太元八年（公元383年）
1 春，正月，前秦骁骑将军吕光从长安出发西征，以鄯善王休密驮、车师前部王弥窴为向导。
2 三月二十八日，晋国大赦。
3 夏，五月，桓冲率众十万讨伐前秦，攻打襄阳；派前将军刘波等攻打沔北诸城；辅国将军杨亮攻蜀，杨亮攻拔五座城池，又进攻涪城；鹰扬将军郭铨攻打武当。
六月，桓冲的别将攻打万岁、筑阳，攻陷。
前秦王苻坚派征南将军、巨鹿公苻睿，冠军将军慕容垂等率步骑兵五万救援襄阳，兖州刺史张崇救援武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌救援涪城。苻睿驻军于新野，慕容垂驻军于邓城。桓冲退屯沔南。
秋，七月，郭铨及冠军将军桓石虔在武当打败张崇，掳掠两千户人家南归。巨鹿公苻睿以慕容垂为前锋，进临沔水。慕容垂夜里命军士每人持十把火炬，系在树枝上，火光照耀数十里。桓冲惧，撤退回上明。张蚝从斜谷南下，杨亮领兵撤退。桓冲表举他哥哥的儿子桓石民兼领襄城太守，戍驻夏口，桓冲要求自己兼领江州刺史。皇帝下诏批准。
4 前秦王苻坚下诏，全国总动员，准备大举入寇，每十个男丁征兵一人；良家子年二十以下，勇敢而有才能的，全部授官为羽林郎。
【华杉讲透】
注意这里的“良家子”，什么样的人是良家子弟呢？是指不在七科谪内者，或非医、巫、商贾、百工之子女。
七科谪又是什么呢？汉武帝颁布七科谪的范围是: 吏有罪，亡命，赘婿，贾人，故有市籍，父母有市籍，大父母（祖父母）有市籍。市籍，指秦汉时对市内商人专立户籍。有市籍的商人，要向官府缴纳市租，而且受到种种歧视，如算赋（人口税）、车税负担重于一般居民。汉高祖令有“市籍”的贾人，不得穿丝绸衣服、乘车，对商人“困辱之”，旨在贯彻“重农抑商”的政策。
可见商人在中国历史上的地位有多低，以至形成一种集体潜意识的心理阴影，到今天，对商人最大的赞美还是“你不像一个商人”，做商人跟做贼一样心虚。
5 苻坚下诏说：“任命司马昌明（现任晋朝皇帝）为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；他们很快就会来上任了，可以先在长安给他们修建宅第。”
良家子应征入伍者有骑兵三万余人，拜秦州主簿金城人赵盛之为少年都统。
当时，朝臣都不赞成苻坚南行，唯独慕容垂、姚苌及良家子劝他去。阳平公苻融对苻坚说：“鲜卑、羌虏是我们的仇人，时常盼着天下大变，好借机而起，他们陈述的策划，怎么可以听从呢？至于良家少年，都是富家子弟，不懂军事，只是一些谄谀之言，讨陛下欢心罢了。如今陛下信用这些人，轻举大事，臣担心功既不成，仍有后患，悔之莫及也！”苻坚不听。
八月二日，苻坚派阳平公苻融督张蚝、慕容垂等步骑兵二十五万为前锋；任命兖州刺史姚苌为龙骧将军，督益州、梁州诸军事。苻坚对姚苌说：“当初，朕就是以龙骧将军的身份建立大业，所以未尝轻易将此职授予他人，你要好好勉励自己！”左将军窦冲说：“王者无戏言，此言是不祥之兆！”苻坚默然不语。
慕容楷、慕容绍对慕容垂说：“主上骄矜已甚，叔父建中兴之业，就在此行！”慕容垂说：“对！不和你们，我又和谁一起成此大事呢？”
八月八日，苻坚从长安出发，戍卒六十余万，骑兵二十七万，旗鼓相望，前后绵延一千里。九月，苻坚到了项城，凉州之兵才到咸阳，蜀、汉之兵刚刚开始顺流而下，幽州、冀州之兵到了彭城，东西万里，水陆齐进，运输物资的船只一万艘。阳平公苻融等将兵三十万，先到颍口。
皇帝司马昌明下诏，任命尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，任命徐州、兖州二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等众共八万人拒敌；派龙骧将军胡彬率水军五千救援寿阳。谢琰，是谢安之子。
当时，前秦兵军势盛大，建康震恐。谢玄入京，问计于谢安，谢安态度恬静，回答说：“已经另外下达命令。”既而寂然不语。谢玄不敢再问，于是让张玄再去请示。谢安于是下令准备车驾，出游山中别墅，亲朋毕集，与张玄下围棋，就以那别墅为赌注。谢安棋力平时不如张玄，但是这一天，张玄心中恐惧，一直下到争劫，未能取胜。谢安接着游山玩水，到夜里才回来。桓冲深为担忧京师根本，派精锐三千入援京师。谢安坚决阻拦，说：“朝廷处分已定，兵甲无缺，西方军队应留下驻防。”桓冲对佐吏叹息说：“谢安有庙堂之量，但是不懂将略。如今大敌方至，还游山玩水，以清谈为务，派这些不经事的少年去拒敌，兵力又寡弱，天下事已可知，我们都要被夷狄统治了！”
6 任命琅玡王司马道子为录尚书六条事。
7 冬，十月，前秦阳平公苻融等攻打寿阳；十八日，攻克，俘虏平虏将军徐元喜等。苻融任命参军、河南人郭褒为淮南太守。慕容垂攻拔郧城。胡彬听闻寿阳陷落，退保硖石，苻融继续率军进攻。前秦卫将军梁成等率众五万屯驻于洛涧，在淮河设立栅栏以遏制从东方来的晋军援兵。谢石、谢玄等在离洛涧二十五里的地方扎营，惧怕梁成部队，不敢前进。胡彬粮尽，秘密派使者告诉谢石等人说：“如今贼军强盛，我已粮尽，恐怕见不到朝廷大军了！”前秦人截获使者和密信，送到阳平公苻融处。苻融派使者飞驰向前秦王苻坚汇报说：“贼兵少，容易擒获，只怕他们跑掉了，应火速增兵！”苻坚于是留大军在项城，自己带轻骑八千，日夜兼程，赶到寿阳与苻融会合。
苻坚派尚书朱序（之前投降前秦的晋将）去说降谢石等人，让朱序告诉他们：“强弱异势，不如速降。”朱序私底下对谢石等人说：“如果秦兵百万之众全部抵达，确实难以与他们为敌。如今，乘他们各路大军尚未抵达集结，应火速攻击；如果击败其前锋，则可夺他士气，最终可以击破他们。”谢石听闻苻坚在寿阳，非常惧怕，想要按兵不战，跟前秦军对峙，比其锐气，等他自己惰怠。谢琰劝谢石听朱序的意见。
十一月，谢玄派广陵相刘牢之率精兵五千人直奔洛涧，离洛涧还有十里，梁成在洛涧对岸列陈以待。刘牢之直接上前渡水，攻击梁成，大破前秦军，斩梁成及弋阳太守王，又分兵截断前秦军撤退的渡口，前秦军步骑崩溃，争赴淮水，士卒死者一万五千人。抓获前秦扬州刺史王显等，缴获全部器械和军事物资。于是谢石等诸军水陆继进。前秦王苻坚与阳平公苻融登寿阳城瞭望，只见晋兵部阵严整，又望见八公山上草木，以为都是晋兵，苻坚回头对苻融说：“这也是劲敌啊！怎么说他们很弱呢！”这时候，他怅然若失，脸上开始有惧色。
前秦兵在淝水岸边列阵，晋兵不得渡河。谢玄遣使对阳平公苻融说：“君悬军深入，却逼近水边列阵，这是准备打持久，不是要和我速战速决。如果你稍微退一退，让晋兵得以渡河，以决胜负，不亦善乎！”前秦诸将都说：“我众彼寡，不如在岸边拦住他，让他不能上岸，可以万全。”苻坚说：“我们可以引兵稍微退却，等他们渡河渡到一半，然后我以铁骑冲上去杀他们，没有不胜的！”苻融也以为然，于是指挥部队后退。前秦兵一退，就没法再指挥他们停止，谢玄、谢琰、桓伊等引兵渡水攻击。苻融驰马来回穿梭，想要指挥部队，战马摔倒，为晋兵所杀，前秦兵于是崩溃。谢玄等乘胜追击，一直追到青冈。前秦兵大败，相互踩踏而死者，遍布原野，阻塞河川。逃跑的人听到刮风的声音和鹤的鸣叫，都以为晋兵到了，昼夜不敢停息，草行露宿，加上饥冻，死者达七八成。
当初，前秦兵稍微退却，朱序就在阵地后面大喊：“秦兵败了！”前秦军于是崩溃奔逃。朱序与张天锡、徐元喜都奔还晋国。缴获前秦王苻坚所乘云母车及仪服器械、军资珍宝畜产不可胜计，收复寿阳，抓获前秦淮南太守郭褒。
苻坚被流箭射中，单骑逃到淮北，饿得不行，乡民有人献上一壶泡饭、一盘猪脚，苻坚吃了，赏赐绸缎十匹、棉花十斤。那人拒绝说：“陛下不愿安乐，自取危困。臣为陛下子，陛下为臣父，岂有儿子给父亲东西吃而求回报的呢？”也不回头，扬长而去。苻坚对张夫人说：“我如今还有什么脸面来治理天下呢？”潸然流涕。
【华杉讲透】
这就是历史上著名的淝水之战，我们来分析一下。
先说兵力，前秦兵说起来有九十万大军，但是南北绵延一千里，东西万里，他们不能同时抵达战场，就算抵达了战场，战场也没有那么大的面积展开全部部队。所以，晋军如果提前集结数万部队，在前秦军前锋抵达时迎头痛击，前秦军实际在战场上并没有那么大的兵力优势，因为大部队还没到。这是淝水之战的形势。
所以，前秦兵不能求速战，一定要等军队全部集结，岿然不动，不动如山，在强大的压力下，等晋军出乱子，或者政治上招降瓦解。因为一旦上了战场，任何意外都可能发生。兵法首先不是战法，而是不战之法；首先不是战胜之法，而是不败之法。战国末年，王翦灭楚，就是率领六十万大军，闭营驻扎，坚守不战，等楚军求战不能，开始撤退，王翦才挥师追击。
军队最大的危险，不在于交战，而在于撤退。因为一撤退，士兵就会没有斗志，指挥也有困难，敌人一旦追击，就容易崩溃。
如此倾国大决战，改变战局的往往是一些意外情况。淝水之战，是由三个意外造成的。第一个意外是刘牢之大破梁成，刘牢之有五千人，梁成有五万人，兵力差十倍。梁成先布好阵地，而且在洛涧河岸列阵，刘牢之就这么直接冲过河去把他杀得大败，而且砍下了他的头。这是完全“不科学”“不符合兵法”的，大概符合另一条兵法——骄兵必败，梁成轻敌了，他想不到刘牢之敢直接就上。
这个意外一发生，兵法上叫“治气”，晋军士气大振，前秦军士气沮丧，苻坚也开始害怕了。所以才有后面一撤退，朱序大喊“秦兵败了”，前秦兵就一哄而散，争相逃命，根本没有像样的战斗，晋军就是一路“砍瓜切菜”。
第二个意外是苻坚的撤退。为什么要同意退呢？兵半渡可击也，这是符合兵法的，他的计划有道理。但关键还是他急于求成的心态，还有初战失败之后，对马上来一场胜利的“要面子”心理。总之他发出了后退的命令。
决策啊，决策！对于军事行动，最高领袖要避免自己直接做决策，因为最高领袖做决策，往往他的风险偏好会加大，领袖要脸面，而又没有人能问责于他。苻坚最后对张夫人悲叹的，不也是他的脸面吗？如果不是他亲临前线，而由另一位大将决策，他会想到不能出问题，因为出了问题他负不起责任，他会比君王保守得多！
但是，大军后退应该有侧翼埋伏。固然等谢玄渡河渡到一半时，可以扑上去冲杀，但也要假设他能渡过来，那侧翼的埋伏还可以给他拦腰一击。苻坚、苻融二人，都是自己仓促决定，没有深思熟虑，这就有漏洞。
古代没有电子通信工具，后面的军队接到后退命令后感到很惶惑，不知道前方发生了什么，朱序大喊一声，他们就心理崩溃了。
第三个意外是苻融马失前蹄，被斩了。军队没有指挥，就是待宰的羔羊，晋军冲上来，就是虎狼冲进羊群了。羊的数量再多，都是待宰的命。这只能说是天意了。
再说谢安，他那么恬静，是胸有成竹吗？还是“鸵鸟政策”？或者是他不懂军事？都不是，他该做的都做了，把结果交给命运罢了，战胜也好，亡国也好，他都接受结果。他跟谢玄说另有旨意，实际上没有，因为他的牌已经打完了，他再说什么都是瞎指挥。他拒绝桓冲的援兵，因为多那三千人也没用。他就用恬静的态度来稳定军心，大家静候佳音吧！如果等来的是噩耗，那也没办法。从某种程度上说，谢安或许也已经做好了住进长安新居的准备，谁知道他心里在想什么呢？
谋事在人，成事在天。我们能控制的部分很少，我们只是尽自己的本分，然后听从命运的安排。
伟哉谢安！
8 当时，前秦诸军崩溃，唯独慕容垂率领的三万人保持完整，苻坚带一千余骑兵投奔慕容垂。世子慕容宝对慕容垂说：“家国倾覆，天命人心皆归于您，只是时运未至，所以深藏不露罢了。如今秦主兵败，委身于我，这是上天借之以恢复燕祚，机不可失，希望您不要意气用事，因为他对您微小的恩惠，而忘记自己的家国社稷之重！”
慕容垂说：“你说得对。但是，他一片赤心，把命都交给我，我怎么能这时候谋害他！如果上天要抛弃他，我们何必担心他不灭亡？不如在他危急的时候保护他，以报答他的恩德，再慢慢等待机会！既不辜负我报恩的本心，也可以义取天下。”
奋威将军慕容德说：“秦强而吞并燕，秦弱而燕图谋秦，这是报仇雪耻，并非辜负本心；兄长为何得而不取，把自己的数万军队交给别人呢？”
慕容垂说：“我当初为太傅（慕容评）所不容，置身无所，逃死于秦，秦主以国士待我，恩礼备至。后来，又被王猛诬陷，无以自明。唯独秦主能证明我的清白，此恩怎么能忘！如果氐人国运必穷，我当怀柔集合关东人心，以恢复先祖基业，关西本来就不是我们的。”
冠军行参军赵秋说：“明公当恢复燕祚，这在图谶书上都有预言。如今天时已至，还等什么！如果杀死秦主，占领邺城，鼓行而西，三秦也就不是苻氏所有了！”
慕容垂亲党多劝慕容垂杀苻坚，慕容垂一概不听，将全部兵权缴还苻坚。平南将军慕容屯驻郧城，听闻苻坚战败，抛弃部众逃走；到了荥阳，慕容德又劝说慕容起兵恢复燕祚，慕容也不听。
【华杉讲透】
伟哉慕容垂！这就是孟子说的浩然之气，就是集义，就是孟子的话：“行一不义，杀一无罪，而得天下，仁者不为也。”不管多大利益，哪怕是得天下当皇帝的利益，但要我行一不义之事，杀一无辜之人去得到，我也不做。
什么是义？义者，宜也，该怎样就怎样。什么是“该”？“该”就是是非善恶，致良知，凭着大是大非的标准去做，勇往直前。
什么是“集义”？“集义”就像集邮，一件一件地去做，每件事都合乎义，没有任何选择性，绝不随机应变，而是坚持原则，始终不变。他已经落到我手里，一刀杀了他，我就能当皇帝，但是，杀他不义，我就绝对不会做，而且毫不动心，为什么呢？因为杀了他，我就不能安心，自己的心都不能安，要天下来做什么？这也是孟子的话：“学问之道无他，求其放心而已。”就是把自己放失的心找回来。而慕容垂，无论在燕国还是在秦国，始终如一。心在胸腔里，自己把定，就有浩然之气，充塞四体，连通天地，仿佛全宇宙的能量都与我相通，活在他人想象之外！
止、定、静、安、虑、得，止于至善，志有定向，心静而不受**，随遇而安，深谋远虑，得其所止，慕容垂要的是兴复燕国，而不是征服前秦。
伟哉慕容垂！这也是孟子说的，“圣之时者”，无可无不可，取天下也可，不取天下也可，绝不势在必得，也不机关算尽，只顺着自己的良知，守住自己的原则，居仁行义。
孔子说，自己四十而不惑，孟子说，自己四十而不动心。淝水之战，两大伟人，慕容垂能在巨大的**面前不动心，谢安能在巨大的危险面前不动心，这是真正的强者！读史至此，心醉神驰，切己体察，慕容垂的不动心，我能做到；谢安的不动心，我做不到。君子以多识前言往行，以畜其德，此畜德之时也！
9 谢安得驿书，知前秦兵已败，当时正与客人下围棋，把信装好，放在坐垫上，了无喜色，继续下棋。客人问他信上说什么，徐徐回答：“小儿辈遂已破贼。”下完棋，回到内室，过门槛的时候，木屐底下的木齿在门槛上撞断了他都不知道。
十一月二日，谢石等回到建康，俘虏了前秦乐工，能演奏以前的音乐，于是皇家宗庙，才开始齐备金石之乐。
十一月十日，任命张天锡为散骑常侍，朱序为琅玡内史。
10 前秦王苻坚收集离散士兵，到了洛阳，部众恢复到十余万，补充了文武百官、仪仗器物，军容又粗略恢复旧观。
11 慕容农对慕容垂说：“您在别人危险的时候，不落井下石，义声足以感动天地。我听闻预言书上说：‘燕复兴当在河阳。’摘取果实，在它还没成熟的时候，与它自己从树枝上掉落的时候相比，相差不过十来天，但是其难易程度和滋味的美恶，相去甚远！”慕容垂心中同意他的话，到了渑池，对苻坚说：“北方边鄙之民，听闻王师不利，相互煽动，臣请奉诏书前往，以稳定局势，安抚人心，并顺路拜谒我祖先陵庙。”苻坚同意。
权翼进谏说：“国家军队刚刚失败，四方皆有离心，应该征召名将，把他们全部集中到京师，以固根本，镇枝叶。慕容垂勇略过人，又世代为东方豪强，当初不过是因为避祸而来，他的野心岂是一个冠军将军能满足的？养这种人，就譬如养鹰，饿了它就依附于人，而每闻风飙之起，常有凌霄之志，正应该拴紧它的锁链，岂可解开放纵，任其所欲呢！”
苻坚说：“你说得对。但是朕已经许诺他了，匹夫犹不食言，何况万乘之君呢？如果天命有废兴，那也不是谁的智慧勇力所能改变的。”
权翼说：“陛下重小信而轻社稷，臣见其往而不返，关东之乱，就从这开始了。”
苻坚不听，派将军李蛮、闵亮、尹国率众三千护送慕容垂。又派骁骑将军石越率精卒三千人戍卫邺城，骠骑将军张蚝率羽林军五千人戍卫并州，镇军将军毛当率众四千人戍卫洛阳。权翼秘密派遣壮士埋伏于河桥南空仓中，准备刺杀慕容垂，慕容垂疑心，从凉马台结草筏渡河，派典军程同穿着自己的衣服，骑着自己的马，与童仆走河桥。伏兵发动，程同驰马狂奔，得以逃脱。
【华杉讲透】
慕容垂是义，苻坚这就不是义了，为什么呢？责任不同。苻坚身负天下之重任，权翼所说的，把猛将和军队都集中到京师，先固根本，以镇枝叶，是明明白白的战略，怎么能放虎归山呢？这里有两个问题。
第一，君王直接行使权力的弊端，因为慕容垂突然提出来，仓促之间，苻坚考虑不周，容易作出轻率的许诺。如果事先有流程规定，就有一个缓冲的余地。
第二，我还要引用孟子的话：“大人者，言不必信，行不必果，惟义所在。”孔子有类似的话：“言必信，行必果，硁硁然小人哉!”前一句话讲“大人”，就是领导者，说的话都可以不算，只在乎是否合乎义，也就是“你不要拿我的话当挡箭牌”的意思。后一句，硁硁然小人哉！硁，是敲打石头的声音，意思是脑袋是石头做的吗？我们经常听人声称“言必信，行必果”。虽然他可能不知道后面还有一句，但是他的潜意识里一定有后面这句，他不会言必信、行必果的。苻坚没有懂得这个潜规则，就成了“硁硁然小人哉”。
这是我们的文化特色，因为没有程序，凭个人权力，容易考虑不周，所以就用“言不必信，行不必果，惟义所在”来打补丁。他说了算，正是他说话不算话的原因，是一个硬币的两面。要读懂中国文化，就要把握这些微妙的尺度。
让我们再回到宋神宗为《资治通鉴》写的序言：“其所载明君、良臣，切摩（切磋）治道，议论之精语，德刑之善制，天人相与之际，休咎庶证（吉凶、善恶各种现象）之原，威福盛衰之本，规模利害之效，良将之方略，循吏之条教，断之以邪正，要之于治忽，辞令渊厚之体，箴谏深切之义，良谓备焉。”
这就是“天人相与之际，休咎庶证之原，威福盛衰之本，规模利害之效”了。
我们怎么学习？就是从历史故事中学习。历史不在于其事实，而在于其象征，包括传说、隐喻和寓言，正是这些故事，不管是真实的，还是虚构的，组成了这个社会的秩序和规则。
12 十二月，前秦王苻坚回到长安，先在城外哭祭阳平公苻融，然后才入城，赐苻融谥号为哀公。大赦，免除阵亡将士家属的赋税差役。
13 晋国大赦。任命谢石为尚书令。谢玄进号为前将军，谢玄坚决辞让，不接受。
14 谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子。谢安厌恶他的为人，总是压制他，不予重用，让他做尚书郎。王国宝自以为出身望族，按惯例只在吏部做官，不到其他部门，坚决推辞不接受，由此怨恨谢安。王国宝的堂妹为会稽王司马道子王妃，皇帝与司马道子都嗜好饮酒，经常在一起鬼混，互相取悦，王国宝于是向司马道子说谢安的坏话，让他离间皇帝与谢安的关系。谢安功名既盛，而那些心中阴险、一心往上爬的人，多诋毁谢安，皇帝由此猜忌谢安，对他稍稍疏远。
15 晋国开始解除酒禁，允许民间酿酒。增加人头税，每人每年缴纳五石米。
16 前秦将领吕光深入西域，越过沙漠三百余里，焉耆等诸国皆投降。唯独龟兹王帛纯抵抗，婴城固守。吕光进军攻城。
17 前秦王苻坚南下入寇时，任命乞伏国仁为前将军，兼领先锋骑兵。正巧乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西起兵造反，苻坚派乞伏国仁还师讨伐。乞伏步颓听闻，大喜，到路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁摆设酒宴，大声说：“苻氏穷兵黩武，疲敝人民，就要灭亡了，我当与诸君共建一方事业。”之后苻坚战败，乞伏国仁于是胁迫诸部，有不服从的，就发兵攻击兼并，部众发展到十余万人。
18 慕容垂到了安阳，派参军田山送信给长乐公苻丕。苻丕听说慕容垂向北而来，疑心他要作乱，但还是起身亲自迎接。赵秋劝慕容垂就在座位上逮捕苻丕，然后占据邺城起兵，慕容垂不听。苻丕这边，也在密谋袭击慕容垂，侍郎、天水人姜让进谏说：“慕容垂并未造反，而明公擅自诛杀他，不是臣子该做的；不如待之以上宾之礼，再严兵守卫，秘密上表，向皇上汇报他的动向，待皇上批示后，再图下一步行动。”苻丕听从，接慕容垂住进邺西的馆舍。
慕容垂秘密与前燕故臣谋议复国，正巧丁零部落翟斌起兵背叛前秦，准备进攻豫州牧、平原公苻晖于洛阳，前秦王苻坚以驿马车送来诏书，命慕容垂将兵征讨。石越对苻丕说：“王师新败，民心未安，负罪亡匿之徒，都盼着天下大乱，所以丁零部落振臂一呼，十天之中，部众就已有数千人，这就是证明。慕容垂是燕国有声望的元老，有兴复旧业之心。如今再给他军队兵权，这是如虎添翼啊！”苻丕说：“慕容垂在邺城，就像卧榻边藏着猛虎蛟龙，叫人时常担心有肘腋之变。如今把他远远地放出去，不是更好吗？况且翟斌凶悖，必定不肯屈居于慕容垂之下，让他们两虎相争，我从而制之，这是卞庄子的谋略（卞庄子事见公元204年记载）。”于是拨付给慕容垂老弱残兵两千人，以及一些已经损坏的武器，又派广武将军苻飞龙率氐人骑兵一千人为慕容垂副将，密令苻飞龙说：“慕容垂为三军统帅，卿为监视图谋慕容垂之大将，去吧，好好干！”
慕容垂申请进入邺城先祖宗庙祭拜，苻丕不许，慕容垂于是身穿便衣进入，守卫宗庙的官吏禁止，慕容垂怒，将亭吏斩首，并烧毁庙亭，扬长而去。石越对苻丕说：“慕容垂敢轻侮一方大员，杀吏烧亭，反形已露，可借此铲除他。”苻丕说：“淮南之败，慕容垂侍卫天子，此功不可忘。”石越说：“慕容垂尚且不忠于燕，还能尽忠于秦吗？失去今天的机会，必为后患。”苻丕不听。石越退下后，对人说：“苻公父子，就喜欢这些小仁小义，不顾大计，终当为人所擒。”
慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺城，行军到安阳汤池，闵亮、李毗从邺城来，将苻丕与苻飞龙的密谋告诉慕容垂。慕容垂借此激怒其部众说：“我尽忠于苻氏，而他却一心要图谋我们父子，我想要息事宁人，又能做到吗？”于是借口说兵力太少，停留在河内招兵，十天之内，部众就发展到八千人。
平原公苻晖遣使责备慕容垂，催他进兵。慕容垂对苻飞龙说：“如今寇贼离我们并不远，应当白天隐蔽，晚上行军，出其不意。”苻飞龙同意。
十二月二十七日，夜，慕容垂派世子慕容宝将兵居前，小儿子慕容隆勒兵跟着自己，令氐兵每五人为一伍；秘密与慕容宝约定，听到鼓声，就前后合击氐兵及苻飞龙，将他们全部杀死，军中参佐军官，家在西边的，全部遣回，并写信给前秦王苻坚，解释杀苻飞龙的缘故。
当初，慕容垂跟从苻坚进入邺城，因为他的儿子慕容麟之前屡次向燕主出卖他，慕容垂立刻杀了慕容麟的生母，但是还不忍心杀慕容麟，把他安置在外舍，很少见他。这回杀苻飞龙，慕容麟多次进言献策，都对慕容垂有所启发，慕容垂很欣赏他的才能，对他跟其他儿子一样宠爱了。
慕容凤及前燕旧臣的儿子燕郡人王腾、辽西人段延等听闻翟斌起兵，各自率部下前往投奔。平原公苻晖派武平武侯毛当讨伐翟斌。慕容凤说：“我今天将雪先王之耻，请派我去斩此氐奴。”于是披上铠甲，长驱直进，丁零部众尾随其后，大败前秦兵，斩毛当；于是进攻陵云台戍卫部队，攻克，缴获足够装备一万余人的盔甲武器。
十二月二十八日，慕容垂渡过黄河，焚毁桥梁，有部众三万，派辽东鲜卑可足浑谭留守河内郡沙城。慕容垂派田山进入邺城，密告慕容农等，让他们起兵相应。当时天色已晚，慕容农与慕容楷都留宿在邺城中；慕容绍先出城，到蒲池，盗取苻丕骏马数百匹，接应慕容农、慕容楷。
十二月二十九日，慕容农、慕容楷带领数十名骑兵，微服出邺城，与慕容楷一起投奔列人县。
太元九年（公元384年）
1 春，正月一日，前秦长乐公苻丕大会宾客，请慕容农，却找不到，才察觉有变。派人四处去找，过了三天，才知道慕容农已经在列人，并且起兵反叛了。
慕容凤、王腾、段延等都劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌听从。慕容垂想要攻打洛阳，不知道翟斌到底是真心还是假意，于是拒绝说：“我来是为了救援豫州，不是来和你会合。你既然要建大事，成功则享福，失败则受祸，我不参与你的事。”
正月二日，慕容垂到了洛阳，平原公苻晖已经知道他杀了苻飞龙，关闭城门，拒绝让他进城。翟斌又派长史郭通前往游说慕容垂，慕容垂还是不接受。郭通说：“将军之所以拒绝我的请求，是不是觉得翟斌兄弟是山野异类，没有奇才远略，一定成不了气候呢？怎么不想一想将军今日凭借他们，正可以成就大业！”慕容垂于是许诺。于是翟斌率部众来与慕容垂会合，劝慕容垂称尊号。慕容垂说：“新兴侯（慕容儁）是我的主君，我当迎接他回来复位。”
慕容垂认为洛阳四面受敌，想要攻取邺城作为根据地，于是引兵向东。前扶余王余蔚为荥阳太守，以及昌黎鲜卑卫驹各自率部众投降慕容垂。慕容垂到了荥阳，属下执意请上尊号，慕容垂于是依晋中宗（司马睿）先例，称大将军、大都督、燕王，承制行事（执行皇帝职权），设立统府（最高统帅府），群下称臣，文件、表章、奏折、诰命，封拜官爵，都如王者规格。任命弟弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；哥哥的儿子慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军；慕容凤为建策将军。率众二十余万，从石门渡过黄河，长驱直指邺城。
慕容农刚刚逃奔列人时，住在乌桓人鲁利家，鲁利摆上饭菜招待，慕容农笑而不食。鲁利对他妻子说：“死婆娘！郎君是贵人，咱家穷，没有好酒好菜招待，怎么办？”他妻子说：“郎君有雄才大志，如今无故而来，肯定是有什么事，不是为饮食而来。你赶快出去，四处看看有没有什么危险，以防万一。”鲁利听从。
慕容农对鲁利说：“我想要在列人起兵，以图兴复燕国，你能跟我干吗？”鲁利说：“是生是死，我都跟着您。”慕容农又去找到乌桓人张骧，对他说：“我家大王（慕容垂）已举大事，翟斌等都推奉他，远近响应，所以前来通知你。”张骧再拜说：“能再次事奉旧主，怎么敢不尽死效忠！”于是慕容农驱使列人居民为士卒，砍下桑树、榆树树枝为兵器，撕下衣襟为军旗，派赵秋去游说屠各人毕聪。毕聪与屠各人卜胜、张延、李白、郭超，东夷人余和、敕勒、易阳及乌桓人刘大等人各率部众数千来投奔。慕容农暂时任命张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。
慕容农自己将兵攻破馆陶，缴获其军事物资和兵器，派兰汗、段、赵秋、慕舆悕攻取康台牧马场，缴获战马数千匹。兰汗，是燕王慕容垂的堂舅；段，是段聪之子。于是步骑云集，部众发展到数万人，张骧等共同推举慕容农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，监统诸将，根据各人才能任用部署，上下肃然。
慕容农因为燕王慕容垂还没到，不敢封赏将士。赵秋说：“军无赏，士不往。如今来投奔的人，都是想要建一时之功，求万世之利，您应该代表大王行使职权，封官拜爵，以扩大燕国中兴的基础。”慕容农听从，于是趋赴者相继而来。慕容垂听闻，非常赞赏。慕容农西招库傉官伟于上党，东引乞特归于东阿，北召光烈将军平睿及平睿的兄长汝阳太守平幼于燕国；库傉官伟等人全部响应。慕容农又派兰汗等人攻打顿丘，攻克。慕容农号令整肃，对百姓财产秋毫无犯，人民无不喜悦。
长乐公苻丕派石越将步骑兵一万余人讨伐慕容农。慕容农说：“石越有智勇之名，如今不向南抵御大军，而跑到我这里来，是畏惧大王，觉得我好欺负；他一定轻敌，不设防备，可以以计取之。”众人请修治列人城墙，慕容农说：“善用兵者，能凝聚军心，而不靠外物。如今我们起义兵，到处都是敌人，当以山河为城池，修筑一个列人城来干什么呢？”
正月七日，石越到了列人西，慕容农派赵秋及参军綦毋滕攻击石越前锋，得胜。参军、太原人赵谦对慕容农说：“石越盔甲武器虽然精良，但人心危骇，容易击破，应该马上出击。”慕容农说：“他们的盔甲披在身上，我们的盔甲在战士们心里，如果白天作战，士卒看见他们的盔甲武器的精良，就会害怕，不如等天黑了再打，必克。”下令军士严备以待，不得妄动。石越建立营栅，先巩固营盘，慕容农笑着对诸将说：“石越兵精士众，不乘其刚到的锐气攻击我，反而立栅栏，我知道他的无能了。”
到了傍晚，慕容农鼓噪而出，列阵于城西。牙门将刘木请先攻石越营栅，慕容农笑道：“人见了美食，谁不想吃，怎么能单独请你一个！不过，你既然猛锐可嘉，就把当先锋的好处给你。”刘木于是率壮士四百腾栅而入，前秦兵败走；慕容农督大众尾随，大败前秦兵，斩石越，将其首级送到慕容垂处。石越与毛当，都是前秦骁将，所以前秦王苻坚派他们协助自己的两个儿子镇守；既而相继阵亡，于是人情**，各地盗贼蜂起。
正月二十六日，后燕王慕容垂到了邺城，改前秦年号建元二十年为燕国元年，服装颜色和朝廷礼仪，一切恢复燕国旧制。任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等为从事中郎。慕容农带兵到邺城与慕容垂会师，慕容垂就将他所自称的官职正式任命于他。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人及外甥宇文翰、舅父的儿子兰审等皆为王；其余宗族及功臣封公爵者三十七人，侯、伯、子、男爵八十九人。可足浑潭征兵得二万余人，攻打野王，攻拔，率军来会师，准备攻打邺城。平幼及弟弟平睿、平规也率众数万人到邺城与慕容垂会师。
长乐公苻丕派姜让为使者，责备后燕王慕容垂，并游说他说：“犯了错能改，今天也不晚。”慕容垂说：“孤受主上（苻坚）不世之恩，所以希望能保全长乐公，让他全军能回到京师，然后修复燕国基业，与秦国永为邻好。为什么你们看不清天下大势，不把邺城归还燕国？如果执迷不悟，战事一起，恐怕想要单马求生，也不可得也。”姜让厉色斥责说：“将军当初不为自己家国所容，投命于圣朝，燕国土地，有一尺一寸是将军的吗？主上与将军种族不同，风俗相异，但是一见倾心，亲密如同宗室亲戚，宠信超过功勋旧臣，自古君臣际遇，有如此情深义厚的吗？一天之中，因为王师小败，就有异图。长乐公苻丕，是主上长子，担负陕县以东守土之责，岂可束手不为，将东方一百多座城池的土地都送给将军吗？将军如果不顾一切，自可展示你的军力试试，我又何必多言！只可惜将军以七十之年（慕容垂时年五十九岁），首级将悬挂于白旗之上，本是盖世之忠臣，转眼间就成为叛逆之恶鬼！”慕容垂默然不语。左右请杀姜让，慕容垂说：“他也是各为其主而已，有什么罪！”礼送姜让回去，带信给苻丕，并上表给前秦王苻坚，陈述利害关系，请送苻丕回长安。苻坚及苻丕怒，回信痛斥慕容垂。
2 晋国鹰扬将军刘牢之攻打前秦谯城，攻拔。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦魏兴、上庸、新城三郡，全部攻拔。将军杨佺期进兵占据成固，攻击前秦梁州刺史潘猛，潘猛退走。杨佺期是杨亮之子。
3 正月二十八日，后燕王慕容垂攻打邺城，攻下外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州郡县大多送人质请降于燕。正月二十九日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，屯驻广阿。
4 丰城宣穆公桓冲听闻谢玄等立下战功，耻于自己之前的失言，惭恨成疾；二月二十七日，桓冲去世。朝议欲以谢玄为荆州、江州二州刺史。谢安认为自己父子名位太盛，又担心桓氏失去职权，心生怨恨，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
5 后燕王慕容垂率领丁零、乌桓部众二十余万人，架云梯，挖地道，攻打邺城，始终不能攻拔；于是修筑长围，将邺城团团包围，分老弱士兵于肥乡，筑新兴城以放置辎重物资。
6 前秦征东将军（苻丕）府官属怀疑参军高泰是燕国旧臣，有二心。高泰惧怕，与同郡人、虞曹从事吴韶逃归渤海。吴韶说：“燕军近在肥乡，应该去投燕军。”高泰说：“我是为了避祸而已；离开一个君王，又去事奉另一个君王，这事我不干！”申绍见了，叹息说：“无论离开还是投效，都遵守道义，这可以说是君子了！”
7 后燕范阳王慕容德攻打前秦枋头，攻取之后，留下驻防部队，还师。
8 东胡人王晏占据馆陶，为邺城中前秦军声援，鲜卑、乌桓及郡县居民占据坞堡壁垒，很多人都不服从刚建立的后燕政权。后燕王慕容垂派太原王慕容楷与镇南将军、陈留王慕容绍征讨。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓及冀州百姓，本来都是燕国臣民。如今复国大业刚刚开始，人心还未融洽，所以稍有差异。应该用政治手段解决，不可直接采取军事行动。我先在一个地方集结部队，展示军威，然后你巡行抚慰人民，示以大义，他们一定听从。”
慕容楷于是屯兵于辟阳。慕容绍率数百骑兵前往游说王晏，陈述祸福之道，王晏跟随慕容绍，到慕容楷大营投降，于是鲜卑、乌桓及坞堡民众投降者数十万人。慕容楷留下老弱，设置郡守、县令以抚慰他们，征发其丁壮十余万，与王晏一起到邺城。慕容垂大喜，说：“你们兄弟文武兼备，足以继承先王的事业！”
9 三月，朝廷任命卫将军谢安为太保。
10 前秦北地长史慕容泓听闻后燕王慕容垂攻打邺城，逃奔到关东，收集鲜卑人，队伍发展到数千人。还军屯驻华阴，击败前秦将军强永，其部众开始壮大起来。慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。（慕容泓并不服从慕容垂，而是与慕容垂并立。史称慕容垂政权为“后燕”，慕容泓政权为“西燕”。）
前秦王苻坚对权翼说：“我不听您的话，让鲜卑人闹到如此地步。关东那边，我不再跟他们争了，这慕容泓又怎么办？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧、巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有部众两万，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐。
11 库傉官伟率所部数万人到邺城，后燕王慕容垂封他为安定王。
12 前秦冀州刺史、阜城侯苻定驻守信都，高城男爵苻绍正在自己的封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟驻守常山，固安侯苻鉴驻守中山。后燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温督诸军攻打信都，不能攻克。夏，四月三日，再派抚军大将军慕容麟增兵助攻。苻定、苻鉴，是前秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟，是苻坚的堂弟；苻亮，是苻坚的堂侄。慕容温，是后燕王慕容垂弟弟的儿子。
13 慕容泓听闻前秦兵将至，害怕了，率众要逃奔关东。前秦巨鹿愍公苻睿粗猛轻敌，想要驰兵阻击。姚苌进谏说：“鲜卑人心思归，所以起兵作乱，应该把他们驱逐出关，不能拦阻他们。你去抓一只老鼠的尾巴，它还能反口咬人。他们自知困穷，一定和我军死战；万一失利，悔之莫及！我们只需敲着战鼓，跟在他们身后，他们一定奔逃溃败，没有军心和我们作战。”苻睿不听，与慕容泓战于华泽，苻睿兵败，被慕容泓斩杀。
姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协到前秦王苻坚处谢罪；苻坚怒，处死二人。姚苌惧，逃到渭北牧马场。于是天水人尹纬、尹详，南安人庞演等纠集羌族豪酋，率其户口归附姚苌的，有五万余家，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃及尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
【华杉讲透】
兵法云：“百战百胜，非善之善者也。”为什么呢？百战百胜，但是可能败一次就输光了。所以，成功的关键不在于取得胜利，而在于保持不败。要保持不败，关键就在于不犯错。成功的原因在于不断地埋下成功的伏笔，失败的原因在于不断地埋下定时炸弹。
苻坚让前燕皇族在军队掌握兵权，在州郡掌握政权，就是不断地埋下定时炸弹，淝水一败，这些炸弹全部引爆了。
苻坚认栽了，关东土地全部不要了，燕国复国，他从心理上接受了。但是，这关西是我秦国本部，怎么着也不能再让你们作乱吧？
注意，这是一个心态——关东还给你们，关西你们不能乱来——这个心态，导致了后来的错误。这种心态，只是一厢情愿，自己的一条心理底线，当心理底线被突破，就会心理失常，犯下新的错误。你的心理底线，只在你自己心里，跟别人一点关系也没有，也不是大家的共识。你守住那条底线，是自欺欺人，最终可能自欺成功，欺人失败。
另外，我们经常说“我们”如何如何，“你们”如何如何，或者“大家”如何如何，但是根本在于没搞清谁是“我们”，谁是“你们”，谁是“大家”。这是一个博弈的棋局，参与者犯下的错误，往往就是没搞清楚其他参与者是谁，不知道自己在与谁博弈。
苻坚认为，关东归“你们”燕国，关西归“我们”秦国，甚至心中想：“够可以了吧！你们还想怎样？”但是，他没搞清楚慕容泓跟慕容垂不属于同一个“你们”，更没想到姚苌跟他也不属于同一个“我们”。
再接着说苻睿犯的错。姚苌的建议，《孙子兵法》上讲得很清楚，叫“归师勿遏”，什么意思呢？就是兵法上的“治气”，与士气有关，退回本国的军队，不宜去遏止他。因为那些人要回家，个个归心似箭，你去拦他，他跟你拼命。那应该怎么办呢？《孙子兵法》上叫作“击其惰归”，就是在他回家的路上打他，“击其惰归”与“归师勿遏”方向不同。他要回家，你从后面追着打，他想赶紧跑回家，不想跟你打，那你在气势上就占便宜。这是“击其惰归”。但如果你是在他前面的路上拦住他，挡了他回家的路，他回不去，便要跟你拼命。这时候他的气势就强过你了。姚苌的计划，是“击其惰归”，这是有必胜把握的，只是战果大小问题，最糟糕的无非是让他们全部跑掉了，而最佳结果呢，就是尾随在后面一口一口把它们全部吃掉了。苻睿不听，因为他恃勇轻敌，那是他活该找死。但是苻坚接下来犯的错误，就是加速了自己亡国之祸的到来。
苻坚的错误，就是斩了送来坏消息的赵都、姜协，他为什么要斩这二人呢？因为情绪，突破了他的心理底线，他就心理失常了。一个有史以来最宽仁的君王，突然变成了最苛刻的暴君。如此一来，他的行为反应在臣属看来就是不可预测的。一个人的行为变得不可预测，别人就不知道怎么跟你相处，就要采取最大限度的自保策略，姚苌就叛变了。姚苌叛变，成为推倒苻坚的最后一根稻草。
所以，从整个局势中，我们能学到的有两点。一是凡事不能“期必”，不能期待事物必然会怎样，而是要随时调整自己的站位。苻坚因为“期必”，一旦事与愿违，就发泄情绪，于是失败。二是博弈论的思维方式，注意识别博弈中不同的参与方，而且随时会有人退出、有人加入。苻坚斩赵都、姜协，就是自己制造出一个新的参与方——姚苌。
14 前秦窦冲攻打慕容冲于河东，大破之；慕容冲率鲜卑骑兵八千人逃奔慕容泓。慕容泓部众发展到十余万人，遣使对前秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已平定关东，你可速速准备大驾，奉送家兄皇帝（慕容儁）回国，我当率关中燕人翼卫乘舆，返回邺城首都，与秦国以虎牢关为界，永为邻好。”苻坚大怒，召见慕容儁，斥责他说：“慕容泓的信上就是这么写的，你如果要走，朕当给你资助。你的宗族，真可谓人面兽心，不能指望他们能好好地做一个国士！”慕容儁叩头流血，涕泣谢罪。过了好久，苻坚说：“这都是那三个小子干的，不是你的错。”恢复慕容儁的官位，还像从前那样对待他。苻坚命慕容儁写信招抚晓谕慕容泓、慕容冲及慕容垂。
慕容儁秘密遣使对慕容泓说：“我是笼中之人，必定是回不来了；况且，我也是燕室之罪人而已，不值得你们再留恋。你勉力建立大业，以吴王慕容垂为相国，中山王慕容冲为太宰、兼领大司马，你可为大将军、兼领司徒，以皇帝名义，行使封官拜爵的职权，等我死后，你便即皇帝位。”慕容泓于是向长安进军，改年号为燕兴。（慕容泓、慕容垂并立，两人年号都不一样，慕容儁支持慕容泓，但是不接受慕容垂。）
15 后燕王慕容垂认为邺城仍然坚固，集会僚佐商议。右司马封衡建议引漳水灌城，慕容垂听从。
慕容垂出去打猎，在华林园饮酒休闲，前秦兵秘密出兵掩袭，箭如雨下，慕容垂几乎不能逃出，冠军大将军慕容隆率领骑兵冲杀，慕容垂仅仅逃得一命。
16 晋国竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。
17 五月，前秦洛州刺史张五虎以所据守的丰阳城投降晋国。
18 晋国梁州刺史杨亮率众五万伐蜀，派巴西太守费统等将水陆兵三万为前锋。杨亮屯驻巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵御。
19 前秦信都守将苻定、高城男爵苻绍都投降后燕，后燕慕容麟引兵向西，攻打常山。
20 后秦王姚苌进兵屯驻北地，前秦华阴、北地、新平、安定羌族、匈奴人向姚苌投降的，有十余万人。
21 六月一日，东晋崇德太后褚氏崩逝。
22 前秦王苻坚亲自率步骑兵二万攻击后秦，驻军于赵氏坞，派护军将军杨璧等分道攻击；后秦兵屡战屡败，斩后秦王姚苌之弟、镇军将军姚尹买。后秦军中无井，前秦兵堵塞安公山谷，又筑堤堰阻断同官水，准备渴死后秦军。后秦人恐惧，开始有渴死的。这时天降大雨，后秦营中积水三尺，而绕营百步之外，积水仅一寸多而已，后秦军势又振作起来。前秦王苻坚叹息说：“上天也保佑贼寇吗？”
23 慕容泓的谋臣高盖等人认为慕容泓的德望不如慕容冲，而且执法苛峻，于是杀慕容泓，立慕容冲为皇太弟，承制行事，设置百官；任命高盖为尚书令。
后秦王姚苌派他的儿子姚嵩到慕容冲处做人质，请和。
24 晋国将军刘春攻打鲁阳，前秦荆州刺史都贵奔还长安。
25 后秦王姚苌率众七万攻击前秦，前秦王苻坚派杨璧等拒战，被姚苌击败；俘虏杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，姚苌都给予礼遇，释放他们回去。
26 后燕抚军大将军慕容麟攻陷常山，前秦苻亮、苻谟都投降。慕容麟进军包围中山，秋，七月，攻克，生擒苻鉴。慕容麟声威大振，留屯中山。（至此，冀州只剩苻丕固守邺城孤城，其余全部被后燕占领。）
27 前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率二州部众攻击后燕。后燕王慕容垂派宁朔将军平规迎击王永，王永派昌黎太守宋敞逆战于范阳，宋敞兵败，平规进军占据蓟南。
28 前秦平原公苻晖率洛阳、陕城部众七万撤回长安。
29 前秦王苻坚听闻慕容冲大军逼近长安，于是引兵撤回，派抚军大将军高阳公苻方驻防骊山，拜平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万以抵御慕容冲。慕容冲与苻晖战于郑西，大破之。苻坚又派前将军姜宇与小儿子、河间公苻琳率众三万在灞上迎战慕容冲。苻琳、姜宇都战败阵亡，慕容冲于是进据阿房城。
30 前秦巴西郡太守康回数次战败，退还成都。前秦梓潼太守垒袭献出涪城，投降晋国。晋国荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂向北，驻防洛阳。
31 七月二十八日，晋国葬康献皇后于崇平陵。
32 后燕翟斌恃功骄纵，索求无厌；又因为邺城久攻不下，暗中起了二心。太子慕容宝请求铲除翟斌，后燕王慕容垂说：“河南盟誓，不可违背。如果他作乱，罪在于他。如今事情并没有发生却杀他，那人们一定会说我嫉贤妒能；我正要收揽天下豪杰以成大业，不可示人以狭隘，让天下英雄失望。他有阴谋，我以智慧来防范，他也掀不起什么大浪。”
范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”慕容垂说：“骄则速败，能为什么患？他有大功，就让他自取灭亡吧。”于是对翟斌礼遇更加隆重。
翟斌指使丁零人及其党羽向慕容垂请求委任他为尚书令。慕容垂说：“翟王之功，确实应居于上辅之位；但是朝廷尚未建立，这个官职也不可凭空任命。”翟斌怒，秘密与前秦长乐公苻丕通谋，约定由丁零人扒开漳水的堤坝；事情泄露，慕容垂杀翟斌及其弟翟檀、翟敏，其他人全部赦免。翟斌哥哥的儿子翟真，夜里率本营部众向北奔往邯郸，又引兵还向邺城包围圈，准备与苻丕内外相应。太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击破翟真，翟真撤回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人一向并无大志，只是对他们宠信过度，反而让他们骄纵作乱而已。现在如果我们逼得急，他们就屯聚为寇，缓一缓，他们就自己溃散了。溃散之后再攻击他们，则攻无不克。”慕容垂听从。
33 龟兹王帛纯被前秦大军包围窘急，用厚重的贿赂，求救于狯胡。狯胡王派他的弟弟呐龙、侯将馗率骑兵二十余万，并引温宿、尉头等诸国联军合七十余万救援龟兹。前秦吕光与联军战于城西，大破之。帛纯出走，王国、侯国投降的有三十余国。吕光进入龟兹城，城里如长安市邑，宫室壮丽。吕光抚慰西域，威恩远著，远方诸国，前代所不能让他们屈服的，都来归附，并献上汉朝所赐的符节凭证。吕光都上表朝廷，改授前秦符节，立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
34 八月，翟真自邯郸北走，后燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率骑兵追击，八月三日，在下邑追上翟真。慕容楷想要出战，慕容农说：“我军士卒又饥又倦，况且我观察贼营，看不见丁壮士兵，恐怕其他地方有埋伏。”慕容楷不听，进军交战，后燕兵大败。翟真继续向北行军，前往中山，屯驻于承营。
35 邺城中粮食及草料全部吃尽，削松木喂马。后燕王慕容垂对诸将说：“苻丕穷寇，必定不会投降，不如我们撤退，屯驻新城，给他让开一条西归之路，以报答秦王当年的恩情，我们也好集中力量讨伐翟真。”
八月十五日夜，慕容垂解围，趋赴新城。派慕容农巡行清河、平原，督促征收租赋，慕容农明立法令规章，立意公平，穷人富人分别有恰当的赋税，军令严整，秋毫无犯，因此粮食、布帛络绎不绝于道路，军中给养物资，供应丰富。
36 八月二十七日，晋国南昌文穆公郗愔薨逝。
37 太保谢安奏请说，乘苻氏倾败之机，开拓中原，任命徐州、兖州二州刺史谢玄为前锋都督，率豫州刺史桓石虔等伐秦。谢玄到了下邳，前秦徐州刺史赵迁弃彭城逃走，谢玄进据彭城。
38 前秦王苻坚接到吕光平定西域的消息，任命吕光为都督玉门以西诸军事、西域校尉。但是，道路断绝，诏书也送不出去。
39 前秦幽州刺史王永求救于振威将军刘库仁，刘库仁派妻兄公孙希率骑兵三千人前往救援，大破平规于蓟南，公孙希乘胜**，进军占据唐城，与慕容麟相持。
40 九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。九月十一日，张崇抛弃鄄城，逃奔后燕。刘牢之进据鄄城，黄河以南的城堡武装都来归附。
41 东晋太保谢安上疏，要求自己亲自统军北征。朝廷加授谢安为都督扬州、江州等十五州诸军事，假黄钺。
42 慕容冲进逼长安，前秦王苻坚登城瞭望，叹息说：“这么多贼寇是从哪里冒出来的啊！”大呼斥责慕容冲说：“奴何苦来送死！”慕容冲说：“奴隶厌倦了做奴隶的苦，所以想要把你取而代之罢了！”慕容冲少年时有宠于苻坚，苻坚派遣使臣，称奉皇帝诏书，送他一件锦袍。慕容冲派詹事出使，称奉皇太弟令，回答说：“孤今心在天下，岂顾一袍之小惠！你如果能知晓天命，君臣束手，早送皇帝（慕容儁）回来！自当宽恕苻氏，以回报过去的恩情。”苻坚大怒说：“我不用王猛、苻融之言，使白虏敢放肆到这种地步！”
【华杉讲透】
慕容冲和他的姐姐，分别以男色、女色陪侍苻坚，这是慕容氏的奇耻大辱，苻坚却认为是爱情，还想通过送一件锦袍，唤起旧情，感动慕容冲。领导者容易有这种幻觉，觉得天下人都爱戴他，不知道大家都是被逼的。爱恨情仇，苻坚以为是爱，而对慕容姐弟来说是恨；苻坚以为是情，而对慕容姐弟来说是仇，国仇家恨。
43 冬，十月一日，日食。
44 十月十五日，晋国大赦。
45 谢玄派阴陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，晋军到了琅玡，苻朗前来投降。苻朗，是苻坚的堂侄。
46 翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相呼应。长乐公苻丕派宦官、冗从仆射、清河人光祚，将兵数百前往中山，与翟真会盟结交。又派阳平太守邵兴将数千骑兵，招集冀州郡县旧部，与光祚约期在襄国会合。当时，后燕军疲弊，前秦军势又振作起来，冀州郡县都观望成败，赵郡人赵粟在柏乡起兵响应邵兴。后燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇将兵邀击邵兴，命骠骑大将军慕容农从清河引兵前往会师。慕容隆与邵兴战于襄国，大破之；邵兴撤走到广阿，与慕容农相遇，被生擒。光祚听到消息，循着西山逃归邺城。慕容隆于是进击赵粟等，全部击破，冀州郡县又归附后燕。
47 前秦振威将军、匈奴酋长刘库仁听说公孙希已击破平规，准备大举出兵救援长乐公苻丕，征发雁门、上谷、代郡士兵，屯驻繁畤。前燕太子太保慕舆句的儿子慕舆文、零陵公慕舆虔的儿子慕舆常当时都在刘库仁阵营，知道三郡士兵不愿远征，乘机作乱，夜，攻打刘库仁，将他杀死，偷了他的骏马，逃奔后燕。公孙希的部众闻乱自溃，公孙希逃奔翟真。刘库仁的弟弟刘头眷接替刘库仁，继续统治部众。
48 前秦长乐公苻丕派光祚及参军封孚到晋阳，召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾前来救援，张蚝、王腾认为自己兵少，不能前往。苻丕进退路穷，与僚佐谋议。司马杨膺建议向晋国投降，苻丕没有同意。
这时，谢玄派龙骧将军刘牢之等占据碻磝，济阳太守郭满占据滑台，将军颜肱、刘袭驻军于黄河以北；苻丕派将军桑据屯驻黎阳抵御。刘袭夜袭桑据，桑据败走，晋军于是攻克黎阳。苻丕惧怕，于是派堂弟苻就与参军焦逵去向谢玄求救，写信说：“我想要请您给我粮食支援，兵借一条道，让我能西赴国难，等您的援军抵达，我就把邺城交接给您。如果西路不通，长安陷没，也请仍让我率所部驻防邺城。”焦逵与参军姜让秘密对杨膺说：“如今我军丧败如此，长安阻绝，消息不通，朝廷存亡不可知。屈节竭诚求取粮食和援军，还担心人家不给；而苻公豪气不减，两头都要，事情必定弄不成。应该以臣子身份向朝廷正式上表，许诺王师一到，大王即刻随军归顺南方；如果大王不听，我们可以逼迫他，把他绑起来交给晋军。”杨膺自以为能制服苻丕，于是修改书信，送出奏章。
49 谢玄派晋陵太守滕恬之渡黄河北上，据守黎阳。滕恬之，是滕修的曾孙。朝廷因为兖州、青州、司州、豫州既已平定，加授谢玄为都督徐州、兖州、青州、司州、冀州、幽州、并州七州诸军事。
50 后秦王姚苌听闻慕容冲攻打长安，集会群僚商议下一步行动，都说：“大王应该先取长安，建立根本，然后经营四方。”姚苌说：“不对。燕人因为他们的部众都有思归之心，所以起兵，如果他们得胜，一定不会久留关中。我们应该移师屯驻岭北，广收粮食物资，等待秦亡燕去，然后拱手而取。”于是留其长子姚兴驻守北地，派宁北将军姚穆驻守同官川，自己将兵攻打新平。
当初，新平人杀其郡将，前秦王苻坚下令削去城墙一角，以作为他们的耻辱，新平当地绅士豪杰，都深以为耻，想要立忠义以雪耻。等后秦王姚苌到了新平，新平太守、南安人苟辅想要投降，新平人辽西太守冯杰、莲勺县令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗进谏说：“当年田单仅剩一城，还最终兴复齐国。如今秦国之州镇，还有一百多座城池，为什么要做叛臣呢！”苟辅喜道：“这也是我的志向，只是担心长时间没有救兵，郡人无辜横死。诸君能这样，我又岂顾惜自己的生命呢！”于是凭城固守。后秦堆筑土山，挖掘地道，苟辅也在城内堆土山，挖地道，或战于地下，或战于山上，后秦士兵死者一万余人。苟辅诈降以引诱姚苌，姚苌即将入城，察觉不对劲，转身返回；苟辅发动伏兵阻击，几乎生擒姚苌，又杀死后秦兵一万余人。