大麦郊山林中
毛泽东与周恩来、彭德怀边走边交谈。
毛泽东：“恩来同志，中央对克农同志的训令依然有效，希望你此行成功，与张学良谈出一个新天地。”
周恩来：“我尽力而为！”
彭德怀：“主席博才多学，延安为什么叫肤施呢？”
毛泽东：“传说印度释迦牟尼三世尸毗王是在这里涅槃升天的。当时，尸毗王自知归天在即，就将自己身上的肌肤割下来喂饿鹰，免得它再去伤害其它一些鸟类和家禽，以示佛家‘慈悲为怀’、‘舍生救生’的信念。陏朝年间，为了记念这位割肤施舍饿鹰的尸毗，就起名肤施。到了明、淸，这里设延安府，所以这里又叫延安。”
彭德怀：“恩来去肤施和张学良会谈，也表明了我共产党人为了国家和民族，不仅可以施舍自己的肌肤，而且也可以献出生命！”毛泽东沉重地：“我们还是先面对残酷的现实吧！”
周恩来：“据来自敌人的消息说，陈诚已经到了太原，估计你们肩上的压力会是很大的。”
彭德怀：“这是必然的！我认为从心理上也会缓解阎锡山死守太原的压力。为此，我提议刘志丹、宋任穷等同志应当率领二十八军东渡黄河，从北面威胁太原。”
周恩来：“这样，就对太原形成南北夹击之势，迫使阎锡山不能分兵。同时，还能与敌人争夺黄河东岸的渡口。”
毛泽东；“我认为主要目的还是后者。因为一旦军事形势朝着不利于我的方向发展，我们就需要有返回陕北的渡口。”
彭德怀：“好！立即电告刘志丹同志，命令二十八军东渡黄河，确保东岸的渡口掌握在我们的手中！”
沙峁头
黄河奔腾咆哮，发出震耳欲聋的响声。
五条木船满载着荷枪实弹的红军待命出发。
刘志丹提着一个很大的酒壶，为十多个艄公倒满酒，然后又给自己斟满一碗酒，真诚地：“乡亲们！你们就要送自己的亲兄热弟过黄河了，我没有什么好说的，这碗送行酒就是我的一片心！”
一位年长的艄公端着酒：“老刘！你什么都不要说了，乡亲们，来！喝完老刘这碗酒就上船，干！”
十多个艄公端着碗一仰脖喝了个底朝天。接着，他们放下酒碗，相继登船。
刘志丹：“宋政委，你留在西岸指挥，我跟着他们过河。”
宋任穷：“不行！东岸碉堡里有守渡口的敌人……”
刘志丹：“放心！东岸的地形我熟悉，不会有问题的。再说我是军长，自应由我带着同志们抢占对岸的码头嘛！”他说罢大步走下河堤，登上木船，低沉地命令：“开船！”
各条船上的艄公解开缆绳，轻点河岸，载着红军指战员的木船向着对岸驶去。
宋任穷站在黄河西岸，紧张地看着就要驶靠东岸的木船。
刘志丹大呼一声：“冲啊！”他带着指战员冲上东岸。
宋任穷听着激战的枪声渐渐平息，对岸传来刘志丹的话声：“宋政委！向毛主席发报，我们抢占了黄河东岸的渡口！”
陕北野外大道
阴云低垂，朔风劲吹，大有风雨即来之势。
周恩来、李克农以及随行工作人员快步走在大道上。
李克农：“千万不要下雨，更不要下雨雪，否则我们四月八号就赶不到肤施城了！”
周恩来抬头看了看天气：“我看十有八九是下雨雪！”
李克农：“那怎么办呢？”
周恩来乐观地：“走过二万五千里长征的人，怎么又担心起陕北的雨雪来了？加快步伐，前进！”说罢大步朝前走去。
李克农以及随行人员也紧随其后向前走去。
洛川六十七军军部
一盆炭火摆在地上，燃烧出通红的火苗。
张学良和刘鼎围坐在火盆旁边，有些焦急地交谈着。
张学良：“刘先生，你认识这位周先生吗？”
刘鼎：“岂止是认识啊！早年在德国留学的时候，就在我的老乡朱德处认识了他；后来嘛，我还当过他的部属。”
张学良：“我曾听黄埔系的人说过，周先生有着超人的魅力，有不少学生是因为崇拜他而加入共产党的。对此，你是怎么看的？”刘鼎：“听我说不如你自己看。但我相信张将军和他一见面，就会发现他那种超人的魅力的。”
王以哲推门而进，传进暴风雪的吼声，他急忙关上门。
张学良：“周先生一行有消息吗？”
王以哲摇了摇头。
张学良：“周先生不会失信吧？”
刘鼎：“他绝不会的！这不符合他的性格和为人。”
张学良：“这到底是为了什么呢？”
刘鼎：“他们会不会因风雪交加，被搁置在半路上呢！”
张学良霍然起身，果断地：“明天清晨，我亲自驾飞机飞赴肤施，冒着风雪去迎接周先生！”
隰县义泉镇总指挥部
毛泽东站在门口，有些焦急地看着满天飞舞的雪片。
彭德怀冒着风雪走来，高兴地：“老毛，我右路军在南线接连克敌重镇，缴获颇多，群众情绪很高，争着参军参战。”
毛泽东：“要电告林彪和聂荣臻，要他们务必完成如下任务：继续打仗，训练新兵；发动群众，造成游击区域；粉碎敌人沿河一段封锁线，要努力扩红，备足钱粮。”
彭德怀：“是！”他打量一下毛泽东的表情，“老毛，你望着这漫天飞舞的大雪在想什么？”
毛泽东：“在想周恩来和张学良在肤施会谈的情况。”
彭德怀：“是啊！按计划是昨天一一也就是八号举行会谈，可今天是九号了，怎么还没收到会谈情况的通报？会不会在反蒋抗日问题上发生了分歧？”
毛泽东：“我也在思索这一带全局性的问题。作为政治旗帜，实行抗日反蒋，在今天再提是不适当的。”
彭德怀点点头：“有道理。”
毛泽东：“在停止内战、一致抗日的旗帜下，我们应当号召全国军民，包括蒋系官兵一致反对蒋介石接受广田三原则，反对阻拦红军抗日。惟有如此，才能建立真正的抗日民族统一战线。我准备电告洛甫同志：目前不应再发布讨蒋令！”
深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“四月八日，周恩来、李克农一行抵川口。因为风雪交加，电讯中断，张学良于九日上午驾着飞机，带着王以哲、刘鼎等飞到肤施。晚八时，周恩来一行入城，与张学良等人在肤施城内天主教堂进行了具有历史意义的会谈……”
肤施天主教堂门口
张学良、王以哲、刘鼎站在门口，焦急地等待着。
王以哲：“副总司令，今晚安全保卫工作……”
张学良：“我已指派孙铭九担任警卫，不会出问题的。”
夜风夹着残雪扑面打来，且发出吓人的响声。
张学良：“刘先生，我久闻周先生是美髯公，可我一直无缘和他相识。等他一到，你可要给我介绍啊！”
刘鼎：“不用！到时你一眼就会认出。”
孙铭九快步跑来：“副总司令，他们来了！来了……”
张学良等闻声向着前方望去：
周恩来、李克农等一行大步走来。
张学良本能地迎上去，紧握着周恩来的双手：“你一定是周先生！久仰，久仰！”
周恩来打量了一番张学良：“张将军，好眼力啊！”
张学良：“谁人不晓共产党中的美髯公！”
周恩来：“初次相见，就感到张将军是个痛快人，有着一种亲切感。”
张学良一怔：“周先生，这话从何说起呢？”
周恩来：“我少年时代，曾在关外住过三年，对东北人的性格是熟悉的，而且打心里也是喜欢的。”
张学良十分高兴地：“难怪周先生也如此痛快，你也算得上半个东北老乡了！”
王以哲凑趣地：“一个东北人和半个东北老乡谈抗日，保准能谈到一块儿！”
张学良把手一展：“好！今晚在天主教堂里的会谈，我看就无需上帝保佑了！周先生，请！”
众人大笑，旋即相继走进天主教堂的大门。
天主教堂内临时会议室
周恩来、张学良、李克农、王以哲、刘鼎依次围坐在长形条桌四周，进行严肃会谈。
张学良：“我认真研究了毛泽东先生、彭德怀将军发给我的电文，贵党力主的‘停止内战、一致抗日’的口号，我是完全赞成的。同时，我还认为红军是真抗日，抗日不能与剿共并存。”
周恩来：“有了张将军的这番话，我们就有了牢固的会谈基础。我想听听张将军如何实现一致抗日的高见。”
张学良叹了口气：“在这个问题上，我以为国民党是完了，它不能给全国人民指出一条正确的抗日道路。”
周恩来愕然：“在张将军的心目中，我国真正的抗日救国的道路是什么呢？”
张学良：“一是你们共产党的道路，再就是法西斯的道路。”周恩来：“容我直言，法西斯道路是行不通的！”
张学良：“为什么行不通呢？”
周恩来：“法西斯是帝国主义的产物，把资产阶级的一点形式上的民主都放弃了。抗日要取得胜利，只能发动群众，实行民主。而实行法西斯道路的结果，必然是投降日本。”
张学良沉吟未语。
周恩来：“事实上，蒋先生主张的‘攘外必先安内’的国策，就是一条对外投降日本、对内实行法西斯镇压的卖国路线。”
张学良：“照这样说来，贵党依然主张反蒋抗日？”
周恩来：“不是我们主张反蒋抗日，而是蒋先生逼得我们不得已而为之！请张将军想想看，蒋先生天天想的是如何要消灭我们，我们怎么能和他联合抗日呢？”
张学良：“为了民族和国家大计，我们只能逼蒋抗曰！”
周恩来一怔：“逼蒋抗日？”
张学良：“对！事在人为，我们要设法逼得蒋先生放弃‘攘外必先安内’的国策，和红军、东北军、西北军携手抗战！”
周恩来：“我很想听听张将军如何实现逼蒋抗曰？”
张学良看看手表：“通知备饭，要简单、实惠，还要暖身。”周恩来：“虽说客随主便，我看一碗热汤面足矣！”
天主教堂内的厨房
还是那位厨师站在桌案前，欣赏着自己备好的半成品。
孙铭九走进：“副总司令传下话来，今晚的菜谱变了，叫主随客意。”
厨师一怔：“孙参谋，什么叫主随客意？……”
孙铭九：“副总司令要你准备的菜谱取消，按照客人的心意重新做！”
厨师：“我们有一句行话：叫看人下菜碟。今天怎么反过来了？”
孙铭九：“今晚啊，一切都反过来了！”
厨师：“好！就听这位客人的，是吃咱们东北那疙瘩的飞龙、麒面、熊掌，还是吃猴头、燕窝、沙鱼翅？尽管吩咐！”
孙铭九：“这位客人说了，一碗热汤面足矣！”
厨师：“什么，一碗热汤面？还足矣……”
天主教堂临时会议塞
张学良：“蒋先生是国内最大的实力派，不联合他抗日是不行的。他若以中央的名义反对，就更不好办。我认为只要你们在外面逼，我在里面劝，内外夹攻，一定能把他从歧路上扭转过来。”
周恩来：“我们的毛泽东同志也有这样的想法。”
张学良：“噢，毛先生也有此想法？”
周恩来点点头：“张将军谈的这个问题很重要，它涉及到我党反蒋抗日政策的转变，我无权答复。但是，我回去后一定报告中央，认真考虑后再作答复。”
张学良：“我等着贵党的答复。”
周恩来：“关于双方停战、通商、合作等问题，可以达成协议；关于培养干部问题，我们是靠办红军大学来解决的，张将军也可以创办自己的军官训练团嘛！”
张学良：“周先生的主意好，我立即创办军官训练团！”
周恩来：“等实现了举国抗日的局面，我们还可以合在一起办抗日大学嘛！”
张学良：“到时，一定还请周先生出任政治部主任！”
周恩来幽默地：“张将军，校长是不是还是蒋先生啊？”
一阵惬意的笑声。
周恩来：“张将军，我们还有一事相求……”
张学良：“请讲！”
周恩来：“我们红四方面军有可能出川北上，到时……”
张学良把手一挥：“请放心，来多少我都欢迎！”
孙铭九走进：“报告副总司令！鸡蛋肉丝汤面熟了。”
张学良起身：“周先生，请！”
天主教堂门口
张学良紧紧握住周恩来的双手：“周先生，今晚的协议，我们东北军一定严格遵守！”
周恩来语调坚定地：“请张将军放心，我们共产党、红军方面，决不毁约！”
张学良一挥手：“来人！”
孙铭九双手捧着重礼走到近前。
张学良接过礼单：“这是我送给周先生的‘程仪’两万元，请笑纳。”
周恩来犹豫地：“这……”
张学良：“这是我个人的私款，决不是那种航脏钱！”
周恩来双手接过礼单，真诚地：“谢谢张将军，这两万银元对我们红军来说，堪称是雪中送炭啊！”
张学良又送过一份礼单：“这是二十万元法币，算是我对红军将士的一点心意。”
周恩来双手接过礼单，感动不已地：“谢谢！谢谢……”
张学良从孙铭九手中取过一册精装的地图：“这是一本比较精确的高等投影彩色地图，可辅助军用，送给红军……”
周恩来边接地图边说：“可以更好地打击日本侵略者！”
张学良：“这也是我的心里话！”他抬头看了看已显鱼肚白的东方，“天就要亮了，周先生应该上路了！”
周恩来、李克农相继与王以哲等握手道别。
张学良紧紧握住刘鼎的双手：“刘先生，我诚心诚意地欢迎你再回来！”
刘鼎：“这也是我的心愿！”
周恩来、李克农、刘鼎等依依不舍地踏上归途。
张学良、王以哲等驻足教堂门前，目送周恩来一行远去。
突然，长空传来一声雄鸡报晓的啼鸣。
张学良下意识地自语：“天终于放亮了！……”
隰县义泉镇
毛泽东一面看那张简易作战地图，一面大口地吸着烟。
彭德怀拿着一份电报从内室走出，高兴地：“老毛！林彪和聂荣臻在南线取得了很大的成绩：右路军发动了汾河的群众，筹足了巨款，解决了被服，特别争取了扩红的胜利！”
毛泽东接过电文看罢：“很好！电告他们，要戒骄戒躁，继续努力，取得更大的胜利！”
这时，杨尚昆手拿电文从内室走出，兴奋地：“主席、彭总，徐海东和程子华从北线也发来了捷报，左路军连战皆捷，特别是在十二曰发动的三角庄战斗，击溃敌第六十六师一个旅，消灭一个团，该团团长被俘。”
毛泽东接电阅罢：“立即电告徐海东、程子华同志，要他们改变当年对待高福源团长的办法：一、不准打骂，尊重人格；二、加强思想工作，争取他当第二个高福源；三、一俟时机成熟，我还要请这个团长帮着我们做阎锡山的工作。”
杨尚昆：“主席，阎老西可不是张少帅！”
毛泽东：“人都是在变的嘛，就说蒋介石吧，他不是也在起变化嘛！”
一位机要参谋拿着电报刚好走到近前：“报告，我们刚刚收到叶参谋长的电报，他说石楼、隰县、汾西广大地区发动了群众，组织了游击队，有二十几个地区分了土地。”
毛泽东接过电文看完交给彭德怀，转身问道：“尚昆同志，有陈诚到达太原后的情报吗？”
杨尚昆：“没有！但从敌人调动的迹象可知，他们有封锁黄河东岸的企图。”
毛泽东：“这正是我最担心的！”
彭德怀：“我立即电令刘志丹、宋任穷：二十八军有相机消灭三交镇等地之敌，恢复黄河交通之任务！”
太原绥靖公署
阎锡山客气地：“辞修将军，十万中央大军已经进抵三晋，你说我们该如何反击在晋西南、晋西北一线的共匪呢？”
陈诚高傲地：“阎主任，您说这不足万人的共匪值得用反击二字吗？”
阎锡山尬尴地：“这……你说该用什么字呢？”
陈诚：“消灭！”
阎锡山：“消灭当然好了！可如何才能消灭呢？”
陈诚：“第一步，封住共匪东出河北、南下河南、北上绥远的出路；第二步，下大气力堵死通往陕北的所有黄河渡口；第三步，中央军和您的晋绥军要形成一张疏而不漏的大网，不要多少时间，我们就把共匪一网打尽！”
阎锡山：“好，好！你认为我们应该先走哪一步呢？”
陈诚：“我最担心共匪从黄河一线漏网，因此，阎主任的晋绥军首先应该增兵黄河东岸的三交镇、转角、辛关、义牒一带渡口，并加固防御工事。”
晋西旷野
红二十八军指战员快步行进在初春的旷野上。
刘志丹：“宋政委，三交镇是中阳县西部靠黄河的一个重要渡口。该镇南北两面环山，西部临水，地势险要，易守难攻，历来是晋陕两省通商的必经之地！”
宋任穷：“这也正是军委要我们消灭三交镇之敌的原因！”
这时，一个参谋跑到跟前：“刘军长、宋政委，据侦察员报告，三交镇内有重兵把守，沿河建造了坚固的工事。听说，近期还要派晋绥军前来加强戒备。”
刘志丹：“现在三交镇一共有多少守敌？”
参谋：“据侦察员报告，守敌总共一个营。”
刘志丹：“知道了！宋政委，为确保打下三交镇，你、我要亲自侦察敌人的防御工事和火力配备。”
三交镇南山顶上党家山
刘志丹指着奔腾而去的黄河：“宋政委，下面就是黄河，你听这响声就知道这里的河面有多么险要了！”
宋任穷：“是啊，敌人如果守住这三交渡口，我们插翅也飞不过黄河去。”
刘志丹：“好在守敌只有一个营的兵力，地形再险要，我们用三个团攻打是有把握的。”
宋任穷：“我看也没有多少问题！老刘，与三交镇相对的河西是哪个县？”
刘志丹：“绥德县。”
宋任穷：“就是三国时代吕布的老家吧？”
刘志丹：“对！绥德的男人强悍，长得英俊潇洒，认准的道是要走到黑的。”
宋任穷玩笑地：“就是怕米脂的婆姨，是吧？”
刘志丹：“是！一个敢于和刘备、关公、张飞三人对打的吕布，竟然败在了米脂的婆姨貂蝉的手下。”
宋任穷：“这个教训是深刻的！”
刘志丹：“我就经常拿这个故事教育大家，我们共产党人第一是爱江山，第二才是爱美人，做一个顶天立地的绥德汉！”
宋任穷：“老刘啊，一说到陕北就有说不完的话，难怪陕北的老百姓把你当成自己人！”
刘志丹边说边指点：“不说这些了！我的意见：一团攻打三交镇的南山，二团攻打对面的北山，三团为预备队，担任警戒和狙击前来增援的敌人。”
宋任穷：“我看军指挥部就设在这南山顶上党家山。”
二十八军临时指挥部
刘志丹：“方才，我讲了攻打三交镇的军事部署，大家都记住了吧？”
“记住了！”十多个团级干部齐声回答。
刘志丹：“下边，请宋政委讲话！”
宋任穷：“同志们！攻打三交镇是军委首长交给我们的战斗任务。我们只有攻下三交镇，晋西和陕甘根据地的来往才能通行无阻。换句话说：我们红军过往黄河才能做到犹如走平地！明晨拂晓拿下三交镇有决心吗？”
“有！”十多个团级干部坚定地答说。
刘志丹：“同志们！我们拿下三交镇后要继续南下，你们知道吗？越往南走，离中央总部就越近。等我们见了毛主席和彭总司令，我一定为你们打下三交镇请功！出发！”