与泰赤兀之战
差不多有半年的时间，铁木真一直躺着疗伤。别勒古台、博尔术和弟弟合撒儿常常到他的帐幕下商讨大计。别勒古台和博尔术不断进言要消灭札答阑族，以绝后患，可是铁木真怎么说都不肯答应。
过去归附扎木合的各族都投效在铁木真的帐下，可见扎木合的处境已经是众叛亲离，因此讨伐扎木合，已如箭在弦上，不得不发。
这时的蒙古旧贵族共议称铁木真为汗，并且获得各首领一致赞同，从此铁木真成了蒙古族的“汗”。 至于“汗”、“可汗”，在《元朝秘史》中则写成“罕”与“合罕”。当时蒙古族的主权者都拥有“合罕”的称号，窝阔台最先取得这种称号，其次是蒙哥、忽必烈等蒙古帝国的君王。成吉思汗的时候，只称作“汗”（罕），窝阔台以后，则称为“可汗”（合罕）。
铁木真继承大汗之后，分配了各种职位。白色的军旗高高地挂起，举行就位大典。成吉思汗分别派出使者到王罕和扎木合那儿去，博尔术对此事虽不赞成，可是他不能违抗成吉思汗，因为昨天的朋友，如今已经是君主了。其实成吉思汗却是另有打算，他要知道王罕和扎木合是以什么样的态度对待他的使者，由此可以测出他们对他称汗的想法。
不久使者们都回来了，根据他们的报告，王罕对听信扎木合的话攻击蒙古族感到非常后悔。他热诚地款待了使者，还说：“我的孩子终于成了‘汗’了！蒙古族的汗位不应该永久虚悬，请使者告诉成吉思汗，我真是打心底里为他高兴，也速该地下有知，应该欣慰了！”
但扎木合却对来使说：“为什么和我同盟时没有人推戴他为汗呢？当时他们部族的人一直对我说铁木真的种种不是，使我不得不和他分手。如今他们却又表示对铁木真忠诚，共举他为汗，这样的出尔反尔，实在令人不解！”
扎木合一直非常激动，不能释怀。及至使者临行前，才对使者说：“代我向成吉思汗问好，我的心仍然没有改变。”成吉思汗希望扎木合能回来，以便重叙旧好。可是扎木合却另有打算，使者走后，他立刻派人去乃蛮族那儿，表示有心与乃蛮结好，并且对自己的战功大加炫耀。
乃蛮族地处东西交通的要道，商业发达、繁荣兴盛。当时乃蛮族的领袖是太阳汗，他虽然庸碌，但他的母亲却是一位精明能干的女性。扎木合以臣下之礼去见乃蛮的太阳汗，同时又秘密与太阳汗之弟结盟，打败了王罕。七十多岁的王罕在沙漠中艰困地挨着日子。两年之后，王罕困乏地来到了成吉思汗的地方，成吉思汗还是诚恳地款待他，并誓言愿意助他一臂之力。
这时泰赤兀族族长塔儿忽台，已在克鲁伦河的下游布好了阵势，企图要袭击成吉思汗。成吉思汗让王罕率领1.2万名士兵先行，博尔术率领的两万名骑兵随后，别勒古台挥的大军则在密林中待命。两军在克鲁伦河两岸对峙，扎木合是幕后军师，在泰赤兀的军中，还有乃蛮和札答阑族的军队和蔑儿乞的残党。如果这场战争胜了，扎木合将会成为北蒙古的领导者，扎木合也深具自信，认为必胜无疑。
第二天早上，两军正要交锋，忽然天空中乌云密布，雷声阵阵，大雨倾盆而下。这场突然而来的大雨使克鲁伦河的水势暴涨，位于洼地的泰赤兀族不一会工夫就陷在泥淖中，进退两难。下午风停雨止，丧失了地利的泰赤兀族，不得不朝河流的上游地区退兵。成吉思汗抓住这个机会，命令轻骑兵全力追击。
敌军后退到鄂嫩河后的山林中，蒙古军队从三面包围，战鼓隆隆，泰赤兀人胆战心惊，毫无斗志，他们的将领一一向蒙古军队投降。塔儿忽台眼见大势已去，只身潜逃到密林中，他的部将打算抓了塔儿忽台好向成吉思汗领赏，于是率了几个随从，活捉了塔儿忽台，不过却被塔儿忽台的亲信发现，一路追赶过来。
塔儿忽台叫道：“你们都给我退回去，各自逃命吧！否则我可能会在这儿被杀的。”泰赤兀族的勇士只好勒住马，回头各自逃生去了。这时塔儿忽台对他的叛将说：“你们这些不忠不义的人，成吉思汗也不会让你们有什么好下场的。还不如在这儿放了我，然后去禀告成吉思汗说，念在君臣一场，不忍生擒，再告诉他我的去路，这样成吉思汗一定会礼遇你们的。”
这一番话终于说服对方，于是放了塔儿忽台，自己则跑到蒙古部去晋见成吉思汗，并把塔儿忽台教他们的一番话向成吉思汗报告。
“卖主求荣，实在是卑鄙可耻！看在你们不忍生擒主人的份上，暂且饶你们一死。”成吉思汗就收留了他们，安排他们做一些杂役的工作。
成吉思汗威震整个蒙古部落，他最后的一支劲敌是乃蛮。扎木合一直相信乃蛮的力量，想不到却一战而败。因此他又改变了策略，再一次到王罕的帐下，对王罕说：“你知道成吉思汗为什么要用你做先锋吗？”扎木合又鼓起他那如簧之舌，使用着他一贯的煽动手段。
“我想不出有什么用意啊。”王罕迷惑地说。
“成吉思汗是一个充满野心的人，早就和乃蛮人有了密约，他总不能用自己的手去杀义父，因此他打算利用乃蛮，这是借刀杀人之计，如果你再犹豫下去，就会贻误时机了。”
“不，我不相信！我要和成吉思汗当面对质，我不相信他会做出这种事来。”王罕坚决地说。
“父亲，我们应该相信扎木合的话，马上采取行动。”王罕的儿子桑见催促着说。王罕意志薄弱，常易受人左右。
此时，王罕的军队离成吉思汗的大军只有数里之遥，他命人熄了营火，趁着黑夜，带着部队悄悄地撤走。第二天早上，成吉思汗发现王罕已偷偷撤军，不辞而别了，感到十分失望。他为王罕而战，王罕却不能相信他，王罕一走，他就没有理由再攻击乃蛮了。
趁此机会一举消灭乃蛮，其实并不费力，但是各个将领此时意见有分歧，最后成吉思汗决定尽快越过高山，穿过大漠，返回自己的故乡。