，拖延两年有余，没有下文；而殷浩一请便准，司马昱致桓温信中的粮秣转运问题，也忽然解决。内斗之激烈，跃然纸上。
【华杉讲透】
之前司马昱给桓温的信中还有一句：“天下安危，系之明德。”明德之说，出自《大学》：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”要擦亮自己光明明亮之德，自己不能明德，就不能凝聚他人。但是，人性的毛病，就是话都是说给别人听的，自己不知道自己说的话是什么意思，不能知行合一。
朝廷既然都不能凝聚桓温，桓温的地盘，朝廷的手都伸不进去，朝廷军队又如何能开进张遇、乐弘这些人的地盘呢？所谓谢尚不能抚慰张遇，其实跟谢尚没关系。朝廷军队不去，就相安无事；朝廷军队去了，谁也抚慰不了。殷浩不让桓温搞的事情，他却认为自己能搞，他不知道自己的能力恐怕还远不如桓温呢！
6 三月十六日，燕王慕容俊回到蓟城，并将少量将军、文武官员及兵民家属从龙城迁到蓟城。
7 姚弋仲有儿子四十二人，等到患病，对儿子们说：“石氏待我恩厚，我本欲为之尽力。如今石氏已灭，中原无主，我死，你们即刻自归于晋，当固守臣节，不要做不义之事！”姚弋仲卒，儿子姚襄秘不发丧，率部众六万户南下，攻取阳平、元城、发干，屯驻于碻磝津，任命太原人王亮为长史，天水人尹赤为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼为参军。姚襄与前秦军队作战，战败，损失三万多户，再向南到荥阳，才发丧。又与前秦将领高昌、李历战于麻田，战马中流箭毙命。弟弟姚苌把自己的马给姚襄，姚襄说：“你自己怎么办？”姚苌说：“只要兄长还在，他们就不敢害我！”这时救兵到了，两人都得以逃生。尹赤投奔前秦，前秦任命尹赤为并州刺史，镇守蒲阪。
姚襄于是率众归晋，送五个弟弟去做人质。朝廷下诏，姚襄屯驻谯城，姚襄单骑渡过淮河，见谢尚于寿春。谢尚早就知道他的大名，下令撤去仪仗卫士，身穿幅巾便服招待他，欢乐如老朋友相见。姚襄博学、善谈论，江东人士都敬重他。
8 魏主冉闵攻克襄国之后，部队经常游食于常山、中山诸郡，走到哪儿，就在哪儿索取粮食供应。后赵立义将军段勤聚集胡、羯一万多人，据守绎幕，自称赵帝。夏，四月初五，燕王慕容俊派慕容恪攻打冉魏，慕容霸等攻打段勤。
魏主冉闵将与燕战，大将军董闰、车骑将军张温进谏说：“鲜卑乘胜锋锐，况且彼众我寡，请暂且回避，等他骄傲懈惰，然后增兵攻击，”冉闵怒道：“我还想就用这些部队平定幽州，斩慕容俊。如今才遇到慕容恪，就逃避他，别人怎么看我！”司徒刘茂、特进郎闿相互说：“吾君此行，必定回不来了，我等何必坐待杀戮之辱！”二人都自杀。
冉闵驻军于安喜，慕容恪也带兵赶到。冉闵进军常山，慕容恪尾追而至，在魏昌县廉台追上。冉闵与燕兵十次交战，燕兵都不能取胜。冉闵一向有勇名，所带的兵又都是精锐，燕人很忌惮他。慕容恪巡视阵地，对将士们说：“冉闵勇而无谋，只是一夫之敌而已！他的士卒饥饿疲惫，甲兵虽精，其实难用，不难击破！”冉闵的部队多是步卒，而燕军都是骑兵，所以冉闵想带兵进入树林中。慕容恪参军高开说：“我们是骑兵，利在平地作战，如果冉闵进入树林，我们就无法制服他。应该立即派轻骑兵邀击，接战之后，假装败走，把他们引诱到平地，然后可以突袭他。”慕容恪听从。魏兵被引回平地，慕容恪分军为三部，对诸将说：“冉闵性格轻率勇猛，又知道自己兵少，必然与我军死战。我厚集中军，严阵以待，合战之后，你们从侧翼冲击，攻无不克。”于是选拔鲜卑善射者五千人，以铁锁将马匹相连，为方阵在前。冉闵所乘骏马叫朱龙，能日行千里。冉闵左手操双刃长矛，右手执钩戟，冲击燕兵，斩首三百余级。望见慕容恪大幢，知道是中军统帅所在，直冲向前，燕两军从旁夹击，大破魏军。将冉闵重重包围，冉闵突破包围，向东走二十多里，朱龙忽然倒毙，被燕兵生擒。燕人杀冉魏仆射刘群，俘虏董闵、张温，和冉闵一起都送到蓟城。冉闵的儿子冉操逃奔鲁口。高开重伤而死。慕容恪进军屯驻常山，慕容俊命慕容恪镇守中山。
四月二十日，冉闵被押送到蓟城。慕容俊下令大赦，让冉闵站在跟前，斥责他说：“你一个奴才，怎敢妄称皇帝？”冉闵说：“天下大乱，你们这些夷狄禽兽之类还要称帝，何况我中土英雄，怎么不得称帝！”慕容俊怒，下令打他三百鞭，押送到龙城。
慕容霸军队到了绎幕，段勤与弟弟段思聪举城投降。
四月二十五日，慕容俊派慕容评及中尉侯龛率精骑一万人攻打邺城。癸巳日（四月无此日），到了邺城，冉魏蒋干及太子冉智闭城拒守。城外皆降于燕，刘宁（刘显的清河王，之前投降冉魏）和弟弟刘崇率胡骑三千人投奔晋阳。
【华杉讲透】
这一段，讲讲打仗“不怕死”的逻辑。这个逻辑不搞清楚，好多仗都打得不明不白。
我的理解，兵法并没有“不怕死”这个概念，只有“怕死”和“已死”。“怕死”是打之前，知道害怕，没有必胜或非打不可的理由，就不要打，所以《孙子兵法》说：“故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之，故小敌之坚，大敌之擒也。”冉闵所处的情况，就是“少则能逃之，不若则能避之”，翻翻教科书，照书上的做，就是董闰、张温劝谏他的：“且宜避之。”避一避，既无必胜把握，而且是必败的形势，这一仗又不是非打不可，为什么不避呢？先避开，“然后益兵以击之”，回去增兵。但是，冉闵说：“吾欲以此众平幽州，斩慕容俊。”这是胡说大话，管理心理学症状——成功人士的过分自信。又说：“今遇恪而避之，人谓我何！”怕丢面子，又违背了《孙子兵法》的将道：“进不求名，退不避罪。”他打仗的理由是求名，是要面子，就面子、里子、**一起丢掉了。冉闵以“小敌之坚”，明明兵力不足，还坚持不走，就成了“大敌之擒”，被人擒了。
人要知道害怕，害怕是生理上的自我保护机制，上天给的，不知道害怕，就不能保护自己。连自己都保护不了，还能保家卫国吗？
第二个，讲讲“已死”的逻辑。上了战场之后，讲“不怕死”，又不够了，要讲“已死”，就当自己已经死了，就是有“必死之心”。因为你讲“不怕死”，他还是怕。就当自己已经死了，多抓几个垫背的，这才是“置之死地而后生”，置之死地而后生，不是要生，而是可能有生的概率，但是对死，是已经接受了，这才能打仗。在韩国电影《鸣梁海战》中，面对绝对优势的日本海军，李舜臣烧毁营房，向士兵们示以有去无回的必死之心，准备第二天驾一条破船去迎战。夜晚，士兵问：“将军，我们还能活出生天吗？”李舜臣说：“你们还想活啊？你们已经死了！”这是面对必败的战局，但是又非打不可，就誓死一战，根本没想打赢，也没想活下来，至于最后赢了，那是中了六合彩，超小概率事件，运气而已！
冉闵想的全是好事，还要斩慕容俊，这是犯了一厢情愿、自欺欺人的毛病。
兵法首先不是战法，而是不战之法；不是战胜之法，而是不败之法。冉闵只考虑战和战胜，没有考虑不战和不败，所以败亡。
9 前秦任命张遇为征东大将军、豫州牧。
10 五月，前秦主苻健攻张琚于宜秋，斩张琚。
11 邺城大饥荒，人相食，后赵宫中的宫女都被吃光了。蒋干命侍中缪嵩、詹事刘猗奉表向朝廷请降，并求救于谢尚。五月初二，燕王慕容俊派广威将军慕容军、殿中将军慕舆根、右司马皇甫真等率步骑兵二万人协助慕容评攻打邺城。
【柏杨曰】
当初用杀夫杀父的手段，把她们聚集邺城，穿绫罗绸缎，吃山珍海味，来时二十岁左右计算，此时不过二十五岁，竟遭饥民饿卒屠戮，人吃人！五千年历史，多少使人痛心的惨事！
12 五月初三，燕人斩冉闵于龙城。紧接着大旱，蝗灾，燕王慕容俊认为是冉闵鬼魂作祟，又派使者祭祀他，谥号为悼武天王。
13 当初，晋安西将军谢尚派戴施据守枋头，戴施听说后赵蒋干求救，于是从仓垣移动，屯驻棘津，扣留蒋干使者刘猗、缪嵩，要求送来传国玉玺。刘猗派缪嵩回邺城，向蒋干报告。蒋干怀疑谢尚到底能不能来救，沉吟不决。
六月，戴施率一百多位壮士进入邺城，助守三台，欺骗蒋干说：“如今燕寇在外，道路不通，玉玺也不敢送出去。您暂且将玉玺交给我，我当驰告天子。天子听说玉玺在我这里，相信您的至诚，必定多发兵粮以相救。”蒋干相信他的话，把玉玺交给他。戴施宣称派督护何融去迎接军粮，秘密命他怀揣玉玺，送到枋头。
六月初六，蒋干率锐卒五千与晋兵一同出战，慕容评大破之，斩首四千级，蒋干逃脱回城。
14 六月二十六日，前秦主苻健回到长安。
15 谢尚、姚襄联合在许昌攻打前秦豫州刺史张遇。前秦主苻健派丞相、东海王苻雄，卫大将军、平昌王苻菁前往关东夺取土地，率步骑兵两万救援。六月二十九日，战于颍水诫桥，谢尚等大败，死者一万五千人。谢尚奔还淮南，姚襄抛弃辎重，护送谢尚到芍陂。谢尚将后事全部托付给姚襄。殷浩听闻谢尚战败，退屯寿春。
秋，七月，前秦丞相苻雄迁徙张遇及陈郡、颍川、许昌、洛阳居民五万余户到关中，任命右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。
朝廷贬谢尚为建威将军。
16 后赵过去的西中郎将王擢遣使向朝廷请降，被拜为秦州刺史。
17 七月初十，任命武陵王司马晞为太宰。
18 七月二十九日，燕王慕容俊进入中山。
19 据守鲁口的冉魏幽州刺史王午听闻冉魏已败，当时征东将军邓恒已死，王午自称安国王。八月十一日，燕王慕容俊派慕容恪、封奕、阳骛攻打鲁口，王午闭城自守，但将冉闵的儿子冉操交出送给燕军。燕人在城外收割庄稼，抢走粮食，然后还师。
20 八月十三日，冉魏长水校尉马愿等打开邺城城门，迎接燕兵入城。戴施、蒋干从城墙上悬绳而下，逃奔仓垣。慕容评送冉魏皇后董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条枚等及冉魏天子乘舆、服装、器物等到蓟城。冉魏尚书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃皆自杀。燕王慕容俊诈称董氏已将传国玉玺献给他，赐号为奉玺君，赐冉智爵海宾侯。任命申钟为大将军右长史。命慕容评镇守邺城。
21 桓温派梁州刺史司马勋协助益州刺史周抚，在涪城讨伐之前叛变、自称益州牧的萧敬文，斩了他。
22 谢尚从枋头迎送传国玉玺到建康，百官毕贺。
23 前秦任命雷弱儿为大司马，毛贵为太尉，张遇为司空。
24 殷浩北伐之时，中军将军王羲之写信劝阻，不听。既而无功，又谋划再举。王羲之写信给殷浩说：“如今我们只有小小的江东地区，长期以来，天下人对我们能不能自保，都感到寒心。竭尽国力去战场上建立武功，不是现在应该做的。近年以来，无论是在朝廷辅政的高官，还是镇守一方的大员，都没有深谋远虑，而是疲竭国家根基，各自逞能，自己想怎么做就怎么做，结果呢？没有一个人能建立尺寸之功，反而让天下将有土崩瓦解之势。当权的人，怎能不受四海之责备！如今，军队被击破于外，资源枯竭于内，要保卫淮河，恐怕都已经做不到了，不如退保长江，督将各自回到北伐之前镇守的防区。对长江以北地区，任由他们只是表面服从，稍微羁縻而已。引咎自责，改善政治，减少赋役，让人民能够重新休养生息，或许可以救民于倒悬之急！阁下也是布衣出身，任天下之重，当统帅之任，而败丧至此，恐怕满朝群贤也没有人能分担您所受的抨击。如果认为上次北伐失败的后果还不够严重，还要追求更大的奇迹，宇宙虽广，恐怕你也无地自容！这是愚蠢或智慧的人都不能理解的。”
王羲之又写信给会稽王司马昱说：“为人臣者，谁不愿尊崇其主，让国家兴隆，媲美前世！更何况遇上难得之气运呢！只是顾忌自己的力量有所不及，不可不权衡轻重，再做决定！如今外部虽有可喜的机会，但是向内看看自己，则内部之所忧，重于外部之所喜。成功尚未可期，而人民已经死尽，劳役无时，征求日重，以区区吴、越，天下十分之一的资源，要经纬天下十分之九，能不灭亡吗！自己不度德量力，不到失败，誓不停止，这正是全国人民痛心叹悼，而不敢说出来的。过去的事已经不可谏止了，将来的事还可以挽救。希望殿下更垂三思，先奠定不可胜的基业，等待根本坚固，形势再举，谋之未晚。如果不这样，恐怕宫殿将为废墟，成为麋鹿游**之所了！愿殿下暂时放下您玄虚清远的情怀，以救人民于倒悬之急，正可谓以亡为存，转祸为福也。”司马昱不听。
九月，殷浩屯兵泗口，派河南太守戴施据守石门，荥阳太守刘遁屯据仓垣。殷浩以军事行动为由，撤销学校，遣散太学生，学校从此关闭了。
【华杉讲透】
王羲之所论，正是至理。《孙子兵法》云：“胜可知而不可为。”能否取胜可以知道，如果没有胜算，是不可强求的。这就是当时的情况。北方虽乱，其实也就乱了一个冉魏，前燕、前秦都还强着呢！凉州也是独立政权，晋军能打到哪里去？
《孙子兵法》又说：“善战者先为己之不可胜，以待敌之可胜。”先后次序很清楚，自己不可被战胜是前提，就是王羲之说的先奠定不可胜之基。怎么奠定呢？“修道保法”，自己修明政治，把自己国家搞好。殷浩不仅不修道保法，反而把学校给废了，如果学校都不要，教育都不搞，要国家来干什么呢？这就是搞不清本末先后了。
当时的情况，东晋自己就虚弱，而北方遍布强敌，殷浩只看见一个冉魏亡了，就要北伐，为什么呢？“情怀”作祟！北伐，收复中原，是宏大叙事，是政治正确，有一种感召人的魔力。所以人人都知道不能成功，但是谁都不敢说出来，因为说出来就是不爱国，就是认[img align="bottom" alt="" class="rareFont" src="images/092541709855.jpg" /]，就是忘记了国耻家仇。
情怀害死人！尤其是宏大的情怀，让人看不到，也不愿意承认，不愿意接受自己的局限。于是，就只能“不弊不已”，不把家底输光，就不会停止了。
冬，十月，安西将军谢尚派冠军将军王侠攻打许昌，攻克。前秦豫州刺史杨群退屯弘农。朝廷征召谢尚为给事中，驻防石头城。
25 十月十一日，燕王慕容俊回到蓟城。
26 过去后赵将领拥兵盘踞州郡者，各自遣使降燕，燕王慕容俊任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
27 慕容恪屯驻安平，积畜粮食，修治攻城战具，准备讨伐王午。闰十月初一，中山人苏林起兵于无极，自称天子；慕容恪从鲁口还师讨伐苏林。闰十月初三，燕王慕容俊派广威将军慕舆根协助慕容恪攻打苏林，斩苏林。王午为部将秦兴所杀。吕护杀秦兴，又自称安国王。
前燕群臣共上尊号于燕王慕容俊，慕容俊接受。
十一月十二日，开始设置百官，任命国相封奕为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕为右仆射；其余文武百官，拜授有差。
十一月十三日，慕容俊即皇帝位，大赦。因为获得了传国玉玺，改年号为元玺。追尊武宣王慕容廆为高祖武宣皇帝，文明王慕容皝为太祖文明皇帝。当时晋使刚刚到了燕国，慕容俊对他说：“你回去，告诉你的天子：因为实在是没有别人，我被中国所推举，已经当皇帝了！”改司州为中州，在故都龙城设立留守政府，任命玄菟太守乙逸为尚书，专门主持留守政府事务。
28 前秦丞相苻雄攻打王擢于陇西，王擢投奔凉州，苻雄还师屯驻陇东。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，对他特别宠待。
永和九年（公元353年）
1 春，正月初一，大赦。
2 二月十七日，燕王慕容俊立其妃可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子，都从龙城迁居蓟城宫殿。
3 张重华派将军张弘、宋修与王擢率骑兵一万五千讨伐前秦。前秦丞相苻雄、卫将军苻菁拒战，大败凉兵于龙黎，斩首一万二千级，俘虏张弘、宋修，王擢抛弃秦州，逃奔姑臧。前秦主苻健任命领军将军苻愿为秦州刺史，镇守上邽。
4 三月，交州刺史阮敷征讨林邑，击破五十余个营垒。
5 后赵故卫尉、常山人李犊聚众数千人叛燕。
6 西域胡人刘康，诈称是前赵帝刘曜的儿子，聚众于平阳，自称晋王。夏，四月，前秦左卫将军苻飞讨伐，生擒刘康。
7 朝廷任命安西将军谢尚为尚书仆射。
8 五月，张重华再派王擢率众两万讨伐上邽，前秦各州郡县多响应。苻愿战败，奔还长安。张重华于是上疏朝廷，请求讨伐前秦。朝廷下诏，擢升张重华为凉州牧。
9 前燕主慕容俊派卫将军慕容恪讨伐李犊，李犊投降，慕容恪乘势东进，攻击吕护于鲁口。
10 六月，前秦苻飞攻打氐王杨初于仇池，被杨初击败。丞相苻雄、平昌王苻菁率步骑兵四万在陇东屯驻。
前秦主苻健娶张遇的继母韩氏为昭仪，数次当众对张遇说：“你可是我的养子啊。”张遇感到羞耻。当时前秦精兵都跟苻雄出征在外，张遇秘密交结关中豪杰，想要消灭苻氏，献出土地，投降朝廷。秋，七月，张遇与黄门刘晃密谋夜袭苻健，刘晃约定开门放张遇入宫。正巧苻健派刘晃出外办事，刘晃坚决推辞，不得已而行。张遇不知道，带兵到了宫门，宫门不开。事情被察觉，伏诛。于是孔持在池阳起兵，刘珍、夏侯显在户县起兵，乔秉在雍城起兵，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在灞城起兵，部众数万人，分别遣使到朝廷请求支援。
【华杉讲透】
孔子曰：“君使臣以礼，臣事君以忠。”上对下，一定要有礼。苻健娶了张遇的继母，怎么娶的史书上没说。但娶了就娶了吧，低调一点儿，他却要当众拿张遇开涮，结果差点丢掉自己性命。
历史上发生过一样的事，曹操收了张绣的婶娘，张绣不胜其辱而叛，曹操自己侥幸逃生，但长子曹昂、猛将典韦都死于战阵。一个是继母，一个是婶娘，还有差距，而且曹操并未当众喊张绣侄儿，可以想象苻健的错误有多严重。
人有很多种快乐，但永远不要以羞辱他人取乐，也不要认为他人是自己下属，就好欺负。
11 前秦任命左仆射鱼遵为司空。
12 九月，前秦丞相苻雄率众两万回到长安，派平昌王苻菁攻略平定上洛，在丰阳川设置荆州州府，任命步兵校尉、金城人郭敬为荆州刺史。苻雄与清河王苻法、左卫将军苻飞分别讨伐孔持等。
13 姚襄屯驻历阳，认为前燕、前秦都还很强盛，不再有北伐之志，于是在淮河两岸广兴屯田，训厉将士。殷浩在寿春，厌恶姚襄强盛，囚禁姚襄的弟弟们，又屡次派刺客去刺杀姚襄，刺客都将实情告诉姚襄。安北将军魏统去世，弟弟魏憬代替他领其部曲。殷浩秘密派魏憬率众五千人袭击姚襄，姚襄斩魏憬，兼并了他的部众。殷浩对姚襄更加厌恶，派龙骧将军刘启据守谯县，把姚襄调到梁国蠡台，上表授任他为梁国内史。
魏憬子弟数次往来寿春，姚襄更加疑惧，派参军权翼出使于殷浩。殷浩说：“我与姚襄同为王臣，休戚与共。但姚襄总是独断专行，没有相辅相成之理，这岂是国家所期望的吗！”权翼说：“姚襄英姿绝世，之所以拥兵数万而远归晋室，是认为朝廷有道，宰辅明哲。如今将军轻信谗慝之言，与姚襄相互猜疑，我认为猜嫌之端，在您不在他。”殷浩说：“姚襄姿性豪迈，生杀自由，又放纵小人掠夺我的战马。身为王臣的体统，难道是这样吗？”权翼说：“姚襄归命圣朝，岂肯妄杀无辜！奸宄之人，本身就是王法所不容，杀了又有什么害处！”殷浩说：“那么他夺我战马的事又怎么说？”权翼曰：“将军您认为姚襄雄武难制，终将征讨他，所以他也取马欲以自卫罢了。”殷浩笑道：“何至于此！”
当初，殷浩秘密派人引诱前秦梁安、雷弱儿，指使他们杀死前秦主苻健，许诺将函谷关以西的地盘交给他们。雷弱儿假意许诺，请殷浩发兵接应。殷浩听闻张遇作乱，苻健哥哥的儿子、辅国将军苻黄眉从洛阳西奔的消息，以为梁安等大事已成。冬，十月，殷浩从寿春率众七万人北伐，准备进据洛阳，修复先帝园陵。吏部尚书王彪之写信给会稽王司马昱，认为：“雷弱儿等有诈，殷浩不应轻进。”司马昱不听。
殷浩任命姚襄为前锋。姚襄引兵北行，估计到殷浩将至，诈令部众夜间逃走，秘密埋伏甲兵，准备邀击。殷浩接到消息，追击姚襄，到了山桑。姚襄纵兵攻击，殷浩大败，抛弃辎重，走保谯城。姚襄俘虏斩首一万多人，缴获全部物资和武器，派哥哥姚益驻守山桑，姚襄进入淮南。会稽王司马昱对王彪之说：“君言无不中，就是张良、陈平也不过如此！”
【柏杨曰】
王彪之怀疑雷弱儿，没有怀疑姚襄，不能谓之预言应验。
14 西平敬烈公张重华有病，儿子张曜灵才十岁，立为世子，在其境内发布赦令。
张重华的庶兄、长宁侯张祚，有勇力和为官才干，但为人狡诈，精于谄媚，内内外外都和他交好，与张重华的嬖臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。都尉常据请张重华将他外放离开首府，张重华说：“我正要以张祚为周公，辅佐我的幼子，你这是什么话！”
谢艾因为枹罕之功（见公元347年记载）有宠于张重华，左右忌恨他，说他坏话，外放为酒泉太守。谢艾上疏说：“权幸用事，公室将危，请让我侍奉在您左右。”并且说：“长宁侯张祚及赵长等将作乱，应该将他们全部放逐。”
十一月十日，张重华病危，手令征召谢艾为卫将军，监中外诸军事，辅政。张祚、赵长等藏匿手令，秘而不宣。
十一月十八日，张重华去世，世子张曜灵继位，称大司马、凉州刺史、西平公。赵长等伪造重华遗令，任命长宁侯张祚为都督中外诸军事、抚军大将军，辅政。
【华杉讲透】
万事要早做安排，张重华到了病危的时候，才写手令征召谢艾回来，但是，他的手令已经送不出去了。这种事，在历史上发生过无数次，都是人的常见病——拖延症！不到最后一刻，他就不会行动。拖延症的人，常说的一句话是：“还来得及！”什么意思呢？就是不用办的意思。那又是什么意思呢？他行动的时间标准，就是“来不及”，一定要等来不及了，才能行动！
《易经》说：“见几而作，不俟终日。”这太重要了，一定要早早地行动，看到一点儿迹象就行动。
15 殷浩派部将刘启、王彬之攻姚益于山桑。姚襄从淮南出击，刘启、王彬之皆败死。姚襄进据芍陂。
16 后赵末年，乐陵人朱秃、平原人杜能、清河人丁娆、阳平人孙元各自拥兵，分据城邑，这时都请降于燕；燕主慕容俊任命朱秃为青州刺史，杜能为平原太守，丁娆为立节将军，孙元为兖州刺史，各自仍留驻自己大营。
17 前秦丞相苻雄攻克池阳，斩孔持。
十二月，清河王苻法、苻飞攻克户县，斩刘珍、夏侯显。
18 姚襄渡淮河南下，屯驻在盱眙，招掠流民，部众发展到七万，分置郡守、县令，劝勉考核农业生产；遣使到建康控诉殷浩罪状，并为自己的行为道歉谢罪。皇帝下诏，任命谢尚为都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，镇守历阳。（因姚襄敬重谢尚，所以由谢尚出门安抚。）
19 凉州右长史赵长等建议，认为：“目前国难未已，应立长君，曜灵年幼，请立长宁侯张祚。”张祚之前受宠于张重华之母马氏，马氏许诺，于是废张曜灵为凉宁侯，立张祚为大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚既得志，恣意**虐，杀张重华的妃子裴氏及谢艾。
20 前燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等，屡次举荐给事黄门侍郎慕容霸，说他有命世之才，宜总揽大任。这一年，前燕主慕容俊任命慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇守常山。
永和十年（公元354年）
1 春，正月，张祚自称凉王，改建兴四十二年为和平元年。立妻辛氏为王后，儿子张太和为太子，封弟弟张天锡为长宁侯，另一儿子张庭坚为建康侯，张曜灵的弟弟张玄靓为凉武侯。设置百官，郊祀天地，用天子礼乐。尚书马岌切谏，被免官。郎中丁琪又进谏说：“我国自武公（张轨）以来，世代执守臣节，满怀忠臣，履行谦卑五十多年，所以能以一州之众，抗举世之虏，每年都有军事行动，而人民并不抱怨疲惫。殿下勋德并未高于先公，却急于谋求革命，臣认为不可也。那些士人、平民，之所以愿意效命于我，四方的人之所以归心向慕者，都是因为我们还能尊奉晋室。如今我们独立自尊，则中外离心，怎能以一隅之地，抗拒天下之强敌呢！”张祚大怒，把丁琪推到宫门外斩首。
2 过去前魏投降过来的将领周成反，从宛城袭击洛阳。正月十三日，河南太守戴施逃奔鲔渚。
3 前秦丞相苻雄攻克司竹。胡阳赤逃奔霸城，投靠呼延毒。
4 中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，屡战屡败，粮食兵器都用尽了。征西将军桓温借着朝野之怨，上疏数落殷浩之罪，请废黜他。朝廷不得已，将殷浩免官废为庶人，迁徙到东阳郡信安县。自此内外大权全部归于桓温。
殷浩少年时代与桓温齐名，而心里却一直不停地要与桓温争个高低，桓温则很轻视他。殷浩被废黜之后，虽然没有愁闷怨恨，面不改色，但常常在空中书写“咄咄怪事”四个字。过了很久，桓温对掾郗超说：“殷浩有德有言，如果用他做尚书令或者仆射，足以为百官表率，之前朝廷用他，不得其才而已。”准备任命殷浩为尚书令，写信告诉他。殷浩欣然应许，准备写信回复，担心信写得不恰当，封好了，又打开修改，来回十几次，最后竟在信封里装了一张白纸回去。桓温大怒，于是绝交。殷浩死于贬所。朝廷任命前会稽内史王述为扬州刺史。
【华杉讲透】
殷浩这是一种原型人物，自命不凡，而且老以为自己跟某人是“对手”，而人家根本没把他当对手。他利用自己在朝廷工作的权力，不许桓温北伐，自己去北伐，惨败之后，又不服输，称为“咄咄怪事”。桓温觉得他还能为国家工作，只是之前没有放在正确的位置上，给他官做，他想做，又不愿意服软认输，回信一张白纸给桓温，桓温就只能把他扔进垃圾桶了。
人都会高估自己，但是，栽了跟头之后，就要及时重新评估自己，调整和他人的关系。面子早就没了，还自欺欺人，不愿放下面子，人家都给你撕烂了。
病根在哪里呢？就在童年，“浩少时与温齐名”。小时候的齐名，他老了还记着，不知道几十年过去了，双方差距已经太大了。还记着“以前我跟他差不多的”。
5 二月十一日，桓温统率步骑兵四万人从江陵出发。水军从襄阳进入均口，抵达南乡，步兵从淅川出发前往武关，命司马勋从子午道北上，讨伐前秦。
6 前燕卫将军慕容恪包围鲁口，三月，攻陷鲁口。吕护逃奔野王，派弟弟奉表向前燕谢罪，燕国任命吕护为河内太守。
7 姚襄遣使降燕。
8 前燕主慕容俊任命慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，暂时镇守洛水；任命慕容强为前锋都督，督荆、徐二州及淮河沿岸诸军事，进据河南。
9 桓温的部将攻打上洛，俘虏秦荆州刺史郭敬；再进击青泥，击破青泥。司马勋掠秦西鄙，前凉秦州刺史王擢攻打陈仓，以响应桓温。前秦主苻健派太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率众五万人驻军于峣柳，抵御桓温。
夏，四月二十二日，桓温与前秦兵战于蓝田。前秦淮南王苻生单骑冲击晋军阵地，出入十数次，杀伤晋军将士甚众。桓温督众力战，前秦兵大败。将军桓冲又击败前秦丞相苻雄于白鹿原。桓冲，是桓温的弟弟。桓温转战而前，四月二十五日，推进到灞上。前秦太子苻苌等退屯城南，前秦主苻健与老弱兵六千人固守长安小城，征发全部精兵三万人，派大司马雷弱儿等与苻苌合兵以拒战桓温。三辅郡县都来向晋军投降，桓温抚谕居民，让他们安居复业。人民争持牛酒迎接慰劳军队，男女夹道观看，耆老有垂泣者，说：“没想到今天又见到官军！”
前秦丞相苻雄率骑兵七千人袭击司马勋于子午谷，击破晋军，司马勋退屯女娲堡。
10 戊申（四月无此日），燕主慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；任命卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；儿子慕容咸为乐安王，慕容亮为渤海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容暐为中山王；任命尚书令阳骛为司空，仍兼任尚书令。命冀州刺史、吴王慕容霸将治所迁到信都。
当初，燕王慕容皝认为慕容霸是奇才，所以将他改名为霸，准备立他为世子，群臣谏止，但是，对慕容霸的宠遇，仍然超过世子。由此慕容俊很厌恶他。因为他曾经坠马，摔断了牙齿，更名为“[img align="bottom" alt="" class="rareFont" src="images/092541709422.jpg" /]”；后来又因为谶文书预言说“[img align="bottom" alt="" class="rareFont" src="images/092541709364.jpg" /]”是一个应验祥瑞的字，再给他改名为慕容垂；迁任侍中，录留台事，徙镇龙城。慕容垂又大得东北人心，慕容俊更加厌恶他，又将他召回。
11 五月，江西流民郭敞等一千多人抓捕陈留内史刘仕，投降姚襄。建康震骇，任命吏部尚书周闵为中军将军，屯驻中堂，豫州刺史谢尚从历阳还卫京师，固江备守。
12 王擢攻陷陈仓，杀死前秦扶风内史毛难。
13 北海人王猛，少好学，倜傥有大志，不屑于琐碎细务，人们都轻视他。王猛悠然自得，隐居华阴。听闻桓温入关，穿着平时的粗布衣服去见他，一边抓衣服上的虱子，一边高谈当世形势，旁若无人。桓温觉得他不是常人，问他：“我奉天子之命，将锐兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰没有前来投奔我的，这是为什么呢？”王猛说：“公不远数千里，深入敌境。今长安近在咫尺，却不渡过灞水，百姓不知道明公的心思，所以不来。”桓温默然，无以应对，徐徐说：“江东没有能与您相比的人！”于是任命王猛为军谋祭酒。
桓温与前秦丞相苻雄等在白鹿原作战，桓温作战不利，死了一万多人。当初，桓温指望收割前秦地区小麦为军粮，后来秦人将小麦全部割光，清野以待，桓温军队乏食。六月初一，桓温撤退，迁徙关中百姓三千多户一起南归。任命王猛为高官督护，要带他一起回南方，王猛推辞不就。
呼延毒率众一万人会同桓温撤退。前秦太子苻苌等尾随桓温，一路追击，到了潼关，桓温军队屡战屡败，损失数以万计。
桓温驻屯灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温径直进逼长安，桓温不听。薛珍就自己带一部分军队，单独进军，颇有所获。等到桓温退兵，才撤退回来，公开在大家面前抱怨，自夸勇敢，而批评桓温过分持重；桓温将他处死。
【华杉讲透】
桓温的能力和气量，也就如此了，到了灞上，应该传檄三秦，然后进军包围长安，那自然就有英雄豪杰，起而响应。如果按兵不动，那所有豪杰也就坐观成败。这就像在赌桌上，你坐庄，你要先下注，别人才会跟。你不下注，大家都观望。王猛跟他说的，就是这个道理。结果呢，桓温中了坚壁清野之计，撤退时又被人“击其惰归”。王猛看穿了他没什么本事，所以不愿意跟他。之后桓温杀薛珍，又可见他心胸之狭窄，不是能征战天下的人。
14 前秦丞相苻雄攻击司马勋、王擢于陈仓，司马勋逃奔汉中，王擢逃奔略阳。
15 前秦任命光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇守宜阳。
16 前秦东海敬武王苻雄进攻乔秉于雍城，六月二十日，苻雄去世。前秦主苻健哭之呕血，说：“上天不让我平定四海吗？为什么这么快就夺走苻雄啊！”追赠苻雄为魏王，葬礼依照晋安平献王司马孚前例。苻雄以佐命元勋，位兼将相，权与人主相齐，但是谦恭博爱，遵奉法度，所以苻健敬重他，常说：“苻雄，就是我的周公啊。”
苻雄的儿子苻坚继承了他的爵位。苻坚性格至孝，幼年就有志向气度，博学多能，交结英豪，吕婆楼、强汪及略阳人梁平老都和他交好。
17 前燕乐陵太守慕容钩，是慕容翰之子，与青州刺史朱秃共同驻防厌次。慕容钩自恃是宗室，每每陵侮朱秃。朱秃不胜其愤，秋，七月，袭击慕容钩，杀了他，向南投奔段龛。
18 前秦太子苻苌攻打乔秉于雍城，八月，斩乔秉，关中全部平定。前秦主苻健赏抵御桓温之功，任命雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻健勤于政事，多次延请公卿咨询讲解治道，在后赵苛虐奢侈之后，易之以宽简节俭，崇儒礼士，于是秦人都很喜悦。
19 前燕大规模调集军队，因为准备在八月十一日（丙戌日），行动代号为：“丙戌举。”
20 九月，桓温北伐前秦回来，皇帝派侍中、黄门在襄阳慰劳桓温。
21 有人告发前燕黄门侍郎宋斌等密谋造反，准备推奉冉智为主。冉智、宋斌等都伏诛。宋斌，是宋烛之子。
22 前秦太子苻苌与桓温交战时，被流箭所中，冬，十月，去世，谥号为献哀太子。
23 前燕王慕容俊进龙城。
24 桓温入关的时候，王擢遣使告诉凉王张祚，说桓温善于用兵，其志向难以测度。张祚惧，又害怕王擢背叛自己，遣人刺之。事情泄漏，张祚更加惧怕，大发兵，声言东伐，实际上想要向西保卫敦煌，正好桓温还师，张祚也就停止。既而派秦州刺史牛霸等率兵三千攻击王擢，破之。十一月，王擢率众投降前秦，前秦任命王擢为尚书，任命上将军啖铁为秦州刺史。
25 前秦王苻健的叔父、武都王苻安从晋国回来，中途为姚襄俘虏，任命为洛州刺史。十二月，苻安逃亡归秦，苻健任命苻安为大司马、骠骑大将军、并州刺史，镇守蒲坂。
26 这一年，前秦发生大饥荒，一升米价值一匹布。