唐僧师徒四人离开了乌鸡国，继续西行，不过半个多月，又有一座高山阻路。只见这山十分高，顶上接青霄；十分深，老树不见根。山上有许多猿猴跳来跳去，还有麋鹿来回奔跑。

四人正在赶路，忽然听见“救命，救命!”的声音，似乎是个孩子。走近一看，是一个七八岁的小男孩儿，光着身子，被吊在一棵松树上，正在呼救。

看见唐僧，这男孩儿当即开始表演起来，大大的眼睛中滚出泪水，说自家住在西边枯松涧，家里遭了强盗，将自己捆在此处。孙悟空看出这是妖精，不肯搭救。唐僧却非要救人，命令解下了小孩子，让孙悟空背着。

悟空背着妖怪，一个人落在队伍的最后面，突然用力将妖怪往山下一摔。妖怪看悟空机敏，也不缠斗，化作一阵旋风，将前方的唐僧卷走了，八戒、沙僧都没能拦住。

师父又没了，大家都有点儿沮丧。孙悟空当即唤出这里的山神、土地公，却只见他们衣衫褴褛，活像一伙穷神，一见到孙悟空就叩头哭诉，说这里有个妖怪，叫作圣婴大王，小名叫红孩儿，住在枯松涧火云洞，是牛魔王和罗刹女的儿子，神通广大，平时经常欺负山神、土地公，把大家祸害得不成样子。

悟空一听妖怪是牛魔王的儿子，不怒反喜，对八戒和沙僧笑道：“这下可好了，保管师父没事，这妖怪和我是亲戚。当年我大闹天宫前，曾与他老爸牛魔王结为兄弟，算起来这红孩儿是我侄子!”沙和尚则表示怀疑：“俗话说，三年不上门，当亲也不亲。你和牛魔王几百年不走动，恐怕妖怪不认你这个叔叔。”

悟空却趾高气扬，摆起叔叔的架子，找到了火云洞，唤出红孩儿，一口一个“贤侄”，让他交出师父。猪八戒也起哄，说：“猴子是你叔叔，那我就是猪二叔，沙僧就是沙三叔，贤侄快请我们吃饭。”

红孩儿大怒，根本不肯认这些怪叔叔，举起火尖枪就刺孙悟空。斗了二十回合，红孩儿眼看不敌，突然一手捏着拳头，往自己的鼻子猛捶了两拳，念了个咒语，口里喷出火来，顿时一片烈焰飞腾。八戒生怕变成烤猪，先往河边跑去了。悟空也抵挡不住，败退下来。

悟空焦头烂额地退到松间，兄弟三个商议起来。沙僧出了个主意：用水来灭火不就行了？觉得很有道理的悟空很快就喊来四大龙王和一众龙兵，一切安排妥当，只等红孩儿一喷火，龙王们就下雨灭火，保管擒住妖怪。

一切准备就绪，悟空再一次来到洞门前叫骂。红孩儿又放起火来，霎时间火焰飞腾，红云一片。四海龙王便开始下雨，哪知红孩儿这火是三昧真火，碰到了雨，反像火上浇油一般，越浇越旺。悟空被烈焰包围，一个不小心，又被红孩儿张嘴一口烟喷到。悟空是最怕吸“二手烟”的，当即被熏得头昏眼花，眼泪齐流，加上急火攻心，一口气没接上来，当即就晕了过去。

干叔叔没做成，却被烧成这样，孙悟空真是乐极生悲了。沙僧跳入水中，抱起悟空的身体，只见他的四肢都蜷缩在一块儿，浑身上下冷冰冰的，就像死了一样。沙僧不由得呜呜咽咽哭了起来。幸亏猪八戒使了个按摩禅法，这里按按，那里揉揉，才让悟空逐渐醒了过来。大家一商量，决定再去南海请观音菩萨。