孙悟空跟着太白金星来到了天庭。

猴子第一次上天，不知礼数。玉帝问：“谁是悟空？”他也不跪拜，只稍微一弯腰答道∶“老孙便是。”其他神仙看他不懂规矩、没礼貌，都非常生气。孙悟空却无所谓。玉帝倒也并不怎么介意。

接下来给孙悟空安排工作。武曲星君一查职员表，说各个部门的官员都满了，只有一个管马的御马监还缺人。于是玉帝就让悟空管马去，当一个“弼(bì)马温”。

悟空非常高兴，以为“弼马温”是一个大官，于是认认真真去管马，把那些天马都养得又肥又壮。直到半个月后，他才知道原来“弼马温”这个官很小，连个小组长也算不上。

悟空一气之下，掏出金箍棒打出南天门，回到花果山。随后他自封“齐天大圣”，立上一杆大旗，让它飘扬在花果山上，等于是告诉玉帝：你让我做小官，我偏给自己封一个大的。

这一消息传回天庭，托塔李天王和哪吒三太子主动请求出战，带兵来捉拿悟空。可没想到，派出的先锋官巨灵神还没和悟空战几个回合，就被打败了，连自己的大斧头都被金箍棒打断了。

一旁的哪吒三太子非常生气，大喊一声，变成三头六臂，拿着六件宝贝兵器就来斗悟空。悟空也不害怕，同样变出三头六臂，拿着三根金箍棒跟哪吒对打，最后一棒打伤哪吒一只胳膊，哪吒也只得退了回去。

玉帝听说孙悟空厉害，李天王的部队打不过，感到十分头疼。太白金星这时又站了出来说∶“猴子既然要做‘齐天大圣’，咱不如就封他一个‘齐天大圣’，然而只是空头的，不发工资，也不让他管事。这样便可以留他在天上，再不会闹事了。”玉帝听了觉得有理，就让太白金星将悟空又请回了天庭，正式封他为“齐天大圣”。

悟空心满意足地又在天上住了下来。他每天不用上班，也没工作，整日这里逛逛、那里玩玩，遇见其他神仙也都以兄弟相称。时间一长，玉帝又怕悟空惹事，就派他去管蟠桃园。这是一个非常糊涂的决定，让猴子去管桃园，不出事才怪。

蟠桃园里有三千六百棵桃树，最前面的桃树三千年成熟一次，人吃了可以成仙；中间的桃树六千年成熟一次，人吃了可以长生不老；最后面的桃树九千年成熟一次，人吃了可以同天地一样长寿，非常珍贵。悟空看了又看，非常喜欢，再也不出去乱逛，每天都认真上班。

终于有一天，园子里的桃子渐渐成熟了，红红的非常可爱。悟空忍不住想偷偷尝鲜，就让园里的土地公、力士和自己手下的跟班都出去，自己挑那些熟透的大桃吃了个饱。此后，他就经常去偷吃。

很快，天庭里要开“蟠桃盛会”了。王母娘娘命七位仙女进蟠桃园里来摘桃。七位仙女瞧来瞧去，树上只剩了一些青皮的小桃，成熟的大桃子都不见了。

悟空正在睡大觉呢，发现了七位仙女，立刻从耳朵里取出金箍棒，叫了声∶“哪里来的妖怪，敢来偷摘我桃？”吓得七位仙女一齐跪下，赶紧说明原因。

悟空听说要开“蟠桃盛会”，猴急不已，十分想去，就问请了些什么人。七位仙女把客人的名单说了一遍，根本就没有齐天大圣。孙悟空直接用定身法把七位仙女定住，然后自己驾着云，赶去瑶池参加宴会了。