黑猫帮邻居捉老鼠立了功，邻居特赏了它一条鱼。可它连酒也给喝了，结果大醉而归。刚到家门前，“突”的一下从地面蹦起一根绳，把黑猫拌了个跟头。隐蔽在四周的老鼠一涌而上，一顿拳打脚踢，把黑猫打成了“肉饼”。

老鼠大获全胜，一个个开心地大笑起来。黑猫使劲往起挺身子，挺了好几次才恢复原样，揉揉眼睛：“啊！大胆小鼠，竟敢造反！”

老鼠们又围打上来。

黑猫把身一悬，一招“醉步扫堂腿”，把老鼠们踢了个东倒西歪，然后抓起一只老鼠用力一拉，拉成一条绳，把其余的老鼠绑在一起。

大获全胜，黑猫有些目空一切了，第二天在门前立了一块碑，用粉笔在上面写下“拳王黑猫”，觉得太土气，擦去后又写下“第一拳王密司猫”，品了品觉得有些洋味了这才满意，还不由得哼起了小曲。

“嘿吆嘿吆，嘿吆嘿吆……”随着一阵号子声，四只老鼠抬着一条大鱼走来。

老鼠头儿讨好地说：“第一拳王密司猫先生，我们不要发生战争了，我们甘愿做您的臣民，愿意天天偷主人好吃的东西孝敬您。”

黑猫得意起来，一屁股坐在藤椅上，摇着芭蕉扇说：“好哇好哇，我可以答应不再捕捉你们了。”

老鼠们听后一阵欢喜。

老鼠头儿脸上却露出一丝忧郁：“第一拳王密司猫先生，我还有点担忧。听说南山上有只黑熊也自称是拳王，还张狂地说，说……拳打山南菠萝鼠，脚踢山北密司猫。”

“好大的胆子，敢和我较量！”黑猫咆哮一声，一溜烟跑上南山。

它跑遍了南山也没找到黑熊，坐在一块黑色巨石下休息，口中还念念有词：“什么黑熊拳王，准是说大话，不然我一来，它怎么躲起来了？”

“谁这么放肆？敢说我坏话！”声如打雷，从黑猫头上落下。

黑猫吓一跳急忙跳到一边去，看到黑石上面有一双大眼珠子在转动，才知道它就是黑熊。黑熊举起一只拳头：“来吧，咱们比比，看谁厉害。”

黑猫一见黑熊的拳头比自己的身体都大，哪里还敢再比？忙换一副笑脸说：“拳王拳王，我哪是这个意思。本来我想和你交朋友，可又找不着你，只好用激将法。”

“原来你想交朋友哇！我也正需要朋友。走，去我家喝酒。”

黑猫来到黑熊家，喝着蜂王酒，吃着蜂蜜，听着黑熊讲山里的故事，又有点得意起来：虽说打不过黑熊，但能成为黑熊的朋友也值得吹嘘一番了。黑熊有三个刚刚出生的小宝宝，也都饿了，一齐要吃的。黑熊说“我得出喂宝宝了。”

“去吧去吧，我给你看家。”黑熊刚出去，几只老鼠就爬了进来。

“拳王密司猫先生，您打败了？”

“谁说的？我是在智取。”黑猫实在不想丢面子。

一会儿，黑熊回来，他们继续喝酒。一只小老鼠把尾巴卷在树枝上，吊着秋千说：“黑熊拳王，黑猫对您这么好，您就收它做保姆吧？”

“什……什么？我堂堂第一拳王密司猫给大笨熊做保姆哄孩子？”

“啊——你是拳王？来来来，比一比。”黑熊又攥起拳头。

“委屈就委屈吧，总比挨你拳头好。”黑猫露出一副沮丧的神情。

“哈哈哈……”老鼠头儿大笑着走了……