新年快到了。森林里的居民们准备组织一次化妆舞会，可一想到凶恶的大灰狼来偷袭，大家就心灰意冷了。

小鹿和小兔子说：“我们的力气实在抵不过它，可怎么办呢？”

小猴子眼睛眨了眨：

“我们除了力气不如它难道就没有别的办法了吗？依我看，开会那天一定要请大灰狼来参加才有意思……”

一听这话，大家顿时“啊——”了一声，一个个目瞪口呆。小猴子说：“请它来有什么坏处？”接着，它就悄声给大家出谋划重策：

“咱们可以这样，这样……”

大家听了虽然“哧——”地一笑，可心里还是有些不托底儿。

化妆晚会这天到了，除了森林里的居民外，山下的各路朋友也来了不少，有大公鸡、大白鹅、老黄牛、小花狗等等。会场上好热闹。

梅花鹿化妆成小毛驴，小毛驴化妆成老黄牛，小白兔化妆成小刺猬，大白鹅化妆成小狐狸。凡参加者都改变了原来的模样。

这天大灰狼也来了。它化妆成温顺的小绵羊。当它一进会场，大家心里都“膨膨”直跳。小猴子掌握会场，大家跳了一会舞，它突然指挥大家唱一首新编的儿歌：

“大灰狼，实在坏/头生疮，脚生癞/新年若不除掉它/我们的心里不痛快/抽它筋，扒它皮/拿它眼睛当泡儿踹！”

大灰狼一听火冒三丈，心想：好小子，看我今天怎么收拾你们！可它表面还装作若无其事的样子。小猴子走到它跟前，故意逗它说：

“你是温顺的小绵羊，有切身体会，说说大灰狼给你带来的痛苦吧。”

此时大公鸡站在它面前啄它：

“你快说，快说呀！”

听了这话大灰狼气得浑身发抖，只见它张开血盆大口向大公鸡扑来。它刚要朝前方一跳，只听“哐当——”一声，它先倒地摔得动弹不得。原来聪明的小猴子在它不注意时，早已用绳索将它和桌腿儿拴在一起了。

大灰狼摔在地上“嗷——嗷——”狂叫着，它喊着：

“我要将你们一个个都咬死！——”

可怎么个咬法呢？此时它已站不起来了，因为它脊梁骨已经摔断了。