大家打算去请观音菩萨。悟空腰酸背疼，驾不起云，八戒便自告奋勇前往。

老猪驾着云，刚飞出不远，却见观音菩萨正在半道等着他。八戒大喜，絮絮叨叨地就对菩萨吐槽，说妖怪厉害，恳请菩萨相助。菩萨此刻却满口为妖精说话，说火云洞主是大好人，遵纪守法，品质高尚，一定是八戒他们冲撞了他。最后观音菩萨说：“得了，你跟我去找他，我卖个人情，让他还你师父吧!”

八戒高高兴兴地就跟着观音菩萨来到火云洞，没想到被菩萨一掌推进洞里，被一群小妖怪绑了起来。原来这个“菩萨”是红孩儿变化的，气得八戒破口大骂。

红孩儿连战连捷，得意扬扬，便吩咐几个小妖怪去请父亲牛魔王来吃唐僧肉。不一会儿，牛魔王请来了，红孩儿满口叫“爹”，又吹嘘自己如何厉害，捉唐僧手到擒来。

可是这个牛魔王的表现也很奇怪，先说唐僧的徒弟齐天大圣孙悟空厉害，不能招惹；然后又说自己最近要多做善事，正在吃斋，不着急吃唐僧肉。

红孩儿顿时起了疑心：父亲牛魔王心狠手辣，怎么会忽然开始吃斋？于是他便故意试探，假装忘了自己生日，要这“牛魔王”告诉他。这“牛魔王”支支吾吾，推说忘了，要回去问问夫人铁扇公主才能知道。原来这个“牛魔王”是孙悟空变的，之前做叔叔失败，现在来装爸爸了。

红孩儿这才知道认错了爹，率领众小妖把悟空围住。悟空骗人不成，变成一道金光，飞出妖洞，径直去南海求观音菩萨了。

菩萨听孙悟空述说了前后缘由，噗的一声，就将手中的玉净瓶丢进海里。孙悟空还以为观音菩萨生气摔瓶子呢，哪知不一会儿，一只大乌龟把玉净瓶托出水面。观音菩萨让悟空去拿瓶，悟空使出吃奶的劲儿，玉净瓶却纹丝不动。原来这瓶子里已装了整整一海的水。孙悟空虽然力大无穷，能拿一万三千五百斤的金箍棒，却拿不动玉净瓶。

观音菩萨轻轻地托起了玉净瓶，又让徒儿木叉到李天王那儿借来了三十六把天罡刀，一切准备就绪，这才带着悟空和木叉来到火云洞前。

临战之前，菩萨吩咐众山神、土地公，将周围三百里的野兽和昆虫都安排在山顶，避免误伤，然后放倒玉净瓶，使这里成了一片汪洋大海。菩萨又将那三十六把天罡刀变作一个莲花台，自己稳稳地坐在上面。

不一会儿，红孩儿趾高气扬地来了，举着枪喝问观音菩萨：“你是猴子请来的救兵吗？”观音菩萨也不回话，变成一道金光飞走，却把莲花台留在了原处。红孩儿见观音菩萨也怕了自己，得意忘形，就学着观音菩萨的样子盘腿坐上了莲花台。这时莲花台瞬间变成了一把把锋利的尖刀，把红孩儿钉在上面。

惊慌失措的红孩儿顿时眼泪汪汪，连忙求饶，表示愿意跟随观音菩萨，入佛门修行。观音菩萨便命他做善财童子，又用手一指，天罡刀自动撤下，红孩儿的身体原来毫发无损。

哪知这个顽童野性不改，一脱离危险，拿起火枪就又要刺观音菩萨。观音菩萨便从袖子里取出一个金箍儿，套在红孩儿身上，随后念起“金箍咒”来，直疼得红孩儿龇牙咧嘴，满地打滚儿。一旁的悟空看了，拍起手来，哈哈大笑。

这一次红孩儿终于服了，诚心愿意归顺，低头对观音菩萨拜了五十三次，就此皈(guī)依。观音菩萨让悟空快去救出唐僧、八戒，好趁早继续上路，自己则带着善财童子回南海去了。