改善了外交关系后，金哀宗便开始全力对付蒙古。公元1226年，经过一年多的征战，金哀宗先后收复平阳、太原等重镇。

此时，成吉思汗正集中力量进攻西夏。公元1227年，西夏灭亡。解除了后顾之忧后，蒙古军便集中兵力攻打金国。

面对蒙古军的大规模入侵，金哀宗避其锋芒，先是率军到达归德，后见归德难守，便又驻守蔡州。蔡州保持了六个月的和平，在这六个月里，金国相对平静，城中还恢复了以往商贾云集的繁荣场面。

但是不久，蒙古军再次兵临蔡州城下。困守孤城的金哀宗便派使臣向南宋“借粮”，借机求和。使臣临行前，金哀宗得知蒙古要联合南宋共同攻打金国，便施以重金，反复嘱托使者要努力争取南宋的支持，要向南宋朝廷陈述金国和宋国唇齿相依的道理。

可是南宋君主却认为，与蒙古联合灭金是报“靖康之耻”、建立不朽功业的绝好机会，便主动投靠蒙古。而蒙古只是口头上答应灭金之后把河南的部分土地还给南宋，并没有诚心想和南宋交好。