孙悟空靠几句话，就吓到了妖怪，十分得意。猴子又说，那齐天大圣还会变成苍蝇，从门缝里飞进来抓人哩!说着就悄悄拔根毫毛，变作一只苍蝇乱飞，吓得大大王惊慌失措，一直乱嚷嚷。小妖怪们也慌了手脚，纷纷拿起扫帚来扑打苍蝇。

看到这滑稽的场面，悟空忍不住扑哧一笑，谁知这一笑就露出了马脚。三大王眼睛很厉害，跳出来扯住悟空说：“你不是小钻风!你刚才一笑，就露出了雷公嘴，你正是那弼马温孙猴子。”没等悟空辩驳，三大王就掀开他的衣服，果然是一身黄毛，连猴屁股、猴尾巴都露了出来。三大王就让妖怪们把悟空绑了，为了防止他逃脱，还直接把悟空扔进了阴阳二气瓶里。

这宝贝瓶子果然名不虚传，小小的瓶子装满了阴阳之气，足足要三十六个妖怪才抬得动。悟空刚进去时还觉得凉飕飕的，便不以为然地嘀咕了几句，忽然间瓶里就升起了火焰，猛烈燃烧。原来这瓶子如果装了人，但人在里面一直不说话，就会一直凉快；只要人说了话，就有火来烧。烧火还不算，悟空的四周又钻出来四十条蛇来咬他，没一会儿又出来三条火龙缠绕着悟空。

悟空想变大些撑开瓶子，哪知瓶子也跟着大，他变小，瓶子也跟着变小，把猴头弄得手忙脚乱，穷于应付。

危急之中，悟空忽然想到当年观音菩萨曾给过他三根救命毫毛，赶紧拔出毫毛，变作一根金刚钻，用钻头对着瓶底就是一顿钻，很快钻通一个小孔。悟空变成小虫飞出去，瓶中的阴阳二气也泄得一干二净，成了一个废瓶子。

抬着瓶子的小妖怪觉得瓶子突然变轻了，赶紧禀报三大王。三大王朝瓶底一看，果然看见一个小洞。悟空此时也现出本相，哈哈大笑，抽身便走，气得妖怪破口大骂，关上洞门防止悟空再来偷袭。

悟空带着八戒又来到狮驼洞外叫阵，大大王拿着兵器出来迎战。他跟悟空打赌，要在孙悟空头上砍三刀，倘若没事，那就放他们师徒过山。孙悟空让他砍了三刀，毫发无伤。妖怪哪能真放唐僧过去，便和悟空厮杀起来。八戒也提着钉耙上来助战。这大大王便现出原形，是一只大青毛狮子，张开大口来吞。八戒吓得钻到了草丛里，悟空赶上来，被妖怪一口吞下去了。

大大王吞了孙悟空回洞，正在得意，三大王大惊：“大哥，这个猴子是吃不得的!”果然不一会儿，悟空就在妖怪肚子里打滚儿、翻跟头，一边扯他的内脏，一边还说要在肚子里埋锅搭灶，把他的肝肝肠肠煮来吃了。大大王赶紧跪地求饶，求孙悟空快出来。

三大王悄悄在一旁出主意说：“你等猴儿出来的时候，用力一口咬死他。”这话被悟空听见了，于是哄骗大大王张开嘴，同时悄悄地伸出金箍棒来。笨傻的妖精一口咬下去，没咬到悟空，反而崩掉了几颗门牙，痛得满地打滚儿。这下他再也不敢使诈了，答应只要悟空出来，他就亲自抬轿子送唐僧师徒过山。

悟空这才从他鼻孔中跳了出来，赶忙回去看师父。唐僧正为悟空脱身而开心呢，不料狮驼洞的二大王又带了三千小妖杀了过来。悟空就派八戒去迎敌。八戒打不过妖怪，被二大王伸出长鼻子卷走了。