蒋介石实施“肖心藩裁兵”的计划，这是确立蒋家王朝的必须。但冯玉祥、阎锡山、李宗仁绝非傻瓜，各人都有各人的打算，战火一触即发。

桂系军阀被击败之后，打击矛头指向了冯玉祥。韩复架听从女戏子的劝告，如约与蒋会面，蒋介石很得意自己的反间计。

蒋介石封阎锡山为全国陆海空副总司令；冯玉祥被软禁在山西，成为阎与蒋讨价还价的祛码。

中原展开蒋、冯、阎大战，蒋介石利用敌方的矛盾，各个击破，终于解除了各军间的武装，为他的“统一”莫定了基础。