铁木真占领克烈亦特后，蒙古便与乃蛮接壤。因乃蛮民众反对铁木真的更多，所以篾尔奇特的脱黑脱阿、克烈亦特的阿邻太师、斡亦剌的忽图合别乞、札答兰的札木合，以及朵尔边、塔塔儿、合塔斤、撒勒只兀特诸部都聚集到乃蛮太阳汗(6)处，力图消灭铁木真。

太阳汗主张出兵，可是太阳汗的部将可克薛兀·撒卜里黑等人却反对。他们认为太阳汗年幼，没有指挥才能，也无其他的技能，至于出兵铁木真，更是枉然。此外，札木合等人也与太阳汗不同心，他们只是想利用乃蛮的势力消灭铁木真而已。而汪古部与乃蛮部有姻亲关系，太阳汗想利用这一层关系，便派使臣约汪古部共同讨伐铁木真。汪古部首领阿剌忽失十分清楚铁木真在力量上的优势，因此，他不但没有接受太阳汗的盟约，还将太阳汗的使者囚禁起来，向铁木真报告了此事。

铁木真则在帖篾延客额尔围猎处接见了汪古部首领派来的使臣，还在使臣返回时赠送牛马，与汪古部结盟，准备共同讨伐乃蛮部。

随后，铁木真又在帖篾延客额尔围猎处召集大会，与众臣共商出兵的策略。当时，铁木真的众臣以冬天刚过马匹还很瘦、不宜出征为由拒绝出师。但铁木真的弟弟斡赤斤和别勒古台却支持哥哥铁木真，主张立即进攻乃蛮。