绿胡须士兵领着他们穿过翡翠城里的街道，回到城门卫兵住的地方。城门卫兵帮他们解开眼镜，放回大箱子里，然后礼貌地替他们打开了城门。
多萝西问：“请问去找西方恶女巫该走哪一条路啊？”
城门卫兵答道：“无路可走，因为根本没有人愿意去那里。”
多萝西又问道：“那么，我们怎么样才能找到她呢？”
“这很容易的，”他回答说，“只要恶女巫知道你们在温基国，她就会来找你们，把你们全部捉去做奴隶。”
“我看没这么容易吧！”稻草人说，“我们可是要去杀她的啊！”
“哦，这就另当别论了，”城门卫兵说，“不过据我所知，还从来没有人能够杀死她，温基国的人都成了她的奴隶，所以我自然而然就以为她会把你们变成奴隶。一路上请小心，这女巫十分凶恶，你们不一定杀得死她。一直向西走，朝着日落的方向就对了，不会找不到她的。”
大伙儿谢过卫兵，跟他道了别，就踏着开满雏菊和金凤花的柔嫩草地，朝着西方出发了。多萝西仍然穿着在宫殿里穿上的漂亮丝裙，可令她吃惊的是，出了翡翠城，裙子的颜色就不再是绿色的了，而是变成了纯白色。托托脖子上的丝带也褪去了绿色，现在和多萝西裙子一样是纯白纯白的。
很快，翡翠城就远远地落在了他们身后。再向前进，道路变得越来越崎岖，没有农庄，也没有房屋，土地也都是没人耕种的荒地。
到了下午，热辣辣的太阳直射在他们脸上，没有树木可以庇荫。还没到晚上，多萝西、托托和胆小狮就已经走得筋疲力尽了，他们躺倒在地，很快就进入了梦乡。樵夫和稻草人就在一旁守夜。
再说说西方恶女巫。她只有一只眼睛，但是她这只眼睛就像望远镜一样神奇，可以看见世界上任何一个角落。话说这天，她坐着自己城堡的门口四下眺望时，碰巧看见多萝西躺在地上睡觉，周围还有她的伙伴们。他们距离恶女巫其实挺远的，不过恶女巫见他们进了自己的领地，非常生气，就吹响了挂在脖子上的银口哨。
立刻，从四面八方窜出来一群大灰狼。这些狼牙齿锋利，目光凶狠，四腿矫健。
女巫说道：“去把那些人撕成碎片！”
“你不准备把他们变成奴隶了吗？”领头的狼问。
“不了，”她说，“他们一个是做的，一个是稻草做的，还有一个女孩和一头狮子。没有一个能干苦力的，你们就去把他们撕个粉碎！”
“遵命！”领头狼说。他带着狼群全速冲了过去。
幸好，稻草人和樵夫瞪大了眼睛没睡觉，他们听见狼群跑来的脚步声。
樵夫说：“让我来，躲到我身后边，我来会会他们！”
等到领头狼冲来的时候，他抓起磨得锋利的斧头，抡起手臂，一下子就把狼头给砍下来了，领头狼立刻就死了。第二只狼来了，他再举起斧头，这只狼也倒在樵夫的斧头下面。一共有四十只狼，全都被樵夫一一杀死，最后，樵夫面前堆起了狼的尸体。
樵夫放下斧头，坐到稻草人身边。稻草人对他说：“干得好，伙计！”
他们继续守夜，直到第二天早晨多萝西醒来。小女孩睁开眼睛，见到一大堆狼，吓得不轻。樵夫把昨晚的事情告诉她，多萝西感谢他救了大家。然后，她坐下吃饭，吃完继续上路。
这天早上，恶女巫又来到城堡门口，用那只可以望得很远的眼睛四处张望。她望见所有的狼都死了，而多萝西那些不速之客还在她的领地里前行。她更加生气了，吹了两声银哨子。
哨声刚落，只见整个天空黑压压的一片，一大群野乌鸦飞了过来。恶女巫对乌鸦王说：“立刻给我飞到那些不速之客那里，啄出他们的眼珠子，把他们撕成碎片！”
野乌鸦群领命，一齐飞向多萝西和她的伙伴们。女孩看到乌鸦，惊慌失措。
稻草人说：“这回该我来了，躺在我身边，你们不会有事的。”
他们就一起躺在稻草人身边的地上，稻草人站直了身子，张开双臂。那些乌鸦看见了稻草人，惊恐极了，不敢靠近。乌鸦就是害怕稻草人，哈哈！可是乌鸦王说：“大家不要害怕，这只是个稻草人！我来把他的眼珠子啄出来！”
乌鸦王朝稻草人飞过去。稻草人抓住乌鸦王的头，折断他的脖子，弄死了它。第二只乌鸦又飞过来，稻草人用同样的方法杀死了它。总共四十只乌鸦全部都被稻草人一一杀死，最后，在他身边堆起了一群死乌鸦。他告诉大家现在安全了，可以起身继续向前行。
恶女巫第三次四下张望，看见死乌鸦都堆成了一堆，她气急败坏，连吹了三声银哨子。
紧接着，空中传来很响的嗡嗡声，一群黑蜜蜂飞了过来。
“给我飞去蛰死那些不速之客！”女巫命令道。蜜蜂转身，迅速飞往多萝西那里。但是樵夫已经看见蜜蜂了，稻草人想好了这回该怎么应对。
他对樵夫说：“把我身体里的稻草拿出来，铺到多萝西、小狗托托和胆小狮身上！这样蜜蜂就蜇不了他们了。”樵夫就照他的话去做，多萝西抱着托托，紧靠着胆小狮躺在地上，稻草把他们的身体全部盖没。
蜜蜂来到，发现除了樵夫外没人可以叮，就飞去叮樵夫。可是，他们的刺针撞到上都纷纷折断，而樵夫却丝毫没有损伤。要知道，蜜蜂没了刺针就会死，所以这些黑蜜蜂都掉在地上死了，樵夫周围都是像黑煤堆一样的蜜蜂尸体。
等黑蜜蜂都死了，多萝西和狮子起身，帮樵夫把稻草塞回到稻草人身体里，让他恢复原形。然后，他们再次起程。
恶女巫见黑蜜蜂成了黑煤堆，这下气得咬牙切齿直蹬脚。她叫来十二个奴隶，也就是原来的温基人，给他们锋利的长矛，叫他们去把多萝西他们杀死。
这几个温基人都是没胆量的家伙，但是不得不照女巫的吩咐去做。他们出发，来到了多萝西他们跟前。胆小狮大吼一声，向他们扑了过去。这几个可怜的温基人吓坏了，飞也似的逃走了。
他们回到城堡，恶女巫用鞭子狠狠地抽打他们，骂了他们一顿，派他们回去继续干活。这之后，恶女巫决定坐下来好好思考下来该怎么做。她不明白自己的计划怎么会失败的。不过，她是个厉害的女巫，也是个邪恶的女巫，很快，她就想到了新办法。
在她的碗橱里，有一顶金帽子，帽子上镶嵌着一圈钻石和红宝石。这顶帽子是有魔力的。谁只要戴上它，就能把飞猴召来，飞猴会服从帽子主人任何命令。不过，飞猴只能召唤三次。恶女巫已经用过两次机会了。第一次她把飞猴叫来帮她把温基人变成奴隶，把自己变成温基国的统治者。第二次是她和大巫师奥兹打斗的时候，她让飞猴把奥兹赶出了西方之国。她只剩最后一次机会可以利用金帽子的魔法了，所以不太愿意轻易这么做，除非自己的其他法术都用尽了也无济于事。现在，凶狠的狼、野乌鸦和蜇人的蜜蜂通通都死了，而她的奴隶也被胆小狮吓跑了，所以看来就只有这个办法可以杀死多萝西和她的伙伴们。
恶女巫从橱里拿出金帽子，戴到头上，踮着左脚，嘴里念念有词：“哎——劈，呸——扑，卡——齐！”
然后换右脚踮起，念道：“希——罗，霍——罗，哈——罗！”
接着再放下脚，大叫一声：“兹——兹，祖——兹，兹克！”
果然，魔力开始起效了！天空顿时暗了下来，远处传来轰隆隆的声音，很快，一阵拍打翅膀声、叽叽喳喳声和嬉笑声传到耳边。等到太阳再次露出脸，女巫周围已经是一群飞猴，每一只背上都有一对巨大有力的翅膀。
有一只飞猴，比别的要大得多，似乎是它们的头头。它飞近女巫，说道：“这是你第三次叫唤我们了，也是最后一次了。这一次，你有什么命令？”
“给我杀死那些贸然闯入我领地的不速之客！”恶女巫说，“不过狮子除外，把狮子带来我这儿，我要把它当马使，让它给我干活。”
“遵命！”飞猴王说。于是，只听得又一阵叽叽喳喳的闹声，飞猴们都飞走去找多萝西和她的朋友们了。
很快飞猴就发现了多萝西他们。几只飞猴冲下去抓起樵夫，再飞入空中，把他带到遍布尖锐山峰地方的上空。就在这里，他们把可怜的樵夫高高地扔了下去。他重重地摔在石头上，浑身是伤变了形，既不能动弹，也无力呻吟。
另外几只飞猴抓住稻草人，用长长的手指把他身体里的稻草都拉了出来。他们把稻草拉空，只剩下帽子、靴子和衣服，然后把这些衣物捆起来，扔到一棵大树的树梢顶上。
剩下的飞猴用粗绳子绕住胆小狮，给头、身体、腿绕了好几圈，把他捆得结结实实的，让他既不能嘴咬，又不能手抓，甚至不能挣扎。然后，飞猴抬着胆小狮，飞到女巫的城堡去，把他放在一个小院子里，四周有高高的铁栅栏围着，这样狮子就逃不掉了。
奇怪的是，这些飞猴没有伤害多萝西一丝一毫。她抱着托托站在那里，只能眼睁睁地看着伙伴们悲惨的遭遇，等候厄运降临到自己身上。轮到她了！只见飞猴王露出狰狞的笑容，伸出长毛双臂正准备扑向她，可突然看到她额头上好女巫的吻印，他立刻收手，并召唤其他飞猴不要碰她。
“住手！我们不能碰这个小女孩！”它对飞猴们说，“有一股善的力量在保护她，这股力量要比恶的力量大得多，我们斗不过的。我们只能把她带去恶女巫的城堡，把她留下在那里。”
于是，它们小心斯文地抬起多萝西，迅速地带着她飞过天空，来到城堡，把她放在门前台阶上。飞猴王对女巫说：“我们已经尽力按你的吩咐做了，樵夫和稻草人都已经被我们杀死，狮子也已拴在你的院子里了。只有这个小女孩，我们不敢伤害她，也不敢伤害她怀里的小狗。现在你的三次机会都用完了，以后你再也见不到我们了。”
然后，飞猴们又叽叽喳喳地嬉闹着飞入空中，很快就看不见了。
恶女巫见了多萝西前额的印记，又惊又愁。她知道不仅仅是飞猴，就连她自己都不敢伤害小女孩。她低头又看看多萝西的脚，发现她穿着银鞋子，就更害怕得瑟瑟发抖，因为她知道鞋子上附有一股很强的魔力。女巫吓得撒腿想开溜，但刚好与多萝西的目光接触，发现这个孩子眼神非常单纯，她应该还不知道银鞋子赋予她的神力呢。恶女巫暗自窃笑，心想：“看来她不知道怎样使用魔力，那我就可以把她变成我的奴隶了！”于是她发出刺耳的声音，对多萝西凶巴巴地说：“跟我来，我来告诉你要做些什么事情，要是你做不好，我就杀死你，下场就和樵夫和稻草人一样！”
多萝西很害怕，只好暂时忍耐，就跟着她穿过城堡里一间间美丽的房间，来到厨房。女巫命令她刷洗锅子和水壶，还有扫地烧火。多萝西见恶女巫不杀她，心里很高兴，决定听她的话乖乖地干活。
这边多萝西在辛苦地干活，那边恶女巫在想着要去院子里把胆小狮当马使唤。她心想，如果让狮子拉着她的二轮战车，她坐在上面指挥，想去哪就去哪，这一定很好玩。可是她刚打开栅栏门，胆小狮就大吼一声，恶狠狠地向她扑过来，女巫吓得急忙逃出去，砰上栅栏门。
女巫隔着栅栏对胆小狮说：“要是你不给我拉车，我就饿死你！你不听我的话，我就不给你东西吃！”
从这以后，女巫就把胆小狮关在里面，不给他饭吃。每天中午时分，她会来到栅栏门前，问胆小狮：“你想好给我拉战车了吗？”
胆小狮总是回答：“绝不！你只要进院子来，我就咬你！”
多萝西得知恶女巫以饥饿威逼，而胆小狮拒不从命，感到忧心忡忡。每天晚上她趁女巫睡着的时候，从碗橱里偷点东西去喂胆小狮。所以胆小狮没有饿着，也就不会被逼向女巫屈服了。胆小狮吃完后，就会躺到稻草铺的**睡觉，多萝西躺在他身边，把头枕在他柔软蓬松的长毛上，两人互相聊着心中的烦恼事，计划着怎么样逃跑。可是他们无法找到城堡的出路，因为有温基人日夜把守着。这些温基人都是恶女巫的奴隶，不敢不照女巫的吩咐做事。
白天的时候，多萝西不得不努力干活，恶女巫经常手里拿着一把旧雨伞，装腔作势地恐吓着要打她。但实际上，她不敢打多萝西，因她的额头上有印记。不过多萝西不知道这个，常常心存恐惧，战战兢兢。有一次，女巫用雨伞打了托托，勇敢的托托冲过去对准女巫的腿就咬。恶女巫没有流血，因为她很邪恶，她身体里的血很多年前早就流干了。
多萝西的日子过得十分悲惨，她渐渐明白，再这样下去，要回到堪萨斯，再见到爱姆婶婶，就更困难了。有时候，她一个人会凄惨地哭上好几个钟头，托托站在她脚旁，望着她的脸呜呜地惨叫，表示它也为小主人感到难过。托托并不真的在乎能不能回到堪萨斯，它只要和多萝西在一块儿就行了。可它知道，多萝西不快乐，所以它自己也快乐不起来。
现在这个恶女巫有一个大大的心愿，就是想要把女孩脚上的银鞋子据为己有。她的那些蜜蜂、乌鸦还有大灰狼都已经成堆成堆地死了，尸体都干了，她自己也用完了金帽子三次施法的机会。但是，只要能设法得到银鞋子，那她可以得到的魔力，要比之前失去的大很多。她留心观察多萝西，看她会不会脱下鞋子，自己好趁机偷过来。可这个小姑娘十分宝贝这双漂亮鞋子，除了晚上洗澡时候，其他时候从来不脱下鞋子。恶女巫非常害怕黑暗，晚上不敢进多萝西的房间偷鞋子，而且，她更害怕水，从来不碰水，也从来不让水碰到她，所以多萝西洗澡的时候她从来不敢靠近。
但是，这个坏巫婆非常狡猾，最后想出了一个诡计。她在厨房地板中央放了一根铁棍，然后施法让铁棍隐形，这样一般人肉眼就看不出来了。多萝西走进厨房，因为看不见铁棍，就被铁棍绊倒了，直挺挺地摔倒在地。她没怎么受伤，不过在摔下去的时候，一只银鞋子从脚上滑了出去，还没等她重新捡起，女巫就已经一把抓走，穿到自己瘦如柴秆的脚上。
这个老巫婆诡计成功，感到心满意足。有了这一只银鞋子以后，她就拥有鞋子一半的魔力了，即使将来多萝西知道怎样应用鞋子上的法力，也不能够用来对付她了。
多萝西见自己的一只漂亮鞋子掉了，很生气，对女巫说：“把鞋子还给我！”
“不还！”女巫反击道，“现在这只鞋子是我的了，不是你的。”
“你是个坏家伙！”多萝西叫道，“你没有权利拿走我的鞋子！”
“放在我这里保存，也是一样呀！哈哈！”女巫大笑着对她说，“说不定哪天我还要从你那里拿走另外一只哦！”
多萝西听了，非常生气，随手提起旁边一桶水，向恶女巫当头泼去。恶女巫冷不防地被淋了个正着，从头湿到脚，像只落汤鸡。她立刻害怕得尖叫起来！于是令多萝西惊奇的一幕出现了！女巫的身体开始缩小、缩小，渐渐消失……
恶女巫惊惶万分，尖叫道：“看，你干的好事！我很快就会溶化了！”
“真是对不起！”多萝西说。只见女巫就在自己眼前，像一块棕色的方糖掉在了水里一样，一点一点地溶化，多萝西感到毛骨悚然。
“水可以要了我的命，你知道不知道？”女巫绝望地悲泣着。
“我真的不知道啊！”多萝西说，“我怎么可能知道？”
“唉，没几分钟，我就会完全溶化，你就可以拥有这座城堡了。我活着的时候法力高深，作恶多端，想不到竟然会毁在你这么个小女孩手上！啊——我要死了！”
话音刚落，女巫就溶化为一滩棕色的**，慢慢地在干净的地板上流淌开来。女巫没有再变成别的什么东西，真的消失无形，不会再为害人间了！多萝西又提了一桶水，浇在那滩**上面，然后把它扫出门口。老巫婆没了，只剩下那只银鞋子，多萝西把它捡起来，用布擦净揩干，重新穿回自己脚上。现在，多萝西终于恢复自由了，可以想做什么就做什么，不用再受女巫的控制！她跑到院子里，告诉胆小狮西方恶女巫已经死了，他们不再是这个陌生地方的囚犯了！