孙悟空拜别须菩提祖师后，驾起筋斗云，回到了花果山。当初他来斜月三星洞的时候花了许多年，又坐木筏又赶路，回去的时候只花了不到一个时辰。

猴子猴孙们见到阔别已久的大王归来，都十分高兴，纷纷采山果，酿美酒，为猴王接风贺喜，整个花果山又欢乐热闹起来。为了保卫花果山的安全，悟空还带着猴子猴孙们日夜操练武艺，演练阵法。

一天，悟空突然说道：“我一身本领，唯独缺一件称手的兵器。”一只老猴子便告诉他：“我们水帘洞下是东海龙宫，那里有各种奇珍异宝、上好兵器，大王何不去讨一件？”于是悟空施展闭水诀法术，一会儿工夫便来到龙宫，见到了东海龙王敖广。

悟空一点儿也不见外，拉着东海龙王就要兵器。老龙王见这个“邻居”不好惹，只好让虾兵蟹将取出一把大杆刀，可悟空说：“不顺手，不顺手。”于是虾兵蟹将又搬出一杆九股叉，重达三千六百斤，悟空却说：“轻了，轻了。”

龙王无奈，又差人抬出一柄画杆方天戟(jǐ)，重达七千二百斤，是龙宫最重的兵器。龙王心想：这回总不轻了吧。可他哪里知道悟空已修成一身通天彻地的本领，只见悟空拿了戟一试，还是说：“太轻，太轻。”

老龙王吓坏了，只好说：“龙宫中还有一块当年大禹治水时留下的定海神铁，只要您拿得动，就送给您。”龙王领着悟空来到神铁前。神铁发出耀眼的金光，悟空摸了摸神铁说道：“再细一点儿、短一点儿就好了。”神铁似乎能听懂悟空的话，果真就短了几尺、细了一圈。悟空继续说“再细、再细”。那神铁又细了一些。

悟空高兴极了，一把拿起神铁，见上面写着：“如意金箍棒，重一万三千五百斤”。悟空又说：“再短、再细。”金箍棒居然便细成一根绣花针，被悟空放进耳朵里。

有了这件神奇兵器，悟空又向龙王讨来一身盔甲。这套盔甲东海龙王一个人都拿不出，是叫齐了四海龙王一起凑的，可谓亏了血本。

此时的悟空戴着金冠，穿着铠甲，手拿金箍棒，当真是一个威风凛凛的美猴王。回到花果山后，悟空又不改爱炫耀的毛病，向猴子猴孙们展示金箍棒的神通，它能变大能变小，上能到达天宫，下能直通地府。

突然有一天，地府的阎王说悟空阳寿已尽，差小鬼将悟空的魂魄勾到了地府。悟空大为生气，说自己已修成长生不老之术，一定是阎王搞错了，于是挥动金箍棒，把地府打了个地覆天翻。他还从阎王那里抢来生死簿，将猴子猴孙的名字全部划掉，从此人世间的猴子也能长生不死了。

于是阎王便去天庭向玉帝告状，说悟空大闹地府，乱改生死簿。东海龙王敖广也状告悟空大闹龙宫，抢夺金箍棒和盔甲。玉皇大帝一听气坏了，要差天兵捉拿孙悟空。这时一个老神仙太白金星说：“孙悟空是天产石猴，既然已经修炼成仙，何必非要派兵捉拿。不如让他上天庭来当个官，还能约束他，这样岂不更好？”

阎王和龙王一听都呆了，这猴子还要做官了，闹事还有理了？可玉帝却觉得挺有道理，他不愿轻易动用天兵，便安排太白金星去往花果山给悟空传旨，让他上天做官。