深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“贺龙亲率一二〇师挺进冀中之后，在不到一个月的时间内四战四捷，有力地打击了日军疯狂的气焰，使其‘南号作战’计划严重受挫，从而稳定了冀中的局势，振奋了冀中人民的抗日精神。因此，冀中人民踊跃参军参战，一二〇师在冀中得到了很大的发展。
“与此同时，蒋介石下达了各种密令，为消灭共产党、八路军到处搞磨擦，并在陕甘宁边区的周围布满了重兵。与此同时，党中央、毛泽东主席发起了春耕大生产运动……”
延安郊外
在《二月里来》的女声独唱声中，叠印出一组生产画面：
延安农民男女老少齐出动，牛拉驴驮闹春耕；
延安留守的八路军指战员抡起镐头开荒地；
延安各学校的男女师生热火朝天地争相开荒。
杨家岭后坡
小李和瞀卫战士们一边唱着“酸枣刺，尖又尖，敌人来到了黄河边……”一边抡着镐头开荒。
毛泽东披着大衣走来，他大声地问：“小李，你和同志们在干什么活啊？”
小李：“响应主席提出的大生产运动的号召，开荒生产！”
毛泽东：“很好哇！大家先休息一下好不好？”
“好！”大家放下镐头，把毛泽东围了起来。
毛泽东：“你们的做法很好！杨家岭山上的土地很多，我们可以种瓜、种菜，还可以养些猪，解决自己的穿衣、吃饭问题。你们说能办到吗？”
“能！”
毛泽东：“我不能走远了，不能和你们一起上山开荒，就在我的驻地附近分给我一块地。”
小李：“主席工作忙，身体又弱，我看就不一定生产啦！再说，有我们这些半大小伙子，每人多抡一镐就行了！”
“对！对……”大家七嘴八舌地说道。
毛泽东：“不行！大生产运动是党中央决定的，我作为军委主席，应当身体力行，参加劳动生产才对！”
小李：“我是知道主席的生活习惯的，您喜欢夜里办公、写文章，可抡镐头开荒呢，非在白天不行。”
毛泽东严肃地：“不要为我不生产制造借口！说定了，明天早上，我就要到属于我的一亩三分地上开荒！”
“主席的地我们全包了！”警卫战士们一起反对。
毛泽东：“谁也不准剥夺我大生产的权利！另外，我很喜欢吃西红柿，就是不会种，你们谁当我的先生？”
小李指着远处：“主席，你看王主任来找你了！”
毛泽东循声一看：
王稼祥有些吃力地走来。
毛泽东：“小李，你给我听好：今天必须给我划出地来！”他说罢迎着王稼祥走去。
杨家岭村外
王稼祥边走边说：“形势十分严峻，蒋介石除了在江南、华北搞磨擦外，他又向陕甘宁边区周围派了十九个步兵师和两个骑兵军，还有三个保安旅和十七个保安队，约计四十万人。由胡宗南统一指挥，对边区形成了军事包围和经济封锁。”
毛泽东：“这是料中之事！山西的阎锡山不是早就开始蠢蠢欲动了吗？”
王稼祥：“是的！据一波同志来电说，阎锡山正在秋林召开会议，目的就是取消牺盟会和动委会，还有决死队！”
毛泽东：“有我们的同志参加吗？”
王稼祥：“有！另外，阎锡山还请了在中山陵剖腹盟志的续范亭将军参加会议。”
毛泽东点了点头。
王稼祥：“更不能容忍的是，阎锡山搞磨擦，竟然搞到了抗敌演剧三队的头上了！”
毛泽东：“我听说了！阎锡山把他们放了吗？”
王稼祥：“放了！他们打着学习的旗号，近期就到延安来向党中央汇报演出。”
毛泽东：“很好！我一定和他们谈心，听听他们是怎样看待阎锡山即将和我们大搞磨擦的。同时，你通知周扬同志，让鲁艺的一些专门家给他们上课，提高专业水平。”
王稼祥：“是！”
毛泽东：“最近，我听了李维汉的汇报，感到鲁艺的创作去年上半年较有朝气，后来差了，有许多非现实的非艺术的作品。”
这时，远方又传来《二月里来》的女声独唱。
毛泽东：“这个歌子很好听嘛！是谁写的？”
王稼祥：“为了响应中央大生产的号召，延安知名的大艺术家塞克同志写了一部《生产大合唱》的歌词，请鲁艺音乐系系主任冼星海谱上了曲。还没有正式演出，《二月里来》、《酸枣刺》等歌曲就唱遍了延安。”
毛泽东沉吟片时：“请再转告周扬同志，在冼星海不上课的时候，请他到我家来，我要向他请教音乐问题。”
杨家岭黄土地
小李与冼星海一边交谈一边快步走在小路上。
冼星海：“小李同志，主席这么忙，召见我一定有什么重要的事吧？”
小李：“我想不会吧！”
冼星海：“那为什么要召见我呢？”
小李：“说不定啊，想跟你学唱几首抗战的歌曲！”
冼星海摇摇头：“不会，绝对不会。”
杨家岭菜地
这是不大的一片新开垦的菜地，刚刚平整好、分成畦。
毛泽东拿着镐头用力刨一个坑，然后又蹲下拿起一棵西红柿苗埋好：“怎么样？我的栽培技术有没有长进？”
一个小战士提着一桶水，冲着这棵新栽的西红柿边浇水边说：“庄稼活没有三天的外行，只要肯出力，就行！何况主席小的时候在家还种过地呢！”
毛泽东又栽好一棵西红柿：“咱们讲好了，我种的这块西红柿，第一个熟透的送给你吃。”
小战士边浇水边问：“为什么？”
毛泽东：“谢师！”
“主席！大作曲家冼星海到了。”小李叫道。
毛泽东抬起头一看：
冼星海在小李的陪同下快步走来。
毛泽东取下脖子上那块羊肚子毛巾擦了把额头上的汗水，迎上前去，紧紧地握住冼星海的手：“欢迎你啊，人民的音乐家冼星海同志！”
洗星海惊愕地：“主席，您日理万机，工作那么忙，怎么也开荒生产呢！”
毛泽东：“开荒生产是中央决定的，我也是举了手的，为什么我就可以例外呢？”
冼星海难以理解地摇了摇头。
毛泽东：“看来，在开荒生产这个问题上，我和星海同志是有分歧的。”
冼星海：“您是主席，多考虑一些抗日救亡的大事，岂不更有意义吗？”
毛泽东：“我不能赞成你的看法！民以食为天，几千年来，老百姓种粮食，没有粮食吃，都进贡给那些考虑大事的皇帝老爷们了！你是穷人出身的作曲家，一定知道边区老百姓在过什么样的生活，我们不能再增加他们的负担了，只能动手，生产自救。”
冼星海愕然地看着毛泽东，不知说些什么。
毛泽东：“我不仅要带头开荒生产，而且还要把你们这些艺术家拉到开荒生产的队伍中来，还要求你们超过第一个参加农业生产的诗人陶渊明。他自己在诗中说：‘种豆南山下，草盛豆苗稀。’我相信你们鲁艺的师生一定比他要强得多！”
冼星海：“主席，我懂了，回去以后，我要更加努力地开荒生产！”
毛泽东的窑洞
冼星海有些拘束地坐在一把椅子上。
毛泽东提着一把茶壶走过来，刚要给冼星海倒水……
冼星海急忙起身：“主席，我来，我来！”
毛泽东笑了：“这可不行！我们老祖宗留下的传统，可没有客人给主人倒水这一条，咱们共产党人也不能破坏这一传统。”他说罢给冼星海倒了一杯茶水。
冼星海端起茶杯喝了一口：“主席，您找我……”
毛泽东：“拜老师！你是音乐专门家，我是一个真正的音盲。从唯物辩证法的观点看，万事都有规律可循。从西洋音乐史来看，一位艺术家所取得的成就大小，应当和他建立民族的艺术学派有关系吧？”冼星海：“是的！格林卡的伟大，就在于他把俄罗斯的音乐从欧洲一一尤其是从德国的音乐学派中解放出来，开创了俄罗斯音乐学派；波兰的肖邦，匈牙利的李斯特，捷克斯洛伐克的德沃夏克等人的历史功绩，也是终生为创建本民族、自己国家的音乐学派而奋斗！”毛泽东：“这就对了！星海同志，艺术上的流派，恐怕是要受着时代、民族、地域等条件所制约的。你想过没有？如何通过艰苦的创作实践，建立起科学的、民族的、为广大工农兵所喜闻乐见的中国音乐学派？”
冼星海震愕地：“主席，您怎么会思考这样的问题？”
毛泽东：“我们共产党人必须回答中国向何处去，建立一个什么样的新型国家，又要有什么样的新的文化！”他说罢神秘地笑了笑，“向你透露一个小秘密：我想写一部关于新民主主义的论著，其中要写到什么是新民主主义的文化，所以向你请教。”
冼星海：“这是一个很大的命題！不过，您的话启发了我，在今后的创作实践中，我要有意识地为建立中华民族的音乐学派而努力！”
毛泽东：“很好！一种学派的诞生，总是要建立在最广泛的社会实践上的。没有欧洲工业革命，不会诞生马克思主义；没有资产阶级革命，也不会确立各国不同的民族艺术流派。就这个意义上讲，我希望学西洋音乐的人，不要顶礼膜拜洋人，单纯地做西洋音乐的传声筒、翻译员，而是要立志借鉴西洋音乐的技术，创建中国的音乐学派！”
小李走进：“主席，开饭了！”
毛泽东起身：“走，我们边吃边谈！”
毛泽东窑洞的院落
毛泽东边走边说：“你认识演剧三队的艺术家吗？”
冼星海：“认识一些。其中，他们的负责人光未然同志一一也就是写《五月的鲜花》的大诗人，远在上海的时候，我们就一起搞群众歌咏活动。”
毛泽东：“他们已经到了延安，住在交际处，在阎锡山的地盘上宣传抗日吃了不少苦头。你们要给他们带去延安的温暖。”
冼星海：“是！”
毛泽东：“在可能的条件下，还要帮着他们多创作一些节目，因为他们是来向党中央作汇报演出的。”
冼星海：“我现在就去看他们！”
延安交际处
金城陪着冼星海边走边说：“演剧三队来了几天了！根据中央领导的意见，主要是给他们检査身体和增加营养。”
冼星海：“听说光未然同志骑马把胳膊摔坏了，他的伤恢复得怎么样？”
金城：“我们给他请了延安最好的一一包括给毛主席他们看病的苏联医生，经过诊治，大有好转！”
这时，不远的窑洞中传出朗读诗歌的声音：“朋友！你到过黄河吗？你渡过黄河吗？你还记得河上的船夫，拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗？如果你已经忘掉的话，那么你听吧！……”
冼星海自语地：“这不是光未然同志在朗诵吗？”
金城：“对！是他。不知什么原因，他总是在大声念和黄河有关的诗歌！”他指着那座窑洞，“大作曲家，他们都在里边，我就不陪着你见他们去了。”说罢转身离去。
冼星海快步走到窑洞门前，他用力一推：
窑洞中特写：光未然一只伤手用白色的绷带吊在脖子上，那只好手拿着一页诗稿；十几位青年男女演员围坐在炕上。大家吃惊地看着冼星海的到来。接着叫起了“星海老师！……”
洗星海拱抱双手：“你们辛苦了！你们辛苦了……”他走到光未然面前：“未然同志，你的伤势好些了吗？”
光未然笑着说：“不知为什么，来到延安，这伤也不觉得痛了！感谢党中央，我这只胳膊总算保住了！”
冼星海：“你们在做什么？”
光未然高兴地：“我们在开一个十分重要的会议！”
冼星海：“那你们继续开吧，我……”
光未然：“你可不能走！说句实话，我们这台戏离了你可就唱不成了！大家说对不对？”
“对！”
冼星海：“有什么事需要我帮忙吗？你们都知道，我只会教书、作曲！”
光未然：“就是请你为我们作曲！”他转身拿起一摞诗稿，“同志们来延安学习、汇报，劲头可足了！都希望向党中央、毛主席汇报演出新的节目。我就把在黄河东岸写的一首长诗《黄河吟》，改写成了一部《黄河大合唱》的歌词。你来之前，我给大家朗诵了一遍，都很满意。可惜的是，你还没有为它插上音乐的翅膀！”
冼星海急迫地：“未然同志，快把《黄河大合唱》的歌词给我看看吧！”
光未然把手中的一摞诗稿交给冼星海：“星海同志，看看第一首歌词，是否激发了你的音乐灵感？”
冼星海认真地拜读了《黄河船夫曲》，他紧紧握住光未然那只好手，声音有些微颤地说：“交给我吧，我有把握把它谱好！”
顿时，窑洞中爆发出了热烈的掌声。
光未然从身边拿起两个纸包，风趣地说：“星海同志！我知道你作曲是离不开糖的，这是我从山西给你带来的两包白糖。”
冼星海双手接过两包白糖，激动地：“未然同志！黄河是我们民族的摇篮，作为她的儿子，一定把她谱成中华民族伟大精神的颂歌！”
洗星海的住屋
一张小木桌放在炕上，左边是一盏油灯，右边是打开的一包白糖，中间是一摞五线谱纸。
冼星海盘腿坐在炕上，右手拿着一支笔，陷人创作前的痛苦中。当画面的远方叠印出**的黄河之后，《黄河颂》的旋律由远方传来，且越来越近、越来越响。
在《黄河颂》的旋律中，叠化出冼星海创作《黄河大合唱》的一组画面。
杨家岭毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前看了一会儿文件，遂起身走到挂在墙上的地图前，望图凝思。
有顷，王稼祥走进：“主席，你又在为国民党有意搞磨擦费心伤神啊？”
毛泽东转过身来：“蒋某人躲在山城重庆不抗战，反而和我们过不去，真是本性难移啊！”
王稼祥：“老总他们转来了一波同志的报告，阎锡山在秋林召开马拉松会议，目的只有一个：消灭新四军！”
毛泽东：“我也正在为这件事伤脑筋！真要打起来，贺龙的一二〇师在冀中，刘伯承的一二九师在冀南，罗荣桓同志带着一一五师已进入冀鲁豫边区。自然，在蒋某人没有动手之前，阎锡山是不会单独反共的。”
王稼祥：“另外，河北的鹿钟麟、张荫梧收编了石友三的两万多人枪，似加快了反共的步伐！”
毛泽东：“电告老总和彭德怀：做好准备，只要他先动手，我们就坚决、彻底地消灭他们！”
王稼祥：“是！另外，周副主席已经回到了重庆，他说近期返回延安，向中央报告巡视新四军的情况。同时和主席商量，如何解决各地越来越升级的磨擦问题。”
毛泽东：“恩来回到延安之后，中央立即听取他的报告，商定有关解决的方案。再者，听说林彪近来身体不好，一定要他去苏联治病，帮着他联系飞机！”
这时，小李在窗外哼唱：“张老三，我问你，你的家乡在哪里？我的家在山西，过河还有三百里……”
毛泽东：“稼祥，你听？我的小李成了作曲家了！”
王稼祥：“这哪是小李作的！这是冼星海同志新创作的《黄河大合唱》中的一段，叫《河边对口曲》。”
毛泽东：“还没有演出吧？”
王稼祥：“快了！星海调动了鲁艺的全体师生，帮着演剧三队演唱。再过两天，他们向中央汇报演出，你就听到由冼星海亲自指挥的《黄河大合唱》了！”
延安交际处
金城端着一碗面条边走边小声哼唱：“风在吼，马在叫，黄河在咆哮……”
冼星海快步走在大院中，高兴地：“金处长，你也会唱了啊！”金城：“你们天天在交际处排练，我再是音盲，也能听会几句啊！大作曲家，今天是给党中央、毛主席汇报演出，你怎么还到交际处来？”
冼星海：“请词作者光未然同志去陕公礼堂看演出，一块儿分享《黄河大合唱》首次公演成功的幸福！”
金城：“我给光未然同志做了一碗热面条，咱们一块去。”
光未然住的窑洞
一个大夫精心地给光未然换药。有意思的是，他们二人一问一答地唱起了《河边对口曲》。
冼星海、金城走进，相视一笑，一道唱了起来：
仇和恨，在心里，
奔腾如同黄河水；
黄河边，定主意，
一同打回老家去；，
为国家，当兵去，
太行山上打游击；
从今后，我和你，
一同打回老家去！
四个人放声唱罢，禁不住地哄然大笑起来。
冼星海：“《黄河大合唱》今天晚上才正式演出，你们就会唱了？”大夫：“大作曲家！你的《生产大合唱》没有公演之前，延安的军民不就会唱《二月里来》了吗？”
光未然激动地：“我打个不恰当的比喻：诗，就像是封建社会的大家闺秀，音乐就像是云游天下的侠士。大家闺秀只有嫁给了云游天下的侠士，她才有可能见世面，为世人所赞美！”
大夫：“如果嫁的丈夫是驻外公使，这大家闺秀似的诗，也就跟到国外去当大使夫人了！”
冼星海禁不住地笑了：“未然同志，我是来请你去听《黄河大合唱》首次公演的！”
光未然：“你看我这个样子，岂不破坏演出的气氛？”
冼星海：“可今天晚上是向党中央、毛主席汇报演出啊，你这位《黄河大合唱》的词作者……”
光未然：“这有什么呢？我依然是高兴的！”
陕北公学大礼堂
全场肃宁，似静无一人。只有舞台前额的那两盏汽灯明如白昼，照明了舞台额前的横幅：
抗敌演剧三队向党中央汇报演出。
大幕徐徐打开：
靠近台前的是一个由中西乐器组成的混合乐队；
乐队的后边是一个由近百人组成的合唱队。
有顷，一男一女两个报幕员走到台前。
女报幕员双手托在胸前，富有感情地：“抗敌演剧三队向党中央汇报演出，现在开始一一！”
全场热烈鼓掌。在掌声中缓缓摇出：
延安军民整齐有序地坐满礼堂，一个个拼命鼓掌；
毛泽东、张闻天、王稼祥、李富春等坐在前排中央热烈鼓掌。男报幕员：“演出的节目，《黄河大合唱》！作词：抗敌演剧三队的著名诗人光未然；作曲：延安鲁艺作曲系系主任冼星海；指挥：由著名作曲家、《黄河大合唱》的作曲冼星海担任；演出单位：由抗敌演剧三队、延安鲁艺音乐系联合演出！”
全场再次爆发出热烈的掌声。
冼星海身着整洁的八路军军装，右手拿着指挥棒，很有风度地走到台前，頻频鞠躬致谢。
全场掌声终于平息了。
冼星海猝然转身，酝酿片刻情绪，右手举起指挥棒，冲着乐队轻轻一点：
中西合璧的乐队奏出了《黄河大合唱〉的前奏。
男报幕员走到台口，稍经沉思，很有感情地大声朗诵：“朋友！你到过黄河吗？你渡过黄河吗？你还记得河上的船夫，拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗？如果你已经忘掉的话，那么你就听吧一！”冼星海挥动双手，向着合唱队、乐队用力一挥！
近百名的合唱队放声唱出了《黄河船夫曲》：
划哟，冲上前！
乌云哪，遮满天！
波涛哪，高如天！
冷风哪，扑上脸！
浪花哪，打进船！……
这歌声和乐声，犹如**的黄河之水；
一个个合唱队员恰似那船夫在战风斗浪，齐力划船；
冼星海宛似掌舵的艄公，在指挥船夫齐心协力地划动双桨；全场的听众都被震慑住了，忘情地听着这惊心动魄的歌声。
咳哟！
划哟冲上前！
伙伴哪，睁开眼！
舵手哪，把住腕！
当心哪，别偷懒！
拼命哪，莫胆寒！
不怕那千丈波涛高如山！
行船好比上火线！
团结一心冲上前！
咳哟！