整个1215年，蒙古兵团以金中都为中心，向外全方位辐射，攻取金国大小城池862座，把残破、空虚、早已疲惫的河北地区尽纳版图。
耶律楚材
1215年秋，成吉思汗回到蒙古草原，战利品如山，美女如云，不过在这些庞大的战利品中，成吉思汗最钟情一个战利品，这个战利品不是物品，而是一个人。此人正是完颜福兴自杀前在中都城大街上遇到的那个年轻人耶律楚材。
耶律楚材是契丹人，先祖本是辽国开山老祖耶律阿保机的长子，东丹王耶律倍。耶律楚材是耶律阿保机的九世孙。辽时期，耶律楚材的祖先们可谓无限风光，家族中出了四个太师。辽国被金国所灭后，和大多数耶律皇族一样，耶律楚材的祖宗们也为金国效力，他的爷爷、父亲都是金国政府的中级官员，他本人同样如此，成吉思汗攻陷中都城时，他是以金国中央政府员外郎的身份被俘虏的。
有人推荐耶律楚材给成吉思汗时，成吉思汗只是例行公事地说：“随便给他个官职吧。”这是他长期以来对契丹投降分子的一贯思想，但推荐耶律楚材的人说：“您还是应该见他一下，此人非同凡响。”
成吉思汗不动声色地问：“怎么个非同凡响？”
介绍人就把耶律楚材的家庭背景说了一遍，然后详细介绍了耶律楚材本人的情况。据他说，耶律楚材是中国传统文化领域的大师级人物，当然，但凡一个中国知识分子，只要肯下苦功，都能成为中国传统文化领域的佼佼者。耶律楚材有所不同，他不是个纸上谈兵的传统文化大师，而是个知行合一的传统文化大师。
比如学习佛学，他首先把自己锻造成一个虔诚的佛教徒，这就是知行合一。再比如他学习老庄哲学，第一步就是效仿庄子，精神和肉体到处逍遥游；他要学习天文，就自制放大镜和望远镜；他学习地理，就在家中的院子里用泥土制作模型；他学习金国的法律，在看教科书的同时还去监狱里做实地考察，翻检刑部的所有案宗；他学习术数，对，关键就是这个，耶律楚材这家伙会预知未来，是个半仙。
成吉思汗越听越有兴趣，最后听到耶律楚材能预知未来时，心潮可就澎湃起来了。草原人也喜欢占卜，不过层次很低，烧几块羊骨，从烧后羊骨上的裂纹预卜吉凶祸福。成吉思汗每次出征或者是有重大议题之前，都会烧羊骨。
他马上派人去请耶律楚材，耶律楚材一进来，成吉思汗就被其相貌所震撼。耶律楚材身长八尺，眼神如炬，一把漂亮的胡子直到胸口，讲起话来声如洪钟，不卑不亢，始终保持着最出色的贵族气质。
成吉思汗只看了一眼，就马上喜欢上这位契丹汉子，他问：“身上带羊骨否？”
耶律楚材反应不过来：“动物的尸骨带之何用？”
成吉思汗点醒他：“听说你会预卜，为何随身不带羊骨？”
耶律楚材明白了，恭敬地回答：“我预卜吉凶祸福，是靠看星卜卦，非靠羊骨也。”
成吉思汗兴奋起来，说：“你卜算一下，我大蒙古国最近有何战斗？”
耶律楚材掐指一算，说：“西北有战事。”
成吉思汗又惊又喜，惊的是西北的确已不稳，喜的是，对方真就占卜出来。
耶律楚材对成吉思汗的惊喜反应平淡，如果你是个高明的魔术师，表演一段魔术后，面对观众的惊喜，也会和耶律楚材一样反应平淡。
成吉思汗又迫不及待地问：“我何时能取得全中原？”
耶律楚材没有掐指，而是平静地说：“不必卜算，金国已穷途末路，被可汗您消灭指日可待。”
这话成吉思汗很爱听，不知是什么原因，他坚信眼前这个人是长生天赏赐给他的，在1215年的最后三个月，他和耶律楚材几乎形影不离，友情一日千里。耶律楚材向这位不知文明为何物的人灌输文明，小心翼翼地告诫他不要嗜杀，尽可能地保留中原文明。
成吉思汗每次都不停地点头，但他的兵团仍然在攻陷的城池里烧杀掳掠，他的士兵仍在摧毁各个城池里的文明建筑。唯一不同的是，他已经有意识地告诫他的兵团司令们，该克制的时候要克制。而兵团司令们是否为了扩大战利品违背他的命令，他离战场太远，管不到那么远。
成吉思汗太喜欢耶律楚材了，几年后他对未来的接班人三子窝阔台说：“耶律楚材是天赐我家的奇才，你必须要好好对待他。”喜欢一个人，就愿意为他出头，有一天，成吉思汗对耶律楚材说：“你们契丹人和女真人是世仇，我可以为你报仇！”
耶律楚材当即回答：“我的爷爷、父亲和我本人都在金国政府做过官员，从儒家思想的角度来说，我们都是金国皇帝的臣仆。臣仆如果想着报复主子，那就是欺君之罪。”
这番话拨动了成吉思汗的心弦。成吉思汗的品性中有一项特别值得推崇，他敬重一个人的忠诚情操，即使这个人是他的敌人。
成吉思汗向耶律楚材说的那句话，透露给我们这样一个信息，当然，这个信息也是我们之前看到过的：成吉思汗有仇必报，尤其是国仇家恨。
耶律楚材的回话也并非是全部原因，辽国被金国所灭已过去百年，耶律楚材早已成了金国的人，那个遥远如幻梦的辽国已不是他的菜。
实际上，让耶律楚材名垂青史的并非是和成吉思汗在一起的那段时间，他最耀眼的时代是在窝阔台时期，而在成吉思汗时期，他不过是个幕僚。虽然如此，他已经知道该如何把这个野兽般的军事王国拉到文明的轨道上。
有一次，一位擅长制作弓箭的西夏人在成吉思汗面前说，国家正是需要武力之时，要个书生何用？
耶律楚材马上说：“制造弓箭尚且需要弓匠，为天下者怎么可以不用天下匠？”
这话柔中带刚，那位西夏人被噎了个跟头，成吉思汗则对耶律楚材的话大为赞赏，从那之后更为信任这位书生。因为成吉思汗隐约地感觉到，一个庞大的国家没有书生实在是不敢想象，尤其是像耶律楚材这样能掐会算的书生。
潼关之战
成吉思汗自得到耶律楚材后，经常和他一起探讨天下大势。耶律楚材有问必答，答则必中。成吉思汗很不喜欢两面作战，所以从1215年回到草原后，始终没有出兵，因为当时木华黎正在经营东北战场。可耶律楚材却说，应该配合木华黎的东北战场，从西夏境内进陕西，攻潼关，对开封城实施压迫。他最后补充说，如果此时不对开封城进行大攻势，当开封城积聚力量反攻黄河以北，后果将不堪设想。
成吉思汗认可耶律楚材的分析，1216年八月，成吉思汗命令大将撒木合率领蒙古兵团十个千户从西夏境内进入关中，威胁开封的右侧。撒木合兵团进入关中后，势如破竹，成功攻陷京兆府（今陕西西安），在京兆府，蒙古兵团大肆洗劫，京兆府千百年文明毁于一旦。1216年十月，蒙古兵团抵达潼关，迅速展开猛攻。潼关位于渭水与黄河交汇处，处于华山与黄河之间的峡谷中，是开封阻挡一切敌人的军事重镇。这座军事重镇发挥了巨大的作用，撒木合只能对着它叹息。
叹息之后，撒木合撤军，从南路迂回进军抵达汝州（今河南汝州），汝州瞬间而下，蒙古兵团乘胜又拿下了密州（今河南新密），逼近距开封城西十公里的杏花营。
开封城里鸡飞狗跳，完颜珣急命山东方面救援。山东方面早被成吉思汗兵团折腾得奄奄一息，没有兵力可派。大将郭忠头脑灵活，和活跃在当地的义军花帽军取得联系，并最终得到了他们的信任，于是这支义军被拉进了河南战场。
双方在杏花营展开激战，难分高下。撒木合发现金国居然还有如此骁勇的兵团，于是退出杏花营战场，带领兵团西退，从陕州（今河南陕县）境内渡过黄河北岸稍作休整。
等于说，撒木合是被花帽军赶到黄河北岸的。这是蒙古军自和金国开战以来，第一次受到强有力的阻击。撒木合重新调整思路，认为还是应该先攻潼关。1216年十月，他第二次来到潼关。不过他没有发动一次强攻，而是绕小道去攻打潼关南面的屏障——禁坑。
禁坑被蒙古人称为禁沟，一条南北走向长15公里的天险深谷，南端始于秦岭蒿岔峪口，北到潼关南面两公里左右的石门关。沟谷势如壁立，灌木丛藤夹杂其间，少有人迹。在禁沟西侧，金军修建了12座连城，形成一道人工屏障，自豪地拱卫着潼关。撒木合第一次攻潼关时，禁沟守军就总是趁他不注意时袭击他，搞得他经常心神不宁。所以他最终认定，要攻克潼关，必须拿下禁沟。
拿下禁沟，说来容易，做起来实在太难。撒木合靠硬取是妄想，要拿下禁沟必须偷袭，而偷袭的唯一办法只能是攀上高峰，居高临下地袭击金守军。
通往高峰的路上连鸟都不愿意走，据当地人说，那条若隐若现的羊肠小道中野草丛生，里面都是史前爬行类动物，青天白日就能听到鬼哭。尤其要命的是，山涧峻谷，除了飞行以外，别无他法。但蒙古人不会飞，于是他们就把数支铁枪捆接起来，在山涧峻谷上搭起“桥梁”，纵然是这种情况，走在上面，向下一望，也是心惊胆战，魂魄尽飞。蒙古人克服险境的精神充分展现，他们经过艰难的跋涉后，终于登上高峰，控制了制高点，当所有蒙古士兵都进入阵地后，猛攻开始了。
金守军发现头顶有敌人的同时，遭到了剧烈的攻击。没有人知道蒙古人是如何把攻击机械运送到山顶的，金守军只是感觉到从天而降无数的致命石头。他们被这群天外来客吓得魂飞魄散，扔掉武器，玩命地逃命。撒木合轻而易举地攻陷了禁沟，没有了禁沟的保护，潼关此时如被吓傻的孩子一样哭泣。潼关危在旦夕，完颜珣命令那位曾救援中都城而半路逃回的完颜永锡紧急救援潼关。
完颜永锡和他的父母相拥而泣，这位名震遐迩的大孝子对父母说，蒙古人简直不是人，是野兽，自己这一去恐怕就是永别。
一家人抱头痛哭，把在外准备出征的将士们哭得六神无主、士气全无。救援潼关本刻不容缓，完颜永锡却不紧不慢，走到渑池（今河南绳池）时，他下令全军就地待命。谁都不知道待什么命，他的幕僚问他，他也不回答，只是望着开封方向眼含热泪。
三天后，他下令上路继续前进，军队对他已不抱希望，逃兵已成群结队。这是个恶性循环，完颜永锡越是精神不振，逃兵越如滚雪球，逃兵越多，他越是精神不振。
当这个萎靡不振的废物进入京兆府时，又下令就地待命。他的幕僚们和完颜珣派来的监军大为恼火，要他速速前进，救援潼关。因为一封接一封的情报传来，潼关如果再无救兵，必失无疑。
完颜永锡拿着那些情报，抖着给他们看，声音发颤：“我跟你们说过，蒙古人全是野兽。我见过他们的威力，咱们去救援是羊入虎口。”
幕僚们问：“那你说该怎么办？”
完颜永锡被问住了，半天才憋出一句没骨气的话来：“看天命吧！”
天永远照顾那些奋勇直前的人，比如撒木合。撒木合知道开封城有援兵来，所以他使出了吃奶的劲，对潼关进行疯狂的攻击。潼关终于在撒木合的攻击下失陷，蒙古兵团吼叫着进入潼关时，完颜永锡还在京兆府望着开封方向满眼流泪。
有人声泪俱下请求他救援潼关，他被逼得没有办法，只好撒谎说：“皇上有令，要我在此等候，哪可轻易出兵，难道皇上不如你们聪明吗？”
当潼关陷落的消息传来后，完颜永锡居然如释重负地吐出一口气，说：“终于结束了，走，咱们回开封。”
金国政治史上一幕戏剧上演。监察官们认为完颜永锡坐视潼关失守，应该判处死刑，以警示全军，振作军威。
完颜永锡虽然是个酒囊饭袋式人物，但有个大优点，就是善于处事，所以他的人缘特别好。于是，先是金国军界强烈反对，接着是一百多名宗室向完颜珣请愿，要求酌情量刑，宽赦完颜永锡的死罪。
完颜珣突然头脑清晰起来，断然拒绝，冠冕堂皇道：“完颜永锡一年前救援中都不战而回，使中都失陷，罪当诛杀，那时我就宽赦了他，给他官复原职，掌握军权。今天又犯这样的罪状，朝廷哪可再行宽赦，法律哪容私情践踏？完颜永锡两次救援都是不交一战，让我大金国颜面尽失，不杀他，天理不容。”
术虎高琪马上站出来，保护他的好朋友：“完颜永锡是个忠孝人物，杀了他恐寒了众臣的心。”
这话说得很有水平，完颜珣到开封后，开封官员是主力，由于时间太短，还没有对他形成效忠心理。完颜永锡对他可是忠心耿耿，天下人都知道。如果这样一个人被他杀了，将来还有谁肯效忠他？
一想到这里，完颜珣马上换了副嘴脸，说：“死罪可免，活罪难饶，削他的官和爵位，让他老实在家反省。”
他不明白的是，金国政府所有人都应该反省，尤其是他，第一个要反省，金国是怎样沦落到现在这一步的。
当然，这种意识，完颜珣和他的政府官员们没有，所以金国江河日下。
撒木合攻取潼关后，并没有马上采取行动，而是连营数十里休整。金国政府有人提供建议说，应该在他们休整时突袭他们。可完颜珣否决了这个建议，他隐约能听到潼关方面传来的人喊马嘶声，这种声音让他魂魄不安，所以他把任何主动的行为都视为不祥的妄动。
撒木合则认为，任何主动进攻都能获取好运，所以大军休整之后，他就派出一支先锋部队，从小路直趋汝州，然后抵达汴京城西郊，开封之战就此打响。
徒劳攻开封
撒木合攻陷潼关的捷报送到草原时，成吉思汗正和耶律楚材聊天。二人聊得很开心，直到成吉思汗听了那份捷报。他脸色凝重，耶律楚材自跟随这位战争之王以来，从未见过他面对战况时有如此的神情。
许久沉默，成吉思汗终于发出一声叹息：“撒木合这场仗不好打啊！”
耶律楚材问：“为什么？”
成吉思汗回答：“开封城是他们最后的据点，必是死守到底，他们兵力强大，守城绰绰有余。撒木合只有一万人，强攻显然不可能。中原人和咱们打过多次交道，知道咱们的用兵策略，所以诱敌之计也不能奏效，所以我说，撒木合这场仗不好打。”
耶律楚材没有作声，大概是因为这是纯军事问题，他没有能力参与，成吉思汗也没有让他拿主意的意思。就在那天晚上，成吉思汗调派了二十个千户，飞奔开封战场。同时命令西夏出兵三万，协同作战。
西夏此时的皇帝是李遵顼，他在1211年干掉了叔叔李安全称帝。他未当皇帝之前是状元郎，当上皇帝后，他用实践验证了“知识并不等于智慧”这条格言，西夏在他的统治下，摇摇晃晃。
成吉思汗的命令一到，正在作诗的李遵顼扔了毛笔，立即调派三万人马奔赴开封战场。撒木合对这三万人马不抱任何希望，因为看上去，这三万人好像都是杂牌军。
其实，撒木合的眼光太高，西夏这三万人马是货真价实的正规军。只是和蒙古兵团一比，他们就显得超级杂牌了。
撒木合现在虽然有六万人马，可开封城和周边的驻军保守估计有二十万，所以，撒木合这场仗还是不好打。当兵团推进到离开封城三百公里的渑池时，撒木合遇到了驻扎在此的金国兵团。兵团司令蒲察阿里不逊严阵以待，虽然面对撒木合兵团背脊发凉，可他暂时没有退却。
撒木合命令西夏兵团发动进攻，西夏兵团狂呼乱喊，毫无章法地发起冲锋，蒲察阿里不逊大喜过望，对顾问们说，如果敌人都是这种素质，那大金就有望恢复中都，打到他们老巢去了。
双方一经接战，西夏兵团惨败，发出震天动地的哭喊。蒲察阿里不逊信心百倍，下令追击残敌。撒木合等待多时，在他沾沾自喜时下令蒙古兵团冲锋。
两支兵团根本就不是一个级别的，蒲察阿里不逊面对蒙古兵团就如拳击手被绑上了双手，连抵抗之力都丧失。他在乱军之中好不容易找到一条逃路，拍马就走，临走之前，特意把他的情妇也带走了。
撒木合兵团如狂风般追击残敌，一直追到开封郊区，才停下脚步。开封城里马上乱哄哄，完颜珣照例召开紧急会议，商讨对策。
术虎高琪勇担重任，全权负责开封城防御，他的方法是紧闭城门，顽强抵抗，城门只有一种情况会开，那就是被敌人攻破。此种情况下，撒木合纵然有神助，也拿不下开封。所以他选择另外一种方略，主力紧紧围困开封，数个小分队攻打开封城周边的卫星城，并骚扰周边的村庄，孤立开封。
术虎高琪对开封城外的一切事情视而不见，他的心里、眼里只有开封城本身，在撒木合兵团的猛烈攻击下，开封城发出吱呀吱呀的声音，但屹立不倒。
撒木合此时黔驴技穷，他只是知道开封城至少有二十万守军，却不知道开封城的后备资源匮乏。开封城的城墙远比中都差，粮食储备只有中都的十分之一，养活二十万人勉强维持一个月。撒木合用了多次诱敌出城之计，但都没有效果。术虎高琪像是被钉死在开封城，无论使用什么计策，他就是一动不动。
其实，术虎高琪并没有完全做到不动如山，他的敌人除了撒木合外，还有政府里的监察官们。所有监察官都指责术虎高琪“畏敌如虎”，任凭蒙古人在开封城外围扫**。他们的意见是，派遣一支骁勇的部队突破蒙古人的围困重新取回潼关，再派一支骁勇的部队到渑池，这样，渑池和潼关是犄角，开封是牛头，三方面合力把蒙古人消灭于开封城下。
完颜珣在监察官们旁征博引的论述下认定，术虎高琪应该支持睿智的监察官们的意见。术虎高琪听了完颜珣的话，懒洋洋地说了一句话：“监察官们对军事一窍不通，知道个屁！”
这句话在监察官群体中引起了剧烈的震**，他们纷纷上书请求完颜珣解除术虎高琪的职务，让一名有胆有识的人代替他。完颜珣征求术虎高琪的意见，术虎高琪还是懒洋洋地回答：“蒙古人走之前，我不会解除任何职务，也没有人可以解除我的职务。”
完颜珣很平静，他仅有的智慧告诉他，术虎高琪这人得罪不起，他手握重兵，在军界是说一不二的人，危难时期，他这样的人就是佛祖、就是上帝。
术虎高琪的保守防御很快见到效果，撒木合在开封城下团团转。但撒木合团团转的同时，完颜珣也团团转，因为开封城的粮食已见底，他征求术虎高琪的意见。术虎高琪还是那副半死不活的样子，说：“求和。”
完颜珣派人去跟撒木合求和，撒木合把消息通知给成吉思汗。成吉思汗看着开封城的方向说：“我们已经打尽了所有的鹿和野兽，只剩下了一只兔子，我们为什么不该放过它呢？”
成吉思汗说这段话时，他的战友们都在旁边，听到这句话后，他们异口同声地叫道：“只有当皇帝不再是皇帝，而是大汗您忠实的仆人时，才会有和平。”
成吉思汗对战友们的精神大为欢喜，可他知道撒木合的艰难。于是他说，撒木合在前线可见机行事，对中原人的战争还将继续，但不必非要在开封城下一较高低。
撒木合接到成吉思汗的口信后，失魂落魄。他对没能攻陷开封城感到羞耻，所以他对金国的议和提出苛刻的条件：把河北、山东等地的城池统统交给蒙古，完颜珣去掉帝号，成吉思汗可封他为河南王。
完颜珣接到这样的条件后，气得死去活来。他回信给撒木合说：“你这条件，即使我答应你，我的祖宗也不会答应，我的祖宗答应你，我的臣民也不会答应。如果我答应你的条件，你让宋人怎么看我，西夏人怎么看我，朝鲜人怎么看我，西方的那些国家怎么看我！”
撒木合现在骑虎难下，只好再对开封城猛攻。但很多人都看得出，他的心思已不在开封了。术虎高琪敏锐地发现了撒木合对开封城的心不在焉，于是派出情报人员到还有救兵的地方搬救兵。
国难当头，必有忠臣义士。河东行省最高长官胥鼎命人带领一万人马渡过黄河，救援开封。与此同时，各地的义军也在术虎高琪“高官厚禄”的忽悠下，纷纷带兵前来。这些人脸上呈现着忠义颜色，似乎要为皇上完颜珣贡献鲜血乃至生命。
这些救援军在胥鼎的指挥下，分五路夹攻撒木合。撒木合发现如果再不撤退就会陷入被围殴的危险，于是迅速撤离黄河，这次撤退是人类军事史上战略转移的一个奇迹。撒木合兵团在两个月内后撤了800公里，这种速度可与一支机械化部队相提并论。
金国的任何一支军队都没有追击，因为他们从长期和蒙古人的战争中深刻了解了蒙古人。金国军界对蒙古兵团的认识已经深入骨髓。在他们看来，蒙古人善于在运动中作战。也就是说，无论是进攻还是撤退，蒙古人都会消灭他的对手。所以，你根本搞不清楚，蒙古人的撤退到底是逃跑还是战略转移，他们到底是在**你追击还是真的在逃跑。蒙古兵团在后撤时往往会扔下金银财宝，或者是将泥沙抛向空中，又或者在马尾系上树枝，扬起灰尘。
追击蒙古部队是个惊险的活，因为你稍不留意就会失去他们的踪迹，更大可能是，他们突然掉头向你猛冲来，你会突然发现，他们的人数比逃跑时多了好多倍。
金国军界一想到蒙古兵团时，总会和“神出鬼没”“来去如风”“如同闪电”联系起来，或许这些词汇都不是他们想说的，他们最想说的是，这是群凶狠的幽灵，无论是进攻还是后撤，你都要为他们的行为付出惨重代价。
撒木合在战略转移途中，七窍生烟，这是他有生以来打得最窝囊的一场仗，他不想就这样极不光彩地结束这场仗，所以他快速行军，以闪电般的速度来到平阳府（今山西临汾）城下。
1216年年末，撒木合把未能凯旋的怒火全部倾倒在平阳府城墙上。他太不走运，平阳府当时的一把手是胥鼎。胥鼎面对六万敌人，毫无畏惧，把一场保卫战打得有声有色，打出了金国的威风，打出了气势，同时也打出了风格。
撒木合在围攻十天后，见毫无取胜的希望，只好北撤。胥鼎在平阳城墙看着他北撤，微笑着。随着撒木合的北撤，黄河两岸重新平静。撒木合的战绩非凡，践踏了陕西、河南、陕西，牵制了河南的金国力量，有力地配合了木华黎在辽西战场的所向披靡。
当他回到草原后，成吉思汗为他举行了隆重的庆功宴。撒木合在宴席上喝得烂醉。金国就在他烂醉如泥时，开始重新部署潼关防御，部署黄河南北的防御。
成吉思汗和他的战友们也在部署，不过不是防御，而是进攻。
臣服高丽
高丽是918年由王建在朝鲜半岛建立的国家，936年，高丽先后灭掉半岛上的另外两个国家新罗和百济，统一朝鲜半岛。13世纪成吉思汗横行天下的时候，高丽开国已接近三百年，任何一个朝代，时间一长，肯定有大问题。高丽的问题归结到一点就是，皇帝昏庸，朝政腐败。
1216年八月，耶律留哥手下大将乞奴、金山、统古、鸦儿、喊舍，率领一批契丹人背叛耶律留哥，由于恐惧耶律留哥的报复，所以他们渡过鸭绿江，侵入高丽国土。这支契丹军几乎如入无人之境，渡过鸭绿江后南下，在高丽都城平壤以北大肆焚掠。十一月，又渡过大同江，入高丽西海道。十二月，攻陷黄州城，屠城。这支契丹军队并非能征善战，实在是高丽军队太弱，只龟缩在平壤城中浑身发抖。
契丹军尝到甜头，更是奋不顾身。1217年春，他们进逼开城，然后分为两股到处流窜。五月，其中一股攻破铁原、原州。直到此时，高丽才出了位英雄人物，大将金就砺用闪电战收服原州，击溃契丹军。这支军队越过太白山脉，向东逃窜，金就砺尾追不舍。追来追去，金就砺发现两股契丹军又合二为一，金就砺此时恰好患病，契丹军没有了克星，再度猖獗，连破高丽两个重镇豫州、和州。
契丹人在朝鲜半岛如此猖狂，使高丽人觉得除非天老爷下凡才能干掉这群强盗。天老爷没有下凡，契丹人却开始自相残杀起来。金山对乞奴总装老大很看不惯，所以干掉了他。他当起老大，统古又看金山不顺眼，于是干掉他，自己成了老大。喊舍认为统古不配做老大，所以把统古干掉，自己做了老大。喊舍做掉前任后，就攻陷江东城，作为老巢。高丽政府对敌人内讧这么大的事居然毫无反应，这让喊舍凭空多了无数自信，他对士兵们说：“将来这就是咱们的家啦！”
高丽政府很生气，却无可奈何，从前，他们还能求助于宗主国金国，现在金国自身都难保。然而白白把朝鲜半岛献给这群契丹人，实在天理难容。高丽政府最后想到一招：有请蒙古大汗成吉思汗。
成吉思汗在1217年时对朝鲜半岛没有兴趣，他正专注于西北。高丽国使者来时，成吉思汗认为他们求错了人。他说：“蒙古和你们高丽毫无瓜葛，我对你们那地方也毫无兴趣，你哪来的回哪吧！”
耶律楚材给成吉思汗使了个眼色，偷偷对成吉思汗说，高丽的地缘政治很重要，将来蒙古要灭金国，或者向更南、更西发展，必须要保证东方的稳定，高丽是稳定的源泉。
成吉思汗马上对使者说：“回去告诉你们国王，蒙古兵团很快就进朝鲜半岛。”
蒙古兵团让高丽政府等得好苦，直到1218年秋，成吉思汗才命两员大将带领两万人马在鸭绿江边集结。
同时命两年前归顺大蒙古国的东夏国国王蒲鲜万奴出兵协助。关于这个东夏国和蒲鲜万奴，需要做补充如下。
蒲鲜万奴发迹于成吉思汗建大蒙古国的1206年，发迹地在南宋和金国的战场上。他当时率领一支偏师冲破了南宋军的防线，追击中斩首二万，得到金国政府的嘉奖。1211年，成吉思汗和金国开战，他被从南线调到北线，参加抵抗成吉思汗的战争。从此，和大多数金军将领一样，到处都是他逃跑的身影。1213年，耶律留哥叛乱，蒲鲜万奴作为完颜承裕的副手进入辽东，开始攻击耶律留哥。但耶律留哥在成吉思汗的强有力支持下，屡屡击败他们。1215年，完颜承裕离开，蒲鲜万奴趁势宣布独立，建立东夏国，自称天王。第二年，他被经营辽西的木华黎和耶律留哥夹击，失败后投降成吉思汗。成吉思汗真心实意地顶他，使他很快就拥有了今吉林、黑龙江省大部，在东北地区，他成了一股不可忽视的力量。
成吉思汗在1218年秋要他出兵时，他正悠闲地过着天王的好日子，闻听成吉思汗要他出兵，他不禁欢喜起来。他对幕僚们说：“拿那群笨蛋高丽人练兵，我喜欢。”
蒙古兵团在1218年秋冬之交渡过鸭绿江，从麟州（今新义州东）向东南方向推进。
高丽政府得到蒙古兵团已进入朝鲜半岛的消息后，又惧又喜。惧的是蒙古人会不会沿途烧杀掳掠，喜的是，所向无敌的蒙古兵团来了，那些坏蛋契丹人的末日也就到了。在这种复杂的心情支配下，高丽政府派出一支三人组成的使团迎向蒙古兵团，他们的任务是对蒙古人的品格进行测评。蒙古兵团司令哈真和大多数蒙古将领一样，是个粗犷人物。他一见高丽政府只派了三个贼眉鼠眼的人，可就怒起来。他说：“我们大汗派我们来拯救你们，你们这群王八蛋就是这种态度，实在寒了我们壮士的心。我们这一路走来，军粮所剩无几，却秋毫无犯，你们连碗水都没有？”
三个使者浑身发抖，跑回平壤，把蒙古人的品格大肆渲染一番。高丽政府半信半疑，但还是按哈真的要求，调遣一千士兵运送千石大米到蒙古军营。哈真又提出要求：“你们再出一万人，和我们一起攻江东城。”
高丽政府只好同意，派刚从病榻上复活的大将金就砺带领临时凑起来的一万人马来和蒙古军汇合。金就砺眼神锐利，在军事会议上一眼就看到耶律留哥，并且认出了他。这是因为耶律留哥自单干后，经常冲击高丽国境线，金就砺还知道把朝鲜半岛搅闹得天翻地覆的那群契丹人，正是耶律留哥的手下。
他从椅子上跳起来，再跳到桌上，要和耶律留哥拼命。哈真用浑厚的胸膛挡住他，提醒他，此时正是精诚合作之时，闹内讧可不好。况且，耶律留哥来此正是劝降那群契丹人，他的用处大大地！
耶律留哥勉强露出抱歉的表情，金就砺这才重新坐回椅子。哈真相貌粗鲁，但心智却深，他看到金就砺虽然身子坐回椅子，可愤怒的情绪始终未消。于是他作出下面的决定：高丽人马担任后备部队，不必冲锋在前。
在高丽人充当向导的情况下，哈真兵团迅速推进到江东城下，与此同时，蒲鲜万奴兵团在攻陷和州后，也来到江东城下，两军胜利会师。江东城黑云压城，喊舍神经紧绷。
此时，已是1218年十二月，大雪纷飞，严寒骤降，江东城下的蒙古人、女真人和高丽人被冻得蜷缩一团，根本无力攻城。哈真让耶律留哥打头阵，耶律留哥当然不会在这种恶劣天气下发动军事进攻，于是他把舌头当武器，劝喊舍投降。喊舍在城墙上和耶律留哥相见，寒风怒号，两人把嗓子都喊哑，可谁也没听清楚对方的话。
喊舍不明白耶律留哥怎么千里迢迢跑到这里，不过他很快就明白了，耶律留哥派人送来书信，要他投降。据耶律留哥的判断，喊舍是在自作孽，身为他从前的长官，他有责任把喊舍拉回正轨。喊舍回复耶律留哥：“去你的吧，你不配做契丹人，你和蒙古人勾肩搭背，坏了祖宗的名声，我要为我大契丹正名！”
耶律留哥苦着脸对哈真说：“我这次算是白来了，他根本油盐不进。”
哈真看看外面的天气，说：“那就狠狠揍他吧！”
1219年春天，冰雪正准备消融。蒙古兵团、蒲鲜万奴的女真兵团、高丽兵团、耶律留哥的契丹兵团在江东城四面同时发起进攻。
金就砺很快就发现，蒙古兵团对攻城一窍不通，再仔细观察，他发现蒙古人根本就没有用心攻城，最后他得出结论，成吉思汗这家伙真狡猾，因为蒙古人不强攻坚城。
金就砺的判断非常正确，成吉思汗自建大蒙古国以来，在出兵上非常节约，从不浪费本民族兵力。这次前来的两万人马，蒙古人不超过五千人，其他都是被他收服的女真人、汉人和契丹人，还有汪古部的五千人。成吉思汗也知道其他民族的战力不如蒙古人，可蒙古人兵力太少，死一个就少一个，他必须要借助他山之石。
攻城战在十天内结束，蒲鲜万奴的女真兵团先攻破江东城，其他三支兵团相继入城，喊舍在城破之前选择体面地自杀，城内几万还活着的契丹人被哈真送给了耶律留哥处理。
蒙古人成了高丽的救星。现在，救星开始向被拯救者索要报酬了。
哈真带着蒙古弯刀甩着膀子进了高丽国王的卧室，告诉高丽国王，他已把高丽从契丹人的烧杀抢掠中解救了出来。所以，高丽国王现在必须要拿出酬谢。
高丽国王在惊恐万分之下，同意了蒙古人提出的苛刻条件。高丽必须每年向蒙古纳贡，至于贡品嘛，蒙古人说了算。从此，高丽完全臣服蒙古，每年纳贡不绝。我们可以从成吉思汗的弟弟帖木格向朝鲜的一次索贡为例来证明蒙古人的索取之重：水獭皮一万张、绸三千匹、苎麻两千匹、宣纸十张、棉花一万斤以及颜料、桐油等杂物无数。
这种无度的索取肯定要出问题。1225年阴历十二月，蒙古受贡使臣在义州被高丽人所杀。当时成吉思汗刚从西方班师，第二年又征西夏，无暇东征高丽，两国绝交达七年之久。窝阔台即位后，重启蒙高战争，高丽再度臣服。
高丽在成吉思汗时代的短暂臣服，不过是成吉思汗征战生涯中一朵小浪花，滔天巨浪不在大蒙古国的东方，也不在南方，而是在西方。
两股灰烬的复燃
现在，让我们把时钟拨到1215年。这年，成吉思汗从中都带着如山财宝回到克鲁伦河行宫，有三件事需要解决，迫在眉睫。
第一件事是残余蔑儿乞人又出现在成吉思汗的视野中。我们在前面讲过，蔑儿乞人自被成吉思汗**平后，最高领导人脱黑脱阿的儿子火都带领一批残余侥幸西逃。火都逃进畏兀儿境内时，曾派两个使者去和畏兀儿人谈判，至于内容，肯定是和畏兀儿人联合反击成吉思汗有关。火都会作出这样的决策，并非是慌不择路。从前，蔑儿乞人和畏兀儿人是朋友，想不到，畏兀儿人这个朋友大出火都意外，杀掉他两个使者，投靠了成吉思汗。
当火都拿到两个使者的人头时，畏兀儿人还给他带来一句话：“看在从前是朋友的面子上，我让你跑出一百公里，再追杀你。”
火都哇啦一顿臭骂，跳上驴背一路向西狂奔，他被畏兀儿人像驱赶牲口一样赶到更西面的伊犁河流域。伊犁河流域水产丰富，火都放下公子哥的身段，开始当起了渔夫，但心中那熊熊的复仇之火始终没有熄灭。他密切关注成吉思汗的动向，不放过任何可以向成吉思汗复仇的机会。成吉思汗接二连三对西夏用兵，让他看到希望。他以为西夏会让成吉思汗绊个跟头，想不到西夏懦弱无能，成了成吉思汗的附属国。1211年，成吉思汗对金国宣战，畏兀儿人和西夏人都出兵相助，消息传到伊犁河流域时，火都扔了鱼叉，手舞足蹈地同跟随他的几百号从前的战士、现在的渔夫说：“咱们恢复荣光的时机来了，金国必然会让成吉思汗吃不了兜着走！”
于是，他马上召集流亡在外的蔑儿乞人，潜回阿尔泰山，焦虑地等待时机攻击成吉思汗。成吉思汗攻金，的确是倾巢而出，不过留了三千人驻守大本营。就是这三千人，火都也没有办法对付，在这三千人不停的扫**下，火都东躲西藏，围着蒙古西境转圈。最后，他灰心丧气，重新钻进阿尔泰山，开始和成吉思汗的扫**军玩起了游击战。
游击战的本质是逃跑，它只能勉强保存自己，却不能给敌人以任何杀伤。所以，火都虽然活着，却越活越消沉。对于火都这个萎靡不振的废物，成吉思汗从未掉以轻心。他担心的不是火都本身的力量，而是担心火都勾结西辽国，骚扰大蒙古国西境。当他击败金国返回蒙古草原后不久，就制订了彻底消灭蔑儿乞人的作战计划。不过这一计划未等实施，金国迁都，蒙金战争重启。成吉思汗和他的战友们暂时全身心关注中原，火都在阿尔泰山又活动了很久。成吉思汗攻陷中都后，立刻把目光瞄向了上蹿下跳的蔑儿乞人。
成吉思汗悲愤地对战友们说：“你们都知道，本人与脱黑脱阿父子有不共戴天之仇。脱黑脱阿在我孤苦无依时，带着篾儿乞部的精骑偷袭我，抢走我的妻子，将我全家围困于肯特山，多年来，一直想把我置之死地。再后来，脱黑脱阿父子带着篾儿乞部几乎参加了每一次反对我们的战争，这是不共戴天之仇。现在脱黑脱阿虽然死了，可他的儿子却仍不安分，如果不把他们消灭，我便寝食难安，大蒙古国也寝食难安。”
速不台晃着肩膀站出来，拍着胸脯说：“把这个任务交给我，当年我追击蔑儿乞人，未曾把他们斩尽杀绝，现在，我要彻底完成大汗这件心事。”
成吉思汗赞赏速不台的有始有终，立刻批准他的请求。在出兵数量上，速不台说只要一万人马，因为火都的乌合之众不过三万人，用一万蒙古骑兵对付三万乌合之众，绰绰有余。
成吉思汗说：“不要轻视这股敌人，他们在暗，我们在明，他们如落叶四处漂泊，没有固定活动地点，此次必须要用最大力量将他们消灭干净。”
速不台问：“那我该带多少人马？”
成吉思汗伸出手掌：“五万人。同时，我再给你一件特殊武器，它叫铁车，用铁皮包裹的车厢和车轮经久不坏，无论翻多么高的山，越多么险峻的岭都不会磨损，可用它运载足够的军需物资，你该明白我的意思，你必须要全力以赴，彻底消灭蔑儿乞人。”
速不台出发前，成吉思汗又郑重其事地嘱咐他：“这次劳师远征，山高路远，途中到处都是禽兽。可令士卒捕猎禽兽，弥补军粮的不足，但不可放纵士卒沿途打猎取乐，使人困马乏，贻误军机。若有违令者，我认识的，押回来给我，由我裁处；我不认识的，你就自己执行军法。”速不台点头。成吉思汗最后说：“无论这伙仇敌躲到空中，还是钻入地下，或者藏入湖海，逃到天涯海角，你都要将他们抓获。为防止他们再次逃脱兴风作浪，抓获后可将其就地处死！”
成吉思汗对蔑儿乞人如此重视，并非是他看重蔑儿乞人的作战能力，而是他恨蔑儿乞人入骨。
速不台当然明白成吉思汗的心情，火都倒不明白，为什么隔了十几年，成吉思汗还会如此兴师动众来捕杀他们。
速不台抵达火都活动区域后，众将士纷纷要求大规模进军。速不台头脑冷静，决定采取偷袭。侦察小组马上派出，第一支小组很奇特，组长是应变能力和观察能力强大的阿里出，小组成员包括一百名蒙古骑兵和当地的一批妇女、儿童和老人，这些人化装成逃难的老百姓，从正面向火都接近。同时，他又派出另外几支侦察小分队，扮作猎人，从四面迂回侦察火都势力范围，为即将发动的突袭侦察进军路线。
侦察小组很卖力，当然工作量也异常之大，因为火都像只狡猾的兔子，常常移动他的大本营。功夫不负有心人，经过一个月的全方位侦察后，各侦察小组带回了火都目前大本营的位置，同时，也探明了隐蔽接近、迂回包围他们的进军路线。
速不台把拳头敲到桌子上说：“可以开始了！”
蒙古兵团兵分四路，由侦察小组带领，夜色沉沉之后，黎明时分，四路大军进入各自阵地，将火都围个水泄不通，准备太阳一升就发动攻击。
速不台为了防止善于逃跑的蔑儿乞人再次逃脱，特意把一千名敢死队员交给阿里出，要他在大军发起进攻后，心无旁骛地直趋火都的指挥部，必要把火都擒拿或是斩杀。
直到太阳升起时，火都和他的三万乌合之众才确切知道自己已成了瓮中之鳖。蒙古大军以撼动天地的喊声冲破了他们简陋的防御阵地，冲进了他们的营地。屠杀以老天都不忍目睹的方式展开，在包围圈中的所有活物都被杀掉，用速不台的说法就是，包围圈里不能有一个喘气的东西。
交战从天明开始，中午结束，速不台大军大获全胜，战场上全是蔑儿乞人的死尸，帐篷的浓烟滚滚，直冲云霄。
火都光荣战死，据说他一听到喊杀声四起，就如释重负地说了一句：“咱们的日子到了。”说完这句话，他就带领卫队冲出帐篷，迎向专门对付他的蒙古千人敢死队。
蔑儿乞部从此成为历史，无论是对成吉思汗还是对蔑儿乞人来说，这场屠杀都是灭族之战，蒙古人毫无怜悯，尤其是成吉思汗，对蔑儿乞人的主旨只有一个：全部杀光。
当速不台凯旋路过术赤的驻地时，术赤请他喝酒，恭喜他的成功。速不台谈起这场战争时，偶然说出一个人的名字，这个人叫忽勒秃罕，是脱黑脱阿的第三子。术赤听过这个人，如果把蒙古草原的神射手做个排名，此人称第二，没有人敢称第一。
术赤问速不台此人可还活着。
速不台点头：“就在囚笼里，我留下他献给大汗，他可是脱黑脱阿唯一的后代，大汗肯定会高兴。”
术赤爱才之心勃发，说：“可否一见？”
速不台叫人把忽勒秃罕押到术赤面前，术赤要他表演箭术，果然名不虚传，百发百中。术赤惊叹不已，立刻派人去见成吉思汗，请成吉思汗将此人赏赐于他。
成吉思汗咆哮起来：“对仇敌，绝不能心慈手软，必须斩草除根，除恶务尽！”
这是成吉思汗带给术赤的第一个口信。当术赤正在沮丧时，成吉思汗的第二个口信到了：“术赤你亲自砍下忽勒秃罕的头，派人送来给我！”
术赤对父亲的命令从不违抗，也不敢违抗，就这样，人类历史上最后一个蔑儿乞战士的脑袋离开脖子，成吉思汗终于让蔑儿乞人为几十年前的事付出了高昂的代价。
解决了蔑儿乞人后，成吉思汗面临着第二件事。
这件事是关于泰加森林的。1207年，术赤降伏泰加森林中几大部落。蒙古兵团攻陷中都的1215年，泰加森林中的秃马惕人反叛。秃马惕人归顺成吉思汗，只是有口无心。多年来，秃马惕人仍然保持着独立自主的地位，除了每年向成吉思汗献上可怜兮兮的贡品外，看不出有任何尊重成吉思汗的地方。
成吉思汗对这个部落的真心臣服也没多大兴趣，因为秃马惕人居住在泰加森林最茂密之处，一支军队要想和秃马惕人针锋相对，必须要手持利斧，披荆斩棘而进，不然就像是困在蜘蛛网中央的苍蝇一样，寸步难行。成吉思汗的兵团都是骑兵，在这种地方行军比登天都难。进入的人有难度，出来的人同样如此。而且他们的贡品只是些动物皮毛，毫无吸引力。
成吉思汗对这个部落始终睁一只眼闭一只眼，可有人并不赞成，此人就是成吉思汗第一次称汗时，贡献巨大的萨满豁儿赤。
豁儿赤当时向成吉思汗提出要三十个美女，成吉思汗痛快地答应了。豁儿赤好像眼光超高，多年以来，始终没有凑齐三十个。秃马惕人归顺后，这位老萨满披荆斩棘，历经千难万险来到秃马惕人部落，要他们交出三十个美女。秃马惕首领不想因为女人得罪成吉思汗的红人，所以给了他五个英姿飒爽的女猎人。豁儿赤大大爽快了几年，又跑到秃马惕人那里要女人，但每一次，秃马惕人都给的很少，这让豁儿赤很郁闷。1215年，豁儿赤发誓最后一次钻原始森林，要秃马惕人补足三十个年轻女猎人。
当时的秃马惕首领已死，领导人是其遗孀。这位女中豪杰早就对豁儿赤的色心极度不满，所以不但未满足豁儿赤的要求，还把豁儿赤捆绑起来，一顿皮鞭。
豁儿赤的侍从运气大好，趁乱跑掉，把消息通知了成吉思汗。成吉思汗闻听大怒，对于那些敢挑战自己权威的人，他向来不留情面。他咆哮着要亲自出征，他的战友们拦下他，对他说，秃马惕大本营山高林密，而且这件事大概是豁儿赤的不对，不如先文后武，派人去与他们谈判，看是否有缓和的余地。
成吉思汗勉强同意这样的主张，不过他气咻咻地说：“你们看着吧，去谈判的人一定是肉包子打狗！”
果然，一位泰加森林各部落的专家一进了秃马惕人的地盘，马上就消失不见，如同被森林吞没一样。成吉思汗下令对秃马惕人动武。
机灵鬼纳牙阿被任命为统帅，纳牙阿听到这个消息后，马上翻倒在床，说自己头痛欲裂。这当然不能证明纳牙阿是胆小鬼，而是人人都知道，秃马惕人英勇善战，又在丛林深处，此行凶多吉少。
纳牙阿不去，成吉思汗就下令“四杰”之一的博尔忽挂帅出征。博尔忽得到消息后，问他的战友们：“这是你们在大汗面前举荐的我，还是大汗自己想让我去的？”
大家异口同声：“是大汗。”
博尔忽叹息道：“我去为成吉思汗谋幸福，但我是代替别人去的。”
这话很伤感，博尔忽似乎预示到此去不可能再回来，所以临行前，他把家人托付给成吉思汗。成吉思汗认为博尔忽是小题大做，安慰他说：“中原人那么强大，不也被你打得抱头鼠窜！你还怕几个猎户吗？”
博尔忽拍着胸脯说：“我什么时候怕过，但如果这次阵亡，实在不值啊！”
成吉思汗大咧咧地说：“等你回来，咱们痛饮三天。”
博尔忽走后，成吉思汗对耶律楚材说：“博尔忽老了，居然怕上战场。”
耶律楚材回答：“还是谨慎为妙，您的兵团在森林中可是英雄无用武之地啊！”
成吉思汗笑了，他根本就没把秃马惕人当回事，秃马惕人却把成吉思汗兵团看得很严肃，男女老少齐上阵备战。
博尔忽抵达战场，在这片陌生而神秘的原始森林面前，他多年来的万丈豪情顿时气焰全无。他沮丧地对军事顾问们说：“这场仗没办法打啊！”
军事顾问们摊开手说：“那也得打啊！”
博尔忽重新振作，带领三个护卫到森林深处侦察。这是博尔忽的一个优点，在多年军旅生涯中，他从来都是亲自去侦察战场的，当然，这也是个坏习惯，因为很容易被敌人“擒贼先擒王”。博尔忽厄运当头，在他专心侦察时，早被秃马惕人的巡逻队进行了反侦察，当秃马惕人发现他们完全可以活捉博尔忽后，马上从树上跳下来，活捉了博尔忽。
博尔忽被带到秃马惕首领遗孀面前，这位女中豪杰讯问博尔忽：“来了多少人？”
博尔忽梗着脖子：“都来了，二十万人马，把你们统统杀光。”
女中豪杰再问：“成吉思汗来了吗？”
博尔忽狂笑：“对付你这样一个娘们，还用大汗出马？我是大汗的手下最弱的，所以我才来到这里。”
女中豪杰一挥手：“拉出去砍了！”
有人提醒他，此人是成吉思汗四大智勇双全大将之一，杀了他肯定激怒成吉思汗。
女中豪杰淡淡一笑：“咱们已经激怒了他，何必畏首畏尾。”
博尔忽在咒骂声中被砍下脑袋，扔出了原始森林。蒙古兵团马上把消息送回草原，成吉思汗悲怒交加，捶胸顿足地表示要亲征秃马惕人。博尔术和木华黎苦苦相劝，他才冷静下来，下令要朵儿边部落的朵儿伯多黑申挂帅，摆平秃马惕人。
朵儿伯多黑申在大蒙古将星璀璨的军界并不引人注目，成吉思汗用他，让很多人莫名其妙。不过很快，大家就叹服成吉思汗的用人之能。朵儿伯多黑申这位青年将才用实际行动证明了成吉思汗的眼光。
朵儿伯多黑申是个用脑子比用蛮力多得多的军人，他抵达前线后，马上开始做战前准备。他要士兵们准备大斧、手斧、锯、凿等工具，士兵们大惑不解，以为这位将军要做伐木工。更让士兵大为疑惑的是，朵儿伯多黑申还让他们准备十根树条。
一个深夜，朵儿伯多黑申下达命令，主力部队跟他走，剩下一支偏师在森林外的大路上来回巡逻。他带着主力沿着一条只有兔子才能走的小路进入原始森林。士兵们终于知道，他们的大斧、手斧、锯、凿子是干什么用的了。斧子砍密枝荆棘，锯子和凿子消灭那些阻挡人马的大树。而那十根树条则是惩罚工具，朵儿伯多黑申规定，谁不肯向前，就抽出他本人携带的树条抽打。当十根树条用完后，此人就会被处斩。
原始森林中幽静得可怕，地面松软的泥土如同史前沼泽，人在其中，肺部忍受着窒息的气息，没有阳光，只有树叶偷偷讲话的声音。朵儿伯多黑申鼓励大家，只要一直向北，别迷路，就能胜利。
十天后，蒙古兵团终于走完这条没有人走过的路，如神兵天降一样出现在秃马惕人的背部。
秃马惕人面面相觑，简直不敢相信自己的眼睛。女中豪杰派人告诉朵儿伯多黑申：“你不可轻举妄动，我们手里有人质豁儿赤，他可是你们成吉思汗的红人。”
朵儿伯多黑申把口水吐到地上说：“我来是摆平你们，从来没听过大汗还有什么红人在你们手里。”
女中豪杰立即发现她真的激怒了成吉思汗，同时也发现豁儿赤这个色鬼毫无用处，她下令全族备战，要和蒙古人玉石俱焚。
双方力量悬殊，人人都看得出，硬拼只能带来灾难。所以，一部分秃马惕人马上投降，就在这些投降分子的引路下，朵儿伯多黑申兵团迅速攻陷秃马惕人的大本营，活捉了那位女中豪杰。豁儿赤获得自由，对她咬牙切齿，要挖了她那双美丽的大眼睛。
朵儿伯多黑阻止了这个色鬼，说：“大汗自有安排。”
成吉思汗的安排是除了投降者外，只留下那位女中豪杰和三十名美女，还有一百名壮劳力，其他秃马惕人全部杀掉。三十名美女给色鬼豁儿赤，一百名壮劳力给博尔忽的家人做奴隶，不用猜就知道，这给仇人当奴隶的一百人日子肯定不好过。至于那位女中豪杰本人，先到了草原，成吉思汗大概没有看上，于是就把她赏赐给了秃马惕人的投降者之一。
秃马惕人从此彻底臣服于成吉思汗，他们不是真心实意的，只是因为力量太弱，已没了反抗的能力。很多人臣服一个人，其实都是这个原因。
秃马惕人的反叛让成吉思汗注意到国家西北方还存有隐患，在消灭秃马惕人后，成吉思汗命令长子术赤进入泰加森林，把那里的部落从头到尾用武力重新梳理了一遍，这其中有压迫，有屠杀，就是没有慈悲。
耶律楚材从文人的角度劝成吉思汗说：“应用仁慈来管理百姓，武力只能解决一时。”
成吉思汗笑道：“一时的安宁就足够了。”
耶律楚材当时不明白这句话的深意，直到几天后的军事高级会议结束后，他才明白了成吉思汗这句话的意思。
哲别轻取西辽
1217年三月，成吉思汗召开重要军事会议，商讨西辽国的问题。西辽国在1212年之前没有任何问题，它只是西部一个看上去很强大的帝国。但1212年，问题来了，这个问题和成吉思汗有直接关系。问题就是，西辽国换了皇帝，而这个皇帝是外来户，名字叫屈出律，也就是那位被成吉思汗消灭的南乃蛮太阳汗的公子。
南乃蛮自被成吉思汗消灭后，屈出律向西流亡。他从一国的储君沦落为盲流，其心境昏暗可想而知。1208年，他带着几十个衣衫褴褛的护卫辗转西逃进西辽国境，命运之神夸张地眷顾了他。
屈出律精明透顶，在被允许去拜见西辽皇帝直鲁古时，他让一个护卫扮成自己进宫，而他则站在宫门外，以防有变可迅速逃跑。
屈出律虽然落难，王子气度却不减，在皇宫外等待侍卫回复时，引起很多人的注目，这些人中就有直鲁古的皇后。这位皇后捻着佛珠把屈出律叫到轿前，如同未来的丈母娘见女婿一般审视了他一番，然后满意地点了点头，把屈出律带进后宫。
她问屈出律：“我看你相貌非凡，气度恢弘，必是非常之人，请问你是谁？”
屈出律未语泪先流，带着轻柔颤音诉说了自己的出身。西辽皇后大为惊讶，想不到面前这位仪表堂堂的男子居然是大国的储君，同时她也为屈出律的坦白表示感动，于是把屈出律介绍给了丈夫直鲁古。
直鲁古对屈出律的遭遇深表同情，看到屈出律隐约公子哥的模样，兴奋地问道：“都会玩什么？”
屈出律对玩乐没有兴趣，所以对直鲁古很失望，因为他来西辽，是想借助西辽的力量恢复祖国的。可他马上欣喜地意识到，直鲁古喜欢玩乐的性格正是他大展宏图的机会，这个宏图就是拥有西辽国。
直鲁古好像在暗中帮助他，几天后，他认屈出律为干儿子，同时把女儿嫁给干儿子。屈出律开始不动声色地实施自己的计划。
首先，他在政府中竭尽心力地结交权贵，用礼贤下士的手法获得了很多掌权人物的好评；其次，他请求直鲁古允许他到伊犁河附近召集四处流亡的乃蛮部族，把他们编成一支军队；最后，他和西辽的劲敌花剌子模国取得联系，相约共图西辽，事成之后，把西辽国的西部数州割让给花剌子模。
当时人人都知道屈出律在招兵买马，图谋不轨，只有呆头呆脑的直鲁古不相信屈出律会如此忘恩负义，但很快，他就不得不相信了。
1209年，西辽国撒马尔罕王斯曼造反。直鲁古大怒若狂，集结军队讨伐斯曼。屈出律认为时机已到，举兵反叛，从他的驻地直趋都城虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦虎思斡耳朵）。直鲁古气得死去活来，终于相信世界上有白眼狼这回事，他慌忙召回讨伐斯曼的远征军来对付屈出律。就在都城下，屈出律和他恩人的军队展开惨烈的厮杀，结局是他被打得狼狈而逃。
屈出律虽然战败，但元气未伤，对虎思斡耳朵城依然虎视眈眈；直鲁古虽然胜利，但他的厄运正快速地逼向他。斯曼因没有遇到直鲁古的远征军，所以联合花剌子模军轻易地越过锡尔河，攻击西辽国的边防重镇怛逻斯，西辽边防军如山崩一样溃败，向都城全线溃逃。不知什么原因，斯曼、花剌子模联军并未追击西辽残兵，但直鲁古看到哭爹喊娘的残兵来到城下时，心慌意乱。屈出律抓住这个千载难逢的机会，亲自带领一支机动部队，绕过城镇，兵临都城。在猛攻三昼夜后，都城城陷，屈出律以西辽国最高领导人身份进入该城，他成为皇帝，直鲁古则被他奉为太上皇。现在，屈出律达到了他人生的巅峰，从一个流亡的王子升华成一个帝国的皇帝。
不过，屈出律很快就用事实证明他是个毋庸置疑的蠢材。辽宗室一向信奉佛教，但西辽国的百姓大都信奉伊斯兰教。耶律大石和他的继任者主张信教自由，所以西辽征服领土的百姓还能忍受这些外来者。可屈出律登基后命令帝国百姓只准信奉佛教，伊斯兰教徒必须无条件地改信佛教。
只有愚蠢透顶的人才会干涉别人的信仰自由，屈出律很快就陷入伊斯兰教徒抵触的惊涛骇浪中，他运用高压手段为他的政策保驾护航。当他攻陷效忠直鲁古的城池后，立即召集该城的伊斯兰祭司们，命令他们改信佛教。那些不同意信仰佛教的伊斯兰祭司们很快就被钉死在伊斯兰教堂的大门上。
有智慧的人已经看到，屈出律正坐在火药库上，只需要一点火花就能把他送到西天佛祖的怀里。但屈出律浑然不觉，当他发现西辽的大部分地区都纷纷独立，而他只控制着可怜的一点点领土时，厄运之神已来到他身边。
屈出律有一天坐在龙椅上望向东方，忽然就想起了自己的故国乃蛮，又忽然想起了灭亡故国的成吉思汗，他马上就从龙椅上跳了起来，发布总动员令，他要东征，消灭成吉思汗，恢复乃蛮王国。
也就是在他准备大展宏图时，火都的游击队和他的边防军接上头，两人都有雄心壮志，但实力上却是半斤八两。不过他们都信奉“团结就是力量”的格言，开始向巨兽大蒙古国边境做侦察式的持续不断的攻击。
成吉思汗当时正和金国全面开战，臣服金国后，先是蔑儿乞人问题，然后是朝鲜半岛问题，接着是泰加森林问题，直到把这些问题彻底解决后，他才严肃、正式地面对屈出律的西辽。
战争计划很快被制订，担当进攻西辽重任的是哲别。这件事没有一点难度。成吉思汗对西辽的了解恐怕比屈出律本人要深，畏兀儿和西辽是邻居，自从脱离西辽后，就成了成吉思汗忠实的爪牙和情报员。西辽的一举一动都被畏兀儿人一字不落地传递到大蒙古国，所以成吉思汗知道，西辽此时人心不稳，城池也不坚固，确切地说，哲别这次西征，最艰巨的不是战争，而是地理环境。
从克鲁伦河到西辽国，路途达26000公里。先要穿越蒙古草原，然后要翻越海拔3000米的阿尔泰山，之后还要经过天山高高低低的山地，那里绝大多数山峰高达海拔5000米。最后，他们会来到离西辽都城东方80公里处的伊塞克湖。艰险的路途和高原反应，是蒙古人必须要克服的重大问题。
成吉思汗只给了哲别两万人马，同时要求畏兀儿人出兵两万，成吉思汗对哲别说：“这四万人马足够灭亡西辽。”哲别谨慎地回答：“应该是。”成吉思汗提示他：“打出信教自由的旗帜，你的士兵都不用拔刀，西辽就会被他自己的人民灭亡。”
哲别对成吉思汗的话从未有过半分怀疑，他带领兵团从西辽东境进入，真的是未费吹灰之力就得到了西辽国大部分城池，很多城池的百姓高喊欢迎的口号迎接哲别进城，这就是宗教信仰的力量。
屈出律此时终于为他干涉别人的信仰自由付出惨重代价，本来西辽军队就不是蒙古兵团的对手，再加上哲别“信仰自由”的政治宣传，屈出律已四面楚歌。
哲别兵团在敌人的帮助下，迅速推进到西辽国都城下，屈出律平时的威风**然无存。他开始神经兮兮起来，先是下决心顽强死守，当还忠诚于他的首都卫戍部队加强防御工事时，他又下令放弃首都，准备西逃。就在他方寸大乱时，哲别远征军找到西辽都城的防御弱点，发起猛攻。意料之中地，都城陷落，屈出律在陷落前带着几百卫士逃出城，蒙古扫**部队紧追不舍，当他跑到帕米尔西端的一座山下时，被当地的伊斯兰猎户捉住，割下脑袋献给了哲别。