同患难容易，同富贵难，后燕皇帝慕容盛以叛变为名，杀死了为自己立下汗马功劳的幽州刺史慕容豪（张豪）和昌黎尹张顺，尚书左仆射张通也一同被杀。很蹊跷的是，接任昌黎尹之职的留忠又被告发谋反，也被处死了，这件事还牵连到了尚书令东阳公慕容根和尚书段成，这两个人也一同被杀。慕容盛派中卫将军卫双杀死了留忠的弟弟幽州刺史留志，然后任命自己的弟弟，卫将军平原公慕容元为司徒、尚书令。紧接着，右将军张真、城门校尉和翰、散骑常侍馀超、左将军高和也因为被控谋反而被杀。
不得不说，慕容盛虽然目前只有二十七岁，但其为人之残忍，手段之毒辣，诛杀功臣之迅速，都实属罕见，朝廷内外为此人心惶惶。
辽西郡（今河北卢龙县）太守李朗，担任郡太守已经长达十年，他为人严整，威信较高，辽西郡在他的治理下一派欣欣向荣，敌人不敢来犯。
慕容盛很忌惮李朗，多次召他回京，李朗怕被害，都拒绝了。但李朗的家眷在龙城，所以他也不敢公开和朝廷叫板，于是心生一计，秘密引北魏军队入境，然后派使者进京，向朝廷说明，他是需要剿灭敌人，因此才不能进京的。
但这没能骗过慕容盛，他说：“这其中必有奸诈。”于是对使者严刑拷打，使者道出了实情，慕容盛大怒，处死了李朗留在龙城的全部家眷。
隆安三年（399）八月十四日，慕容盛命辅国将军李旱率军前去平灭李朗。李旱率军南下，可是走到建安（今河北迁安市北）的时候，慕容盛又派人急令李旱回军，朝廷文武百官都很纳闷。原来这是慕容盛的疑兵之计，在残酷政治斗争中成长起来的他，军事才能也得到了锤炼。九月十八日，慕容盛又命李旱进军。
李朗得到家眷被杀的消息，又听说李旱率军前来，便带领三千多户人家据城固守。但当他听说李旱又回军的消息后，错误地以为是朝廷内部有了变故，这才着急让李旱回去，所以放松了警惕，认为李旱一时半会儿也过不来了，便留下儿子李养据守令支，自己带人前去迎接北魏兵马。这时候，李旱突然又率兵前来攻击令支，令支守军防备不足，被打得大败。李旱派广威将军孟广平率军去追赶李朗，到无终（今天津蓟州区）终于追上了，两军开打，李朗不敌被杀。
得到李朗被杀的消息，慕容盛很高兴，召集文武百官到大殿。他对众大臣说道：“之前我为什么命李旱回军呢？是因为李朗刚叛变，一定会害怕我们派大军去征剿，他们一定会挟持人员逃入深山之中，到时候，我们想一下子抓住他就十分困难了。我布下疑兵之计，就是要迷惑他，使他放松警惕，这时候我们再突然进军，定能把他擒获。”众大臣这才恍然大悟，都跪倒叩头，齐声道：“陛下英明，胜过我们万倍！”慕容盛哈哈大笑道：“众位爱卿快快平身！”
十月，中卫将军卫双也被赐死了，李旱和卫双、张豪、张真等过去都是慕容盛的心腹爱将，现在李旱回朝得到卫双也被杀的消息，十分害怕，认为下一个被杀的对象就是自己，于是单枪匹马出逃。但被冷风一吹，他头脑又冷静下来了，回头向慕容盛认罪。慕容盛感念他过去服侍慕容宝和自己的功劳，赦免了他，爵位照旧。
慕容盛任命河间公慕容熙为都督中外诸军事、骠骑大将军、尚书左仆射，兼中领军。慕容熙，字道文，是慕容垂的小儿子，慕容宝的弟弟，慕容胜的叔叔。
看到后燕日渐衰落，臣服于后燕的高句丽国王高安也变得越来越不听话，慕容盛决定教训一下他。隆安四年（400）二月十五日，慕容盛亲率三万大军讨伐高句丽，任命慕容熙为前锋。慕容熙非常勇猛，带领前锋部队顺利拿下了新城和南苏两座城池，深入高句丽七百余里，掠夺五千多户百姓后班师。慕容盛很高兴，夸赞慕容熙道：“叔叔勇猛果敢，有世祖（慕容垂）遗风，只是在大的谋略方面逊色一些！”
慕容盛命设立燕台（即单于台），统管各夷族。
慕容盛猜忌心很强，他一旦对某人产生了怀疑，不由分说，就会立即诛杀，即使是功臣元老也不例外，这使得文武大臣人人自危。
隆安五年（401）八月十五日，左将军慕容国和殿上将军秦舆、段赞在一起密谋，准备率领禁军袭杀慕容盛，但消息泄漏，慕容盛大怒，处死了他们及同党五百多人。八月二十日深夜，前将军段玑和秦兴（秦舆的儿子）、段泰（即段赞）等人秘密潜入宫中，他们擂鼓助威，杀至慕容盛寝殿。慕容盛这时候也已经得知外面发生的事情了，率领左右护卫杀了出去，段玑等人不敌，四散奔逃。段玑被刺中受了伤，躲藏到一间偏僻的房间内。
慕容盛看到大局已定，放松了下来，指挥卫兵清点战场，搜寻残余，就在这个时候，突然一个黑影从暗处飞快地跑来，持兵刃以迅雷不及掩耳之势刺向慕容盛，正是段玑！慕容盛躲闪不及，被刺中要害，身受重伤。慕容盛久经大风大浪，这时候也仍然表现得很镇定，他坐上轿子，登上大殿，安排部署禁卫军，让他们各安其位，不得擅动，并命令关闭城门，禁止可疑人员出入，然后又命人速速前去召唤慕容熙前来交代后事。等安排停当之后，慕容盛一口鲜血喷出，气绝身亡，年二十九岁，在位三年。
太子慕容定年幼，中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲向皇太后丁氏建议，目前国家强敌环伺，面临内忧外患，应该立年长者为帝。大臣们比较看好慕容盛的弟弟，担任司徒、尚书令的平原公慕容元，但丁太后和慕容熙有奸情，她把慕容熙偷偷招进宫来，准备立他为帝。
第二天一早，丁太后召集文武大臣议事，宣布立慕容熙为帝，大臣们都不敢反对，纷纷表示赞成。慕容熙假意推辞，要把帝位给慕容元，慕容元哪里敢接受。
隆安五年（401）八月二十一日，慕容熙登基。他做了皇帝后，第一件事就是加派人手抓住了段玑等人，把他们统统诛灭三族。
不几日，有人告发慕容元阴谋“叛变”，慕容熙赐他自尽。
趁着给慕容盛出殡的机会，中领军慕容提和步军校尉张佛等在城中起事，准备拥立慕容定为帝，但很快就被扑灭，他们都被诛杀。慕容熙又赐慕容定自杀。