（一）蒙古国

铁木真属黑鞑靼部，祖先出自突厥族，酋长姓孛儿只斤氏，突厥语意为灰色眼睛。因灰睛是贵种，衣服也贵灰暗色，黑鞑靼由此得名。最初迁居斡（音挖(4)）难河（黑龙江上游鄂嫩河）源不儿罕山（肯特山）下的祖先，夫名孛儿帖赤那（译义为苍色狼），妻名豁埃马兰勒（译义为惨白色牝鹿），生子名巴塔赤罕。巴塔赤罕十代孙名朵奔蔑儿干，娶妻名阿兰豁阿，生二子，朵奔蔑儿干死，阿兰豁阿自称与神灵交通，又生三子。凡后生三子的子孙称尼而伦，译义是清洁人（神灵子孙），前生二子的子孙称塔立斤，译义为平常人。阿兰豁阿缚五箭成束，教五子道：“你们兄弟五人，好比这五支箭，分开容易折断，合成一束，无人能折，你们如果五人一心，可以坚强莫敌。”这个教训，他的子孙历代相传，成为团结族人的重要基础。

阿兰豁阿死，第五子勃端察儿分不到家产，骑一匹青白马出去流浪求食。统格黎河有游牧人数十家，勃端察儿回来告诸兄往攻，游牧人降服，自此始有部众。勃端察儿数传至海都始称汗（大酋长）。海都数传至合不勒，杀金国使人。合不勒死，堂弟俺巴孩继立为汗。俺巴孩被塔塔儿部（游牧地在呼伦贝尔）捕获献给金国，金主完颜亶制木驴，钉俺巴孩在驴木背上。俺巴孩将死，告随从人道：“你回去告诉忽图剌（合不勒第五子）替我报仇。”又使人告完颜亶道：“你惨杀我，我的伯叔兄弟，一定要报仇。”完颜亶笑答道：“你们尽管来，我不怕。”忽图剌纠合诸部，与塔塔儿部大战十三次，又大败金军，与金结成世仇。

忽图剌死，诸部酋长争汗位，各立部长，不相统属，尼而伦部推也速该（合不勒汗的孙儿）为部长，屡与金人及塔塔儿部战，声威颇振。也速该被塔塔儿人毒死，部众多叛去。后来长子铁木真长大，雄武善战，诸部渐来归附，完颜雍大定二十九年，众推铁木真为汗。完颜璟泰和六年，南宋赵扩开禧二年，铁木真在斡难河源大会部众，建九斿白旗，即皇帝位，国号大蒙古，群臣共上尊号称成吉思汗（成吉思译义为天赐，一说成是刚强，吉思是多数，意谓许多刚强者的大汗）。

（二）蒙古灭金

铁木真称帝六年，登克鲁伦山祭天，立誓替俺巴孩汗报仇。三月，率兵渡大漠南下攻金，大破金将纥石烈胡沙虎、纥石烈九斤等军四十万。金国精兵猛将，几乎全部被消灭。蒙古军前锋哲伯乘胜入居庸关，游骑至中都（北平）城外。七年、八年连破金军，分兵抄掠两河、山东九十余城，数千里间烧杀一空。胡沙虎兵败畏罪，杀完颜永济，拥立完颜珣为金帝。九年，蒙古军攻中都，金人用火炮守城，久攻不能下，铁木真许金讲和，退兵出居庸关。完颜珣骇惧，贞祐二年，迁都南京（开封）。

金人南迁后，统治阶级依旧腐朽奢侈，丝毫不能改革。宫廷及东宫（太子宫）浪费与盛世无异，随朝官员及诸局（如尚衣局、尚食局、近侍局等）承应人（办事人）一个也不裁减，贵臣、豪族、军官互比奢华，衣服车马，斗新竞丽，京城只有金宝、珠玉、衣服、犀象卖买，最称利市。统兵将帅不是贵家出身的纨绔子弟，便是钻营无耻的卑贱驽才，平时意气自豪，克扣军资，纵士卒威逼人民贡献财物，一遇敌兵，惊骇逃遁。军队组织，二十五人置谋克一人，蒲辇（比谋克低一级）一人，旗鼓司、火头共五人，战士仅十八人。四谋克置千户一人，统率战士不满百人。千户上有万户、副统、都统、副提控等官。每一军官有俸给有券粮，一人兼兵士数十人的粮饷，士卒饥寒，从不过问。南迁时带来河北军户（多数是女真人）百余万口，官给衣食，每日领粟一升，岁费粟三百六十余万石，超过河南路全年租米一倍以上。朝廷大括民田，强指为荒地、牧地，分配给军户，每人三十亩。这些军户是既不能耕又不能战的废人，得田任令荒芜，仍仰口粮过活。沿黄河每三十里筑一堡寨，搜括居民充守兵。数寨置总领官一人，多是游手无赖，强令人民供应精美酒食，恣意诈财，敌至窜匿不出，敌去又出头骚扰。当时满朝君臣对人民只知勒索钱物（括田、括粟、括钱、括衣）、镇压反抗，对蒙古只知哀求讲和，希望苟活。朝会议政，辩论些琐碎细事，纷争不休，谈到军国大计，彼此互推责任，避嫌不发一言，偶或议定办法，例不执行。敌来危急，君臣相对涕泣，束手无策，敌去大设筵宴，庆贺太平，洋洋如无事。

金人完整的领土，只剩河南一路，完颜珣决计侵略南宋、西夏求些补偿。南宋赵扩也正想乘金国危困，出兵北伐。赵扩嘉定十年，完颜珣兴定元年，这两个怯懦贪鄙的国家，从大散关到两淮全边境，开始了儿戏式的战斗。两国连年用兵，直到金亡，没有停止过。人民供给浩繁的军费，又遭残酷的杀掠，受祸极重。金、夏战斗到完颜守绪正大二年，才讲和停止。正大四年，蒙古灭西夏，西夏亡（一二二七年）。

三个将亡的国家，在强敌重压下，还长期互斗，自耗国力。南宋因用兵财政愈益穷困，金因用兵失山东、两河、陕西，夏因用兵首先力竭亡国。铁木真用远交近攻策约宋攻金，自己提偏师出入边境，坐收虏掠的大利。金据河南一路，与三国交战，自然受损最大。

久苦种族压迫的中国人民，乘金统治力衰弱，纷纷起义。完颜珣贞祐二年，红祅军（着红衣）首领杨安儿据益都（山东益都县）起义，潍州（山东潍县）人李全、李福、刘庆福、国用安、郑衍德、田四子、洋子潭等起兵响应。杨安儿与金将仆散安贞战，部属徐汝贤有众十万，棘七有众四万，史泼立有众三十万，郭方三、耿格两人所率兵数不详，当不下数万。起义军由广大民众参加，即此可见。杨安儿战败被杀，部属刘二祖、强汝楫、李思温等拥众数万，拥安儿妹杨妙真为主，号姑姑。妙真勇悍善骑射，嫁给李全，全兵力益强。河北红袄军首领周元儿攻破深州、祁州及束鹿、安平、无极等县，山东红祅军首领郝定攻破滕、兖、单等州县。太康县民时温、刘全，东平府民李宁起义，河南南阳五朵山民鱼张二等数千人起义，平定州民阎得用起义，辉州民宋子玉起义，山东胶西黑旗军起义，陕西木波军起义，金义勇军（金朝廷组织的民兵）据砀山县起义，河北起义军进犯封邱、开封界。以上只是简略的举例，说明金国境内到处发生人民起义军，甚至开封附近也遭受攻击。散居民间的猛安、谋克户，多数被起义军杀死。大抵起义军中红袄军声势最盛，首领中李全兵力最强。起义军首领多归附南宋，接受官号，同时怀抱野心，贪图富贵，并不坚持种族斗争的大义。南宋统治者全是些昏君奸臣，只能乱给官号，多发粮饷，收买暂时的顺从，终于纷纷叛去，投降蒙古。首领中仅彭义斌一人，率孤军经略河北，力抗蒙古军，赵昀宝庆元年，在内黄（河南内黄县）战死。

衰乱的金国，外与蒙古、宋、夏战，内与人民起义军战，应该很快就灭亡了，可是事实却并不这样，自完颜珣南迁到完颜守绪亡国，前后支持了二十一年，这不能说金国本身还有什么力量，原因是在南宋兵力比金更衰弱、更怯懦，起义军首领互相猜忌吞并，不能团结统一，尤其重要的原因是蒙古对金战争，起初专主虏掠，各地不守，后来主力军西征，偏师侵入中国，自不能一举灭金。

完颜珣兴定元年（成吉思十二年），铁木真自率大军向西远征，命木华黎统蒙古、乣、汉诸军南伐。木华黎改变得地不守的旧习惯，凡夺得重要城邑，设立行省，派官吏率兵驻守，辽西、辽东、山东、河北、山西及陕西一部，全入蒙古国版图。成吉思十八年，木华黎死，战事停顿。成吉思二十二年，铁木真死，子窝阔台立。窝阔台二年，亲率蒙古主力军伐金，金集重兵守潼关，窝阔台军分南北两路，皇弟拖雷率南路军攻入宋境，经大散关、饶风岭（陕西洋县）渡汉水，大破金元帅合达、副枢密伊剌蒲阿军，取金邓州城。合达、蒲阿奏报大捷，金君臣欢喜，汴京解严，不设守备。窝阔台北路军破河中府（山西永济县），由河清县（河南孟津县）白坡渡河攻破洛阳。南北两路军在钧州（河南禹县）会合，大破金步骑军十五万人，擒合达、蒲阿，进围汴京。窝阔台得病北归，拖雷病死。蒙古大将速不台攻汴京，完颜守绪逃奔归德，又逃蔡州（河南汝南县）。蒙古遣使约宋出兵共灭金，许成功后给宋河南地。窝阔台五年，宋将孟珙带兵二万粮三十万石会蒙古兵围蔡州。次年，蔡州破，完颜守绪自杀，金亡（一二三四年）。

蒙古伐金，金求和凡六次。完颜珣贞祐二年，中都被围，珣献公主及金帛请和。贞祐三年，珣在汴京，遣使请和，铁木真令献河北地，去帝号，称河南王，珣不能从。兴定五年，珣遣使逾葱岭见铁木真请和，不许。元光元年，珣又遣使至回纥国见铁木真请和，不许。完颜守绪正大六年，遣使吊铁木真丧，并请和，窝阔台斥逐金使，不许和。天兴元年，守绪被围，献兄子完颜讹可作保证，令守城兵不得射蒙古兵，哀求请和，速不台不许。腐朽了的统治阶级，只会幻想着请和的利益，再不会想到其他自救的道路。

（三）元灭南宋

赵昀端平元年，孟珙会蒙古军灭金，蒙古划陈（河南淮阳县）、蔡两州东南地区给南宋。赵昀等自认获得莫大的胜利，骄矜不可一世，乘蒙古兵退归河北，令赵奚、全子才等率兵六万进夺三京（开封、洛阳、归德），速不台还军来救，宋军不战溃逃，死伤无数。窝阔台怒，决计伐宋，遣使责赵昀破坏盟约，赵昀遣使谢罪。蒙古、南宋四十六年的长期战争，从此开始。

蒙古攻宋可分为四个时期，自赵昀端平元年至淳祐元年（窝阔台六年至十三年）凡八年为第一期，这一期中蒙古军主力西征，偏师南侵，无意灭宋；自淳祐二年至宝祐四年（乃马真皇后元年至蒙哥六年）凡十五年为第二期，这一期中蒙古先因内乱，后来蒙哥登位，然专力西征，无意侵宋；自宝祐五年至开庆元年（蒙哥七年至九年）凡三年为第三期，这一期中蒙古主力伐宋，却因蒙哥病死，战事停顿；自景定元年至赵昺祥兴二年（忽必烈中统元年至至元十六年）凡二十年为第四期，这一期中忽必烈决心灭宋，在摧枯拉朽的形势下，南宋灭亡。

第一期战争——自赵昀贪利败盟开始。端平二年，窝阔台命皇子曲出率张柔等伐宋，皇子阔端伐秦（甘肃天水县）、巩（甘肃陇西县）。端平三年，曲出攻破郢州（湖北钟祥县），阔端受金将汪世显等降，入蜀攻破成都。曲出病死，张柔破襄阳樊城，进攻江陵。赵昀嘉熙元年，蒙古别路军叩温不花等入淮西，略地至蕲（湖北蕲春县）、黄（湖北黄閃县）。嘉熙二年，宋惧请和，蒙古军北归，宋兵乘机取襄樊、成都，战事又起。嘉熙四年，张柔、按竺尔分路南侵，赵昀淳祐元年，汪世显取成都。窝阔台死，战事停顿。

第二期战争——乃马真、贵由时代，蒙古驻兵中原，巩固边境，张柔等曾深入至扬州，许宋请和退兵。蒙哥登位，命史权屯邓州，张柔屯亳州，准备攻宋。

第三期战争——蒙哥七年，下诏大举伐宋。八年，令张柔从忽必烈攻鄂州（湖北武昌县）、塔察儿攻荆山（安徽怀远县）分宋兵力，又令兀良合台引交（安南）、广（广四）(5)兵北还，会攻鄂州。蒙哥亲率御营军四万号称十万，自六盘山行宫（甘肃固原县）分三路攻四川。蒙哥由陇州（甘肃陇县）入散关，莫哥由洋州（陕西洋县）捣巴州（四川巴中县）米仓关，孛里察由渔关入沔州（陕西沔县），明安答守关中。赵昀淳祐时，四川安抚使余玠相度形势，依山险筑青居（南充县）、大获（苍溪县）、钓鱼（合川县）、云顶（金掌县）等十余城，屯兵聚粮，准备坚守。余玠被谗自杀，他的防御布置却收得很大的成效。蒙哥攻蜀，宋守将或败或降，只有钓鱼山守将王坚誓死不降。蒙哥督全军猛攻不能破，九年七月，蒙哥因攻城受伤，死在钓鱼山下，蒙古兵退走。

忽必烈闻蒙哥死，仍进军渡江围鄂州，别路军破临江（江西清江县）入瑞州（江西高安县），南路军兀良合台破静江府（广西桂林县）进攻潭州（湖南长沙县）。宋君臣大惊，议迁都四明（浙江鄞县），逃窜海中避难。右丞相贾似道屯兵黄州，惊惧不知所为，遣密使见忽必烈求和，愿割江北地，纳岁币银、绢各二十万两、匹。忽必烈闻皇弟阿里不哥谋夺帝位，许宋和，退兵北还。

第四期战争——蒙古兵退去，贾似道自称各路大胜，鄂州围解。满朝不知议和纳币事，认为功业无比，政权全归贾似道。赵昀景定元年（忽必烈中统元年），忽必烈遣使郝经来征岁币，似道惧秘计败露，命真州（江苏仪征县）守将李庭芝拘捕郝经，不令入朝。

忽必烈与阿里不哥苦战四年，到至元元年（景定五年）阿里不哥败降。接着北方藩王海都等叛变，战争多年不能解决。忽必烈全力对付内乱，同时增强灭宋的决心。中统元年，蒙古君臣商定先取襄阳，直趋临安，覆灭宋国根本，江淮巴蜀不攻自平的计划。恰好宋潼川安抚副使刘整据泸州（四川泸县）叛降蒙古，教蒙古利诱襄阳守将吕文德，借通商名义，在樊城外筑堡垒，驻兵抄掠。至元五年（赵禥咸淳四年），蒙古征南都元帅阿术、都元帅刘整围襄阳樊城，造战舰五千艘，练水军七万人。襄阳守将吕文焕告急，贾似道阁置不理。某次赵禥问似道：“襄阳被围三年，奈何！”似道说：“北兵早退，陛下从哪里听来？”赵禥道：“刚听宫女说起。”似道借他事杀宫女。凡朝臣谈及边事，全被窜斥到外州县去。至元十年，樊城破，元（至元八年，忽必烈改国号为元）兵用回回炮攻襄阳城，吕文焕降。元得襄阳，增兵十万，大举南伐。至元十一年，命伯颜都督诸军，率阿术、阿里海牙、吕文焕、刘整、塔出、董文炳、张宏范等分路并进。赵禥病死，贾似道拥立赵?（音显）继位。?年四岁。

至元十二年（赵?德祐元年），贾似道抽诸路精兵十三万出御元军。宋养兵七十余万，军官吞蚀粮饷，兵多空额，又因畏惧人民，不敢抽调过多，此时形势危急，才抽出十三万人去应战。似道督后军，驻鲁港，夏贵率战舰二千五百艘遍布江中，孙虎臣将七万余人作前锋，驻池州（安徽贵池县）丁家洲。元水陆军冲击宋军，孙虎臣、夏贵不战溃逃，似道大惊，弃军遁走扬州。元军追杀一百五十余里，俘获宋船二千余艘，军资器仗无数。元兵进逼临安，宋宰相陈宜中主持和议，由赵?出面，请求叛将吕文焕、陈奕、范文虎等向伯颜求和，叛将们正想灭宋立功，当然不理。朝廷多方探索讲和门径，忽传宗室女赵孟桂在伯颜处充次妻有宠。太皇太后谢氏（赵?的祖母）遣人送金帛给孟桂，请她帮助说话，孟桂回奏说和议将成，谢氏又送金帛去，夸奖她的功劳。原来孟桂并没有嫁伯颜，是奸官乘乱造谣，骗取财帛。

和议既无法进行，官员们纷纷逃遁。朝堂人迹稀少，谢氏急得痛哭流涕，揭一张榜示道：

我朝三百余年，待士大夫以礼（优待士人和官员），吾与嗣君（赵?）遭家（国）多难，尔大小臣未尝（不曾）有出一言以救国者。内而庶僚（朝官）叛官离次（弃职潜逃），外而守令（地方文武官）委（弃）印弃城，耳目之司（御史），既不能为吾纠击（弹劾），二三执政（宰相），又不能倡率群工（领导百官），方且表里（内外）合谋，接踵宵遁（相率夜逃），平日读圣贤书（经书），自许谓何（自称学圣贤）？乃于此时作此举措（行为），生何面目对人，死亦何以见先帝。

她虽然恳切挽留那些读圣贤书的士大夫，到底止不住士大夫的溃散，后来上朝的文官只剩六人，其余或逃或降。南宋是道学极盛时代，士大夫不说孔孟，即说程（程颐）、朱（朱熹），到这时候完全暴露了道学的虚伪。

南宋灭亡的原因，正如黄震对赵禥所说：“当今时弊，一是民穷，二是兵弱，三是财匮（穷乏），归根是士大夫无耻。”整个统治阶级腐朽无耻，自然民穷兵弱财匮，敌兵**，沿路文武官员望风投拜，连忽必烈也觉得惊异、可耻。谢太后下诏书，谕令州郡官献地降元，扬州守将李庭芝、姜才射退谢太后使官，拒受劝降诏书，这真是超脱庸俗腐旧见解，赤心对种族尽忠，不做一姓家奴的大英雄、大豪杰。其他如文天祥从容就义，张世杰、陆秀夫苦斗海上，民军首领李梓发、黄贤死守南安县城（江西大庾县），他们宁死不屈的精神同样照耀千古。