翌日，查拉图斯特拉又坐在山洞前的石块上，他的鹰与蛇则在外面四处寻找新的食物和新的蜜，因为查拉图斯特拉已经用完了原有的最后一滴蜜。当他坐在那里，手握一支木条描着他的身体投在地上的阴影陷于沉思，既不是在想自己也不是在想自己的影子时，他突然感到一阵恐惧并不由得颤抖起来，他看到在他的影子之旁还另有一个影子。
他急忙地抬头回顾，同时站了起来，这才发现那个曾与查拉图斯特拉同桌进食的预言者正站在他的身边。那个倦怠的宣告者曾经说过：“一切都相似，一切都没有价值，这个世界没有丝毫意义，而知识则令人窒息。”不过，从那时起，他的容貌就改变了，而当查拉图斯特拉注视他的眼神时，他又莫名其妙地害怕起来，许多不祥的征兆与灰白的闪电从他的脸上掠过。
那个预言者大概知道了查拉图斯特拉心里在想什么，于是连忙用手将自己的脸抹了几下，仿佛要除掉那些痕迹似的，而查拉图斯特拉也跟着采取同样的举动。当他们两人如此默不作声地定下心并提起精神之后，便相互握手以表示要再了解彼此一番。
“欢迎来到这里，”查拉图斯特拉说道，“你这大倦怠的预言者，你应该没有忘记曾经做过我的客人，还共同进餐过。今日我们再一同吃饭吧，同时还要请你原谅一个兴奋的老人与你同桌进餐！”
“一个兴奋的老人？”那个预言者摇头答道，“啊，查拉图斯特拉，不管你是什么人或者你想成为什么样的人，你在这山上已经住得很久了。再等一会儿，你的船便将离开陆地而去！”“在你山下的海水一直不断地高涨，”那个预言者答道，“巨大灾难和苦痛的浪潮很快就会举起你的船而把你载走。”
于是查拉图斯特拉愕然而无言以对，“难道你还什么都没听到吗？”那个预言者接着说，“那不是山谷的急吼和咆哮声吗？”
查拉图斯特拉仍然默不作声，并倾耳聆听，于是他听到一声长啸，在深谷中回**转移着，因为每一座山都不愿接收这个啸声，它听起来是如此不祥。
“你这居心不良的宣言者，”查拉图斯特拉终于开口说道，“我告诉你，这是求救的呼声，而且是出自人类之口，大概是从黑暗的海上传过来的。然而，人类有难又关我什么事呢！那早已留给我的最后一项罪名，想必你应该知道吧？”
“同情！”预言者心直口快地，同时还高举他的两手，“啊，查拉图斯特拉，我来就是要引你犯那最后一个罪！”
话未说毕，那呼叫声又再度响起，而且比先前更拉长与更急近。“啊，查拉图斯特拉，你听，你听到了吗？”那个预言者叫道，“那呼声是在叫你呢，快，快，快，是时候了，现在正是时候！”
查拉图斯特拉茫然，不知所措，然后喃喃自语：“会是谁在叫我呢？”
“其实你自己心里明白，”那个预言者很不高兴地回答，“何必还要隐瞒呢？那是较高等的人在向你求救啊！”
“较高等的人？”查拉图斯特拉惊惧地大叫，“他想怎样？他要什么？那个较高等的人！他究竟想来这里做什么呢？”同时他还冒了一身的冷汗。
然而那个预言者并没有注意到查拉图斯特拉恐慌的样子，而兀自弯身一心在聆听。等到四周又恢复宁静好一会儿，他才回过头来，并看到查拉图斯特拉站在那里不住地发抖。
“噢，查拉图斯特拉，”他开始以哀伤的语气说，“你并不像是一个被幸福冲昏头脑的人：你必须跳舞，免得跌倒！
假如你果真在我面前起舞，并且使出你的浑身解数，没有人会对我说：‘看啊，最后一个快乐之人正在这里跳舞呢！’
谁若想到这高山之上来寻找那个快乐者都不免落空，除了一些洞穴和洞穴中的洞穴以及隐藏者的藏身之处外，根本就找不到任何幸福的矿藏、藏宝的密室和幸福的崭新金脉。
幸福？一个人怎么可能在这些活埋与孤寂的人之中找到幸福呢？我是否还必须向遗忘之海外的快乐之岛上追寻那最后的幸福？
然而一切都相似，一切都没有价值，所有的追寻都无济于事，快乐之岛根本就不存在！”
那个预言者这么悲叹着。而当他诉完苦之后，查拉图斯特拉也已恢复了内心的平静，就像一个人走出幽深的洞穴而重见天日一样。“不！不！三次不！”他捻须大声疾呼，“这件事我比你还清楚！快乐之岛依旧存在而且从未消失！所以你这悲哀满怀的家伙也不必再伤感了！
你这满含水汽的云不要再滴雨了！难道你没有看到我已被你的伤感弄得像浑身湿漉漉的狗一样吗？
现在我要抖落身上的水珠而离你远些，好让自己快干起来，你不必那么诧异！难道你认为我十分粗鄙无礼？但这里毕竟是属于我自己的宫廷啊。
至于较高等的人，好吧，我马上就到森林中去找他，他求救的呼声是从那里传来的，或许他正遭受到猛兽的攻击而处于极度的危险中呢。
我不希望他在我的土地上坠入任何陷阱之中！真的，在我四周有着许多的猛兽。”
查拉图斯特拉说完这话便转身离去，那预言者就说：“啊，查拉图斯特拉，你是一个无赖！
我很明白，你一直想躲避我，而宁可在森林中诱捕猛兽！
然而那有什么用呢？到了夜晚你还不是又得回到我这里来，我会坐在你的洞中，像个木头人似的痴痴地等你！”
“随你吧！”当查拉图斯特拉临去时回头大喊道，“我这洞中的一切也都是属于你的，我的贵客！
假如你这咆哮不已的熊还能找到一点蜜的话，那么就将它舔光吧！也使你的心灵甜美起来吧，因为我们今晚将有一番狂欢。
因为一日已经结束！你应当伴我起舞。
你不相信我的话？你在摇头？振作些吧，老熊！而我，我也是一个预言者呢。”
查拉图斯特拉如是说。