师徒四人这般西行，不过四十来里，就已经感到大地像蒸笼一样烤人，最沉默的沙僧此刻都忍不住叫道：“脚底好烫好烫!”

悟空便让大家在原地等待，自己举着芭蕉扇冲向火焰山，对着烈焰狠狠一扇，原以为火势会变小，谁料想火焰暴涨；再一扇，直接火光千丈，悟空没来得及捻避火诀，两腿上的猴毛都被烧光了。

众人这才知道不对劲，慌忙跑路，一直逃了二十多里才停下来喘息。

大伙儿懊恼不已，忽然一个老者拄杖而来，还带着一个小鬼，小鬼头顶一盆黄粮米饭。老者说：“我是火焰山土地公，请圣僧不必担心，先用斋饭。”又对悟空说：“大圣，这芭蕉扇是假的，你被铁扇公主骗了。要借真的芭蕉扇，还得去请大力牛魔王才行!”

悟空询问这火焰山的来历，土地公苦笑道：“这火就是大圣爷爷你放的。当年大闹天宫，你一脚踢倒太上老君的八卦炉，有几块火砖落下来，就成了现在的火焰山。我就是当年看炉的道人，被太上老君罚在这里做土地公呢。”

悟空无奈，问明了牛魔王的所在地，原来是正南方三千里外的积雷山摩云洞，牛魔王正与一个叫玉面公主的狐妖在一起过日子。

悟空便赶到了积雷山，正巧碰见了那位狐妖玉面公主。悟空便谎称自己是翠云山铁扇公主派来的，要接牛魔王回家。玉面公主被悟空吓到了，逃回洞府，对牛魔王大哭，说洞外来了个毛脸雷公嘴的和尚，冲撞了自己。

牛魔王听糊涂了：我家哪里有毛脸雷公嘴的和尚？便提着自己的兵器混铁棍出门来一探究竟，发现居然是孙悟空，不由得怒上心头，又气他害了自己的儿子红孩儿，举棍就打。两人足足斗了一百多回合，不分胜负。这时忽然有人喊牛魔王去赴宴。牛魔王便收棍住手，吃饭去了。这也是非常有趣，大敌当前，牛魔王居然觉得吃饭更重要。

牛魔王回到洞府，安慰了玉面公主，又脱下盔甲，骑着威武的辟水金睛兽，来到赴宴的地方—乱石山碧波潭。原来是一个老龙精请牛魔王吃饭。牛魔王把辟水金睛兽拴在外面，自己进去吃酒。悟空就乘机变作了牛魔王的样子，骑上那头辟水金睛兽，大模大样赶去芭蕉洞，骗铁扇公主的芭蕉扇。

不多时，孙悟空变的“牛魔王”来到了翠云山。大家欢欢喜喜地把悟空接了进去。铁扇公主两年没看见丈夫了，当下便设酒席，为牛魔王接风洗尘。铁扇公主哭诉自己被孙悟空欺负了，假牛魔王安慰了几句。接着铁扇公主又吹嘘自己用假扇骗了孙悟空，十分得意。

悟空就问：“夫人，真芭蕉扇你放哪儿呢？”铁扇公主笑着说：“藏在嘴里，猴子怎么能偷呢？”说完就吐出一柄杏叶大小的扇子递给悟空。

悟空故意笑问：“这小小的扇子，如何能扇灭那八百里的火焰？”铁扇公主喝醉了酒，埋怨悟空怎么把自家宝贝的功能都忘了，便自顾自地按着扇柄上的第七缕红丝，念了声咒语，芭蕉扇一下子就长到了一丈二尺。接着又让它变回原样，交到了悟空手里。

悟空大喜，瞬间变回原样，拔腿就跑，还大声喝道：“老孙才不是你老公!”气得铁扇公主连连大骂：“气死我了，气死我了。”

芭蕉洞里正一团乱，忽然牛魔王又来了。铁扇公主只道是悟空，上前就打，双方撕扯半天，才知这次来的是真牛魔王。原来牛魔王吃完酒，发现辟水金睛兽不见了，猜想一定是悟空偷了去，便直奔翠云山而来，却仍然迟到一步。

牛魔王怒不可遏，取了铁扇公主的青锋宝剑，迈开牛腿，就去追孙悟空。