皮山国原本共计五万人马，其中有一万精兵，三千铁骑。应尉头之邀，派出冉闵，陈庆之以及三万人马。随着尉头后国大败而归，冉闵，陈庆之被擒，尉头国惨败。使皮山国更加落寞，文武百官乱成一团。当朱蒙带着三万人马到了城下，皮山国也是再无大将可用，皮山国国王只能出城投降。寒翔不费吹灰之力得到皮山。

西夜国方面倒是还有铁木真和三万人马，但是铁木真既不想归降，也不想战死。段煨带着三万人马来到西夜，铁木真横着心杀了国王出城投降。让段煨措手不及，命令符健等人大摆宴席。铁木真心细如尘发现有问题，铁木真宴中带着人马杀出了寒家军，逃出了西夜。段煨也不追，带着人马夺下了西夜，而铁木真逃向北域。荀恽，姜隐留守皮山。董淝，姜叙留守西夜。姚成，朱儁人马安置在尉头七城。

南匈安是西羌和西域唯一的通道，绝不能让羌人占有。然而南匈安的右贤王也想归顺大汉，南有西羌，东有尉头，北有尉头后国，西有大月氏。当段颎，郭嘉率军来到匈安，因为深受两位公主