如来帮玉帝收服了孙悟空之后，就回了西方自己的地盘。他感觉身在东土的人们的道德品质还有待提高，需要人人奉献更多一点爱，就想用自己的三藏真经去劝人们行善事、做好人。他打算派人到东土去找一个既诚心向佛，又有毅力的人到西方来取经。

观音菩萨接受了这项光荣而艰巨的任务，去东土大唐寻找取经人。她可太明白取经之路的艰辛了，不但路途遥远，而且一路上还有很多妖魔鬼怪，要“打通关”，简直是“地狱模式”。所以她先悄悄物色了四位能人，让他们当取经人的徒弟，保护取经人一起去西天。

这四位能人，一位是天蓬元帅猪悟能，一位是卷帘大将沙悟净，他俩的主要任务是保护取经人，同时挑担子、干杂活儿。还有一位是西海的小白龙，他要变成白龙马，给取经人当坐骑。至于最后一位能人，就是曾经大闹天宫的齐天大圣孙悟空。毫无疑问，他将承担开山探路、打架斗嘴、斩妖除魔这些核心业务。当然，此刻这四个徒弟都还没有正式上任。

观音菩萨到了东土大唐，正赶上皇帝唐太宗在举办水陆道场。这是一种佛教的大型活动，聚集了一千二百名大小明僧宣讲佛法，而这场活动的主角、最重要的主讲人，就是玄奘法师。

玄奘的身世很坎坷。他父亲叫陈光蕊，曾经考中状元，因为相貌俊秀，学问也好，被丞相殷开山看中，将女儿殷温娇嫁给了他。不久皇帝派陈光蕊去做江州知府，他便带着妻子坐船去江州上任。

没想到他上了一条贼船。船工刘洪看到殷温娇非常漂亮，就起了坏心眼儿，把陈光蕊打死，霸占了殷温娇，自己又冒充陈光蕊，带着他的身份证明文件，去江州做官了。古代的通信不方便，证件上也没有相片，所以刘洪居然冒充成功了。

殷温娇非常痛苦。当时她已经怀孕了，为了顺利生下孩子，只好暂且顺从了刘洪。几个月后她生下一个儿子，就是后来的玄奘法师。为免刘洪下毒手杀害孩子，殷温娇把儿子绑在一块木板上，又把写有孩子身世来历的血书绑在孩子身上，让孩子顺着江漂走了。

孩子一直顺流而下漂到金山寺，被法明长老救了下来，取了个乳名叫作江流儿。一转眼孩子长到十八岁，长老就给他落发出家，做了和尚。长老拿出当年的血书，告知了江流儿他的真实身世。江流儿便去找到了母亲，二人相认，都是悲喜交集。江流儿又找到了外公殷丞相，诉说了刘洪杀人夺妻的罪恶。刘洪被依法处死，得到了应有的惩罚。江流儿也勤学佛法，成为著名的玄奘法师。

再回到佛法宣讲的现场。观音菩萨一看玄奘年轻有为，学识渊博，不由得大喜：这不正是我要找的取经人嘛!

菩萨问他：“你讲的都是小乘佛法，会不会讲大乘佛法？”玄奘十分诚实，如实回答说“不会”。菩萨就告诉他，大乘佛法有诸多好处，如果能够习得此法，可以让东土更加美好，功德无量。只不过这佛法真经在西天大雷音寺如来佛祖那里，距此十万八千里，取经之路非常艰难。

玄奘一听，便自告奋勇要去西天取经，并禀告了唐太宗李世民。唐太宗非常感动，和他结拜成兄弟，又赠了他一个法号叫“三藏”，从此玄奘又称唐三藏。

临别的时刻，唐太宗给玄奘倒了杯素酒送别。玄奘低头刚要喝，唐太宗忽然从地上抓了一小撮(cuō)泥土弹到酒里，眼里泪光闪闪地说：“你这一去，不知道什么时候才能回来。要记住，宁可挂念家乡的一小撮泥土，也别贪恋他乡的万两黄金啊!”

玄奘含泪答应。喝完酒，在唐太宗殷切的送别目光中，唐僧离开长安，一路向西，踏上了取经的路途。