化被动为主动是取得大胜的必然手段。没有主动权，谈何操纵大胜之局？弄不好还会自取灭亡。诸葛亮不管是处于强势或弱势，始终从大局着眼，随时掌握着战略主动权。

北伐的对手实力强大，有丰富的战争经验。诸葛亮必须兢兢业业，迎接对自己军事才能的挑战。说实话，过去致力于治国，对作战指挥经验不多，尚不擅长，还得边打边提高。

诸葛亮当面之敌，是魏国西线兵力。魏国兵力部署为东、南、西、北四线。东、南线对东吴，西线对蜀国，如果西线紧急，南线随时增援。西线设雍、凉都督区，都督关中、陇右及陇右以西地区，以曹真都督诸军事，驻在关中，又特设次一级的关中都督区，以夏侯都督诸军事。黄初三年，曹真回到京都，受任都督中外诸军事，节制全国，关中只剩下夏侯。西线兵力部署情况是，关中部署着魏国直属中央的中军，陇右部署着州郡兵，即地方兵，陇右是西线的弱点。

为了牵制魏国南线兵力不得增援陇右，蜀建兴五年（公元227年）冬，诸葛亮策反魏国新城郡太守孟达归顺蜀国，向南线荆州方向楔进一枚钉子，但孟达麻痹大意，遭司马懿偷袭而失败。

蜀建兴六年（公元228年）春，诸葛亮首次率军进攻魏国。以声东击西之计，令镇军将军赵云、扬武将军邓芝率偏师为疑兵，前据汉中之箕谷（秦岭山谷名，今陕西褒城西北），扬言由斜谷（秦岭通道，北口在陕西眉县西南）进攻关中之??县（今陕西眉县东），以吸引和钳制关中魏军，使不得增援陇右；自己率主力出汉中西北，进攻陇右祁山（今甘肃礼且东北），企图以祁山为根据夺取整个陇右。祁山位于陇南山地之天水郡，有居民万户，丘墟殷富，是此次北伐要夺取的战略要点。

诸葛亮的进攻，在魏国引起巨大震动。

魏廷早在诸葛亮进驻汉中时，就商讨了对策。魏明帝及议者主张先发制人，进攻汉中，但考虑到采取这一非常行动需要调发精兵、运兵、镇守南方之兵共十五六万人，必须征兵征赋方能保障，有可能引起“天下**”，后果十分可虑，便放弃了原议，改用防御方针；仅以现有兵力，令各大将据守要点和险隘，通过数年的防御，达到疲惫吴、蜀和兴旺国力的目的。

起初，魏国以为蜀国只有刘备难对付，刘备死后，蜀国数年内默默无闻，证实了原先的估计，对于西线比较放心，那里的战备松弛。及至突然听说诸葛亮出军陇右，戎阵整齐，号令明肃，朝野无不恐慌。

魏明帝比较清醒，认为诸葛亮过去靠秦岭作屏障固守，拿他没办法，现在送上门来，是好事一桩，正可以乘他深入，在内线作战把他击败。立即令大将军曹真都督关右（关西），驻在??县，迎战赵云；令左将军张??率领步骑兵5万为前锋，归曹真节制，前往陇右迎战诸葛亮。二月十七日，明帝亲往长安督战。张??驻屯在荆州，接令后率部迅速经洛阳，沿关陇通道西进，走陇古道，企图上陇山，从街亭要地进入陇右，挫败蜀军夺占陇右的企图。

诸葛亮大军迅速攻占祁山、西县，对陇右地方兵形成兵力优势。初次出兵，令魏国措手不及。陇右剩下陇西（治狄道，今甘肃陇西）、广魏郡不服。诸葛亮决心占领各郡，派蜀军前往进攻。

显然，切断关陇通道，阻止魏国援军进入陇右，把目前优势保持一个月，即可全部占领陇右。整个作战的关键，在于能否封闭陇右；而封闭陇右，在于能否扼守魏军援兵由关中进入陇右的唯一咽喉通道街亭（今甘肃庄浪东南）。在目前情况下，守住街亭，满盘皆活；失却街亭，满盘皆输。据情报，魏军援兵张??、已经准备上陇。

诸葛亮迅速组织前锋军前往街亭。在选拔前锋主将时，众人以为可用有经验的将领魏延、吴壹，但诸葛亮十分欣赏参军马谡，违背众意令马谡率领众军为前锋，扼守街亭，阻止张??由此通道进入陇右，令别将率少数部队招纳羌、胡，继续攻取陇右不服地区，自己坐镇西县指挥全军。

马谡饱读兵书，一直充当幕僚，这回手握重兵，很想把书本知识施展一番。他率大军，来到街亭，不问实际情况，违背诸葛亮节度，仅令高详驻守旧城，护卫水源，主力不据险守城，反而舍水上山，驻在街亭南山上，企图实现兵书所说的置之死地而后生。他缺乏带兵经验，举措烦扰，并拒绝先锋王平一再的规谏。张??军到后，直逼山下，切断马谡汲道，断绝水源，然后展开进攻。蜀军干渴难耐，遭攻击后，部队星散，兵将各顾自己，不相统率。魏将郭淮同时攻破高详军营。唯有王平率领千人，鸣鼓对峙。张??怀疑有伏兵，不敢进逼。王平徐徐收集蜀军散兵，率将士撤回。魏援军占领街亭，进入了陇右。

诸葛亮智绝天下，因其有大胜经在心中。

街亭一失，战局逆转。诸葛亮不再享有陇右优势地位，进无所据，令西县人民千余家随军迁徒，退回汉中。三郡陆续被魏军平定。蜀军佯攻部队赵云、邓芝疏于戒备，在箕谷与曹真对垒时也以优势兵力失利。退却时，赵云亲自断后，烧毁褒斜道赤崖以北的阁道，迫使魏军停止追击，军资一无所弃，兵将也不相失。

这次北伐，造成出魏国不意、陇右兵力优势和三郡响应的大好局面，是以后北伐难以获得的。如果吴国、孟达在荆州配合攻魏，必将牵制魏军荆州兵力，也许连张??也难于西调。诸葛亮在街亭之战用人不当，也未亲临前线。最后以封闭陇右作战失败和箕谷失利而结束了第一次北伐。

失败并不能阻止诸葛亮。当年十二月，寒风中，浩浩****的蜀军向故道（今陕西宝鸡市以南）前进着。这是条通向关中的大道，在曹操撤离汉中时遭到人为破坏，蜀军不得不一边修路，一边前进。

路尽管不好走，形势却很喜人。前些日子得报，吴国地方官诈降，诱魏军深入，魏国东线曹休军深入吴境后兵败，南线司马懿军正在进行攻吴的准备，关中由于张??从西线调回荆州而虚张。

真是天赐良机！诸葛亮决定再度北伐。他率军数万，紧急走故道，出散关（今陕西宝鸡西南大散岭上），进入关中。

诸葛亮进入关中后，不争于东下打长安，而是企图指挥大军向西方陇右前进，仍然打算封锁陇道。这是一年中第二次北伐，春天从陇上封锁，这回企图从陇下隔断。关中西端的陈仓城（今宝鸡市东）位于谷口路北，控制大军退路，决心首先攻克该城。

当时，蜀军如果以一部兵牵制陈仓，以主力机动野战，比较有利，但是诸葛亮倾其主力攻陈仓，恰好撞到魏军枪口上。大将军曹真早料到诸葛亮后来必出兵陈仓，预先部署将军郝昭守城。陈仓原有旧城，郝昭增筑新城，构成上城（旧城）、下城（新城）的防御体系。诸葛亮也许没有掌握这一情报，兵临城下的时候，陈仓已经有备无患。

诸葛亮令郝昭乡人在城下劝降，两次遭到郝昭拒绝。

攻心不成，蜀军以10倍于敌的数万兵力展开强攻，郝昭死守。

蜀军用云梯、冲车攻城。郝昭用火箭烧毁云梯，用绳子系连石磨压折冲车。蜀军伐木，制造攻具，射箭攻城，用土丸填平城堑，企图攀城，郝昭在城内加筑重墙进行抗击。蜀军挖地道企图突入城里，郝昭在城中掘横沟堵截。双方昼夜攻战20多天，杀得天昏地暗。

魏国紧急增援陈仓孤城。在长安，都督雍、凉诸军事曹真派将军费曜增援；在洛阳，魏明帝以驿马急调张??。张??从荆州到来后，魏明帝亲自到河南城，置酒为张??送行，令他率京都南北军3万余人增援。张??深知诸葛亮仓促深入，必缺粮谷，对魏明帝说，估计自己未到，诸葛亮已经退兵了，屈指计算，蜀军的粮食支持不了10天。张??晨夜赶赴陈仓，军未到，诸葛亮粮尽，已经退兵。

退兵时，魏将王双率骑兵追击。诸葛亮布下伏击兵力。在崎岖的山道上，王双中伏被杀。蜀军安然退兵回国。

第二年，蜀建兴七年（公元229年）春天，陈式率一支蜀军向魏国进发，攻占魏国边境上的武都（治下辩，今甘肃成县西北）、阴平（治今阴平，甘肃文县西北）两郡。两郡具有战略意义。武都是蜀军出祁山的必经之地，关系到蜀军北伐侧后的安全；阴平是入蜀阴平小路的起点，关系到蜀国防御的稳定。

魏国雍州（治长安，今陕西西安西北）刺史郭淮率军企图反击陈式，诸葛亮得报后，率军进抵武都北境之建威（今甘肃西和北3公里）迎战。郭淮自料不敌，退军。蜀军攻陷两郡。蜀军由于不再攻城，而进行野战，目标更加有限，因此获胜。

蜀军在进行上述三次北伐时，虽没有得到吴兵配合，但是无东顾之忧，实赖联吴之利。不料，蜀国内部反而发生对联吴的动摇。

这年四月，吴国向蜀国通报孙权称帝，要求获得承认，愿意并尊吴、蜀二帝。这事在蜀国一部分官员中掀起轩然大波，因为蜀国以汉统合法继承者立国，认为中国应当由它统治，法统上不应接受刘姓以外的人称帝。蜀国议者不愿意在法统上让步，一致认为继续同东吴结交无益，名分和体制不顺，主张申明正义，断绝联盟友好。这实际上是要回到刘备、关羽与东吴为敌的老路。

现在，正统地位和战略利益发生了冲突。诸葛亮深思一番，觉得应当把战略利益摆在首位。

于是派卫尉陈震出使，庆贺孙权正号称帝。陈震到达武昌，孙权同他升坛盟誓。双方签署盟文，称颂“诸葛丞相德威远著”，给予他殊荣。盟文实际上是军事条约，约定双方“戮力一心，同讨魏贼”，“若有害汉，则吴伐之；若有害吴，则汉伐之。各守分土，无相侵犯”。约定灭魏以后平分天下，建立东西：以徐、豫、幽、青四州归吴，并、凉、冀、兖四州归蜀，司州土地，以函谷关为界平分。蜀国与吴国的联盟更加巩固了。

诸葛亮立即感受到联吴巩固的好处，可以保证他集中精力对付魏国的麻烦。原来魏国在蜀国三次北伐后，准备反击。这年十二月，诸葛亮部署汉中防御，把丞相府营后移至南山下，在南郑以西之沔阳筑汉城，以东之城固筑乐城，构成掎角防御体系。

第二年，即魏太和四年（公元230年）七月，魏国的鹰派、大司马曹真对明帝说，汉人屡次进犯，请允许由斜谷进入汉中，同众将数道并进，可以大胜。明帝下诏，令曹真沿斜谷进军，司马懿沿西城（今陕西安康西北）进军，与曹真会师汉中，众将或由子午谷、或由建威进入。对于前线将帅曹真的冒险，后方鸽派不以为然。司空陈群以粮少、道险、兵少为由，力阻出兵。指出，太祖从前到阳平进攻张鲁，多收豆麦，增加军粮，张鲁还没有攻下，粮食就匮乏了。现在粮食既缺乏，斜谷道又险阻，难以进退，在道中运输必遭劫持，多留兵守要地，则减少前线战士。明帝被说服。曹真上书要求改道进军。陈群提出军事开支建议。明帝诏令把陈群意见发交曹真研究，曹真却以其为据下令进军。

秋天，司马懿由西城、张??由子午谷、曹真由斜谷，数路并进，会攻汉中。诸葛亮集中兵力于曹真、司马懿预定会合地成固、赤坂待机，令李严率兵2万增援汉中，原江州防务交其子李丰，并负责其父后方供应。这时大雨30多天，栈道断绝，魏军战士凿路前进，粮运艰难，出兵一个多月，谷道才走了一半。魏臣纷纷建议知难而退。九月，下诏班师，于是攻蜀军半途而废。魏军反攻过于急躁，粮食、道路、兵力准备不足，内部意见分歧，说明魏国还有种种困难，反击时机不成熟。对于魏国来说，防御仍是最适宜的。

诸葛亮在防御魏军反击的同时，令魏延、吴壹两进凉州羌中（今甘肃临夏自治州等地），以外线出击，牵制魏军反攻。魏延等在羌中联结诸戎，在陇西郡阳奚谷大破魏国后将军费曜、雍州刺史郭淮，然后返回汉中。

在防御反击的次年，即建兴九年（公元231年），诸葛亮进行第四次北伐。二月，大军以新发明的木牛运粮，再出祁山，企图以粮源较多的祁山为据点，夺取陇右。再攻祁山，是变化第二次出关中陈仓的进军路线，以出敌不意。

诸葛亮到达祁山后，以大军围困祁山守将贾嗣、魏平，以王平别守南围。魏军在祁山筑城固守。诸葛亮这次出兵，招引魏国北部鲜卑部族道领轲比能。轲比能等出兵北地郡石城，牵制魏国。

这时大司马曹真有病，魏明帝把镇守荆州的大将军司马懿从南线调到西线，任命为都督雍凉二州诸军事，主持西方军事，统车骑将军张??、后将军费曜、征蜀将军戴凌、雍州刺史郭淮等西线中军和地方兵，西拒诸葛亮。

司马懿决心集中使用兵力，令费曜、戴陵留精兵4000守上圭阝（今甘肃天水市），其余全部西救祁山。张??建议，分兵驻守雍（今陕西凤翔南）、??，留作战略预备队，掩护大军侧后。司马懿不愿分兵，对张??说：

“如果估计前军能够独当蜀军，你的意见是对的；如果不能，发为三处，易被各个击破。”

司马懿一句话泄露天机，原来他畏惧诸葛亮，要把兵力抱成一团。面对司马懿全军密集前进，诸葛亮企图在野战中寻歼该军，然后夺取陇右。他留一部兵力围攻祁山，自率主力到上圭阝迎战。魏将郭淮、费曜夹击诸葛亮，诸葛亮大破郭、费军。这时双方粮食困难。诸葛亮乘势大割上圭阝小麦。两军在上圭阝以东相遇。

司马懿找到蜀军最大的弱点，是军粮主要靠国内运来，利有速战，也找到针对蜀军弱点的战法，即据险不战，以持久战消耗蜀军的军粮，拖垮蜀军，待其退兵后追击。

诸葛亮求战不得，引军退回祁山，企图调动魏军，在运动中寻求战机。司马懿跟踪蜀军，来到卤城（今甘肃天水、优羌之间）。魏军众将对司马懿阻止出战十分愤懑。张??乘机说道，诸葛亮已成孤军，粮食又少，很快就要退去了，可分奇兵袭扰蜀军后方，不宜只前进，而不敢逼近蜀军，坐失民望。司马懿不听，坚持尾随跟踪诸葛亮军，打到蜀军后又登山掘营，不肯交战。

祁山被围守将贾嗣、魏平多次请求司马懿出战解求，都不获准，怒而指责司马懿“畏蜀如虎”，质问他将怎样对付天下人的耻笑。司马懿无奈，五月初十，被迫发起攻势，令张??攻击祁山蜀军之南围，自己率军从中路攻击诸葛亮军。诸葛亮指挥魏延、高翔、吴班分头迎击，大破魏军，获甲首3000级，玄铠5000领，角弩3100张。司马懿垂头丧气，回军保营，更加坚定了避战的决心。

一个寻战，一个避战。

蜀军不再是街亭之战和攻陈仓不下时的蜀军，越战越强。蜀军大有希望，但必须克服粮食不足的弱点，这是不容易的。六月，蜀军正当节节胜利、士气大振的时候，传来诸葛亮退兵命令。还是老原因，粮食用完，据李严传来的消息说，退兵也是后主的旨意。

蜀军退兵，司马懿大喜，急忙令张??追击。张??对诸葛亮用兵有切身感受，知道追击的危险极大，劝阻道，兵法上说，围城一定要开示出路，归军不应该去追。司马懿忍辱负重，等的就是这一天，岂能放过，坚决不听张??意见。

张??不得已，进行追击。到达青封木门（今天水西南50公里）时，进入大谷中，群山耸立，钻进蜀军布好的口袋。蜀军在山间设伏，等候多时，见张??军到来，弓弩乱发，射中张??右膝。张??重伤而死，追兵溃散，蜀军安全返回国内。

一般说来，退后是极端危险的行动。这时士气松懈，锐气丧失，敌人乘机追击，极易致败；然而诸葛亮却能借退兵射杀名将。张??之死震动了魏廷。魏国追击丧生的，王双之后，再添张??。人们这才明白，诸葛亮退兵不可追，谁追谁倒霉。诸葛亮处在不利境地，也能掌握战场主动权，做到进退自如，收放得法。