西突厥——贞观二年西突厥内乱，西域诸国及铁勒叛西突厥。二十年，乙毗射匮可汗遣使入贡请婚，世民令割龟兹、于阗、疏勒、朱俱波、葱岭五国作聘礼。李治显庆元年，葱岭道行军总管程咬金大破西突厥，副总管周智度攻突骑施（西突厥属部），斩首三万余级。二年，伊丽道行军总管苏定方大破西突厥，俘沙钵罗可汗。李治分西突厥地，置濛池、崐陵二都督府，封降人阿史那弥射为兴昔亡可汗，阿史那步真为继往绝可汗。继往绝与兴昔亡有旧怨，飓海道总管苏海政信继往绝密告，杀兴昔亡，西突厥又乱。武曌封兴昔亡子元庆为兴昔亡可汗，继往绝子斛瑟罗为继往绝可汗。斛瑟罗收西突厥十姓（咄陆五姓，弩失毕五姓）余众六七万人入居内地，改封竭忠事主可汗。李显封突骑施酋长乌质勒为怀德郡王。李隆基封阿史那昕为十姓可汗。西突厥时叛时降，不为中国大害。

龟兹——贞观二十一年，龟兹王布失毕失臣礼，世民怒，命阿史那社尔、契苾何力、郭孝恪出兵，与铁勒、突厥、吐蕃、吐谷浑连兵进讨。阿史那社尔破五大城，降七百余小城，虏男女数万口，擒布失毕。李治时龟兹内乱，唐灭龟兹，置龟兹都督府。

高昌——高昌王麹文泰遏绝西域诸国入唐朝贡道路。贞观十三年，世民命大将侯君集、薛万均伐高昌。十四年，文泰死，子智盛兵败降唐。唐略地得二十二城，户八千余，口一万七千七百，置安西都护府，留兵镇守。

吐谷浑——贞观八年，令吐谷浑（青海）伏允可汗入朝，伏允托病不来。世民命大将段志玄进讨，吐谷浑远遁。世民又遣大将军李靖、侯君集、李道宗、李大亮等击吐谷浑。唐兵深入，沙漠中缺水，刺马血解渴，袭破伏允，斩首数千级，获杂畜二十余万头，伏允被杀。唐立慕容顺为西平郡王。

世民征伐西夷，只有灭突厥，还算给李渊雪耻，其余都是无故侵略。他依据兵法“抚士贵诚，制敌贵诈”的原则，对四夷用了无数诈计，结果扩地极大，东至于海，西至焉耆，南尽林邑，北抵大漠，凡东西九千五百一十里，南北一万九千一十八里。

世民对四夷用军事和通婚两个政策。对西境的吐蕃（西藏），采取和亲政策。吐蕃在吐谷浑西南，有兵数十万，未曾通中国。世民时赞普（酋长）弄赞有勇略，四邻畏服。贞观八年，世民谋大举攻吐谷浑，使冯德遐往吐蕃抚慰。弄赞遣使随冯德遐入贡求通婚，献黄金五千两、珍玩数百件。十五年，命礼部尚书李道宗送文成公主至吐蕃。弄赞大喜，模仿中国衣服仪饰，禁止本国鄙俗，遣子弟来长安学诗书，李治封弄赞为西海郡王。弄赞死，宰相禄东赞执国政，吐蕃益强。吐蕃与吐谷浑互攻，唐助吐谷浑。吐蕃大臣仲琮入朝，李治问吐蕃风俗，仲琮对：“吐蕃地薄气寒，风俗朴鲁，可是法令严整，上下一心，议事常从下层首先提议，政治适合大众的利益，所以能强盛持久。”李治末年，李敬玄将兵十八万与吐蕃将论钦陵大战青海上，唐兵大败。吐蕃尽据羊同、党项及诸羌土地，东接凉、松、茂、巂等州，南邻天竺，西陷龟兹、疏勒，北抵突厥，地方万余里，成为唐朝西方强敌。武曌时吐蕃内乱，大将赞婆率千余人降唐。李隆基时吐蕃连年入寇，隆基创防秋制，每年用十几万兵力防御吐蕃。

武曌以来，西突厥、吐蕃最为边患，战争不息。游牧种族向内地侵扰，本无足怪，引起战乱的主要原因，却在中国政治腐朽，将吏故意挑衅，例如吐蕃请求和亲，李隆基道：“赞普来信言语悖慢，我如何能忍？”皇甫惟明谏道：“赞普当开元初年，还是幼童，哪能说这话。大概是中国边将诈造这封信，激怒陛下。因为边境有事，将吏得乘机盗匿官物，假报战功，讨取爵赏。这是奸臣的利益、国家的祸害。陛下试遣一使去看金城公主，与赞普当面议和，免得边地军民困弊。”隆基命惟明往吐蕃，赞普大喜，出贞观以来唐帝诏书示惟明，上书极恭顺，和议成功。这说明前时战死的军民何等冤屈。

这次战争，凡拔城十，徙高丽户口入中国七万人，新城、建安、驻跸三大战，斩首四万余级。唐战士死二千人，战马十死七八。世民深恨不能成功，问李靖道：“我用天下兵力，被小夷困辱，是什么缘故？”靖答：“李道宗知道。”世民问道宗，道宗陈述乘虚袭平壤的计策。世民叹道：“当时匆匆，我没有留意。”

自贞观十八年开始征东，到李治总章元年灭高丽，凡二十五年。

贞观二十二年，王玄策奉世民命到天竺（印度），招诸国入唐朝贡。中天竺王阿罗那顺兵最强，臣属四天竺，发兵攻玄策，擒玄策等三十余人。玄策脱身逃到吐蕃西境，征吐蕃兵一千二百人、泥婆罗兵七千余人，进攻中天竺都城茶馎和罗城，连战三日，大破中天竺兵，阿罗那顺弃城逃走，收余众再战，又大败。玄策擒阿罗那顺及其妻子，虏男女一万二千人。天竺震动，降城邑村落五百八十余处。俘虏中有婆罗门（印度僧侣）那罗迩娑婆寐，自言有长生术。世民很信他，使合长生药，派人往四方求奇药异石，又派人到天竺诸国采药物。世民吃了他的长生药，毒发下痢，名医束手，竟不能救。朝臣们想杀娑婆寐，又怕被四夷嗤笑，只好说是病死。

这是李世民侵略胜利的结果。

侵略胜利的别一结果，是大量异族迁入中国内地。贞观四年，灭突厥，酋长受五品官以上者百余人，几占朝官的半数，入居长安近万家。六年，契苾何力率部落六千余家归降，散居甘、凉两州间。十九年，徙高丽酋长三千五百人入内地，悉授武职。又内徙辽、盖、严三州高丽人七万。总章二年，徙高丽户三万八千二百到江南、淮南及山南、京西诸州空旷地，留老弱使守安东。仪凤二年，散徙高丽人到河南陇右诸州，贫人留安东城旁。开元十年，徙河曲六州残胡五万余口到许、汝、唐、邓、仙、豫等州。这只是一些例证，其余降附的诸族，居住边境，数量极大，流入内地，与华族同化，唐朝从不禁阻，可以想见当时异族居住的自由。至于酋长和武将，很多赐姓李，政治上与华族有同等的权利。武曌时选善射武将五人赌金宝，左卫大将军泉献诚得第一，献诚让右玉铃卫大将军薛咄摩（薛延陀人），咄摩不受。献诚奏言：“陛下选善射人，今多非汉官，窃恐四夷轻汉，请停选善射人。”因为异族人多做武官，兵权逐渐落在他们手中，酿成中唐时代安史为首的大战祸。