船开了几天，到了两面国。

唐敖决定上岸走走，多九公说：“这个国家离海挺远的，以前路过我从来没去过。今天唐先生兴致高，我也很想去看看。但我今天有些头晕，腿脚也不舒服。自从东口山追那个肉芝跌了一跤，石头垫了一下脚骨，就经常隐隐作痛，今天就你和林老板去吧。”

唐敖说：“那九公好好休息。”说罢就和林之洋上岸了。

多九公就在船上服药休息，不知不觉睡着了，等他睡醒后脚也不疼了，心里十分畅快。这时，正好唐敖、林之洋回来了，多九公问：“这两面国怎么样啊？咦，为什么唐先生穿着林老板的衣服，林老板又穿着唐先生的衣服，帽子也换过来了？怎么回事呀？”

唐敖感叹道：“我们上岸走了十来里才看到人烟。本来想看看两面国到底是怎么回事，谁知道他们个个头上戴着浩然巾，把脑后那张面遮住了，只露出正面。我上去问问风俗，他们十分礼貌，满脸笑容的。”

林之洋却恨恨地说：“他们在那里和妹夫寒暄，我也随口问了两句。谁知他们掉转头来把我上下一看，猛然就变脸了，脸拉得长长的，笑容也不见了，对我爱搭不理的。我奇怪这是为什么，突然想到也许是因为妹夫身上穿着绸衫，而我穿着干活儿的旧衣服，戴着破帽子，他们把我当成跟班的了！等他们走开，我就和妹夫换了衣帽，这下好了，他们脸色也换过来了，对妹夫很冷淡，对我十分礼貌！”

多九公说：“原来两面，是这个两面哪。”

唐敖道：“不只这样！后来哥哥又同一个两面国的人说话，我悄悄走到他身后，一时好奇，就揭起他的浩然巾。没想到里面还藏着一张恶脸，老鼠眼睛，鹰钩鼻，满面横肉。这张脸看到我，扫帚眉一皱，血盆大口一张，像蛇一样蹿出一条长舌，喷出一股毒气，顿时阴风惨惨、黑雾漫漫，吓死我了！再朝前一看，哥哥都跪在地上了！”

多九公问：“怎么林老板还跪下了？”

林之洋解释道：“我正和这人说笑，妹夫突然掀起他的头巾，顿时他就露出真面目。本来好好的一张笑脸突然变成青面獠牙，长舌像一把刀子似的乱挥，眼看就要劈下来了！我吓得腿一软，就跪到了地上。还好这样才捡回一条命。九公，你说这两面国的人奇不奇怪，可不可怕！”

多九公道：“可怕是可怕，但也不奇怪。我比你们长了几岁，多经历了一些事情，这两面人、多面人其实到处都是，并非只有两面国才有。两位以后见人说话要多加小心，不要只看一面。”

唐敖和林之洋换回衣服，三人坐在船上闲谈，船外正在下雨，海天茫茫。到了晚上，雨停了，风又吹了起来，船在风中晃着。