唐僧师徒别了镇元子，一行数日，来到一座叫白虎岭的高山。这里到处都是沟沟坎坎，散落着各种奇形怪状的石头，跑着各种稀奇古怪的野兽，就是不见一户人家。

唐僧到底是凡人，这时肚子已经饿得不行，便催促悟空赶紧去寻些吃的。悟空见着这般情景，赔笑说：“师父，这里前不见村，后不着店，我去哪里给你化斋呢？”唐僧听了很不高兴，生气地骂悟空：“你这猴子这般懒惰，想当初被压在五行山下，不是我救你，你还能有今天吗？”

悟空只好将身一纵，跳上云端，将手搭在眼睛上面四处查看，不见有什么人烟。眼看附近寻不到斋饭，他只好再跑去更远的地方。

却说这白虎岭上，有一个名叫“白骨精”的妖怪，一直在旁窥探唐僧。她见悟空远去，唐僧留在原地，不禁非常高兴，自言自语：“真是好运气，听说吃一块唐僧肉就可以长生不老哩，今天终于等到了!”

白骨精眼见唐僧身边还有八戒和沙僧保护，不敢直接动手，就摇身一变，化成了一个年轻漂亮的姑娘，左手提着一个青砂罐，右手提着一个绿瓷瓶，向唐僧师徒走了过来。八戒一看，眼都直了，忙迎了上去。白骨精说：“我是特意来给你们送斋饭的，青罐里的是香米饭，绿瓶里的是炒面筋。”

唐僧还在犹豫，八戒却再也按捺不住，打开罐子就准备吃那看上去香喷喷的米饭。恰好这个时候悟空刚摘了几个桃子，赶了回来，睁开火眼金睛一瞧，发现这是一个妖怪变的女子，举棒便要打。

唐僧赶忙拦住悟空，说：“这是好人，给我们送斋饭呢。”悟空趁唐僧一不留神，一棒就打了过去。妖怪也早有准备，使出一个“解尸法”，扔下一具假的尸身在这里，自己却化作轻烟逃走了。

唐僧被吓得不行，嘴边只顾责怪悟空不该伤人。悟空拿过妖怪留下的瓶瓶罐罐让唐僧看，只见哪有什么米饭和面筋，全是些蛆虫和癞蛤蟆在乱爬乱蹦，唐僧这才勉强信了悟空。

可八戒没有吃成饭，一肚子不满，就来挑拨说：“这是猴子使的障眼法来骗师父，把米饭和面筋变成了蛆虫和癞蛤蟆。”唐僧一听，立刻不信悟空了，马上念起紧箍咒来，疼得悟空满地打滚儿，连连求饶。唐僧这才作罢，大家吃了些悟空摘来的桃子充饥。

白骨精没吃到唐僧，并不甘心，一计不成，又生一计。她很快构思了一个“剧本”，摇身一变，变成了一个老婆婆，拄着拐杖，步履蹒(pán)跚(shān)，呜呜咽咽地向师徒四人走来。

八戒在一旁起哄，对师父说：“不好了，不好了!刚刚被猴哥打死的一定是她的女儿，她来找女儿来了。”

悟空认得这还是妖精，二话不说，举棒就打。这妖怪跟上一次一样，又用了个“解尸法”逃走了。唐僧眼见悟空又杀人行凶，吓得直接从马上摔下来，一气之下，把紧箍咒连念了二十遍。猴子疼得满地打滚儿，连声哀求，唐僧才停了。他厉声警告悟空：“要是再胡乱伤人，一定把你赶出取经团队，回你的花果山去吧!”悟空像小鸡啄米一样连连点头，保证再也不敢了。

谁知那白骨精，两次吃唐僧不成，仍然不停手，又变成一个白发苍苍的老爷爷，谎称来找女儿和老伴儿。八戒吓得直叫：“不得了，猴子打杀他一家，我们都要吃官司，猴子多半要跑了，咱们三个得顶缸。”

那边悟空早认出是妖怪，却吸取教训，没有立刻动手，而是暗中叫来土地公和山神，让他们守在空中，先行拦住妖怪，这才一棒打出。这次白骨精逃无可逃，终于被打死，化作一堆粉骷髅，脊梁上还有一行字，叫作“白骨夫人”。

唐僧被唬得战战兢兢，口不能言，看见这骷髅的模样，终于勉强信了这是妖怪。没想到不甘心的八戒继续挑拨，一口咬定这是猴子变化的，就为了哄骗师父。唐僧果然又听信谗言，坚决要赶走猴子，不许他跟随自己去西天。

悟空又失望又难过。他问师父：“没有了我，谁保你到西天？”唐僧赌气说：“你这泼猴，就只有你是人，悟能和悟净就不是人吗？”他当即写下一纸贬书交给悟空：“我再不要你做徒弟了，你走吧!”

悟空眼看这一切无可挽回，坚决要对师父拜一拜再走。唐僧转过身，不肯受拜。悟空没办法，只好用法术变成四个猴子，四面围着唐僧拜了下去。

随后，悟空握住沙僧的手，含着泪嘱咐他好生保护师父，留心八戒胡言乱语，并且特意叮嘱：“要是遇到妖怪，就报俺的名号，说孙悟空是他的大徒弟。”沙僧点头答应。唐僧却还是说：“我是个好和尚，用不着提你这坏人的名字。”

悟空耐着性子，忍着眼泪将一切嘱咐完毕，这才纵起筋斗云，独自回花果山水帘洞去了。路过东海，听见那熟悉的澎湃潮声，悟空只觉得自己无比孤独，再也忍不住，泪水直坠了下来。