慕容垂战胜桓温，挽救了前燕，兴高采烈地率军返回邺城。经此一役，慕容垂在朝野上下的名望更高了，这引起了他的叔叔太傅慕容评的嫉恨。

得胜回来，自然得为属下请功，慕容垂上表说：“将士们一往无前，舍生忘死，取得了空前胜利，应该论功行赏，特别是将军孙盖等人与敌人殊死搏斗，应该重奖。”还附上了立下军功的将士名单。

慕容评首先看到慕容垂的奏章，压着不往上递，慕容垂多次催促，他都置之不理，两个人甚至在朝堂上公开发生争执，彼此对对方都有了怨恨之心。我们前文讲过，皇太后可足浑一直讨厌慕容垂，此次，她也出言贬低慕容垂的战功。这些人在一起密谋，认为解决问题的最好办法是干掉慕容垂。

慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建从小道消息知道了慕容评和皇太后的阴谋，他们告诉了慕容垂，并建议说：“你应该先发制人。只要除掉慕容评和慕容臧，其他人就不足为患。”但慕容垂不肯，他说道：“骨肉相残首先会使国家遭殃，我即使是死，也不忍那么做。”

不久，慕容楷和兰建又着急地过来找慕容垂，他们说：“太后已经决定动手了，我们不得不早点动手！”慕容垂无奈地说道：“如果我们之间已经不可弥合，我宁愿避开他们，其他的方案不予考虑。”

慕容垂外表装得很淡定，但内心也十分担心，只是不敢告诉孩子们，怕他们坐不住。他的长子慕容令看出来点什么，问道：“您面有愁容，是不是因为主上年幼，太傅妒贤嫉能，您功高望重，越来越被猜忌？”

慕容垂回答道：“儿子你说得有道理，就是这样。我殚精竭虑，冒着生命危险击败强敌，本来是为了保全国家，哪知功成之后反而没有了容身之所。你既然了解了事情原委，有什么主意吗？”

慕容令说道：“我们不如逃到龙城，等待主上明察。如果主上幡然醒悟，我们再回来；如若不然，您可以内抚燕、代之地，对外则结交群夷，坚守肥如以内保，不得已而求其次。”

慕容垂连连点头，道：“好，只得如此了！”

太和四年（369）十一月，慕容垂请求外出打猎。他换上便装，携带家眷随从一起出邺城，往龙城方向行去。到了邯郸后，出意外了：慕容垂的小儿子慕容麟素来不招慕容垂喜欢，他嫉恨父亲，快马跑回去告状。慕容垂的下属一看情况不对，也大都离他而去。

慕容评得到慕容麟的报告后，立即前去报告慕容暐，他们派西平公慕容强率精骑追赶，到范阳郡后赶上了慕容垂一行。慕容垂让儿子慕容令断后，慕容强不敢逼近，一直僵持到日头西沉。慕容令对慕容垂说道：“现在计划泄露，去龙城已经不现实了，前秦正在招揽俊杰，不如前去投靠。”慕容垂叹口气道：“如今我们还能去哪里呢？”

于是他让下属各奔前程，毁去行迹，沿着太行山又秘密返回了邺城，躲藏在显原陵（石虎的陵墓）。正在此时，突然有数百名骑着马打猎的人从四面奔来，原来是他们的猎物跑到这里来了。慕容垂眼看自己一行就要被发现，做好了战斗的准备，但吉人天相，猎人的猎鹰突然飞走了，猎人也就回马去追赶，一场危机就此化解。慕容垂认为是老天帮忙，便杀了白马祭天，和随行者对天盟誓，彼此间要不离不弃。

他儿子的马夫准备逃奔皇城，慕容垂杀掉他后西行。他们一行人到达河阳（今河南孟州市）后，被把守渡口的官员发觉，慕容垂杀死官吏，渡过黄河，到达洛阳。慕容垂和夫人段氏、儿子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆、侄子慕容楷（慕容恪之子）、舅舅兰建、郎中令高弼全部前去投奔前秦，他的妃子小可足浑氏则被留在了邺城。

得知慕容垂到来，苻坚万分高兴，亲自出城相迎。他拉着慕容垂的手说道：“像你我这样的天生俊杰，必须聚集在一起才能成就大事，这是天数。让我成就你的名声，岂不美哉！”

慕容垂施礼致谢道：“臣寄人篱下，能够免罪已是万幸，其他殊荣，实在不敢期望！”

苻坚也很欣赏慕容令和慕容楷的才能，对他们进行了重赏。

王猛冷眼旁观，事后向苻坚进言道：“慕容垂父子譬如龙虎，不是能够驯服得了的，如果来日风云变幻，他们将不受控制，应该尽早除掉。”

苻坚一摆手，说道：“爱卿此言差矣，我招揽英雄平定四海，正是用人之际，怎么能杀掉他们？我已经诚心接纳了他们，老百姓尚讲信义，何况是朕呢！”

苻坚任命慕容垂为冠军将军，封宾徒侯，任命慕容楷为积弩将军。