“噢？魏延亲自来了？”费曜精神一振，继续问那斥候：“你可曾看清其兵力？”
“小人在不远处树丛中观察多时，蜀军马步混杂，确实只有万余人马？”斥候如实回答道。
看到斥候如此肯定的态度，费曜眼珠一转，暗自低估道：“魏延此行莫非是来夺北原？只是行军并不该如此缓慢……”
虽然不知道魏延葫芦里到底卖得什么药，也不知道来的究竟是不是魏延本人，但费曜很快便想出一个计策。他速命偏将军林武、田磊二人前来，交代完一番后，魏军立刻展开行动。
大约到了午时，北原西面尘土大作，汉军三千骑兵在魏延的带领下，疾驰来到北原。得知魏军只有千余人驻扎在高地下，魏延冷笑一声，随即命全军原地驻扎。身后一员偏将忍不住问道：“将军，北原驻军不过千余人，我等何不趁势上前，将其击退？”
“北原何等重要之地，魏军怎会只派这点人马？何况北原距离郿县区区五十余里，魏军大队想必正埋伏在附近！”魏延自信地分析道。
片刻之后，魏延派往北面的斥候便飞马来报，说是一路魏军正在包抄汉军后路。魏延当下喝令，所有骑兵与他一同折回。自汉军夺得凉州后，骑兵的数量比从前有了极大的提升，队伍的机动性大大增强，因此魏延迅速与后面的七千步卒顺利汇合。得知费曜尚未绕到他们身后，魏延继续率兵徐徐往西而退。
少时，东北方向响声大作，一路魏军从远处冲杀而来。费曜刚刚得知汉军只有三千骑兵去夺北原，便想从后包抄，与驻守北原的林武、埋伏东面的田磊来个三面夹击。不想魏延十分警觉，第一时间开溜，让费曜扑了个空。
费曜埋伏不成，越想越气，眼看汉军就在前方，他便高声大喝：“魏延休走！既犯雍州，便留下命来！”
“费曜，你非我敌手，快去叫曹真前来！”魏延知道魏军主将是费曜，想起当年曾在凉州设伏击败过他，顿时不屑地大声嘲笑道。
“匹夫休要猖狂！”费曜闻言大怒。他见魏延麾下果然不过万余人马，外加偏将军林武、田磊也带着兵马从北原那边赶来。魏军此刻兵力约有一万九千人，几乎是汉军的两倍，费曜也不惧怕，便命全军追击魏延。
汉魏双方皆是养精蓄锐，魏军虽是全力追赶，但汉军也能加快脚步，甩开身后敌人。费曜见始终没有斥候发现伏兵，也就大胆向前。就这样过了两个时辰，费曜隐约望见前面出现了一条由北往南、流入渭水的河水，便知道那是汧河。他心中更是大喜，高声叫道：“诸位，蜀军即将渡河，不趁此时追杀，更待何时！”
就算不能将一万汉军全数歼灭在此，可魏延想要安然逃脱，也要让大量汉军折在汧水河畔。只是让费曜意想不到的是，汧水岸边，根本没有汉军的渡河船只。前有河流，后有魏军，一万汉军将士聚集在岸边，面面相觑，不知所措。
“诸位，既无退路，何不与魏军拼死一战！”魏延在战马上振臂呐喊，声音中充满了坚毅，“我魏延必与诸位同生共死，绝不后退！”
言毕，魏延飞快地取出弓箭，百步开外，往东便是一箭。但听不远处一声惨呼，一名冲在前面的魏军骑兵顷刻中箭，坠马而死。
魏延也是季汉有名的骁勇战将，箭术亦是了得，片刻之间数箭连发，皆不落空。几员知道魏延计策的汉将这时也大声激励全军士气：“诸位，镇北将军勇不可当，魏军岂有胜算！”
魏延平日虽然性格高傲，对同僚态度普遍极差，但对寻常将士倒是很好，赏罚分明，深得人心。眼看魏延冲在最前面阻击魏军，其余将士也陆续燃起斗志，决心追随魏延与魏军奋起一战。一万汉军南靠渭水、背抵汧水、面朝魏军，刀盾兵在前，弓弩手在后，严阵以待。
诸葛亮选在秋冬之际出兵伐魏，除了季汉秋季粮熟之外，也因为汉军位于西面，往东面发起进攻，可以享受到风向的好处。费曜虽命魏军阵中弓弩手不断放箭，但箭矢顶着西风飞行，很难对汉军造成有效的杀伤。反而汉军射出来的箭矢射程更远，让魏军骑兵先后落马。
“刀盾向前！骑兵后退！”费曜见汉军乱箭齐发，便改变阵型，让刀盾兵顶在最前，等距离汉军三十步以内时，再让骑兵对汉军方阵发起全速冲锋，必能让汉军溃不成军。
另一方面，费曜又命田磊领兵三千，登上船只木筏，沿着渭水绕到汉军侧面发起进攻。魏军在郿县驻扎，也备下了许多小船，此番费曜支援陈仓也一并带了过来，正好用来从水上发动攻击。
而魏延注意到魏军的一系列举动后，也猜出了他们的意图。眼看魏军越来越近，魏延知道不能坐以待毙。待到魏军前队距离汉军还有四十余步时，魏延果断把刀一指，大喝道：“全军冲锋！”
“杀啊！”
整天的呐喊随即在渭水河畔响起，汉军鼓手重重擂起了冲锋的鼓点，所有将士集体咆哮着向前冲锋。费曜见汉军意图搏命，也急令骑兵发起冲锋。
“放箭！”
魏延看准时机，果断大喝一声。弓弩手第一时间将准备多时的箭矢齐齐射出。魏军前排的战马乃至骑兵很快便响起一片哀鸣，倒地者不计其数，本就没有全速冲锋的骑兵队伍很快便停滞不前。
“大汉镇东将军魏延在此！魏贼受死！”
成功阻止魏军骑兵的冲锋，魏延更是信心十足，拍马舞刀，大喝一声，第一个杀入魏军阵中，大刀左右乱劈，凭着出色的武艺，连杀十余名魏军骑兵。汉军将士在魏延的激励下，个个奋勇上前，也与魏军短兵相接，拼死鏖战。
“蜀军休要小觑人！”费曜仗着自己兵力更盛，毫不示弱，指挥魏军大举杀上。林武又率数千兵马绕到北面，准备冲击汉军左侧，再配合田磊的水军攻击右侧，费曜就不信三面夹击，也无法击溃汉军。