岳飞镇压了杨么起义以后，又奉命屯兵武昌，防御伪齐刘豫的突袭，并伺机收复中原。由于收复失地希望大增，岳飞对于军队的经营训练和军容的整饬严肃，更加勤奋了。

转眼间已经是绍兴六年了，高宗赏赐岳飞诰命，勉励他收复失地。二月份，又命令他兼营田大使，还拨发粮种耕牛，岳飞除号召流落外地的百姓返乡耕种外，还命令士兵在训练之余，也加入耕作的行列，一时间军民中没有一个游手好闲的人。

三月二十六，岳飞突然接到家信，姚太夫人逝世。这真是晴天霹雳，岳飞一连晕厥数次，终日以泪洗面，饭菜也没吃过。岳飞一边奏请朝廷请假，一边带领岳云，连夜赶回江州奔丧；襄阳的军务由张宪统带。

朝廷得到消息后，追赠岳母为周国夫人，阳葬德化县（今江西九江）白鹤乡庐山之珠岭山，并于赙赠常典外，另加赠银一千两，绢一千匹，又命令鄂州地方官署协助办理所有丧葬事宜。

岳飞曾数次奏请朝廷要请三年守孝的假期，朝廷没有批准，让他厚葬母亲完毕，就回归奉职。朝廷连番下诏催他返回，岳飞不得已回到襄阳。

岳飞和朝廷及宰相都把恢复中原当成首要任务，因此回到襄阳，就开始准备收复事宜。

到了八月，岳飞先后遣王贵、郝政、董先攻打卢氏（今河南卢氏县），攻破城门得到军粮十五万石，收降数万兵。岳飞又派杨再兴收复西京（河南洛阳）的长水县，杀死伪都统孙某及伪后军统制满在，俘获伪齐所留下的一万多马匹，数十万石刍秣，中原大为震动。

张浚奏请高宗移都建康，抚定三军，作收复失地的打算。高宗同意这个建议，就在建康建立行营，秦桧为行营留守，参决尚书省、枢密院事。

秦桧在绍兴二年被免职。秦桧这人为人深沉，喜怒不形于外，得到张浚的赏识，张浚举荐他，朝廷授予他礼泉观使兼侍读。从此，秦桧再次受到重用，开始兴风作浪了。

九月，伪齐刘豫看到张浚有讨伐的迹象，慌忙向金朝求援。金朝皇帝召集将相商讨是否派兵协防。大臣蒲卢虎反对，所持的理由是，先帝之所以立刘豫，为的是开疆保境，用来安民息兵。现在，刘豫进不能取，又不能守，兵连祸结。如果答应救援，派兵协助，即使胜了，只能刘豫收到利益；败了，金朝全国也受到牵连。其他大臣也没有异议，金朝皇帝就拒绝了刘豫请求，只派金兀术到黎阳（今河南浚县）观察。

刘豫见金朝拒绝发兵，为求自保，就先发制人。正如兵法说的一样，进攻才是最佳的防守。于是刘豫就调集各地乡兵，大约30万，却宣称70万，分三路南侵，刘猊率东路兵，由紫荆山出涡口，入侵定远（今安徽定远县）；刘鳞率中路军，由寿春（今安徽寿县）进犯合肥；孔彦舟率西路军，由光州（今河南潢川）侵犯六安（今安徽六安县）。刘豫还写了许多诽谤宋朝的文榜，随军张贴。

高宗看完文榜，不禁气得浑身发抖，心想宋朝大将中唯只有岳飞明白主辱臣死的意义，就让岳飞去征战伪齐。

岳飞这时候正为他的眼病感到苦恼。由于收曹成、平杨么，前后六年，都在盛夏行军，天气炎热，染患了眼病，却又不能休息；加上岳飞为母亲去世哭泣过度，眼病更加严重，平时常用帘子遮挡阳光，很是痛楚。岳飞就奏请朝廷给假休养。

这时候伪刘三路进兵，情况紧急。而刘光世打算弃掉合肥，张浚也打算弃掉盱眙，同时奏请朝廷让岳飞率部队东下牵制敌军，自己能得以退军自保。高宗听到这件事，立即下诏书给张浚，警告他不要退军自保，现在的事情有进无退，否则，国家养兵做什么用呢!

但刘光世却已经由合肥退到采石（今安徽当涂县东北）。高宗诏告张浚，凡是不打算迎敌的，军法处置，刘光世不得已，只好再回军迎战。高宗考虑到刘光世、张浚不是善于打仗的人，又诏令岳飞从鄂州全军东下池州阻击敌人。

岳飞奉诏，立刻抽调襄阳等处的军马会合，让本郡的人马先出发。高宗知道岳飞有眼病的消息后，特派医官前往医治。

十月初十，刘猊所率东路兵与杨沂中的军队相遇，被杨沂中杀败，想要逃往合肥，会合刘麟，再行南下。军队到达藕塘，又遇上杨沂中的大军，再次被杀得大败溃退。刘麟与孔彦舟两路军队听说刘猊溃败，也分别解围而去。

高宗见伪齐兵马已经溃退，不需岳飞再东下会师，就诏告岳飞，如果军队还没起程，就马上停止。这时岳飞已进军江州，接到诰命，就返回鄂州。

伪齐刘豫失败了，受到了金兀术的斥责，心里很害怕，又觊觎唐、邓两州郡，想挽回颓势，就在唐州北边的何家寨设置镇汝军，屯兵聚粮，做进犯唐州的准备。

岳飞接到消息，清楚了敌人的图谋，为了不让敌人有可乘之机，立刻派王贵、董先等率兵进击，加以摧毁。

岳家军不同于其他军队，岳飞对部队只要下命，就不准一个人滞后，军队绝对服从长官的意图与命令。

王贵军队抵达，依山为阵，伪齐的五大王刘复率领十倍的军马过来袭击，被王贵杀得大败，尸横遍野，五大王刘复侥幸逃脱。王贵占领镇汝军，搬取伪齐所囤的粮草，点火烧了营寨。

伪齐都统薛亨率领十万军马过来救援，王贵严阵以待。两军相遇，王贵假装战败，却令部将冯赛以精骑兵悄悄绕到伪军背后。王贵一声号令，回军夹击。薛亨正要奋力硬拼，不料后队发起喊来，才知道已经陷入包围，一时心慌，左右冲突，总杀不出一条路来，最后只有弃械投降。此战擒伏了伪都统薛亨、伪河南府中军统制郭德等七人，杀败一万多敌兵，并追袭余党到了蔡州。

岳飞奏请朝廷，计划一举收复蔡州，就可以很容易恢复中原之地。朝廷认为伪齐也许有重兵援助，如果孤军深入，怕有不利，没有同意。没办法，岳飞就让王贵返回驻扎。

伪齐兵得到王贵回军的消息，就由李成率领刘复、孔彦舟、李序，王大节等将领一起阻击，再被王贵军队杀得大败，追击敌军五里多地才收兵。

这一年的年终，岳飞奉诏出师襄汉，以加强防御。年末大雪凛冽，岳飞的眼病虽然稍微恢复了一点，却不肯休息，与士兵同甘共苦。

此时，朝廷的两个相国都是主战派，张浚较为急躁偏狭，赵鼎则比较老成持重，因此在政策执行上有了分歧。

张浚主持乘胜攻击河南，擒灭伪刘；赵鼎以为刘豫原是金方傀儡，灭了刘豫，担心金兵入侵，如果金兵入侵，没办法抵御。张浚觉得刘光世骄奢懦弱，应免除帅职；赵鼎以为刘光世帐下将校多出于名门，罢了刘光世，恐怕招致部队的不安。张浚请高宗巡幸建康，赵鼎则觉得此时巡幸，恐怕不太方便。张俊因为赵鼎屡次与自己对立，极为不满，于是奏请罢免赵鼎的相职。

宋朝大使何藓出使金朝回国之后，禀告说徽宗及郑皇后已经在五国城驾崩。此时秦桧已经重新获得起用，留守建康，而且对张浚很恭敬，得到张浚的信赖，后来又拜官枢密使。秦桧事事都请示张浚，以张浚的好恶去办事。

岳飞由于牛蹏之战以少胜多，大获全胜，高宗十分欣慰，特于绍兴七年二月二十五，拜他为太尉，依前武胜定国军节度使，河北京西路宣抚副使，兼营田大使，加食邑500户，食实封200户（连前计共食实封1200户）。

二月初九，岳飞护送高宗到建康，在皇帝的寝室得到高宗的召见，并委任他兴复宋朝的重任，而这正是岳飞梦寐以求的。后来高宗又诏告刘光世的部将王德听命于岳飞。

岳飞认为机会不可错失，就趁着现在还留在建康，上疏说明恢复中原的大计。上疏中是这么说：

一、关于伪齐刘豫的建立，是金朝以中原攻中原的计谋，这样金朝便可以休兵养马，坐收渔翁之利。

二、杀敌不能急求事功，应当谋定虑周之后再行动，一有机会就行动，就可以**了。

三、后勤补给必须充裕，以免大军出征，有粮食不足的担忧；去年秋天进兵陕浴，就是因为补给无法配合，导致前功尽弃。

高宗对岳飞的说法，曾有如下批示：“览奏，事理甚明，有臣如此，顾复何忧，进止之机，朕不中制。”

这似乎是有意让岳飞放手去做。可是当岳飞正秣兵厉马，准备誓师大举恢复中原的时候，却又突然接奉诏谕说，军队的行动，都要等到朝廷的命令之后才行，而王德一军，也改由朝廷指挥。这就全部推翻了高宗之前的那些诏令。其实这便是再度被起用之后逐渐被重用的秦桧的作用，但对岳飞来讲，这种事情无异于给了他最大的一击。