告别了苦尽甘来的凤仙郡，师徒四人继续西行，又来到一处城池，询问路人才知道此地名叫玉华县，也是天竺国的一个郡县。据说这里的城主是天竺国王的亲戚，被封玉华王，他十分贤能，爱护百姓。进入城中，只见处处热闹繁华，人烟鼎盛。

唐僧师徒来到玉华王的府邸，三个徒弟在馆驿中休息，唐僧则换了衣服，去拜见玉华王，准备倒换通关文牒。那玉华王十分客气，非常礼貌地接待了唐僧，还热情地嘘寒问暖，询问他一路经过了哪些地方。

唐僧回答说：“西行路一共十万八千里，现在已经过去了十四年，这一路磨难重重，多亏了有几位徒弟一路保护才来到这里。”玉华王听说唐僧还有三位高徒，连忙让人请悟空师兄弟三人来用斋饭。

可当悟空、八戒、沙僧一到，却把国王吓了一跳。这国王还有三个儿子，更以为悟空等人是妖怪，拿上武器就要前来除妖。这可把悟空逗乐了。而且有趣的是，三位王子的武器也分别是棍、耙、杖，恰好跟悟空、八戒、沙僧的武器一样。

八戒就开始卖弄本事，耍起自己的九齿钉耙来，霎时间钉耙发出万道金光，十分耀眼。悟空也来卖弄神通，从耳朵里掏出一根绣花针，迎风便长。王子们试着拿了拿，发现重如泰山，根本拿不动。沙僧也拿出自己的降魔杖，发出阵阵霞光。三位王子这才明白遇见高人了，连忙磕头膜拜，并且恳求拜他们为师，学习武艺。

悟空等人满口答应。于是，使棍的大王子就拜悟空为师，使耙的二王子就拜八戒为师，使杖的三王子则拜了沙僧为师。玉华王又下令找来城中手艺最好的工匠，让他们按照金箍棒、九齿钉耙、降魔杖的样式和比例，为三位王子打造称手的兵器。悟空他们便把兵器拿出来交给工匠师傅，让他们照着样子日夜加工锻造。

谁知道，这一下又惹出乱子来。金箍棒、九齿钉耙、降魔杖都是天上的神兵，霞光万道，直入云中。这可馋坏了一只妖精，就是住在城外七十里处豹头山虎口洞中的黄狮精。这天晚上，黄狮精趁着夜色而来，施展法术，把金箍棒、九齿钉耙和降魔杖都摄走了。

第二天工匠们醒来一看，咦，宝贝都不见了!宫里这下顿时乱作一团。悟空机智，说他们的兵器凡人都拿不动，问这城外是否有妖怪。玉华王一拍大腿，说对了，不远处豹头山虎口洞有个黄狮精。

悟空一个筋斗就来到豹头山，迎面遇上两只小妖，名字倒很有趣，一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻。二小妖正聊天说：“大王昨天得了三件宝贝，让我俩拿二十两银子去买些猪、羊，明天好办‘钉耙会’呢!”悟空一听破案了，便使了个定身法，将两只小妖定住，然后喊来八戒和沙僧，自己和八戒分别变作两只小妖，沙僧变作一个卖猪羊的小商贩，赶着猪、羊就来到虎头洞中。

黄狮精就问了：“刁钻古怪，你们买了几只猪、几只羊呀？明天钉耙会可是要请九灵元圣爷爷吃饭的。”假刁钻古怪就回答说：“大王，买了八只猪、七只羊，一共花了二十五两银子，还欠这商贩五两银子，所以他来取一下。”假古怪刁钻接过话来又说：“大王呀，商贩没见过世面，也想顺便见识下您新得的三件宝贝。”

黄狮精嘴里不愿意：“这怎么行？他回去以后乱说怎么办？”身体却很诚实，真的让“商贩”去参观神兵。沙僧、悟空等来到洞内，果然看见三件兵器被放在供桌中间。兄弟几个上前抢了兵器就开打，把黄狮精打了个屁滚尿流，狼狈逃走。悟空放了一把火，把妖洞烧了个干净。

黄狮精挨了打，跑去找他的爷爷九头狮子，外号叫作“九灵元圣”。这九灵元圣非常护短，立刻带着一群狮子精来找悟空。悟空三兄弟便出城和一群狮子精对战。这一战真是杀得天昏地暗。八戒一个不小心，被狮子精抓去了，那边悟空也生擒了几只狮子。可万万没想到，那九灵元圣神通广大，施展法术来到城中，显出九头狮的原形来，一口叼一个人，把唐僧、玉华王还有三位王子都叼了去。

悟空和沙僧赶到九曲盘桓洞，对战九头狮子，却根本不是对手，也被他一口叼了去。九头狮要为孙子报仇，把悟空绑起来痛打，悟空并不惧怕。当晚，悟空施展遁身法逃了出来。这时土地公赶来了，告诉悟空一条重要情报：“这九灵元圣是太乙救苦天尊的坐骑，大圣何不去请天尊来降妖？”

悟空大喜，赶紧驾起筋斗云，来到东极妙岩宫，拜见太乙救苦天尊。天尊一查，发现管狮子的童儿果然因为偷喝了仙酒，醉倒了三天，被这九灵元圣趁机跑下凡间作怪，如今算来，在人间已经三年了。

太乙救苦天尊便赶至竹节山，来收服九灵元圣。九头狮子正要来斗孙悟空，迎面就看见了主人太乙救苦天尊，不敢争斗，只是伏地求饶。管狮子的童儿气不过，揪住他的鬃毛打了百十下，九头狮子也不敢吭声。随即童儿把鞍子安在狮子身上，太乙救苦天尊骑了，回妙岩宫去了。

悟空他们救回了唐僧和玉华王父子，从此，玉华县又恢复了以往的热闹繁华，而师徒四人又踏上了西行的道路。