八戒、沙僧两兄弟去而复返，来到波月洞，大骂黄袍怪强占公主。黄袍怪很是生气，双方又是一场大战。

原来黄袍怪不是凡间的妖魔，而是天上“二十八宿(xiù)”里的奎木狼降世，很有本事。而此时，六丁六甲等留在宝象国保护唐僧。八戒、沙僧和黄袍怪相斗，眼看不敌，八戒这呆子竟然借口要上厕所，丢下沙僧就溜了。沙僧独木难支，被黄袍怪捉进了波月洞。

回过神来的黄袍怪心想：猪八戒怎么知道自己抢夺公主的事？他便怀疑公主走漏了风声，恶狠狠地逼问公主。公主为了自保，一口咬定绝没透露消息，说着说着还哭了起来。

黄袍怪便找来沙僧对质。沙僧这回头脑却很灵光，立刻明白公主有危险，便说：“在宝象国，师父和国王偶然说起沿路所见，提到了在波月洞中看见百花羞一事，国王问询相貌，才知道是失踪多年的公主，请我们来搭救，并不是公主故意走漏了风声。”黄袍怪这才信了，安排酒宴，给公主赔礼道歉。

吃喝过后，黄袍怪又打起了新主意来，摇身一变，化作一个器宇轩昂的公子哥儿，来到了宝象国。到了王宫后，黄袍怪颠倒是非，谎称自己十三年前在山里打猎，遇见一只猛虎驮着百花羞公主。他便将老虎射倒，救下公主，二人结为夫妻。黄袍怪还诬陷唐僧说：“这和尚就是猛虎变的妖怪。”说着便施展法术将唐僧变成了一只老虎。

国王吓得心惊肉跳，信以为真，便将唐僧关进了笼子，认黄袍怪为驸马。黄袍怪得意扬扬，在宫中喝起大酒来。

这时候取经团队已经分崩离析，悟空被赶回了花果山，猪八戒临阵脱逃，沙僧被妖怪捉住，就连师父也被变成老虎关了起来，只剩下白龙马了。忠心耿耿的白龙马挺身而出，变作一个宫女去行刺黄袍怪，可没几个回合也败下阵来，还被打伤了腿。

此时八戒终于溜回来了，这呆子原来是想回来分行李，打算回高老庄。白龙马流着眼泪，拖着伤腿，一口咬住了八戒的衣服不放，定让呆子去花果山请大师兄回来降妖。

“不去不去，”八戒有些害臊地说，“那猴子与我有些不睦。之前师父赶走他，都是因为我进的谗言。这次去请，他决不肯来，搞不好还痛打我一顿。”小白龙却道：“他决不打你。他是个有仁有义的猴王。你只管去，他一定会回来救师父。”

这真是金玉良言。八戒看小白龙这样尽心尽力，只好勉强答应，驾云往花果山水帘洞去。临走他还丢下一句：“要是猴子肯来，我就和他一路来；他若不来，你也不要指望我，我也不来了。”