降伏蜈蚣精后，师徒四人继续西行，又是一年夏尽秋来，天气日渐凉爽。这一日，一座大山阻挡在师徒面前，山峰直插云霄，山势陡峭险峻，看得唐僧心里害怕。走了没多久，一个白胡子老头儿远远地站在山坡上就喊：“西去的和尚小心了，这山上有一伙厉害的妖魔，专门吃人，快别走了。”唐僧吓得跌下马来，在草堆里唉声叹气。

孙悟空和猪八戒就去向老头儿打听妖怪的情况。那老头儿说，这座山叫作八百里狮驼岭，山中有座狮驼洞，洞里住着三个大魔头，还有许多小妖怪，巡逻的巡逻，把门的把门，烧火的烧火，一共有四万八千个妖怪，专吃过往的路人。

老头儿还说，这三个魔头本领高、人脉广，连西天的佛老、天庭的神仙、四海的龙王、地府的阎君都跟他们称兄道弟，来头大得很，得罪不起呀。

唐僧听了，更是战战兢兢。正说着，悟空发现刚才报信的白胡子老头儿不见了。原来那老头儿是太白金星，故意变化了来给取经人报信的。

悟空决定去狮驼岭看看究竟。他来到山下，突然听见叮叮当当的声音。只见迎面走来一个小妖，肩上扛着一杆令旗，腰间挂着一串铃铛，正在巡山哩，还一边走一边唱着：“大王派我来巡山，提防猴子把山翻。”

悟空也摇身一变，变作一个妖怪模样，去跟那个小妖怪套近乎。那小妖怪哪里禁得起孙悟空套话，于是一五一十地把巡山的人有多少、怎么巡山、每个小妖怪都有个令牌当记号的事儿都说出来了。这妖怪还告诉孙悟空自己叫小钻风，又把令牌掏出来给悟空看。

悟空就骗他说：“我叫总钻风，是专门管理你们巡山的小钻风的。”又拔下根毫毛，也变出个令牌来，给小钻风看，让迟钝的小钻风深信不疑。

悟空又继续问：你可知道我们家三个大王都有什么本事吗？”小钻风还以为领导在考察他，就说：“大大王神通广大，善于变化，曾经一口吞下十万天兵天将；二大王身高三丈，有个神奇的长鼻子，谁要被它的鼻子卷去，就算是铁背铜身，也会丧命；三大王就更厉害了，不是凡间的妖怪，名叫‘云程万里鹏’，一展翅能飞九万里，随身还有一件宝贝叫作‘阴阳二气瓶’，若把人装进瓶中，一时三刻就化为浆水。”

小钻风还告诉孙悟空，大大王和二大王一直住在狮驼洞，三大王住在四百里外的狮驼国。这个三大王最是凶恶，五百年前吃了狮驼国的国王和臣民，夺了狮驼国的江山，现在的狮驼国里全是妖精。听说吃了唐僧肉可以长生不老，于是三大王就来到狮驼洞，跟两位大王结拜为兄弟，打算合力抓住唐僧，共享长生。

悟空听到这里，火大起来，一棍子结果了小钻风。猴子艺高人胆大，变作小妖的模样，拿了他的令牌，朝狮驼洞走去。来到洞门口，只见许多小妖精正在列队训练，数量有几万之多。悟空就对小妖精们大吹了一通齐天大圣的本领，把门口的小妖怪吓得逃走了一大半。

悟空又进洞来，拜见三个大王。但见中间是大大王青毛狮子怪，左边坐着二大王黄牙老象，右边坐着三大王金翅大鹏。孙悟空变的小妖就禀报说：“我碰见齐天大圣了，他在磨一根十丈长的棍子，一边磨还一边说要用这棍子来打大王哩!”大大王给吓出一身冷汗，赶紧让小妖怪们去关门，唐僧肉就不吃了。

靠吹一通牛皮，就可以平安越过狮驼岭吗？我们下文再说。