建安十九年(甲午，公元214年)
1 春，马超从张鲁求得军队，北取凉州，张鲁派马超回师包围祁山。姜叙向夏侯渊告急，诸将都说要等魏公曹操节度。夏侯渊说：“魏公在邺城，往返四千里，等报告回来，姜叙已经败了，这不是救急之议。”于是进军，派张郃率步骑兵五千为前军。马超败走。
韩遂在显亲县，夏侯渊想袭取之，韩遂撤退，夏侯渊追到略阳城，离韩遂还有三十里，诸将想攻城，也有人说应该攻兴国氐人。夏侯渊说：“韩遂兵精，兴国城池坚固，短时间攻不下来，不如攻击长离羌族。长离羌族很多人都在韩遂部队当兵，一定要回来救援他们的家乡。如果韩遂不救，他就不得人心而孤立了。如果他来救，我们就可以和他野战。”
夏侯渊于是留督将守辎重，自将轻兵到长离，攻烧羌屯，韩遂果然来救长离。诸将见韩遂兵多，想扎下大营，修筑工事，再与他作战。夏侯渊说：“我军转战千里，如果再修筑营垒，则士众疲惫，不可复用。贼军人数虽多，容易对付。”于是击鼓进攻，大破韩遂军，再进军包围兴国。氐王千万逃奔马超，余众皆降。夏侯渊再转战高平、屠各，都攻陷。
【华杉讲透】
夏侯渊之计，也是《孙子兵法》标准战术，围点打援，攻其所必救之计，“敌虽高垒深沟，不得不与我战者，攻其所必救也”。兴国城池坚固，攻不下来，怎么办呢？找一个他非救不可的地方去攻，他就不得不从那坚城中出来，和我野战。
2 三月，皇帝下诏，魏公曹操的地位在诸侯王之上，改授金玺、赤绂(绶带)、远游冠。
3 夏，四月，旱灾。五月，大雨。
4 当初，曹操派庐江太守朱光屯驻皖城，朱光大举垦田种稻。吕蒙对孙权说：“皖城土地肥美，如果等他稻谷成熟，有了收成，部众一定会增加，应该早点把他除掉。”闰五月，孙权亲自带兵攻打皖城。诸将想堆筑土山，增添攻城战具，吕蒙说：“制造攻城战具及堆筑土山，需要时间，等我们准备好了，他的救兵也到了，攻不了了。况且咱们是趁着下雨涨水进军，如果停留时间太长，水退了，船都回不去，这样太危险。我观察这城池，也不怎么坚固，以三军锐气，四面一起进攻，几个时辰，便可攻破，然后趁着水势回去，这才是全胜之道。”孙权听从。吕蒙推荐甘宁为升城督(攻城指挥官)，甘宁手持绳索，攀城而上，身先士卒。吕蒙以精锐随其后，手擂战鼓，士卒皆奋勇腾跃。拂晓时分发动攻击，早饭时就攻破城池，俘虏朱光及男女数万口。既而张辽援军抵达夹石，听说城池已经陷落，撤退回去了。孙权拜吕蒙为庐江太守，回师屯驻寻阳。
5 诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云将兵逆流而上，攻克巴东，抵达江州，生擒巴郡太守严颜。张飞呵斥说：“大军既至，为何不降，而敢拒战!”严颜说：“是你们无礼，侵夺我州。我州只有断头将军，没有投降将军!”张飞怒，命左右牵出去砍头。严颜神色不变，说：“砍头便砍头，生那么大气干什么!”张飞大为敬佩，将他松绑，引为宾客。于是，赵云从外水进军，平定江阳、犍为；张飞平定巴西、德阳。
刘备包围雒城将近一年，庞统为流箭所中而逝。法正写信给刘璋，为他分析形势强弱，说：“刘备从举兵以来，仍顾念旧情，没有负心之意，我认为可以有所改变，来保护您的家族。”刘璋不答。雒城陷落，刘备进军包围成都。诸葛亮、张飞、赵云带部队来会师。
马超知道张鲁不足与计事，而张鲁部将杨昂等都妒忌他的才能，马超心怀抑郁。刘备派建宁督邮李恢前往游说，马超于是从武都逃入氐中，密信给刘备，请求投降。刘备派人劝阻马超，但是又秘密给他一支军队。马超带兵抵达成都，屯驻在城北，城中震怖。
刘备围城数十日，派从事中郎、涿郡人简雍入城游说刘璋。当时城中尚有精兵三万人，粮食布帛，足够支持一年，吏民都愿死战。刘璋说：“我父子在益州二十余年，没有恩德于百姓。如果再让百姓因为我个人的缘故，攻战三年，横尸荒野，为草木肥料，我如何能够心安!”于是打开城门，与简雍同乘一车，出城投降，群下无不流涕。刘备将刘璋迁居公安，归还他的全部财产，让他仍佩戴朝廷所授的振威将军印绶。
刘备入成都，置酒，大宴士卒。取成都城中金银，分赐将士，而粮食布帛则还给原主。刘备领益州牧，任命军师中郎将诸葛亮为军师将军、益州太守，南郡人董和为掌军中郎将，并兼左将军府总管(左将军是朝廷任命刘备的最高官衔)，偏将军马超为平西将军，军议校尉法正为蜀郡太守，扬武将军、裨将军、南阳人黄忠为讨虏将军，从事中郎麋竺为安汉将军，简雍为昭德将军，北海人孙乾为秉忠将军，广汉县长黄权为偏将军，汝南人许靖为左将军长史，庞羲为司马，李严为犍为太守，费观为巴郡太守，山阳人伊籍为从事中郎，零陵人刘巴为巴西曹掾，广汉人彭羕为益州治中从事。
当初，董和在益州郡太守任上，清廉公正，为百姓和夷人所爱戴信任，蜀中之人都推崇他是好官，所以刘备擢升任用他。
刘备从新野逃奔江南之时，荆楚士人从之如云，唯独刘巴向北，投奔曹操。曹操聘任他为掾，派他去招纳长沙、零陵、桂阳三郡，恰巧这三郡被刘备夺取，刘巴事情没办成，准备从交州绕道回京师。当时诸葛亮在临蒸，写信劝刘巴投奔刘备，刘巴不从，刘备深以为恨。刘巴从交趾入蜀，依附刘璋。等到刘璋迎接刘备，刘巴进谏说：“刘备是奸雄，入蜀必然为害。”刘备入蜀之后，刘巴又向刘璋进谏：“如果派刘备讨张鲁，那是放虎归山!”刘璋不听，刘巴称病回家，闭门不出。刘备攻成都，下令军中说：“有伤害刘巴的，诛灭三族。”等得到刘巴，刘备非常高兴。
当时益州郡县都望风归附，唯有黄权闭城坚守，得知刘璋降了，他才投降。
董和、黄权、李严等，都是刘璋任用的人；吴懿、费观等，是刘璋的姻亲；彭羕，是刘璋所摒弃的；刘巴，是刘备当初痛恨的。刘备把这些人都提拔在显要的高位，尽其才能，于是有志之士，无不踊跃，益州百姓，一团和睦。
当初，刘璋任命许靖为蜀郡太守。成都即将崩溃，许靖密谋逃出城来投降刘备，刘备由此看不起他，不用。法正说：“世间确实有一种只有虚名，没有实际用处的人，许靖就是。但是主公如今始创大业，不可能挨家挨户去给天下人解释为什么不用许靖，还是应该对他敬重，让远近之人都能安心。”刘备于是礼敬任用许靖。
包围成都的时候，刘备就与将士们约定：“入城之后，府库中的财物，全部分给大家，我一件不留。”等到攻下成都，士兵们都扔下武器，直奔各仓库，竞相搬取财物。军用不足，刘备忧虑。刘巴说：“这好办，可以铸造直百钱(一钱值旧币一百钱)，平抑物价，并且建立官市专卖。”刘备听从，数月之间，府库充实。
当时议事的人想将成都的良田美宅分赐诸将。赵云说：“霍去病当年说，匈奴未灭，何以家为。如今的国贼，不只是匈奴，我们不能追求安定的生活。等到天下皆定，各自返回故乡，归耕本土，才是买田置宅的时候。益州人民刚刚遭受兵祸，田宅都应该物归原主，让他们安居复业，然后才能向他们征调赋税徭役，得其欢心，不可以夺取他们的田产，来分给自己私心相爱的人。”刘备听从。
刘备当初袭击刘璋的时候，留中郎将、南郡人霍峻守葭萌城。张鲁派杨昂诱骗霍峻，要求入城协防。霍峻说：“小人头可得，城不可得。”杨昂于是退军。后来，刘璋部将扶禁、向存等率万余人由阆水逆流而上，围攻霍峻，将近一年。霍峻城中士兵只有数百人，趁着攻城部队懈怠的间隙，选精锐出击，大破之，斩向存。刘备平定蜀地之后，从广汉分割出梓潼郡，任命霍峻为梓潼太守。
法正在外任蜀郡太守，在内为刘备谋士，位高权重，那些对他有一餐饭的恩德的，他都要报答；而睚眦之怨，也必报复；公权私用，擅自诛杀了好几位之前伤害过他的人。有人对诸葛亮说：“法正太肆无忌惮，应该启奏主公，不能再让他这样作威作福。”诸葛亮说：“主公在公安的时候，北畏曹操之强，东惮孙权之逼，近则惧孙夫人变于肘腋。法正为主公谋划，迎接入蜀，让主公幡然翱翔，不再受制于人。为什么要禁止法正，不能让他快意恩仇，舒展一下心意呢？”
诸葛亮辅佐刘备治蜀，严刑峻法，时人颇有怨叹。法正对诸葛亮说：“当初高祖入关，约法三章，秦民知其德。如今你凭借威力，跨据一州，初有其国，尚未有恩惠抚慰人民。况且咱们是外来政权，作为客人，姿态应该稍微放低一点，缓刑宽禁，以合民望。”诸葛亮说：“你只知其一，不知其二。秦朝无道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩，高祖顺应这个形势，所以宽缓。如今刘璋暗弱，从刘焉以来，有累世之恩，典章礼仪繁复，互相奉承，德政不举，威刑不肃。而蜀土本地人，专权自恣，君臣之道，都已废弛。给他们高位，高到极点，那位置就贱了。施之以恩德，恩情太多，他反而怠慢。蜀地的弊病，病根全在这里。所以，如今我威之以法，有严刑峻法，他们就知道恩情的可贵；对官爵严格限制，那他得到官爵，就知道荣耀。荣恩并济，上下有节，为治之要，就在这里了。”
刘备任命零陵人蒋琬为广都县长。刘备某次巡游，到了广都，见蒋琬什么事都不管，还喝得醉醺醺的，刘备大怒，要杀蒋琬。诸葛亮求情说：“蒋琬是社稷之器，不是治理一个县的小才。他的为政，也是以安民为本，不是假装很忙追求自己的表现，希望主公重新审察!”刘备一向敬重诸葛亮，于是不再加罪，只是免了蒋琬的官职。
【华杉讲透】
诸葛亮对法正所论，是宽猛相济之道。《左传》：“政宽则民慢，慢则纠之以猛，猛则民残，残则施之以宽，宽以济猛，猛以济宽，政是以和。”成都武侯祠有对联：“能攻心则反侧自消，自古知兵非好战；不审势则宽严皆误，后来治蜀应深思。”下联就是讲诸葛亮和法正这场对话。
6 秋，七月，曹操出兵攻打孙权，留少子、临淄侯曹植守邺城。曹操为儿子们选官属，以邢颙为曹植家丞，邢颙处处以礼制限制曹植，毫不妥协，所以二人不和。庶子(此处庶子为官职，汉制：列侯设家丞、庶子各一人，负责侍候、理家事)刘桢文辞优美，曹植喜欢他。刘桢写信谏劝曹植说：“君侯采庶子之春华，忘家丞之秋实，将替君上(曹操)招来毁谤，其罪不小，我其实很惧怕啊!”
7 魏尚书令荀攸去世。荀攸智虑深密，并能设防以保身，自从跟随曹操南攻北讨，常常谋划于帷幄之中，时人及子弟都不知道他说了什么。曹操曾经说：“荀彧举荐善人，得不到任用绝不罢休；荀攸排斥恶人，不看到免职绝不停止。”又说：“两位荀先生评论人物，时间越长，越让人信服，我没世不忘。”
8 当初，枹罕人宋建因为凉州乱，自号为河首平汉王，改年号，置百官，维持了三十多年。冬，十月，曹操派夏侯渊从兴国出发，包围枹罕，攻陷，斩宋建。夏侯渊另派张郃等渡过黄河，进入小湟中，河西诸羌皆降，陇右平定。
9 皇帝自迁都许县以来，只是坐着帝位而已，左右侍卫都是曹操的人。议郎赵彦时常向皇帝陈言时事及对策，曹操厌恶，把他杀了。曹操有事入见皇帝，皇帝非常恐惧，说：“先生如果能辅佐我，恩德至厚；如果不能，希望能开恩放我一条生路。”曹操脸色大变，频频行礼告辞。按照旧制：因为三公掌有兵权，朝见的时候，有虎贲卫士持刀左右挟持(因为三公领兵，怕他发动事变，所以防备)，曹操出宫之后，环顾左右，汗流浃背，从此再也不入宫朝见。
董承的女儿为贵人，曹操诛杀董承，又找皇帝要人，杀了董承的女儿。皇帝说她有身孕，屡次求情，曹操不许。伏皇后于是感到恐惧，写信给父亲伏完，述说曹操残酷相逼之状，令伏完秘密图谋曹操。伏完不敢发动。事情最终泄露，曹操大怒，十一月，派御史大夫郗虑持符节及策书，收缴皇后印绶，以尚书令华歆为郗虑副手，勒兵入宫，逮捕皇后。皇后关闭门窗，躲在夹墙中。华歆破门而入，挖开墙壁，将皇后牵出。当时皇帝在外殿，请郗虑就座，皇后披头散发，光着脚，一路走一路哭，经过皇帝时诀别说：“能不能救我一命？”皇帝说：“我的命也不知道能活到什么时候!”转头对郗虑说：“郗公，天下竟有这样的事吗？”于是将皇后关押在暴室，幽闭而死。皇后所生的两个皇子，都被毒死，兄弟及宗族死者一百余人。
10 十二月，曹操到孟津。
11 曹操任命尚书郎高柔为理曹掾，旧法：大军出征，如果有士兵逃亡，就逮捕拷问他的妻子。但是，逃兵还是止不住。曹操想加重刑罚，将逃兵父母、兄弟全部逮捕拷打。高柔进言说：“逃兵确实可恶，但是听说其中也有后悔的。我认为应该宽恕他们的妻子，可以诱使他们回心转意。像之前那样，已经让他们绝望，如果再加重处罚，我担心军中士兵，见一人逃亡，自己也要被牵连，恐怕相随而走，要杀也找不到人杀了。这样的重刑，不仅不能制止逃亡，反而促使逃亡。”曹操说：“善!”于是停止不杀。
建安二十年(乙未，公元215年)
1 春，正月十八日，立贵人曹氏为皇后，是魏公曹操的女儿。
2 三月，魏公曹操亲自将兵攻打张鲁，将从武都进入氐族地区。氐人堵塞道路，曹操派张郃、朱灵等攻破氐人。夏，四月，曹操从陈仓出散关至河池，氐王窦茂有部众一万余人，仗恃地势险要，拒绝投降，五月，曹操攻陷河池，屠城。
西平、金城诸将麹演、蒋石等，一起斩杀韩遂，将人头送给曹操。(这也是不断重复的故事，叛军面临穷途末路，首领最大的危险，就是被自己的部下刺杀求荣。)
3 当初，刘备在荆州，周瑜、甘宁等劝孙权攻取蜀地。孙权遣使对刘备说：“刘璋没有军事才能，不能自守，如果让曹操得了蜀地，那荆州就危险了。如今，我计划先取刘璋，再取张鲁，一统南方。那时候，就是有十个曹操，也不怕了。”刘备回复说：“益州民富地险，刘璋虽弱，足以自守。如果用兵于蜀、汉中，粮草物资运输，交通线长达万里，想战必克，攻必取，没有失利，这就是孙子、吴起，也做不到。议论的人只看到曹操失利于赤壁，认为他力量已尽，不再有远略。如今曹操三分天下有其二，将要饮马于沧海，观兵于吴郡、会稽，他岂肯安守现状，等着养老呢!如果我们同盟之间，自相攻伐，给曹操创造机会，让他乘虚而入，这不是长久的计策。我与刘璋同为宗室宗亲，还指望着凭借祖先威灵，匡扶汉朝。如今刘璋得罪于您，我也感到悚然畏惧，实在是不敢听到您的计划，希望您能够宽恕。”
孙权不听，派孙瑜率水军前往夏口。刘备不让军队过去，对孙瑜说：“你如果要攻取蜀地，我当披发入山，也不失信于天下。”派关羽屯驻江陵，张飞驻守秭归，诸葛亮守南郡，刘备亲自把守孱陵。孙权不得已，召孙瑜撤回军队。
等到刘备攻取刘璋，孙权说：“老滑头!竟敢奸诈至此!”
刘备留关羽守江陵，鲁肃与关羽临界，关羽不断挑起是非，鲁肃总是以欢好抚慰。
等到刘备已得益州，孙权令中司马诸葛瑾找刘备要求归还荆州诸郡。刘备不许，说：“我正图谋凉州，凉州平定之后，就将荆州归还。”孙权说：“这是借了不想还，说空话拖延时间罢了。”于是任命长沙、零陵、桂阳三郡长官，关羽将他们全部驱逐。孙权大怒，派吕蒙督兵二万，以取三郡。
吕蒙写信送到长沙、桂阳，二郡都望风归降，唯有零陵太守郝普守城不降。刘备接到消息，从蜀地亲自将兵到公安，派关羽争夺三郡。孙权也进驻陆口，亲自指挥军队，派鲁肃率一万人屯驻益阳以拒关羽，飞书召吕蒙，让他放弃零陵，火速回师协助鲁肃。吕蒙收到信，将消息保密，当夜，召集诸将会议，授以方略，说第二天清晨就攻打零陵，转头对郝普的老朋友、南阳人邓玄之说：“郝普听说世间有忠义之事，也想做一个忠义之人，却不识时务。如今刘备在汉中，被夏侯渊包围，关羽在南郡，我主公孙权亲自攻打他，他自己首尾倒悬，救自己命都来不及，岂有余力来救援零陵？如今我估计双方实力对比，一天之内就能攻破零陵，城破之后，郝普必死，又何益于事？反而让百岁老母亲，在白发之时受到诛杀，岂不痛哉!我估计郝普听不到外面的消息，以为还有救兵来，所以如此吧。你可以去见一见他，为他陈述祸福。”
邓玄之于是去见郝普，把吕蒙的话一五一十告诉他。郝普惧而出降。吕蒙迎接，拉着他的手一起下船，谈话毕，将孙权的信给他看，拊掌大笑。郝普读了信，才知道刘备已到公安，而关羽也在益阳，羞惭得恨不得找个地缝钻进去。吕蒙留部将孙河留守零陵，即日率军赴益阳。
鲁肃想与关羽会面，诸将担心发生变故，商议说不能去。鲁肃说：“今日之事，最好还是当面把话说开，刘备虽然忘恩负义，但是是非还没有定论，关羽岂敢以他个人私欲，害我性命？”于是邀关羽相见，双方兵马停驻在百步之外，诸将单刀赴会。鲁肃责问关羽为何不返还三郡，关羽说：“乌林之战(赤壁之战)，左将军(刘备)亲自上阵，勠力破敌，岂能徒劳，得不到一块土地吗？足下还来收地？”鲁肃说：“不对，当初我与刘豫州在长坂坡相见之时，你们的部队不堪一战，无计可施，志气低落，想远投吴巨，根本指望不了还有今天。主公(孙权)怜悯刘豫州无处栖身，不爱自己的土地，不惜自己的民力，让刘豫州有所庇荫，度过患难。而刘豫州自私自利，虚饰矫情，辜负恩德，毁坏盟好，如今已经得手益州，又想兼并荆州，这样的事，就是凡夫俗子也做不出来，更何况是领袖人物呢？”关羽无言以对。
这时传来消息，说曹操将攻汉中，刘备担心失去益州，遣使向孙权求和。孙权令诸葛瑾主持谈判，重新确定盟好和约。于是分割荆州，以湘水为界：长沙、江夏、桂阳以东属孙权，南郡、零陵、武陵以西归刘备。
诸葛瑾每次出使入蜀，和弟弟诸葛亮只在公开场合会晤，散会之后，从不私下见面。(避嫌。)
4 秋，七月，魏公曹操抵达阳平。张鲁想率领整个汉中投降，但是他的弟弟张卫不肯，率领数万人据关坚守，顺着山势修筑城墙，绵延十余里。当初，曹操听信凉州从事及武都投降过来的人的说辞，说：“张鲁容易攻取，阳平城下南北两山相距甚远，他们守不住。”等到自己亲自到了现场，才发现不是那么回事，于是叹息说：“听他人意见，很少让人满意。”
曹操攻阳平山上诸屯，山势险峻，难以攀登，既不能攻拔，士卒死伤很多，军粮又将吃尽，曹操消沉沮丧，准备班师撤退，派大将军夏侯惇、将军许褚去把山上的士兵喊回来。结果前军夜里迷路，误打误撞，进到张卫另一个军营，营中大惊，霎时溃散。侍中辛毗、主簿刘晔等在士兵们后面，对夏侯惇、许褚说：“官军已经占据贼军要屯，贼军散走。”两人还不相信。夏侯惇亲自上前，察看情况，然后向曹操汇报，再进兵攻打张卫，张卫等乘夜逃遁。
张鲁听说阳平陷落，又要投降，阎圃说：“如今我们窘迫之下投降，没有谈判筹码，不如依靠杜濩，投奔朴胡，与曹军相拒对峙，然后再谈判投降，可以得到比较好的条件。”于是逃向南山，进入巴中。左右要烧毁宝货仓库，张鲁说：“我本来要归顺国家，却没有实现我的愿望，如今走避兵锋，并无恶意，宝货仓库，都是国家财产。”于是封藏而去。曹操进入南郑，非常嘉许，又因为张鲁本有善意，派人慰问。
丞相主簿司马懿对曹操说：“刘备以诈力夺取刘璋，蜀人并未归附，却远征江陵，这正是机不可失。如今我们攻克汉中，益州震动，进兵攻打，势必瓦解，圣人不能违背天时，但也不能错失良机。”曹操说：“人啊，就是贪心不足，既得陇，复望蜀吗!”刘晔说：“刘备是人中之杰，有谋略，但是反应比较慢，他得到蜀地的时间还很短，人民并不支持他。如今我们击破汉中，蜀人震恐，他们自己都会崩溃，以主公之神明，顺势推倒他，一定是攻无不克。如果错过这个时机，诸葛亮为丞相，明于治国；关羽、张飞为将，勇冠三军；蜀民人心既定，据险守要，则不可侵犯了。今日不取，必为后忧。”曹操不听。
过了七天，蜀中投降过来的人说：“蜀中一日数十次惊扰，守将就是将作乱的人斩首，也不能安定下来。”曹操问刘晔：“现在还能攻击吗？”刘晔说：“如今已经小定，不能再攻击了。”曹操于是班师，任命夏侯渊为都护将军，节制张郃、徐晃等守汉中，任命丞相长史杜袭为驸马都尉，留下掌管汉中事务。杜袭抚慰开导百姓，令他们自愿迁居洛阳、邺城的有八万多人。
【柏杨曰】
时间仅隔七天，就从可击变成不可击，判断的正确性，使人怀疑。曹操已兴致索然，再次询问刘晔，不过是要封评论者之口，刘晔揣摩主人意愿，提供一个下台阶的工具。他如果坚持认为可击，曹操岂会改变主意。
【华杉讲透】
柏杨也是揣测，对很多历史事件，我们也只能根据著史者的字里行间来揣测。著史者自己也是揣测，但是他不明说，留给读者去揣测。我的揣测，也是感觉曹操这回情绪不高，要得陇望蜀，也准备不足。
5 八月，孙权率众十万包围合肥。当时张辽、李典、乐进将七千余人屯驻合肥。曹操征张鲁之时，给合肥护军薛悌送去一封教令，在信封边上写着：“敌人到了，再打开。”等到孙权兵到，薛悌打开信封，教令上写着：“如果孙权兵到，张、李将军出战，乐将军守城，护军不得参战。”诸将都认为众寡不敌，心有疑虑。张辽说：“主公远征在外，如果等他来救，救兵未到，我们已经被击破了，所以留下教令，乘敌人还未集结完毕，即刻出击，打下敌人的气势，安定我们的军心，然后才能守城。”乐进等人都不说话。张辽愤怒说：“成败之机，在此一战。诸君如果犹疑不定，我自己单独出战!”李典一向与张辽不和，慨然说：“这是国家大事，我们只是在考虑你的计策到底如何而已，我岂能因为私怨而忘记公义吗？我跟你一起去!”
于是张辽当夜招募敢死队，得八百人，杀牛设宴，第二天早上，张辽披甲持戟，冲锋陷阵，斩杀两员大将，一路大喊自己的名字，冲进军营，杀到孙权大旗之下。孙权大惊，不知所措，急忙奔上一座土丘，左右长戟环绕自守。张辽呵斥孙权下来决战，孙权不敢动，望见张辽兵少，吴军将张辽重重包围。张辽冲击，带领麾下数十人突围而出，还在包围圈里的部众大呼：“将军抛弃我们了吗？”张辽又杀回来，救出余众。孙权人马都望风披靡，无人敢挡。从早上战至中午，吴军气势全无。于是魏军回城，修治守备，军心安定下来。
孙权围城十余日，无法攻破，撤军而回。军队都上路了，孙权与诸将还在逍遥津北，张辽远远望见，即刻将步骑兵追击。甘宁与吕蒙等力战，凌统率亲近侍从扶孙权突围，再反身与张辽大战，左右全部战死，凌统也受伤，估摸着孙权已经走远，才撤退回来。
孙权乘骏马上桥，桥南端已经毁坏，一丈多宽的桥面没有桥板，亲近监(官名)谷利在马后，让孙权抱紧马鞍，放松缰绳，谷利鞭马以助其冲势，才一跃跃上南岸。贺齐率三千人在南岸迎接孙权，孙权才得以逃生。
孙权进入大船宴饮，贺齐下席涕泣说：“至尊人主，应当持重，今日之事，几乎祸败，群下震怖，好像失去了天地一样。希望主公以此为终身之戒。”孙权亲自上前，给他擦干眼泪，说：“非常惭愧，已经铭心刻骨，不仅仅是书在衣带上而已。”
【华杉讲透】
曹操深通兵法，张辽也了然，对曹操留下的教令，做出了正确解读。这是《孙子兵法·军争篇》：“故三军可夺气，将军可以夺心。”《司马法》说：“战以力久，以气胜。”《尉缭子》说：“气实则斗，气夺则走。”这就是气势决胜，打仗就要懂得“治气”，能治自己的气，也能治敌人的气。孙权大军来攻，他的气势壮，魏军看见敌人兵多势大，害怕了，气势弱。这时候，就要治气，马上打一个胜仗，敌人的气焰就被打下去了，而我军的士气鼓舞起来了。这一仗一定要马上打，第一时间打。为什么呢？因为敌人十万大军，他不是同时抵达，是陆陆续续地来，先到的只是先头部队，人数并不多，不能等他集结完成，十万人都到齐，就不好打了。所以张辽说：“是以教指及其未合逆击之，折其盛势，以安众心，然后可守也。”这一句话就说完了，趁他兵势未合，马上出击，他的气势折了，我们的士兵心安了，然后可守，目的还是守城。但是不先治气，就守不住。
战事的发展超出了张辽的预期，“吴人夺气”，吴军的战斗意志被彻底打垮了，应该加一句“孙权夺心”，孙权的心气儿也没了，他要撤退。这形势又变了，兵法叫“击其惰归”，他气势萎惰，要回家，那就在后面追击。这一战，孙权几乎丧命。
上一节，我们说到曹操情绪不高，这一仗，孙权也没心气了，都是人，都有弱点。两件事有一个共同点，就是曹操要得陇望蜀，孙权要攻陷合肥，都不是非办不可的事，而另一方呢，则是拼死相争，双方的战斗意志不一样，胜负就以意志力决定了。孙权还犯了第二个错误，就是他撤退，没有自己先撤，这是他再次低估了张辽。败了还轻敌，这太不应该，教训太大了，所以有贺齐和他的对话。
治气是战场上的决胜力，到了唐朝，我们还会遇到另一位治气大师——李世民，这里不展开了。在我们的日常工作中，治气也是领导力的关键，决定了你能不能发挥出团队每一个人的最大动能。读者宜切己体察，掩卷深思。
6 九月，巴郡族酋长朴胡、杜濩、任约，各自举众归附朝廷，于是分割巴郡，以朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守，都封为列侯。
7 冬，十月，设置“名号侯”以赏军功。(有金印、紫绶，但是没有食邑，不食租。)
8 十一月，张鲁率家属出降。魏公曹操拜张鲁为镇南将军，待之以客礼，封阆中侯，食邑一万户。封张鲁的五个儿子及阎圃皆为列侯。
【习凿齿曰】
阎圃当初谏止张鲁不要称王，而曹操因此追封他为列侯，那将来之人，谁能不思归顺呢？塞住本源，而水流自止，就是说这样的事啊!如果不明白这个道理，而只看重焦烂之功(武力征伐的作用)，丰爵厚赏只给死战之士，那么人民就知道越乱越有机会，以杀伐相竞，个个倚仗武力，干戈无法停息了。曹公这一封赏，可以说是知赏罚之本矣!
【华杉讲透】
习凿齿所论“焦烂之功”，有一个典故：汉宣帝重用霍光，不听徐福限制霍光的劝谏。后来，霍光的子孙因为谋反被宣帝镇压，宣帝奖赏有功人员，唯独不赏徐福。于是有人上书讲曲突徙薪的故事：有一个过路人，看见主人家房子烟囱是直的，旁边堆着干柴，就建议主人把烟囱改成“曲突”，弯曲的，并且“徙薪”，把柴搬走，否则有祸患。主人不听，后来果然失火。邻里一起救火，幸而没有烧掉房子。主人设宴答谢邻居们，那位救火烧得焦头烂额的人坐在上席，却根本没有请那位建议他曲突徙薪的人。有人提醒他，说你当初如果听了他的话，根本就不会有火灾，你怎么不请他呢？主人醒悟，才把那人请来。
宣帝听了这个故事，也醒悟，重赏徐福，拜为郎中。
《孙子兵法》说：“不战而屈人之兵，善之善者也。”怎么不战而屈人之兵呢？曹操这赏罚之道，就是不战而屈人之兵。《孙子兵法》又说：“善战者，无智名，无勇功。”真正善战的人，没有诸葛亮那样的智名，也没有飞将军那样的勇功，因为他从不把自己搞得焦头烂额，都是防患于未然，事情没发生，一般人也就看不出来他有什么本事了。
9 程银、侯选、庞德都跟随张鲁投降。(程银、侯选是关中部将，庞德是马超部将，渭水和冀县战败后，都归附张鲁。)魏公曹操恢复程银、侯选官爵，拜庞德为立义将军。
10 张鲁逃亡巴中时，黄权向刘备建议：“如果失去汉中，则三巴(巴东、巴西、巴郡)全被压制，这相当于是割去了蜀的股臂。”刘备于是任命黄权为护军，率诸将迎接张鲁。结果张鲁已经投降曹操，黄权于是移师攻打朴胡、杜濩、任约，全被击破。魏公曹操派张郃率诸军争夺三巴，想将当地人民全部迁徙到汉中，进军宕渠。刘备派巴西太守张飞与张郃相拒，五十余日，张飞袭击张郃，张郃大败，退还南郑，刘备也回师成都。
曹操将从前韩遂、马超的士兵五千余人分出来，命平难将军殷署等督领，任命扶风太守赵俨为关中护军。曹操派赵俨征发一千两百士兵协防汉中，由殷署负责督送，被选派的人都不高兴。赵俨护送到斜谷口，转身回去，还没到军营，殷署那边士兵已经发生叛乱。赵俨自己带领的步骑兵一百五十人，都是哗变士兵的亲属，听到消息，非常惊慌，穿上盔甲，手持兵器，十分不安。赵俨徐徐向他们晓谕成败的道理，恳切地慰抚勉励，士兵们都慷慨说：“生死都跟着护军，不敢有二心!”赵俨就命他们分别前往各军营，召唤他们所认识的参与哗变的士兵，共八百余人，散布在原野。赵俨下令：只惩治带头闹事的，其余一概不问，其他逃亡被郡县逮捕的也全部释放。于是哗变士兵全部投降。赵俨秘密向曹操报告说：“应该将这批人送回大营，派朝廷旧兵来守关中。”曹操于是派将军刘柱率两千人前来，准备到了之后，再遣返这些关中部队。很快消息走漏，诸营士兵大为惊骇，怎么做思想工作也没法安心了。赵俨于是宣称：“将选出新兵中温和敦厚的一千人，镇守关中，其余的派往东方。”于是召见各营主管军籍的官员，送来名册，加以区别。那些被选中留下的，心意安定下来，与赵俨同心。而被选中派往东方的，也不敢闹事了。赵俨一日之内，把他们全部发遣上路。刘柱兵到之后，赵俨劝谕胁迫并用，将剩下的一千人也全部发遣，跟在前军之后东行。前后安全送抵邺城的，有两万余人。
建安二十一年(丙申，公元216年)
1 春，二月，魏公曹操回到邺城。
2 夏，五月，进封魏公曹操为魏王。
当初，中尉(就是汉朝的执金吾，相当于邺城警备司令)崔琰向曹操举荐巨鹿人杨训，曹操礼聘杨训。等到曹操进爵为王，杨训上书称颂功德。有人讥笑杨训阿谀浮夸，说崔琰举荐失当。崔琰从杨训处把奏章草稿取来观看，给杨训写信说：“看了奏章，事情是好事，但是，要看时机!时机，会有变化的时候。”崔琰的本意，是说那些讥议的人，喜欢谴责别人，而不近情理。当时有跟崔琰平时有矛盾的人，告发说崔琰“态度傲慢，怨恨诽谤，心怀不逊之意”。曹操怒，将崔琰逮捕下狱，剃光头发，罚做奴隶苦役。之前告发崔琰的人又举报说：“崔琰做奴工，直视宾客，胡须卷曲，好像怒目而视的样子。”于是曹操将崔琰赐死。
尚书仆射毛玠感伤于崔琰无辜，心中不悦。于是又有人告发毛玠口出怨言，诽谤魏王。曹操再逮捕毛玠下狱，侍中桓階、和洽都替他讲理说情，曹操不听。桓階请求调查事实。曹操说：“举报的人说，毛玠不仅诽谤我，而且因崔琰的事而心怀怨恨，这是捐弃君臣恩义，妄为死友怨叹，实在是让人忍无可忍!”和洽说：“如果真像举报者说的那样，那毛玠罪过深重，天地不容，臣也不敢为他辩护，而罔顾君臣大伦。但是，毛玠多年蒙受大王恩宠，刚直忠公，为众人所忌惮，他不至于做出这种事情。当然，人心人情，也很难说，关键在于调查事实，对毛玠和告发他的人都要调查，才能得到真相。大王圣恩，不忍将他交司法部门审理，反而使是非曲直不能分明。”曹操说：“之所以不予拷问，是让毛玠和举报的人双方都能保全。”和洽说：“如果毛玠真有诽谤主上之言，就应该在街市斩首示众；但如果是举报的人诬告大臣，误导主上，却不加以调查，臣心中不安。”曹操仍然拒绝调查，毛玠于是被免职，终老于家。
当时西曹掾、沛国人丁仪当权，毛玠获罪，丁仪起了大作用，群臣畏惧他，路上遇见都不敢正眼直视。唯独尚书仆射何夔及东曹属、东莞人徐奕不事奉丁仪。丁仪诋毁徐奕，外放为魏郡太守，幸而靠桓階帮助，免于被害。尚书傅选对何夔说：“丁仪已经陷害了毛玠，您也稍微低一下头。”何夔说：“行为不义，那只能害自己，哪能害别人!况且他心怀奸妄之心，立于明主之朝，他能长久吗？”(为丁仪被诛埋下伏笔。)
崔琰的堂弟崔林，曾经与陈群议论冀州人士，称赞说以崔琰为首。陈群认为，崔琰的智慧都不足以保全自己，贬低崔琰。崔林说：“大丈夫也有偶然遭遇之事罢了。如果都像你们这样，又有什么可贵呢？”
【华杉讲透】
崔林原话：“大丈夫为有邂逅耳!”崔琰遭遇的事，是不是偶然呢？曹操为什么拒绝调查呢？曹操是不是明主呢？
可以说，曹操“明”，“明”得很!他心里明镜一般地明白，他根本不关心崔琰和毛玠冤不冤，只是他刚刚封了魏王，进一步逼近皇帝，这时候，任何一点不同的声音都要即刻压制下去，谁送上来，就收拾谁。处理崔琰和毛玠，是释放政治信号，这两个人越是位高权重，越是有刚直忠公的名声，信号就越强，其他人就越不敢说话。崔琰、毛玠都要处理，你算什么呢？
曹操拒绝调查，因为调查就要拷打，他说是为了保全原告被告双方，这是真心话，对于他来说，这就是仁至义尽了，到此为止，也保护了后面的人，不要乱讲话，就都没事了嘛。但是，和洽不懂得他这番“苦心”，都是屁股指挥脑袋，不在那个位置上，就不太能理解那个位置的逻辑。
陈群说崔琰智不足以保全自身，这是孔子的标准：“邦有道，不废；邦无道，免于刑戮。”国家有道，能当官任事；国家无道，能保全自己免于刑戮。崔琰没做到后一条。曹操算是有道明君，但是在加九锡的时候，死了荀彧，封魏王的时候，又死了崔琰，这不是在重复一样的事吗？崔琰怎么不吸取教训呢？他写信给杨训，意思含糊，不管他的“本意”是什么，不以为然是无疑了，文字被人发挥解读，自己也有责任。曹操杀他，没杀毛玠，曹操是分得很清的。
君子明哲保身，保身，一是不同流合污，二是保全自己。不说话，不抢先赞美，就达到不同流合污的标准了；说话，而说的话不是赞颂，好像很“客观”似的，“客观”就是不逊，因为你是臣，不是“客”，就会招来杀身之祸。
大丈夫处事，唯义而已，什么是义？义者，宜也，该怎样就怎样。在这个时候，坚决支持曹操是义呢，还是匡扶汉室是义呢？君臣大伦，是和曹操的君臣大伦呢，还是和献帝的君臣大伦呢？他们当然都是曹操的臣，但是，在当时的历史文化和环境下，总是有精神的迷雾，让人不能明哲保身。明哲者，明于事，哲于理，事和理，都不明白。
3 五月初一，日食。
4 代郡乌桓三个酋长都称单于，仗恃自己的势力，恣意骄纵，太守不能治。魏王曹操任命丞相仓曹属(掌管仓储的助理)裴潜为太守，打算给他精锐部队。裴潜说：“单于知道自己行为放横，如果我带的兵多，他们一定惧怕，不让我入境；带的兵少呢，对他们又没有威慑力。应该以计谋图之。”于是单车赴任，单于惊喜，裴潜恩威并施，单于们全都慑服。
5 当初，南匈奴久居塞内，与编入户籍的汉族居民相同，但是不缴纳赋税。议事的人担心他们人口繁衍，难以控制，应该早做防范。秋，七月，南单于呼厨泉入朝于魏，魏王曹操于是将他留在邺城，派右贤王去卑监国。每年给单于供应棉布、丝绸、钱、粮，就如列侯一样，子孙传袭其号。又将他的部众分为五部，分别遴选贵族担任统帅，选汉人为司马监督他们。
6 八月，魏国任命大理钟繇为相国。
7 冬，十月，魏王曹操出兵攻打孙权；十一月，大军抵达谯县。