高昌向西是阿耆尼国，汉朝的班超曾来过此地，晋朝时，阿耆尼国灭掉西边的龟兹而称霸。阿耆尼国东西六百余里，南北四百余里，与高昌素来不和，在边界处驻了不少兵马，欢信交验了高昌关文，说明事由，守关将史才放玄奘一行入城。在道南有一沙崖，高约数丈。崖腰有一泉涌出，就是其名的阿父师泉。阿父师泉为过往商侣解除危难，随人数的多少，泉水可大可小，没有人时，泉水就似溢非溢。玄奘带着弟子虔诚地在泉边朝塔礼拜。在泉边住宿一夜后，他们绕道银山，在此遭遇了山贼，多亏欢信等人的保护才免遭洗劫。大久走了七百余里，他们便进入屈支国（今新疆库车）。屈支在右籍中又被叫做“龟兹”。

这是通往印度的必经之路，这里的佛教对我国影响很大。著名的高僧鸠摩罗什就是在这里出生的。他的父亲是印度人，后来弃相位而出家，来到屈支后与屈支公主结婚，生下了鸠摩罗什。鸠摩罗什晚年到关中，姚兴以国师之礼待他。龟兹盛行的是小乘佛教，这里算是鸠摩罗什的故乡。玄奘在此受到相当热烈的欢迎，屈支王举行了隆重的欢迎仪式，包括演奏闻名于世的乐曲、献花和葡萄酒等。

王城西北有阿奢理儿寺，寺里的头号高僧名叫木叉毱多。此人曾到印度游学二十多年，对印度声明学很有研究（声明学就是语言文字学），见到了玄奘，难免有些自傲起来：“我们这里《杂心》《俱舍》《毗婆》等经论一应俱全，足够你学习的了，何必冒险到印度去呢?”

玄奘马上问道：“此地有《瑜伽师地论》吗?”

木叉毱多有些放肆地说：“那是一个真正的佛门弟子绝不会去学那种东西的！”玄奘刚开始还很尊敬这位僧人，可是听他这么一说，心中顿时很不悦，反驳道：“我国不缺乏《婆沙》《俱舍》方面的经典，只因它们理疏言浅，所以我才要西去学习《瑜伽师地论》，您竟说这部慈氏菩萨讲的论典是邪书，难道不怕被打入地狱?”

木叉毱多不服，指责玄奘根本不懂《婆沙》和《俱舍》，玄奘问他是否已懂，木叉毱多扬言自己已经完全理解。玄奘随便举《俱舍论》里的一段考校他，木叉毱多一开始就屡屡答错，最终这位屈支第一高僧在玄奘的追问下面红耳赤，无言可对，但他还不服输，要和玄奘讨论其他经典。玄奘就随便举另一篇再问，木叉毱多还是说不明白，还狡辩说《俱舍论》里面没有那句话，这时屈支王的叔叔智月在旁看不下去了，命人将《俱舍论》取出对读，木叉毱多羞愧得无地自容，只好说：“年纪大了，忘了！”

玄奘不想跟这么一个老僧人多费唇舌，只当他是个笑话，打算不多作停留，尽快赶路，不料碰上凌山雪崩，不得不在此停留了两个多月。玄奘趁此机会游览了一下屈支，与屈支高僧讨论佛理，并向木叉毱多学习声明学，从他那更详细地了解了关于印度的知识。从那以后，木叉毱多见到玄奘谦虚多了，他在背后盛赞玄奘，说像玄奘这种人才，即使到印度恐怕也不多见。

玄奘离开屈支后，经跋禄迦国到凌山。攀登凌山对于玄奘来说可谓是一件壮举，山上的积雪常年不化，千百万年堆下来的冰，就像与九天相连的冰河，往下看是寒雾笼罩的无底深渊。他们把冰块当床睡，七天七夜下来，同伴冻死了好几人，牛马死得更多。

越过山区就是今天的中亚，行四百余里到大清池，这里与凌山正好相反，终年不冻结，被称为“热海”。玄奘形容这湖的水“色带青黑，味兼咸苦”，又说“畿鱼杂处，灵怪间起”，路过这里的人都来此地祈福，为自己祈求平安，虽然湖中水族众多，却没有人敢捕捉。玄奘沿湖的北面而行，终于来到了西突厥可汗所在的素叶城。可汗身穿绿色的绸袍，正要出去打猎，随侍的高官有两百多人，背后还跟着全副武装的士兵，士兵们骑着马和骆驼整齐划一地排列着，显得军纪严明，军容极为壮观。

可汗要玄奘留下等候三天，三天后，突厥可汗如期回来，宣布要在帐殿里接见玄奘，并就亲自出帐迎接。

由于宗教信仰的缘故，突厥人崇拜火，又因为木能燃烧，所以突厥人就认为木内有火，所以也很尊重木头。他们从不使用木椅，习惯席地而坐。但可汗特地准备了一把铁制的椅子，上面铺以毡席以供玄奘入座。当时被可汗接见的人，除了玄奘之外，还有大唐和随玄奘而来的高昌使者。可汗为了迎接玄奘而摆设酒宴，为玄奘献上葡萄汁，奏胡乐，在给众人上酒菜的同时还另外为玄奘准备素食，当中就有在国内很罕见的石蜜。

热闹的盛宴结束后，可汗请玄奘为他讲佛法。玄奘的讲解引起了可汗的很大兴趣，他劝玄奘不要去印度，说印度天气炎热，那里的人长得黑丑，还没礼貌。这类说辞玄奘早已听了很多遍了，他自有一番道理来反驳，可汗看他谈吐不凡，意志坚定，又是高昌王推荐而来的，就决定给他必要的支援。他安排了一位曾住在长安的青年担任玄奘的翻译，这个青年精通汉语和西域多国语言。可汗还写信给其所属西域各国的国王，也送了玄奘袈裟一套，绢五十匹。最后突厥可汗还亲率群臣送了玄奘十多里路，嘱咐那位翻译官务必护送玄奘到迦毕试国，因为那里是西突厥势力范围的最南端。西突厥可汗的支持对玄奘而言，无异于是一袭护身罩，也是一剂强心针。当时是贞观初年，经历了战乱的大唐还在休养生息，西突厥可汗的庇护就显得尤为重要了！

离开素叶城，向西行余里就到达了屏津，即千泉，位于吉尔吉斯山脉北麓。这里气候宜人，是西突厥可汗的避暑之地，有很多水池分布其中，随处可见各种奇花异草。屏津以西约一百四十五里就是呾逻私城。

这个城很小，有西域诸国的商人在此杂居。往南十余里，有一个三百余户的小城，叫做小孤城。居民都是被掠来的汉人，见到从故乡而来的玄奘，他们像见到亲人一样热情。再往西南行四百余里，是恭御城，这里土壤肥沃，再往东四十五里就到了笯赤建国。

继续向西前行几百里，玄奘一行来到飒秣建国，这里又叫康国。飒秣建国的居民也不信佛教，但与西突厥不同的是，他们对待异教徒的方法就缺乏了一些包容，他们会用所谓的圣火把异教徒赶跑。城内的两座佛寺已经废弃了，僧侣也不能在那里停留。起初，那里的国王对玄奘的态度极为傲慢，但碍于西突厥可汗的情面，又不敢怠慢了玄奘。玄奘细心地为他讲解佛法，使这位国王最终对佛教和玄奘都产生了好感。

一天，与玄奘同行的两位年轻和尚在不知情的情况下进入佛寺礼拜，引起了很多人的愤怒，群众立即手持火把包围了这两个年轻僧人，导致两个年轻的僧人险些遇难。国王知道后大发雷霆，欲将暴徒处死，但玄奘却为他们求情，最后国王才放了那些暴徒。这件事使城内的祆教徒对玄奘另眼相看，并因此而有人要求皈依佛门。玄奘把他们送进荒废的佛寺中，那里终于又恢复了生机。

离开飒秣建国，玄奘又经过好几个国家，依次为何国、东安国、中安国、西安国、火寻、疏勒，然后出铁门，再往南渡河后到达活国，“活”有“要塞”的意思，位于今中亚与阿富汗之间。这里的首领是高昌王的妹夫，统叶护可汗的儿子呾度。

玄奘带着高昌王的书信去见呾度，不料正好赶上一场家庭悲剧。高昌王的妹妹去世，呾度又娶了一位年轻貌美的王妃，后来这个王妃与呾度的长子特勒串通起来谋害了呾度，特勒最后自立为王，同谋的王妃又成为了新王的王妃。

玄奘乃一介出家之人，而且身负重任，不方便为这些俗事表明立场，却仍然为这事耽搁了一个多月，他要等政变平息，活国才能为他提供引路人及驿马，这些是他继续前行的保证。当玄奘在适当时机向新王提出支援的请求时，新王向他推荐其属国——缚喝国。