悟空欢欢喜喜出了洞，把玩起芭蕉扇来。他学着铁扇公主的样子，将咒语念了一遍，扇子果然变成一丈二尺大。悟空却不知道把扇子变小的口诀，只好把这样一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，赶往火焰山。

牛魔王便抄近道赶在悟空的前面，变成了八戒的模样，假装从对面来迎悟空，亲热地喊：“师兄，我来啦，师父担心牛魔王厉害，特地派我来接应你呢。你辛苦了，扇子我来拿吧。”

悟空正在高兴，一点儿也不怀疑，便把扇子递了过去。牛魔王接过扇子，念个口诀，扇子瞬间变小。牛魔王收起扇子，变回本样，对着悟空大骂道：“泼猴，还认得我吗？”

悟空又惊又悔，平时只有自己变化模样骗人，想不到今朝自己被骗了。双方斗在一起，难分胜败。

唐僧见悟空久久不回，又听土地公说牛魔王本领高强，便派八戒前去助阵。八戒赶到战场，举耙就筑老牛。牛魔王苦斗了一天，筋疲力尽，又看八戒来势凶猛，不敢招架，转身逃往积雷山摩云洞。土地公率领了一群阴兵，也来助战。

孙悟空等追了过来，把摩云洞门打了个粉碎。玉面公主虽然也指挥了些小妖怪抵挡，却不是对手。牛魔王再也招架不住，就变了只天鹅飞走，企图逃脱围困。

悟空看老牛要逃，就变了个海东青。这是一种小巧的猎鹰，飞来啄天鹅的眼睛。牛魔王又变个黄鹰来反啄海东青。接着悟空又变成乌凤，来捉黄莺。双方就这样接连变化了好几次，反正总是老牛变的东西吃亏。

牛魔王干脆现出原身，原来是头极为庞大的白牛，头如峻岭，两只牛角就像铁塔一样，整个身子有千丈长，有八百丈高。悟空也不甘示弱，叫了声∶“长!”立刻也变得身高万丈，头如泰山，眼如日月，手执一条铁棒，着头就打。那牛魔王硬着头，使角来触。这一下真个是撼岭摇山，惊天动地。

过往的神仙们都被惊动了，都来助悟空围攻牛魔王。牛魔王只好又逃往翠云山，躲入芭蕉洞，闭门不出。铁扇公主满眼垂泪，打算把这扇子送给猴头。牛魔王却说：“夫人啊，物虽小而恨则深。”他定要和猴子比个输赢。

不多时，悟空、八戒果然追击而来。牛魔王抵挡不住，想要再逃，可是东、南、西、北都有金刚挡住，都是奉佛旨来捉拿他的。牛魔王只好从天上走，又被托塔李天王带着哪吒三太子等拦住。

哪吒眼明手快，变化为三头六臂，跳到牛魔王的背上，用斩妖剑将牛头斩下。牛魔王很快又钻出了一个脑袋。这样一连砍了十多次头，接着又长了十多次头。哪吒甩出风火轮挂在牛角上，吹起真火，烧得牛魔王哇哇乱叫。李天王也用照妖镜定住牛魔王。至此，牛魔王再也没有任何办法，只好低头表示投降。

哪吒用缚妖索穿了牛鼻子，把老牛牵来。铁扇公主听到之后，急急忙忙地捧着芭蕉扇出洞，将扇子献给悟空去灭火，又告诉悟空说：“孙叔叔只要连扇四十九扇，就能彻底熄灭火焰山。”

悟空再一次赶到火焰山，这一次只一扇，那些跳跃的火焰就像小草一样垂下了头。再扇几下，果然风雨齐来，神奇的是有火的地方下雨，没火的地方天晴。四十九扇过后，火焰山彻底熄灭，绝了这一处祸患。完事之后，悟空就将芭蕉扇还给了铁扇公主。

师徒四人等了一夜，第二天收拾好行李，清清凉凉地继续朝西天而去。